« Ses connaissances approfondies et son sens des priorités font d’elle un atout important pour accompagner la croissance de Nymbus Capital », indique la firme sur les médias sociaux.

Diane Dusabimana se présente effectivement chez Nymbus avec un bagage de plus de 15 d’expérience en matière de conformité dans le secteur financier. Elle a ainsi occupé des fonctions clés en conformité, gestion des risques et gouvernance au sein d’institutions telles que Desjardins, Fiera Capital et IG Gestion de patrimoine.

Avant de se joindre à Nymbus Capital, elle occupait un poste chez Banque Nationale Investissements depuis près de quatre ans. « Je quitte la Banque avec beaucoup de gratitude — j’y ai évolué dans un environnement stimulant, entourée de collègues brillants et engagés, dont l’expertise m’a profondément marquée. Merci à chacun d’entre vous », a témoigné Diane Dusabimana via LinkedIn.

« Chaque personne a quelque chose à nous apprendre, personnellement ou professionnellement. Ces échanges, petits ou grands, nous façonnent et nous élèvent », a-t-elle ajouté.

Diane Dusabimana, qui est titulaire de la certification CFA, a obtenu une maîtrise en finance de l’Université de Lille (2007) et un MBA de l’Université Laval (2008).

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Nymbus Capital, une firme montréalaise de gestion d’actifs ayant développé une approche systématique et quantitative, est reconnu pour son expertise dans les stratégies à faible volatilité et décorrélées des indices traditionnels. « Cette collaboration vise à rehausser le potentiel de rendement global du Fonds Mageska tout en réduisant sa corrélation avec son indice de référence », indique-t-on.

Les deux entreprises affirment partager une vision commune de l’investissement, « alliant innovation, technologie et discipline pour offrir aux investisseurs des solutions performantes et durables ».

Fondée en 2022, Mageska Capital a développé un outil exclusif appelé M-LAB, qui intègre intelligence artificielle et machine learning. Il permet d’identifier les tendances du marché et facilite la prise de décisions, adaptées au contexte économique du moment.

Le Fonds Mageska a pour objectif d’améliorer le rapport risque-rendement d’un portefeuille diversifié. Il investit dans des Fonds négociés en Bourse (FNB) et son niveau de risque est de : moyen.

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Amorçant la dernière année d’un deuxième mandat de deux ans à la tête de l’OBNL fondé en 2014, Charles Lemay est tout sourire. Il dresse un bilan plutôt positif de la dernière année d’activités du CGE, dont la mission est de soutenir la croissance des firmes de gestion de portefeuille canadiennes en démarrage ou de plus petite taille.

« L’objectif, lorsque j’ai pris la présidence, était d’améliorer les communications, et d’éduquer les gens sur la business de gestion de portefeuille », explique Charles Lemay, dans les minutes précédant son adresse aux membres et aux invités présents au traditionnel cocktail du printemps, le 23 mai dernier au Musée McCord, à Montréal.

Un grand pas a été fait en ce sens, selon lui. Il évoque la mise en ligne d’un site Internet complètement revu en 2024. On y retrouve notamment un calendrier des événements pertinents offerts aux membres de l’industrie, ainsi que des informations utiles aux gestionnaires, et un répertoire de fournisseurs.

Au cours des prochains mois, le site sera enrichi d’une section qui va permettre aux firmes d’afficher des postes et de recruter des jeunes qui pourront aussi y déposer leur profil. Il contiendra également des guides à l’intention des futurs entrepreneurs, par exemple sur la marche à suivre permettant de s’inscrire auprès de l’Autorité des marchés financiers, illustre le dirigeant.

La nouveauté la plus notable du site est toutefois la publication d’un classement visant à montrer « quels sont les gestionnaires les plus performants et à pouvoir les mettre en valeur », signale Charles Lemay.

Trois classements sont ainsi proposés dans les catégories Gestion alternative, Gestion traditionnelle — actions, et Gestion traditionnelle à revenu fixe, avec le soutien de Fundata. En date du 30 avril 2024, ces classements sont respectivement dominés, avec des rendements « à ce jour », par Les investissements Rivemonts et son fonds Rivemont Crypto Fund Series B (40,2 %); Tonus Capital et son fonds Tonus Partners’ Fund Class A (16,8 %); ainsi que par Nymbus Capital et son fonds Nymbus Sustainable Enhanced Bonds Fund Class F (3,79 %).

Ce classement de fonds a remplacé les indices CGE qui étaient auparavant publiés dans le but de montrer la performance consolidée de fonds gérés par les membres.

Événements

« Il était important, aussi, d’offrir plus de soutien aux membres », ajoute Charles Lemay, concernant les services proposés par le CGE.

Le 16 février dernier, le CGE a envoyé une délégation à Albany, dans l’État de New York, afin d’assister à la 17^e Conférence de l’Annual Emerging Manager & MWBE de New York. « C’est l’équivalent de la Caisse de dépôt de l’État de New York, avec un fonds de pension de 220 G$. Leur programme de gestionnaires en émergence à lui seul est de 10 G$, explique Charles Lemay. Lors de leur événement, ils accueillent 1000 personnes et on peut y rencontrer, par exemple, le “Eric Girard” Newyorkais, pour se présenter et échanger. C’est une belle façon d’ouvrir des portes. Ensuite, c’est à toi de faire ta chance ».

En plus d’organiser ce type de « visites », le CGE a accentué son offre en matière de formation. Le 14 mai, par exemple, le Conseil a tenu une conférence sur la conformité, en collaboration avec Alpha CCO. Finalement, le CGE entend bien sûr continuer à miser sur des valeurs sûres et tiendra de nouveau son événement annuel d’introduction aux capitaux. Fort couru, ce rendez-vous met en relation des gestionnaires avec des allocateurs d’actifs du Québec, mais aussi de l’Ontario et des États-Unis. « Nous en sommes à notre neuvième année. C’est notre événement phare », mentionne Charles Lemay.

Le prochain Cap Intro est prévu le 14 novembre à Montréal. Le CGE caresse l’idée d’en organiser un également à Toronto. Il faut dire que sur les 75 gestionnaires qui sont membres du CGE, près de la moitié provient de l’extérieur du Québec, principalement de l’Ontario, mais aussi de villes comme Calgary, Winnipeg et Vancouver.

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Au cours des deux dernières années, la gestionnaire a occupé le poste de spécialiste de la conformité réglementaire chez Valeurs mobilières Peak, où elle supervisait les opérations pour trois succursales au Québec, après avoir exercé des fonctions similaires au sein de la division de gestion des placements de la firme. Auparavant, elle a été conseillère principale en investissement chez Banque Nationale Investissements et représentante principale des services d’investissement chez IG Gestion de patrimoine.

Axl Villapaz est diplômée en économie financière et science politique de l’Université de Toronto. Portant le titre de gestionnaire de placement agréé (CIM), elle détient plusieurs licences professionnelles du Canadian Securities Institute, couvrant la surveillance des courtiers, les normes de conduite, la conformité ainsi que la gestion des placements et du commerce des valeurs mobilières au Canada.

« Je suis incroyablement ravie et honorée de rejoindre Nymbus Capital en tant que nouvelle directrice de la conformité et des opérations. J’ai hâte d’aider l’équipe à stimuler la croissance et à améliorer l’efficacité, tout en respectant notre engagement à l’égard des réglementations du secteur », a déclaré la gestionnaire.

Nymbus, qui a été fondée en 2013 par Marc Rivet, chef de la direction et de la conformité, et Gabriel Cefaloni, chef des placements, utilise une approche quantitative combinant l’intelligence machine et le Big Data, l’apprentissage automatique et l’informatique distribuée pour la sélection des titres.

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David Mucciardi possède plus de 15 ans d’expérience en placement, en particulier dans les domaines de la levée de capitaux et de la gestion des relations avec les investisseurs auprès de divers gestionnaires alternatifs, notamment chez Peakhill Capital, Area One Farms, Russel Investments et Peak. Il a également offert des services de gestion de portefeuille à des investisseurs fortunés chez Gestion privée Manuvie et a travaillé chez Sun Life à titre de directeur des ventes pour la filiale gestion de patrimoine.

Détenteur d’un baccalauréat en administration avec une spécialisation en finance de l’Université Concordia, David Mucciardi est gestionnaire de placements agréé (CIM) et technicien de marché agréé (CMT).

Lancée en 2013 par Marc Rivet, co-PDG et chef de la conformité, et Gabriel Cefaloni, co-PDG et chef des placements, Nymbus est une société de gestion de placements spécialisée dans les placements à revenu fixe et alternatifs destinés à une clientèle composée d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires financiers et de clients de gestion privée établis principalement en Amérique du Nord et en Europe. En 2020, la firme a fusionné avec Gestion de portefeuille Landry, également basée à Montréal.

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Nymbus, qui a été fondée par Marc Rivet et Gabriel Cefaloni en 2013, utilise une approche quantitative combinant l’intelligence machine et des technologies telles que le Big Data, l’apprentissage automatique et l’informatique distribuée pour la sélection des titres.

La stratégie Revenu fixe canadien quant de Nymbus, créé en 2019, suit l’indice obligataire universel FTSE Canada. Le fonds investit dans des obligations d’État et de sociétés, des titres adossés à des actifs, du papier commercial et des fonds d’obligations. Il se concentre sur le marché obligataire canadien, mais peut également investir dans d’autres pays et utiliser des dérivés de devises et de taux d’intérêt pour réduire l’exposition au risque.

Nymbus a obtenu un premier mandat institutionnel en revenu fixe dans le cadre du Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ). Cet appui du PGEQ a permis à la firme de mettre en valeur ses stratégies et de démontrer aux institutions québécoises une feuille de route digne du 1er percentile des gestionnaires obligataires canadiens depuis le lancement du mandat. L’actif sous gestion est passé de 50 millions de dollars (M$) en 2018 à près de 200 M$ en 2019, avant une croissance par acquisition de Gestion de portefeuille Landry, en novembre 2020, puis de Perseus Capital au début de 2021. L’actif sous gestion était alors évalué à 450 M$ au premier trimestre 2021.

Dernièrement, le fonds Revenu fixe canadien quant a dépassé de 1,5 % l’indice de référence au troisième trimestre de 2022 et de 3,1 % en 2021, selon un document descriptif de la firme.

Par ailleurs, dans le cadre d’un rééquilibrage du volet actions mondiales du Fonds PGEQ, le Fonds d’actions mondiales Landry II a été fermé pour faire place à de nouvelles stratégies, à la suite de son acquisition par Nymbus. La stratégie d’actions mondiales sera toujours offerte par la firme en direct. Nymbus poursuivra pour sa part la gestion du Fonds revenu fixe canadien quant pour le PGEQ.

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« Je fais de la gestion de portefeuille depuis un quart de siècle. Cette business, je l’aime beaucoup. J’ai d’autres intérêts dans la vie, mais j’ai le feu sacré du placement ! » assure Benoit Brillon.

Sa dernière aventure, à titre de chef des placements et gestionnaire principal chez Gestion de portefeuille Landry, s’est conclue en novembre 2020. « Les choses allaient bien pour moi, les partenaires et les clients. Toutefois, le plan d’action a été coupé court en raison d’une impasse au conseil d’administration », explique-t-il.

Rappelons que Gestion de portefeuille Landry a fusionné avec Nymbus Capital en novembre 2020. La nouvelle firme a ensuite acquis Perseus Capital, un spécialiste des investissements alternatifs.

Il est important, signale Benoit Brillon, que les parties prenantes d’une firme de gestion de portefeuille partagent une vision commune. « Les investisseurs non opérationnels ne doivent pas décider, à eux seuls, des choix stratégiques », souligne-t-il.

Avec Gestion de Portefeuille Cadence, ce ne sera pas le cas.

Constituée en société en mars 2021, officiellement lancée en novembre dernier, Cadence compte trois associés, soit Benoit Brillon au poste de président, chef des placements et gestionnaire principal, Philippe Girard à titre de chef de la conformité et gestionnaire de portefeuille, et Scott Fraser comme président du conseil d’administration et gestionnaire de portefeuille.

Vétéran du placement, Scott Fraser est le cofondateur de Jarislowsky Fraser. Et à l’âge de 93 ans, il est toujours de la partie. « C’est un homme de principes. Il nous a choisis par affinité. Il vient travailler tous les jours. En fait, il n’a jamais cessé de travailler et de faire du sport. C’est la clé de son succès », assure Benoit Brillon.

Depuis le lancement de la firme, le téléphone sonne. « Des clients fortunés nous ont contactés. Nous gérons environ 75 M$ d’actifs. Avoir atteint ce palier en quelques mois, c’est très bon. Mais bien sûr, il faut davantage », signale le président et fondateur de Cadence.

Prochaines étapes

Gestion de Portefeuille Cadence compte s’adjoindre un responsable des ventes en 2023. « Ce sera un associé, pas un employé. Les intérêts doivent être parfaitement alignés. Cette personne sera responsable du développement des clientèles institutionnelles et de gestion privée », précise Benoit Brillon.

Car les clientèles institutionnelles sont dans sa ligne de mire. « Les stratégies doivent avoir deux ou trois années d’historique pour intéresser les caisses de retraite. Idéalement, les deux lignes d’affaires rouleront côte à côte en 2024 ou 2025 », explique-t-il.

L’enthousiasme, la détermination et la clarté de vision du fondateur de Gestion de Portefeuille Cadence sont manifestes.

« On a eu la chance que des clients de gestion privée aient décidé de nous accompagner, dit l’entrepreneur de la gestion d’actif. Légalement parlant, les investisseurs institutionnels ne pouvaient le faire. Ça sera éventuellement le cas. D’autres mandats en gestion privée viendront avec la reconnaissance institutionnelle. On veut bâtir avec ces deux piliers. Nos bureaux du centre-ville de Montréal sont grands… il y a de la place pour notre expansion future. »

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« Je fais de la gestion de portefeuilles depuis un quart de siècle. Cette business, je l’aime beaucoup. J’ai d’autres intérêts dans la vie, mais j’ai le feu sacré du placement ! », assure Benoît Brillon.

Sa dernière aventure, à titre de chef des placements et gestionnaire principal chez Gestion de portefeuille Landry, s’est conclue en novembre 2020. « Les choses allaient bien pour moi, les partenaires et les clients. Toutefois, le plan de match a été coupé court en raison d’une impasse au conseil d’administration », explique-t-il.

Rappelons que Gestion de Portefeuille Landry a fusionné avec Nymbus Capital en novembre 2020. La nouvelle firme avait ensuite acquis Perseus Capital, un spécialiste d’investissements alternatifs.

Il est important, signale Benoit Brillon, que les parties prenantes d’une firme de gestion de portefeuilles partagent une vision commune. « Les investisseurs non-opérationnels ne doivent pas décider, à eux seuls, des choix stratégiques », souligne-t-il.

Avec Gestion de Portefeuille Cadence, ce ne sera pas le cas.

Incorporée en mars 2021, officiellement lancée en novembre dernier, Cadence compte trois associés, soit Benoît Brillon (président, chef des placements et gestionnaire principal), Philippe Girard (chef de la conformité et gestionnaire de portefeuille) et Scott Fraser (président du conseil d’administration et gestionnaire de portefeuille).

Vétéran du placement, Scott Fraser est le cofondateur de Jarislowsky Fraser. Et à l’âge de 93 ans, il est toujours de la partie. « Scott Fraser est un homme de principes. Il nous a choisi par affinité. Il vient travailler tous les jours. En fait, il n’a jamais cessé de travailler et de faire du sport. C’est la clé de son succès », assure Benoît Brillon.

Depuis le lancement de la firme, le téléphone sonne. « Des clients fortunés nous ont contactés. Nous gérons environ 75 millions de dollars d’actifs. Avoir atteint ce palier en quelques mois, c’est très bon. Mais bien sûr, il faut davantage », signale le président et fondateur de Cadence.

Prochaines étapes

Gestion de Portefeuille Cadence compte s’adjoindre un responsable des ventes en 2023.

« Ce sera un associé, pas un employé. Les intérêts doivent être parfaitement alignés. Cette personne sera responsable du développement des clientèles institutionnelles et de gestion privée », précise Benoît Brillon.

Car les clientèles institutionnelles sont dans la ligne de mire. « Les stratégies doivent avoir deux ou trois années d’historique pour intéresser les caisses de retraite. Idéalement, les deux lignes d’affaires rouleront côte à côte en 2024 ou 2025 », explique Benoît Brillon.

L’enthousiasme, la détermination et la clarté de vision du fondateur de Gestion de Portefeuille Cadence sont manifestes.

« On a eu la chance que des clients de gestion privée aient décidé de nous accompagner. Légalement parlant, les investisseurs institutionnels ne pouvaient le faire. Ça sera éventuellement le cas. D’autres mandats en gestion privée viendront avec la reconnaissance institutionnelle. On veut bâtir avec ces deux piliers. Nos bureaux du centre-ville de Montréal sont grands … il y a de la place pour notre expansion future », dit cet entrepreneur de la gestion d’actif.

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« Je suis déterminé à poursuivre la mission du conseil en aidant les gestionnaires à adopter les meilleures normes de l’industrie et en les faisant rayonner partout en Amérique du Nord. Je me préoccupe de la santé de l’écosystème financier canadien et je partage cette forte conviction avec les autres membres du conseil », a indiqué Charles Lemay, qui siège au conseil de l’OBNL depuis les tout débuts.

Comptant une centaine de membres, le CGE a pour mission de contribuer à la promotion et à la croissance des gestionnaires émergents canadiens.

Charles Lemay est devenu associé chez Walter en avril 2021. Il a travaillé une dizaine d’années chez Goldman Sachs à New York avant de revenir en 2014 à Montréal, où il a lancé sa firme d’investissement. Par la suite, il a œuvré comme CFO chez Nymbus Capital et chez Gestion de portefeuille Landry. Il a également travaillé chez Addenda Capital au développement du marché américain.

Depuis décembre dernier, il est membre du comité aviseur du Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ), qui a pour mandat de favoriser l’essor de l’entrepreneuriat financier au Québec. Le nouveau président du CGE souhaite « créer des rapprochements entre les deux organismes afin d’aider les gestionnaires émergents à développer leurs stratégies d’affaires », a-t-il déclaré à Finance et Investissement.

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Riche d’une expérience de près d’un quart de siècle dans le secteur du placement, Benoit Brillon était, entre 2012 et novembre 2020, chef des placements et gestionnaire principal de Gestion de portefeuille Landry. Un article publié dans La Presse en janvier 2018 précisait qu’il « supervisait la gestion de 300 millions de dollars en actifs provenant d’investisseurs institutionnels et de fortunes privées ».

En novembre 2020, Gestion de portefeuille Landry était acquis par Nymbus Capital. Finance et Investissement signalait alors que l’actif sous gestion combiné des deux firmes « atteindra plus de 400 M$ ».

Analyste financier certifié (CFA), Benoit Brillon a amorcé sa carrière en 1997 à titre d’économiste et de spécialiste de la répartition d’actif chez Gestion de portefeuille Natcan. En 2004, il était nommé associé et vice-président, actions canadiennes.

En 2007, Benoit Brillon fondait la société de gestion de portefeuille Sélexia avec deux autres associés de Natcan.

Pour sa part détenteur d’une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke (2016), Philippe Girard a successivement été analyste en gestion de portefeuille chez Landry (2017 à 2020) et Nymbus (2020 à novembre 2021).

Selon la définition qu’en donnent leurs initiateurs, « Gestion de portefeuille Cadence est né afin d’offrir à ses clients une approche personnalisée en investissement. Combinant l’analyse de la conjoncture économique et de la saine gestion d’entreprises à sa grande expertise en stratégies multifactorielles, l’équipe d’investissement élabore des solutions optimisées aux marchés en constante évolution. »

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