Conquest déploie quatre nouvelles fonctionnalités

Le logiciel de planification et d’analyse financière Conquest Planning, basé à Winnipeg, a annoncé l’ajout de quatre nouvelles fonctionnalités dans sa mise à jour d’avril :

• migration de données par grands modèles de langage (large language models),
• traitement du langage naturel vocal,
• connexions avec des systèmes d’intelligence artificielle (IA) externes
• et planification guidée.

La fonctionnalité de migration de données permet d’importer des données non structurées provenant de documents texte et de feuilles de calcul vers Conquest, réduisant la saisie manuelle et facilitant la transition à partir d’autres logiciels.

Conquest a également rendu son moteur de planification accessible via un serveur utilisant un protocole de contexte de modèle (model context protocol), permettant à des agents d’IA externes d’interagir avec le logiciel. Selon l’entreprise, cette approche « élimine » les risques d’hallucinations, puisque l’IA accède directement aux données à la source.

Les conseillers peuvent désormais interagir avec l’IA de Conquest en langage naturel, notamment pour poser des questions sur les rapports de planification, les stratégies ou la navigation. Cette fonctionnalité sera étendue ultérieurement à l’accès client et à la modification des plans.

Enfin, l’IA peut guider les conseillers dans la modélisation de scénarios complexes nécessitant plusieurs stratégies coordonnées, en les décomposant en étapes distinctes. Les premiers guides portent sur les stratégies de comptes à imposition différée, exonérés d’impôt et imposables. D’autres guides sur l’achat d’une propriété, les régimes de retraite et les stratégies de décaissement sont prévus plus tard cette année.

Friedmann AI propose des soumissions d’assurance de 23 assureurs

Le logiciel de planification et d’analyse financière Friedmann AI, basé à Toronto, offre désormais des soumissions d’assurance provenant de 23 assureurs canadiens, a indiqué l’entreprise récemment.

Les conseillers peuvent ainsi évaluer les besoins d’assurance d’un client potentiel, obtenir des soumissions et formuler des recommandations directement dans la plateforme, précise Michael Dutra, chef de la direction de la fintech, par courriel. L’objectif est de limiter le recours à plusieurs outils en centralisant l’ensemble du processus sur une seule plateforme.

Les assureurs partenaires comprennent notamment :

• Assumption Vie,
• Beneva,
• Croix Bleue Vie,
• BMO Assurance,
• Canada Vie,
• Co-operators,
• Desjardins Sécurité financière,
• Empire Vie,
• Équitable,
• Foresters,
• Humania,
• Industrielle Alliance,
• Manuvie,
• RBC Assurances,
• Sun Life,
• UV Assurance
• et Wawanesa,
• entre autres.

Lancé en décembre, Friedmann AI met de l’avant des fonctionnalités comme la saisie par dictée, où l’IA de traitement du langage naturel peut utiliser la transcription d’une rencontre pour mettre à jour les profils clients.

Depuis son lancement, l’agence générale de gestion (MGA) Qualified Financial Services et ses quelque 2 500 conseillers utilisent la plateforme, indique Michael Dutra. D’autres partenariats avec des AGG devraient être annoncés dans les prochains mois.

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Cette acquisition survient peu de temps après que The Standard ait lui-même acheté ces activités à Allstate en 2025.

Toutefois, même si Croix Bleue Vie en devient propriétaire, les produits, qui couvrent actuellement près de 170 000 employés ainsi que leurs familles, continueront d’être commercialisés sous la marque Allstate.

Cette transaction, qui devrait être conclue au courant de 2026, permettra à Croix Bleue Vie de renforcer sa présence sur le marché des avantages sociaux volontaires. Les activités d’avantages volontaires canadiennes seront ensuite intégrées à Croix Bleue Vie, qui entend s’appuyer sur les opérations canadiennes établies afin d’assurer la continuité des services pour les clients et les courtiers.

« L’intégration de ces activités à Croix Bleue Vie accroît notre envergure, élargit nos capacités en avantages volontaires et réaffirme notre capacité à répondre à la demande croissante pour des protections flexibles et transférables en milieu de travail au Canada », affirme Tim Mawhinney, président et chef de la direction de Croix Bleue Vie.

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Il gèrera également les contrôles financiers et les procédures de rapports pour faire croitre l’entreprise, assurer sa solidité financière et augmenter son efficacité opérationnelle, dans le respect des exigences réglementaires fédérales en matière de services financiers.

Patrick Gélinas succède à Tim Mawhinney, qui a été nommé au poste de président et chef de la direction de l’entreprise en mars dernier.

Le nouveau chef des services financiers possède plus de 15 ans d’expérience à des postes de gestion dans des compagnies d’assurance. Il arrive d’Optimum Réassurance, où il occupait jusqu’à récemment les fonctions de vice-président des finances.

Auparavant, il a été à la tête de la direction des finances canadiennes de Fiera Capital. Chez Manuvie, il a occupé les fonctions de vice-président marchés institutionnels, et il a œuvré pendant 17 ans chez Standard Life, où il a notamment été vice-président de la planification financière et des opérations.

« Je suis ravi de me joindre à un des principaux fournisseurs d’assurance vie au Canada pendant une étape stimulante de son développement, a déclaré Patrick Gélinas, qui est titulaire d’un titre de comptable professionnel agréé et d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal.

« La feuille de route exceptionnelle de Patrick en matière de leadership et d’excellence sera un précieux atout dans la conception de la prochaine phase de croissance stratégique de notre entreprise », a indiqué Tim Mawhinney.

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Tim Mawhinney « a joué un rôle essentiel dans l’atteinte récente d’étapes importantes de l’histoire de l’entreprise, notamment l’union de toutes les Croix Bleue au Canada en tant qu’actionnaires de CBV et le lancement de la première offre par Croix Bleue d’un produit national d’assurance vie individuelle », rapporte Louis Martel, président du conseil d’administration de CBV.

Tim Mawhinney est diplômé d’un baccalauréat ès sciences en mathématiques (avec distinction) de l’Université du Nouveau-Brunswick et d’une maîtrise en administration des affaires (avec distinction) de l’Université Heriot-Watt à Édimbourg en Écosse. Il détient également le titre de Fellow de l’Institut canadien des actuaires.

Il a commencé sa carrière en 2008 auprès de CBV à titre d’analyste actuariel. Au cours de ces 15 années, il a occupé divers postes et de plus en plus de responsabilités. Avant d’être nommé à ce poste, il était Premier vice-président et directeur financier de la CBV depuis novembre 2021.

« Je suis honoré de diriger cette équipe extraordinaire alors que l’entreprise entre dans sa prochaine phase de croissance, a-t-il indiqué. J’ai hâte de faire progresser nos efforts afin de diversifier davantage notre offre de produits, d’accélérer nos efforts d’innovation et d’offrir de la valeur à nos principaux groupes d’intervenants.

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