Aux alentours du 21 août prochain, BMO Gestion d’actifs remplacera Vontobel Asset Management à ce titre. Ainsi, la firme collaborera avec Columbia Management Investment Advisers à titre de co-sous-conseiller du Portefeuille BMO privé d’actions américaines.

À noter que ce changement ne modifiera ni les objectifs de placement fondamentaux du portefeuille ni sa cote de risque de placement.

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Deux nouveaux FNB liés à SpaceX sont offerts aux investisseurs depuis le 15 juin sur Cboe :

• FNB Tradr 2X Long SpaceX Daily (SPCM) – vise 200 % de la performance quotidienne de SpaceX
• FNB Tradr 2X Short SpaceX Daily (SPCG) — vise -200 % de la performance quotidienne de SpaceX

« SpaceX est l’une des offres publiques les plus attendues de notre génération, et les opinions sur le titre sont susceptibles d’être tout aussi fortes que celles sur l’entreprise », affirme Matt Markiewicz, responsable des produits et des marchés de capitaux chez Tradr ETF.

« Certains négociateurs voient une entreprise transformationnelle avec un énorme potentiel de croissance, tandis que d’autres voient une action qui peut faire face à des attentes élevées et à d’importantes questions quant à sa valorisation. Nous avons lancé SPCM et SPCG parce que les négociateurs actifs ont besoin d’outils qui leur permettent d’exprimer l’une ou l’autre vision avec précision », continue Matt Markiewicz.

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Le produit a été créé de façon à générer un revenu mensuel amélioré. Pour ce faire, il mise sur une stratégie diversifiée de vente d’options d’achat couvrant environ 50 % du portefeuille, à laquelle s’ajoute un effet de levier modéré d’environ 25 %.

Dans une optique d’efficacité fiscale, les distributions devraient se faire sous forme de gains en capital et/ou de remboursement de capital, qui sont généralement assujettis à un traitement fiscal plus favorable que les revenus d’intérêts.

« SpaceX est l’une des entreprises les plus influentes qui façonnent l’avenir de l’exploration spatiale et de la technologie de pointe, et les investisseurs canadiens cherchaient un moyen simple d’accéder à son potentiel de croissance, rapporte Nick Mersh, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments. SPXY offre aux investisseurs l’accès à cette opportunité tout en leur offrant un revenu mensuel amélioré grâce à une stratégie axée sur le rendement total à long terme. »

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Ce partenariat permet à BMO de s’appuyer sur sa présence nationale tout en profitant du savoir-faire de GreenShield en matière de services de santé numériques. Cette collaboration permet d’offrir un produit plus simple et plus accessible aux Canadiens.

« Trop de Canadiens trouvent encore que l’accès à la couverture et aux soins de santé est compliqué, fragmenté ou hors de portée », observe J. P. Girard, premier vice-président et chef de l’assurance à GreenShield.

Cette nouvelle assurance combine une couverture simplifiée et l’accès à des services de soins intégrés, ce qui vise à rendre le parcours des assurés plus fluide. Les options de couverture ont également été clarifiées et le processus de demande en ligne allégé.

Au niveau des soins de santé, l’assurance comprend :

• des médicaments sur ordonnance dans le cadre de certains programmes,
• des services paramédicaux tels que la massothérapie, la physiothérapie, la chiropraxie, l’acupuncture, les services de diététiciens, etc.,
• un accompagnement personnalisé en santé mentale par des professionnels agréés,
• ainsi que des soins ophtalmologiques, y compris les examens de la vue et les lunettes sur ordonnance

Du côté de la couverture des soins dentaires, ce produit comprend :

• les soins dentaires de base,
• des services dentaires complets,
• des prestations dentaires majeures dans le cadre de certains programmes,
• ainsi qu’une prise en charge des soins orthodontiques dans le cadre de certains programmes, après un délai d’attente.

« Cette collaboration avec BMO Assurance vise à éliminer ces obstacles, à rendre la couverture plus facile à comprendre et plus accessible, et à mettre facilement les gens en relation avec des services de soutien tels que les soins virtuels et le conseil. Ensemble, nous aidons davantage de Canadiens à s’y retrouver parmi les options qui s’offrent à eux en toute confiance et à obtenir les soins dont ils ont besoin, le tout en un seul endroit. »

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Le CCAE de SpaceX (SPCX) s’ajoute aux 131 CCAE déjà offert par l’institution.

Pour rappel, les CCAE permettent aux investisseurs d’accéder plus facilement à certaines des plus grandes sociétés du monde, et ce, en dollars canadiens. Ils sont offerts à une fraction du prix par action de l’action de référence sous-jacente.

Ils offrent également une couverture contre les fluctuations des devises.

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• le Fonds bonifié nord-américain de valeur RBC — série FNB (RNVL),
• le Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC — série FNB (RCDL)
• et le Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes américains RBC — série FNB (RUDL).

Les frais de gestion du RNVL s’élèvent à 1,00 %, alors que ceux des deux autres produits sont de 0,65 %.

Chaque série FNB a pour objectif d’augmenter le potentiel de rendement en utilisant un effet de levier pouvant atteindre 25 % de la valeur liquidative de chaque fonds. Ces produits permettent ainsi aux investisseurs d’accéder à des solutions comportant un effet de levier et offrant une liquidité quotidienne de façon économique.

« Les investisseurs et les conseillers canadiens sont toujours à l’affût de nouvelles solutions pour surmonter les défis que présente l’élaboration de portefeuille en période de forte volatilité des marchés, observe Stephen Hoffman, premier directeur général, Fonds négociés en bourse, RBC Gestion mondiale d’actifs. Ils sont de plus en plus attirés par les placements alternatifs en raison des avantages uniques que ces placements peuvent apporter à leurs portefeuilles. »

Le Fonds valorisé d’actions nord-américaines RBC — série FNB investit, directement ou indirectement, dans des sociétés canadiennes et américaines sous-évaluées présentant un potentiel de croissance à long terme. Il est principalement exposé aux parts de série FNB du Fonds nord-américain de valeur RBC.

Le Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC – FNB Série investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille d’actions canadiennes de qualité supérieure qui vise à procurer un revenu de dividendes régulier et présente un potentiel de croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des parts du Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes canadiens RBC.

De son côté, le Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes américains RBC – FNB Série investit, directement ou indirectement, dans un portefeuille d’actions américaines de grande qualité visant à procurer un revenu de dividendes régulier tout en offrant un potentiel d’appréciation du capital à long terme. Il détient principalement des parts de série FNB du Fonds bonifié quantitatif leaders de dividendes américains RBC.

Ces trois fonds utilisent également un levier correspondant à environ 25 % de sa valeur liquidative pour accroître les rendements.

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Le gestionnaire de fonds d’investissement BMO a notamment rebaptisé le BMO Fonds international d’actions, qui devient le Fonds BMO Marché+ d’actions internationales. Par ailleurs, les parts de série FNB de ce fonds sont désormais offertes aux investisseurs.

D’autres séries de parts seront également admissibles à la distribution. Il s’agit des séries T10 et F10 :

• du BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés,
• du BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés
• et du BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de sociétés américaines à dividendes élevés

Les titres de série G des fonds suivants seront aussi admissibles à la distribution :

• BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux,
• BMO Fonds mondial d’actions,
• BMO Fonds mondial de revenu et de croissance,
• BMO Fonds FNB d’actions canadiennes à faible volatilité,
• BMO Fonds FNB d’actions américaines à faible volatilité,
• BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques
• et BMO Fonds d’actions américaines Plus

À noter que les titres de série I du BMO Fonds de croissance et de revenu devraient être admissibles à la distribution.

Modifications apportées aux symboles boursiers

BMO modifiera également les symboles boursiers des séries FNB active de certains de ses fonds inscrits à la Bourse Cboe Canada. Les nouveaux symboles seront les suivants :

• ZGDV pour le BMO Fonds d’occasions de dividendes mondiaux ;
• ZGEQ pour le BMO Fonds mondial d’actions ;
• ZGHC pour le BMO Fonds soins de la santé mondiaux ;
• ZGIF pour le BMO Fonds d’infrastructures mondiales ;
• ZGIN pour le BMO Fonds innovations mondiales ;
• et ZGRT pour le BMO Fonds FPI mondiaux.

Les parts devraient commencer à être négociées sous leurs nouveaux symboles aux alentours du 24 juin 2026.

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Négocié depuis le 2 juin dernier, ses frais de gestion s’élèvent à 0,20 %.

Le DGGB a pour objectif de reproduire, avant déduction des frais, le rendement d’un indice d’obligations gouvernementales mondiales. Géré par Desjardins Gestion internationale d’actifs, le FNB cherche actuellement à reproduire le rendement du Solactive G7 Government Bond CAD Hedged TR Index.

Dans des conditions de marché normales, le DGGB investira principalement dans des obligations gouvernementales émises par les pays du G7, soit :

• l’Allemagne,
• le Canada,
• les États-Unis,
• la France,
• l’Italie,
• le Japon
• et le Royaume-Uni.

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Couvert en dollars canadiens pour mieux gérer le risque de change, JPIE investit dans une gamme diversifiée de titres de créance à revenu fixe et de titres de créance à taux variable afin de générer un revenu attrayant et constant. L’objectif consiste à générer des niveaux de revenu et de rendement total supérieurs à ceux des stratégies traditionnelles de titres à revenu fixe, tout en maintenant un profil de risque comparable.

« Les gestionnaires de portefeuille de JPIE cumulent des décennies d’expérience en matière d’investissement en titres à revenu fixe », commente Travis Hughes, chef de la direction au Canada, J.P. Morgan Asset Management Canada.

JPIE a clôturé son placement initial de parts et se négocie depuis la fin du mois de mai à la Bourse de Toronto.

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Parmi ces modifications, effectives depuis le 12 mai, certains mandats ont été réaffectés à des équipes ayant une expertise avérée en approches quantitatives et systématiques. Ainsi, les mandats de croissance américaine ont été confiés à l’équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie et les mandats Betterworld à l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie.

Mackenzie a également mis en œuvre certains changements ciblés en matière de gestion de portefeuille au sein de l’équipe des actions et des titres à revenu nord-américains et de l’équipe des placements à revenu fixe.

Changements de gestionnaires 

L’équipe de gestionnaires de portefeuilles de plusieurs fonds a ainsi été revue.

Auparavant géré par Phil Taller, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, John Lumbers, vice-président et gestionnaire de portefeuille, ainsi que Bryan Mattei et Nick Scott, tous deux vice-présidents et gestionnaires de portefeuille du fonds sous-jacent, le Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie sera désormais dirigé par Chuck Murray, vice-président adjoint et gestionnaire de portefeuille.

Arup Datta, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, se joint également à l’équipe de gestion du fonds sous-jacent aux côtés de Bryan Mattei et Nick Scott.

L’équipe de gestionnaires constituée d’Arup Datta, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, et de Nicholas Tham, Denis Suvorov et Haijie Chen, tous trois vice-présidents et gestionnaires de portefeuille remplacera Phil Taller et John Lumbers à titre de gestionnaires des fonds suivants :

• le Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie — Devises neutres,
• le Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie,
• le Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie – Devises neutres,
• le Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie
• le Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie.

Michael Kapler, vice-président et gestionnaire de portefeuille et Richard Zhu, vice-président adjoint et gestionnaire de portefeuille deviendront les nouveaux gestionnaires des fonds suivants :

• Fonds d’actions mondiales Mackenzie Betterworld
• Fonds d’actions canadiennes Mackenzie Betterworld
• Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie (volet actions)
• Fonds canadien d’actions durables Mackenzie FuturePath
• Portefeuilles Action climat IG — Betterworld Canada I
• Portefeuilles Action climat IG — Betterworld Canada II
• Portefeuilles Action climat IG — Betterworld Canada III
• Portefeuilles Action climat IG — Betterworld Canada IV

Erik Sjoberg, vice-président et gestionnaire de portefeuille s’est vu confier la gestion du Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie.

Finalement Movin Mokbel, vice-président et gestionnaire de portefeuille, ne fera plus partie de l’équipe de gestion de portefeuille des fonds suivants :

• Fonds de revenu à taux variable Mackenzie
• FNB de revenu à taux variable Mackenzie
• Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie
• FNB d’obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie

Changements de stratégies de placement et de noms

Outre ces changements aux équipes de gestion, les stratégies de placement des produits suivants ont été modifiées pour s’assurer qu’elles concordent avec la philosophie de placement de chaque équipe de fonds :

• Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie
• Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie — Devises neutres
• Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie
• Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie — Devises neutres
• Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie
• Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie
• Fonds d’actions mondiales Mackenzie Betterworld
• Fonds d’actions canadiennes Mackenzie Betterworld
• Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie
• Fonds canadien d’actions durables Mackenzie FuturePath

Finalement, les noms des fonds suivants ont été revus :

• le Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie – Devises neutres devient le Fonds d’actions de moyennes capitalisations américaines Mackenzie GQE – Devises neutres,
• le Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie devient le Fonds d’actions de moyennes capitalisations américaines Mackenzie GQE,
• le Fonds d’opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie devient le Fonds d’actions de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie GQE,
• le Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie – Devises neutres devient le Fonds d’actions de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie GQE — Devises neutres,
• et le Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie devient le Fonds d’actions de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie GQE.

L’article Placements Mackenzie modifie sa gamme de produits est apparu en premier sur Finance et Investissement.