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Manuvie accentue la sécurité de ses centres d'appels en adoptant un système de réponse vocale interactive (RVI) bilingue intégrant une technologie de compréhension du langage…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Quatre Canadiens âgés entre 45 et 64 ans sur dix croient qu'ils ne seront pas capables de survivre plus de cinq…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Malgré la présence de dettes de consommation importantes, le conseiller peut aider son client à atteindre ses objectifs de retraite par…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Que vous soyez à la recherche d'un partenaire d'affaires pour réduire les coûts ou de quelqu’un pour vous remplacer, vous voudrez…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Être réceptif à la critique et s’en servir de manière constructive permet de s’améliorer rapidement.
Démontrer sa valeur ajoutée à ses clients est exigeant. Particulièrement avec l'arrivée des robots-conseillers et l’augmentation des exigences de divulgation.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Les conseillers doivent retenir que le territoire est roi lorsqu’on touche à la fiscalité des contribuables des Premières Nations.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Ouverture, adaptation, éducation : trois qualités qu’un conseiller doit garder à l'esprit pour servir une clientèle autochtone.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Même si les mythes sur les Autochtones dans des réserves persistent, plusieurs conseillers et institutions financières s’intéressent à cette clientèle, et…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Parfois, en revenant de vacances, le conseiller peut avoir de la difficulté à reprendre le collier. Comment éviter de se retrouver…
FI TV - Mettre clairement sur papier ses dernières volontés, et ce, le plus rapidement possible est une bonne façon d'éviter les problèmes lors de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Attirer une clientèle féminine est une chose, la conserver en est une autre. Le conseiller travaillant habituellement avec une clientèle masculine…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Flexibilité et accessibilité, voici les mots clés que les conseillers doivent retenir pour servir des clients militaires.
FI TV - Détails administratifs, assurances, fonds de pension et comptes conjoints sont tous des sujets qu'il faut aborder avec son client lorsqu'il décide de…
MÉDIAS SOCIAUX - Plus de cinq millions d’investisseurs fortunés au Canada et aux États-Unis, soit ayant au moins 100 000 $ d’actifs à investir, utilisent…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Le conseiller souhaitant réseauter comme un pro, doit maîtriser sa correspondance électronique. Plus du trois quarts des directeurs financiers interrogés par…
DIAPORAMA – En 2015, les plateformes qui mêlent photo, vidéo et audio ont la cote auprès des utilisateurs de médias sociaux. Voici six réseaux qui…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - De plus en plus de conseillers s’associent avec des comptables et des avocats pour fournir une expérience de gestion de patrimoine…
FI TV - Me Bonnie Kaplan, vice-présidente, conseillère en planification successorale et testamentaire chez RBC Dominion valeurs mobilières discute des conflits d'intérêts dans la liquidation…
MÉDIAS SOCIAUX - Puisqu'il permet d'atteindre une clientèle plus spécifique, Pinterest constitue un bon outil complémentaire à une stratégie de médias sociaux axée principalement sur…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Une travailleuse autonome, ou actionnaire d’une entreprise, enceinte souhaitant bénéficier du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) doit y avoir cotisé, au…
MÉDIAS SOCIAUX - Une mauvaise stratégie, mais aussi de mauvais contenus peuvent saper votre succès sur les médias sociaux.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Les équipes d'étoiles n’existent pas. Les gestionnaires doivent composer avec des équipes qui ont souvent des forces, des faiblesses et des…
FI TV - Le liquidateur testamentaire peut se désister en cours de route, mais il doit s'assurer que la transition se fasse dans l'ordre, selon…