Soutenu dans ses efforts par l’agence Russell Reynolds, le CA espère trouver rapidement un remplacement. En attendant, Andrew Kriegler continuera d’assumer ses fonctions afin d’assurer une certaine continuité.

Andrew Kriegler a occupé le poste de chef de la direction durant plus d’une décennie. Il est à la tête de l’OCRI depuis sa création, le 1^er janvier 2023. Avant la création de cet organisme, il occupait le poste de président et chef de la direction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) depuis 2014.

« Au nom du conseil d’administration, je remercie Andrew pour son intégrité et son engagement à l’égard du service public, son dévouement envers les investisseurs canadiens et le secteur des placements, et les fondations solides qu’il a contribué à bâtir », souligne Miranda Hubbs, présidente du CA de l’OCRI.

Né de la fusion de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et de l’OCRCVM, l’OCRI supervise les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective et leurs activités de négociation.

À la tête de l’organisme dès sa création, Andrew Kriegler a piloté l’intégration des deux entités fondatrices. Il a notamment contribué à mettre en place le modèle opérationnel et de gouvernance de l’OCRI, tout en faisant progresser un vaste programme de modernisation axé sur les données, la technologie, la surveillance fondée sur les risques et la protection des investisseurs.

« Je suis honoré d’avoir dirigé l’OCRI depuis sa création et d’avoir auparavant occupé le poste de chef de la direction de l’OCRCVM, commente Andrew Kriegler. Je suis extrêmement fier de ce que nos employés ont accompli en s’appuyant sur les forces des organismes qui ont précédé l’OCRI pour mettre sur pied un organisme de réglementation plus efficace et efficient au service des investisseurs et des marchés canadiens. L’OCRI a un mandat important, et je suis convaincu qu’il continuera à rehausser la protection des investisseurs, à favoriser des marchés financiers sains et à servir la population canadienne tout en renforçant la confiance envers le système de réglementation canadien. »

« [Andrew Kriegler] laisse l’OCRI dans une posture solide sur les plans stratégique et opérationnel. Sous sa direction, l’OCRI a renforcé sa crédibilité réglementaire, a accru la collaboration avec ses partenaires au Canada et à l’étranger, a amélioré sa résilience opérationnelle et est devenu un organisme hautement performant, en mesure de s’adapter à l’environnement en évolution et de plus en plus complexe des marchés financiers », ajoute Miranda Hubbs.

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Il avait été le président désigné du conseil d’administration pour l’année 2025-2026. Il succède à Bernard Naumann, président et chef de la direction de Munich Re Canada.

À la tête de GreenShield depuis septembre 2018, Zahid Salman a piloté la transformation de l’organisation, qui est devenue le premier fournisseur-payeur intégré au Canada à offrir à la fois des services d’assurance et de soins de santé. Sous la direction de Zahid, l’entreprise a vu sa croissance multipliée plus de 2,5 fois et dessert aujourd’hui huit millions de Canadiens et Canadiennes, a indiqué l’ACCAP dans un communiqué.

Zahid Salman cumule plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie. Avant son arrivée chez GreenShield, il a occupé le poste de vice-président directeur chez Morneau Shepell, où il a notamment dirigé les activités aux États-Unis ainsi que dans les régions de l’Ontario et de l’Ouest canadien. Il a été vice-président chez Aon Consulting et directeur chez Hewitt Associates.

Actuaire de formation, il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en actuariat de l’Université Western. Il possède les titres de Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA) et de la Société des actuaires (FSA). Il est également diplômé du cours avancé de gestion de la Harvard Business School et est certifié par l’Institut des administrateurs de sociétés.

L’élection du nouveau conseil a eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle de l’association, le 17 juin.

Fabrice Morin, de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, a été élu président désigné. Bernard Naumann de Munich Re siège à titre de plus récent président et Denis Ricard, président d’IA Groupe financier, à titre d’ancien président.

Les autres administrateurs sont Bernard Lord (Medavie Croix Bleue), Rino D’Onofrio (RBC Assurance), Jean-François Chalifoux (Beneva), Kayte Fredrickson (La société d’assurance-vie des enseignantes et enseignants, fraternelle), Matt Berman (Financière Foresters), Fabien Jeudy (L’Équitable), Jessica Tan (Sun Life du Canada), Chantal Gagné (Desjardins Sécurité financière), John Adams (Primerica) et Patrick Graham (Manuvie), dont le mandat débutera le 1er juillet 2026. Stephen Frank, président et chef de la direction de l’ACCAP, siège également au CA.

L’ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99% des affaires d’assurances vie et maladie en vigueur au Canada.

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Professeure agrégée à l’Université Memorial à Terre-Neuve-et-Labrador en comptabilité, audit et méthode des cas, Peggy Coady apporte avec elle plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de l’enseignement universitaire et de la formation professionnelle.

Impliquée auprès de la profession de comptable, elle a déjà siégé au conseil des examinateurs de l’Institut Canadien des Comptables Agréés ainsi qu’au Conseil des femmes leaders de CPA Canada de 2011 à 2017.

Ancienne gestionnaire de l’audit chez Deloitte Canada et ex-responsable de l’apprentissage et du perfectionnement au sein de l’organisation, elle possède également une vaste expérience en gouvernance.

Actuellement elle préside le comité des finances et de l’audit de l’administration de l’Aéroport international de St. John’s.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Peggy au sein de notre conseil d’administration, indique Teresa Black Hughes, présidente du conseil d’administration de FP Canada. Son expertise en enseignement, en normes professionnelles et en gouvernance apportera une perspective précieuse aux activités du conseil alors que nous poursuivons nos efforts pour faire progresser la planification financière au Canada. Nous tenons également à remercier Nira pour sa contribution, son engagement et la qualité de ses recommandations au sein du conseil. »

La Dre Peggy Coady rejoint au CA :

• Teresa Black Hughes, CFP (présidente),
• Christopher Dewdney, CFP (vice-président),
• Paul Lalonde, Pl. Fin.,
• Jeff Cormier, CFP,
• Susan Howe, CFP,
• Moira Klein-Swormink,
• Denise McEachern, QAFP,
• Winston Maharaj,
• Julie Raîche, Pl. Fin.,
• et Susan Silma.

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À partir du 1^er juillet, Daniel Pellerin, Fellow de l’ICA (FICA), deviendra le président de l’Institut. Reconnu pour son esprit de collaboration et son engagement envers la profession, il a exercé plusieurs rôles de leadership et a également travaillé à titre de bénévole au sein de l’organisme.

Dans le cadre de son nouveau poste, il aura pour rôle de renforcer la pertinence de la profession, mais également de soutenir les membres de l’ICA et de s’assurer que l’Institut continue d’offrir une éducation et des conseils à la hauteur de sa réputation.

« Les actuaires ont un rôle essentiel à jouer pour aider la population canadienne à faire face à l’incertitude et à prendre des décisions éclairées », affirme Daniel Pellerin.

Mise à l’honneur et Fellows

À l’occasion du Congrès, Michel St-Germain, FICA, s’est vu remettre le Prix de la présidence qui souligne une contribution exceptionnelle à la profession actuarielle au Canada par Angelita Graham, la présidente sortante de l’ICA.

Le congrès a également été marqué par la cérémonie d’accueil des nouveaux Fellows, qui souligne l’obtention du plus haut titre de la profession actuarielle. Cette année, les honneurs sont revenus à des Fellows ayant obtenu leur qualification par l’entremise du système de formation entièrement canadien de l’ICA.

« Voir de nouveaux et nouvelles Fellows obtenir leur titre grâce à notre système d’éducation est une illustration éloquente de la vigueur et de la pertinence de l’éducation en actuariat conçue au Canada, affirme Alicia Rollo, directrice générale de l’ICA. Ces personnes apportent l’expertise, le professionnalisme et la vision avant-gardiste nécessaires pour contribuer à faire face aux risques complexes auxquels la population canadienne est confrontée aujourd’hui et le sera à l’avenir. »

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Diplômé en droit de l’Université de Montréal (2005), Alan Sarhan détient également un baccalauréat en communication de l’Université Concordia (2001) et un MBA pour cadres de Northwestern University — Kellogg School of Management (2019). Il a fait ses débuts professionnels chez Heenan Blaikie (2006) avant de transiter par SNC-Lavalin (2010).

En 2015, Alan Sarhan a cofondé la branche canadienne de Bretton Woods Law Canada, avec qui il a travaillé pour plus de 10 ans à titre d’associé. Il s’agit d’un cabinet d’avocats spécialisé en éthique et conformité, et lutte contre la corruption. Il possède ainsi une expertise particulière des règles d’intégrité de diverses institutions financières internationales, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement et la Banque européenne d’investissement.

Aujourd’hui, sa pratique couvre notamment les transactions transfrontalières, le commerce international, les sanctions économiques, les enjeux liés aux chaînes d’approvisionnement, la conformité d’entreprise et les enquêtes gouvernementales.

« Alan est un leader très respecté dont l’expérience se situe au croisement des transactions transfrontalières, du risque réglementaire et de la stratégie d’affaires mondiale, a déclaré Russel Drew, chef de la direction de DLA Piper Canada. Ses solides relations et sa perspective transfrontalière le placent en excellente position pour poursuivre l’expansion de notre bureau de Montréal et aider nos clients à saisir les occasions qui se présentent au Canada et dans les principaux marchés mondiaux. Montréal demeure un pôle stratégique au sein de notre plateforme intégrée, et le leadership d’Alan sera déterminant pour notre succès continu. »

Sa nomination vise à renforcer « l’accent stratégique que le cabinet met sur la région ainsi que sur les questions transfrontalières de réglementation, de conformité et de transactions, au Canada et à l’échelle mondiale », indique DLA Piper Canada.

Le cabinet d’avocats mondial compte des avocats dans plus de 40 pays des Amériques, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique et de l’Asie-Pacifique. Il met de l’avant une approche intégrée qui allie une connaissance approfondie du marché local aux ressources de la plateforme mondiale de DLA Piper.

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L’adoption d’Intelligence Scotia est en pleine croissance. Désormais, plus de 71 000 membres du personnel bénéficient d’outils d’assistance propulsés par l’IA et 5 500 ingénieurs utilisent cette technologie pour améliorer leur productivité.

Intelligence Scotia soutient toujours davantage le service à la clientèle, les opérations, mais également la prise de décision. En un trimestre, l’utilisation de l’IA a augmenté de 30 %.

« Nous constatons une adoption soutenue d’Intelligence Scotia dans l’ensemble de l’entreprise, et l’annonce d’aujourd’hui marque une nouvelle avancée dans notre façon de déployer l’IA à grande échelle », déclare Phil Thomas, chef de groupe et chef, Stratégie et Exploitation.

Intelligence Scotia permet notamment de synthétiser, de transformer et de passer en revue des renseignements complexes et de procéder à du codage pour améliorer les processus et traiter certaines tâches répétitives.

Cette gamme d’outils élargie ouvre la voie à de nouveaux usages de l’IA, notamment grâce à :

• Notebooks : un espace de travail continu où les membres du personnel peuvent regrouper des fichiers, des courriels, des notes de réunion et des données ;
• Create : un outil qui permet de créer du contenu visuel afin de produire des présentations soignées ;
• Pages : un canevas interactif qui transforme les réponses générées par l’IA en documents évolutifs et entièrement modifiables. Les équipes peuvent y collaborer en temps réel, échanger leurs idées et élaborer des livrables structurés dans un environnement partagé.

Dans le cadre du déploiement d’Intelligence Scotia, un portail de ressources est offert aux membres qui ont accès à ces outils. Dessus, les employés peuvent notamment retrouver des modules de formation autonome et de formation progressive qui traitent des notions fondamentales de l’IA et de cas d’utilisation propres au poste occupé.

Des ateliers pratiques sont également offerts à l’échelle de l’organisation.

« Intégrer l’IA aux activités quotidiennes ne se limite pas au déploiement de nouvelles technologies : il s’agit aussi d’accompagner notre personnel dans l’acquisition de nouvelles compétences et l’adoption de nouvelles façons de travailler, explique Jenny Poulos, cheffe des Ressources humaines. Grâce à des formations ciblées, à des ressources pratiques et à un encadrement axé sur l’utilisation responsable, nous aidons les membres du personnel de la Banque Scotia à intégrer l’IA avec confiance dans leur travail quotidien. »

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Avant de se joindre à l’entreprise, Sami Ben Ammar a passé près de dix ans au sein du Mouvement Desjardins, où il occupait depuis avril 2024 le poste de directeur des produits d’investissement et de l’analyse de portefeuille. Auparavant, il a travaillé pendant cinq ans chez BMO Groupe financier.

Dans son nouveau rôle, Sami Ben Ammar relève de David De Pastena, vice-président et chef des aperçus de portefeuille. Il participera à l’accompagnement des conseillers dans la construction de portefeuilles et dans la sélection de solutions d’investissement, notamment pour les placements alternatifs, l’optimisation des revenus et la gestion systématique du risque.

Le parcours de Sami Ben Ammar est axé sur les produits d’investissement et l’analyse de portefeuille. Il détient un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en finance de HEC Montréal ainsi qu’un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance, de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Il possède également le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) décerné par le CFA Institute ainsi qu’une certification en investissement ESG.

Au 31 décembre 2025, Fonds dynamique réclame plus de 80 milliards de dollars d’actifs sous gestion, répartis sur environ 150 placements à gestion active et soutenus par une centaine de professionnels en investissement.

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Les mandats de Jacqueline Codsi, Hajar Jerroumi et Miville Tremblay ont été reconduits pour une période de quatre ans.

Avocat et entrepreneur en résidence à Mila — Institut québécois d’intelligence artificielle, Alexandre Shee apporte au conseil son expertise de l’écosystème technologique ainsi que de la transformation numérique et stratégique des entreprises.

« Nous sommes heureux d’accueillir Alexandre Shee parmi les membres du conseil. L’ajout d’un membre détenant une expertise en droit des valeurs mobilières et des technologies liées à l’intelligence artificielle rehaussera la complémentarité de notre conseil. Nous tenons également à souligner les nombreuses années de service de Nicole Gadbois-Lavigne ainsi que son engagement remarquable au sein de l’organisation. Je la remercie pour l’apport précieux de ses conseils », souligne Robert Panet-Raymond, président du conseil.

Alexandre Shee succède à Nicole Gadbois-Lavigne, qui quitte le conseil après plus d’une décennie au service de l’AMF. Nommée au Conseil consultatif de régie administrative (CCRA) en mai 2016, elle a poursuivi son engagement au sein de l’organisme lors de la création du conseil d’administration actuel, qui a remplacé le CCRA en décembre 2021.

Le CA de l’AMF est donc composé de :

• Robert Panet-Raymond, président,
• Yves Ouellet, président-directeur général de l’AMF et membre non indépendant,
• Marie-Claude Beaulieu,
• Jacqueline Codsi, présidente du comité des ressources humaines,
• Anne-Marie Croteau,
• Jean Dagenais,
• Manon Débigaré,
• Hajar Jerroumi,
• Guy Langlois, président du comité d’audit,
• Alexandre Shee,
• Tanya Sirois
• et Miville Tremblay, président du comité de gouvernance et d’éthique.

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On pourrait croire que les questions de soutien financier ou de « coaching » dans une opération de transfert ressortent au premier plan. Les choses ne sont visiblement pas aussi automatiques. « Les conseillères et conseillers sont catégoriques : la prise en charge de la clientèle prime dans le processus de planification de la relève, mais plusieurs estiment ne pas avoir suffisamment de soutien au moment où cela compte le plus », affirme Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine.

« Les conseillères et conseillers, poursuit Damon Murchison, veulent des outils pratiques: un bassin de candidats pour la relève, des guides pour la transition et un cadre pour les communications avec la clientèle, afin de pouvoir effectuer un transfert en douceur tout en protégeant les familles, le personnel et la valeur à long terme de la pratique. »

Trop de convives, trop peu de cuisiniers

La situation est typique, fait ressortir Carl Thibeault, vice-président principal, ventes et distribution, et président Québec chez IG Gestion de patrimoine. Un conseiller acquiert un « book » qui parfois double sa clientèle, « puis il se rend compte qu’il lui manque les capacités de s’en occuper. Il a beaucoup de convives dans le restaurant, mais pas assez de cuisiniers pour les nourrir. »

La profession fait face à un défi collectif inconnu, fait ressortir Carl Thibeault. « Les gens ont toute l’expertise qu’il faut pour faire croître leur clientèle, dit-il, mais pas pour la transférer. Dans la plupart des cas, c’est une chose qu’ils vont faire seulement une fois dans leur carrière. »

Et cette opération de transfert repose sur des fondations bien fragiles. Tout d’abord, il y a le défi de trouver des candidats pour acquérir la clientèle. Dans les écoles et universités, on constate une carence d’étudiants intéressés par le secteur du conseil. « C’est comme s’il y avait eu un creux assez important de candidats susceptibles de se joindre au secteur, dit le haut gestionnaire. On n’a pas toujours su attirer les candidats et candidates. On a un travail collectif à faire à ce chapitre. Pourtant, les opportunités d’affaires sont superbes. »

Une complexité accrue

Il faut reconnaître que les exigences du métier sont de plus en plus grandes. Comparé au processus assez simple par lequel on accédait au métier il y a seulement quelques décennies, il faut maintenant avoir une compréhension étendue de plusieurs disciplines : placement, fiscalité, comptabilité, planification, assurances, etc. À cela s’ajoute qu’on peut déceler « des individus bien équipés au plan technique, mais il faut aussi avoir l’intelligence émotionnelle requise, » ajoute Carl Thibeault.

Chez IG, nous apprend le dirigeant, on s’assure depuis quelques années de recruter des stagiaires « de façon à explorer assez tôt si des candidats présenteront un bon ajustement ». Car une firme peut bien pratiquer du « dating » et même faire travailler ensemble conseiller et repreneur, mais il faut aussi s’assurer que les joueurs « aient la même sauce », et que cette sauce plaise aux clients, car ultimement, c’est eux qui vont décider de rester attablés ou d’aller goûter ailleurs.

Investir le temps

Un des plus grands défis, juge le spécialiste, est de disposer du temps pour assurer un transfert réussi, plus encore de vouloir y mettre le temps. On voit trop souvent un vétéran rencontrer une recrue et, parce que tous deux se sont bien entendus en prenant un café, ils pensent que le tour est joué. « Il y a le défi d’identifier le bon repreneur, reconnaît Carl Thibeault, mais il faut aussi assurer l’accompagnement de la clientèle par la suite. »

Le temps requis : cinq à sept ans. « Il faut s’y prendre tôt. Le temps dans un transfert, c’est l’élément le plus important », insiste le dirigeant. Mais combien sont prêts à investir ce temps ? Malgré tous les plans financiers, les processus administratifs, le savoir de multiples disciplines, on a fondamentalement affaire à des humains : ceux qui vendent, ceux qui achètent et ceux qui se font servir. Et ultimement, tout repose sur cette composante humaine. « Et cette composante est tellement fragile, c’est pour cela qu’il faut commencer le plus en amont possible », insiste Carl Thibeault.

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Le CA sera ainsi composé de :

• Nicole S. Arnaboldi,
• Guy L. T. Bainbridge,
• Nancy J. Carroll,
• Julie E. Dickson,
• Michael Durland,
• Donald P. Kanak,
• Donald R. Lindsay,
• Anna Manning,
• John S. Montalbano,
• May Tan,
• Leagh E. Turner,
• Philip J. Witherington,
• et John W. P-K. Wong.

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