Le conseil d’administration (CA) a rapidement repris les commandes et veille désormais à assurer une transition ordonnée et la continuité des activités.

« L’Institut poursuit sa mission avec le même engagement envers la profession et envers ses membres. Le conseil d’administration veillera à ce que cette transition se déroule dans le respect de nos responsabilités et dans l’intérêt de l’organisation », assure Mélanie Beauvais, présidente du CA.

Malgré ce départ, l’Institut entend bien conserver son rôle de chef de file en développement et en rayonnement de la planification financière au Québec.

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Fort de 30 années d’expérience auprès de conseillers et d’organismes de réglementation, notamment en transformation d’entreprises et en fusions et acquisitions, Brett Marchand a été nommé président et chef de la direction de Gestion de patrimoine Manuvie, sous réserve des approbations réglementaires nécessaires. Il succède ainsi à Richard McIntyre qui a pris la décision de quitter l’entreprise pour saisir une autre occasion professionnelle.

En attendant de trouver un successeur à Brett Marchand, Erica Hall, actuellement cheffe des relations avec la clientèle au sein de la division Produits et services d’épargne-retraite collective, Canada, héritera de la direction de cette division. Ses 25 années d’expérience dans le domaine de la retraite chez Manuvie, ainsi que son partenariat de longue date avec Brett Marchand, lui confèrent la légitimité nécessaire pour assurer cette transition.

Les deux dirigeants relèveront d’Aimee DeCamillo, cheffe mondiale, Produits et services d’épargne-retraite et Gestion de patrimoine à GPA Manuvie.

« Brett et Erica sont des dirigeants confirmés qui possèdent une grande expérience de l’ensemble de nos activités au Canada », commente cette dernière.

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Déjà membres du conseil d’administration, ils ont tous été reconduits dans leurs fonctions avec plus de 97 % des votes exprimés. Les élections ont eu lieu lors de l’assemblée annuelle des détenteurs d’actions ordinaires, le 9 avril.

Les administrateurs réélus sont :

• Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE et Bell Canada
• Andrew A. Chisholm, administrateur de sociétés, membre du conseil d’administration de la Banque Royale du Canada
• Jacynthe Côté, présidente du conseil d’administration, Banque Royale du Canada
• Toos N. Daruvala, membre du Conseil consultatif de la Stephen M. Ross School of Business de l’Université du Michigan
• Cynthia Devine, administratrice de sociétés
• Roberta L. Jamieson, administratrice de sociétés
• David McKay, président et chef de la direction, Banque Royale du Canada
• Amanda Norton, administratrice de sociétés
• Barry Perry, administrateur de sociétés
• Maryann Turcke, administratrice de sociétés
• Thierry Vandal, président, Axium Infrastructure US
• Frank Vettese, cofondateur, SummitNorth Advisory Corp.
• Jeffery Yabuki, président du conseil, Sportradar AG

La composition du conseil reflète une diversité d’expertises couvrant les télécommunications, la finance internationale, la gestion de patrimoine, les infrastructures et la gouvernance d’entreprise.

Les résultats définitifs du vote sur l’ensemble des questions soumises à l’assemblée seront affichés sur le site Web de la banque et déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, a fait savoir l’institution financière.

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Membre du Barreau du Québec, Geneviève Drouin a occupé depuis vingt ans des fonctions de haute direction au sein du secteur financier, notamment à la Banque Laurentienne et à la Banque Nationale du Canada, dans les domaines de la conformité, des affaires juridiques, de l’éthique, de la protection des renseignements personnels et de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Titulaire d’un MBA spécialisé en services financiers de l’UQAM et d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, elle se définit comme une stratège en conformité et gouvernance, administratrice de sociétés, coach professionnelle et experte en crimes financiers et gestion des risques. Elle siège par ailleurs au conseil de Transparency International et occupe les fonctions de vice-présidente, cheffe de la conformité et de l’éthique, ainsi que responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent (CAMLO) chez Exportation et Développement Canada.

Parallèlement, l’équipe de Guillaume Nadeau, vice‑président régional, Gestion de patrimoine et directeur du centre d’expertise fdp, s’est adjoint l’expertise d’Hélène Potvin en droit notarial. Notaire diplômée de l’Université Laval, celle-ci se spécialise en droit des affaires, planification successorale, fiducies et protection des actifs pour une clientèle de propriétaires d’entreprises et de familles fortunées, dans des enjeux liés à l’organisation, la protection et le transfert intergénérationnel du patrimoine.

Ancienne présidente de la Chambre des notaires du Québec de 2020 à 2024, elle a également agi comme consultante en entrepreneuriat et occupé des fonctions de conseillère en transfert d’entreprises pour le centre d’entrepreneuriat ESG UQAM, ainsi que de directrice de programme de formation.

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Avant de se joindre à l’équipe d’UV Assurance à Drummondville, Kim Oliphant travaillait chez Lussier, où elle occupait jusqu’à récemment le poste de vice-présidente, Avantages sociaux. Elle était entrée en 2021 chez Lussier aux fonctions de directrice principale et chef de pratiques, Assurance individuelle et groupes et associations.

Avant d’intégrer Lussier, où elle a été en poste pendant cinq ans, elle a travaillé chez Humania Assurance à titre de vice-présidente ventes et marketing. Auparavant, elle a été vice-présidente du réseau de courtage de La Capitale au Canada. Elle détient un baccalauréat en commerce de l’université McGill.

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Ces nominations coïncident avec l’entrée en vigueur, le 1^er avril, du nouveau modèle de gouvernance de CPA Canada, qui a été approuvé par une écrasante majorité lors de l’assemblée extraordinaire des membres de novembre.

Ce modèle de gouvernance établit un lien direct entre l’organisation nationale et les CPA, en plus de chercher à accroître la reddition de comptes auprès des membres et à affermir le rôle de l’organisation comme instance nationale vouée aux intérêts et à l’avancement de la profession.

Les administrateurs du CA sont désormais élus par les personnes physiques membres en règle au moyen d’un processus tenant compte :

• des compétences,
• de l’expérience,
• de la région,
• du bilinguisme
• et de la diversité des champs d’exercices des candidats.

« L’expérience de ces professionnels accomplis sera essentielle au renforcement du rôle de CPA Canada à titre de représentante nationale de la profession », affirme Pamela Steer, présidente et chef de la direction de CPA Canada.

Le nouveau CA est composé de :

• Kristen Carscallen, FCPA, FCA
• Allan Donald, FCPA, FCA
• Karen Gosse, CPA, CA
• Karen Higgins, FCPA, FCA
• Darrell Jensen, FCPA, FCA
• Kevin Ladner, FCPA, CA, EEE
• Danielle Laramée, FCPA, FCA
• Edward Waitzer, LL. B., LL. M.

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Sonny Kalsi était jusqu’ici cochef de la direction de BGO. Il a également l’un des fondateurs de GreenOak Real Estate en 2010 et de GreenOak Real Estate.

Titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université Georgetown, où il siège aujourd’hui au conseil d’administration, Sonny Kalsi a été coresponsable à l’échelle mondiale des activités de Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) et président des fonds immobiliers de Morgan Stanley jusqu’en 2009. Tout au long de sa carrière, il a occupé des postes de direction dans une demi-douzaine de pays.

De son côté, John Carrafiell est cofondateur, co-directeur général et actionnaire majeur de BGO en plus d’avoir cofondé GreenOak Real Estate avec Sonny Kalsi. Il possède 37 ans d’expérience dans l’investissement en capital-investissement mondial et la gestion d’actifs, ainsi que dans les fusions-acquisitions (M&A), la finance d’entreprise, la titrisation d’actifs et l’immobilier.

Ces deux nominations font suite à la finalisation de l’acquisition des participations restantes de BGO, sa société immobilière mondiale, et de Crescent Capital, sa plateforme mondiale de crédit alternatif, par Sun Life, société mère de Gestion SLC.

« 2026 est l’année où nous commençons à exploiter la puissance de notre plateforme, a souligné Steve Peacher, président général, Gestion SLC. Je suis convaincu que, sous la direction de Sonny, et avec notre nouvelle structure de propriété, nous sommes en bonne position pour tirer parti de notre gamme combinée de capacités de placement dans les domaines de l’immobilier, du crédit alternatif, des infrastructures et des titres à revenu fixe, en vue de faire passer Gestion SLC d’une croissance axée sur les acquisitions à une croissance axée par la plateforme. »

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Dans son nouveau rôle, il sera chargé de bâtir une ligne d’affaires intégrée dédiée aux services aux particuliers, regroupant les prêts hypothécaires résidentiels, incluant les prêts pour maisons individuelles et les prêts hypothécaires inversés, ainsi que les dépôts de particuliers et les services de courtage, a indiqué la firme dans un communiqué.

Sous réserve des autorisations réglementaires liées à la transaction annoncée en décembre visant l’acquisition de PC Finance, il supervisera également le portefeuille Mastercard PC, les comptes PC Argent, ainsi que le partenariat avec Loblaw et le programme de fidélité PC Optimum.

« L’arrivée de Daniel (Rethazy) est un signe clair que EQB entame sa plus grande phase de croissance », a déclaré Chadwick Westlake, président et chef de la direction de la Banque Équitable.

Daniel Rethazy cumule plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier. Il occupait auparavant le poste de premier vice-président, capacités d’entreprise et agilité organisationnelle de CIBC. Il y a également dirigé les activités de prêt personnel et d’assurance au Canada, ainsi que les centres de contact client.

Il a occupé plusieurs postes de direction à la Banque TD, notamment en gestion de patrimoine, services bancaires canadiens et canaux de placements directs. Il a débuté sa carrière comme directeur associé chez McKinsey & Company et est titulaire d’un MBA de la Harvard Business School.

« Je suis impatient de travailler aux côtés de l’équipe de direction exceptionnelle d’EQB pour tirer parti de la dynamique actuelle et faire de la banque une force encore plus puissante », a-t-il affirmé.

Cette nomination s’inscrit dans une série de changements au sein de l’équipe de direction de l’institution financière, dans le cadre de son virage vers les services aux particuliers. Anilisa Sainani devient première vice-présidente et directrice financière. Darren Lorimer est nommé premier vice-président, services bancaires commerciaux. Marlene Lenarduzzi prend en charge la gestion des risques, Gavin Stanley les ressources humaines, et Dipti Patel devient président principal et directeur de crédit.

La société de services financiers numériques affichait des actifs sous gestion et administration combinés de 142 milliards de dollars au 31 janvier 2026, plus de 800 000 clients et quelque 6 millions de membres de coopératives de crédit par l’entremise de ses entreprises.

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« À la fois militant et expert de la finance, Stéphan incarne parfaitement la culture de l’organisation. Son leadership tourné vers l’avenir, sa vision et son ambition ont fait l’unanimité », assure la présidente du conseil d’administration, Caroline Senneville.

Stéphen Morency est reconnu dans le domaine de la finance durable et de l’investissement d’impact autant au Québec qu’à l’international. Il est notamment membre du Conseil des investisseurs du Global Impact Investing Network (GIIN), où il contribue aux échanges internationaux sur les enjeux de la finance climatique et de l’investissement d’impact. Son but : mettre la finance au service du progrès social et écologique.

De 2019 à 2024, il occupait les fonctions de vice-président et chef de l’investissement de Fondaction. À ce titre, il a piloté plusieurs innovations en finance climatique et sociale, tant au Québec qu’à l’international, dont la création :

• de Fondaction Gestion d’actifs,
• du Fonds Inlandsis (réduction de gaz à effet de serre liée aux marchés du carbone en Amérique du Nord), de la SOFIAC (efficacité énergétique),
• de la Fiducie du Technopôle Angus
• et de la Fiducie agricole UPA-Fondaction.

Après cela, il a été nommé vice-président exécutif, stratégie et planification. Il avait alors pour objectif de définir la vision et la stratégie du groupe qui va émerger du regroupement entre Bâtirente et Fondaction. Il s’est ensuite préparé à prendre les rênes de l’organisation dans le cadre d’une démarche de relève structurée, mise en place par Geneviève Morin, alors présidente-directrice générale, et encadrée par le conseil d’administration.

Stéphan Morency entrera officiellement en fonction le lundi 13 avril 2026.

« La finance peut et doit être au service du bien commun. C’est le fil conducteur de mon engagement et de la vision que je veux porter avec celles et ceux qui font partie de notre mouvement. Nous avons entre les mains un levier puissant : la capacité de donner du pouvoir aux gens en mobilisant collectivement leur épargne et en l’orientant vers des entreprises, des organisations et des projets qui ont un impact positif et qui contribuent à bâtir le monde qu’ils et elles veulent », commente celui qui prend la tête de l’organisation pour laquelle il travaille depuis plus de 15 ans.

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Le dirigeant continuera de piloter les activités de Manuvie au Québec à partir de Montréal, assurant une continuité du leadership régional.

« Endosser ce rôle à un moment aussi déterminant pour notre organisation est à la fois stimulant et porteur de sens », a déclaré sur les réseaux sociaux le titulaire d’une maîtrise en actuariat de l’Université de Montréal. « Je suis impatient de contribuer à renforcer notre clarté stratégique et notre position sur le marché. »

Cumulant une vingtaine d’années d’expérience dans l’industrie, dont près de cinq ans chez Manuvie, Alexis Gerbeau a notamment occupé les fonctions d’actuaire en chef pour la division canadienne. Il s’est joint à l’organisation lors de l’acquisition des activités canadiennes de Standard Life, où il avait amorcé sa carrière près de 15 ans plus tôt comme actuaire. Il a succédé à Richard Payette en tant que chef de la direction de Manuvie Québec en 2019.

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