La Sun Life fait partie du paysage canadien des services financiers depuis 1865, mais c’est son nouveau courtier en placement, Valeurs mobilières Sun Life Canada inc. (VMSLCI), qui fait des progrès importants et qui attire l’attention des conseillers et conseillères de partout au pays.

Soutenu par l’infrastructure robuste et les services élaborés de la Sun Life, le courtier offre une proposition concurrentielle et un cadre de planification de la relève sur mesure qui séduisent les conseillers et conseillères en quête de stabilité à long terme et d’occasions de croissance.

Dirigé par des figures de proue du secteur

VMSLCI a recruté les meilleurs talents parmi les plus grands courtiers en gestion de patrimoine du Canada, apportant une expérience considérable en opérations, technologie et développement de produits. Cela positionne le nouveau courtier parmi les chefs de file du secteur.

À sa tête, Jack Mastromattei, un vétéran du secteur doté d’un solide esprit entrepreneurial et d’antécédents éprouvés dans la création de courtiers indépendants. Son leadership, combiné à l’expertise diversifiée de l’équipe, crée une base solide pour la croissance et le succès de VMSLCI.

Façonner l’avenir du service à la clientèle

Blake Griffith, conseiller en placement de VMSLCI et chef de l’entreprise Griffith & Associates Wealth Management, basée à Calgary, sert les familles, les propriétaires d’entreprises et les leaders du milieu depuis 2007. Il voit dans le passage à VMSLCI une occasion de réinventer le service à la clientèle.

« Être un pionnier de la nouvelle plateforme de valeurs mobilières de la Sun Life, c’est établir la norme, influencer l’innovation et obtenir un avantage concurrentiel dès le départ », explique-t-il. « Les Clients et Clientes reçoivent le même niveau élevé de service personnalisé et de conseils de qualité. Maintenant, grâce à la nouvelle plateforme, ils bénéficient d’une plus large gamme d’options de placement et d’une technologie améliorée qui rend la gestion de leur patrimoine encore plus fluide et sophistiquée. »

Favoriser l’innovation et outiller les femmes

Jennifer Walden, conseillère en placement de VMSLCI à Cochrane, en Alberta, a été séduite par les options de placement élargies qu’offre VMSLCI. « Il était important pour moi d’avoir la polyvalence qu’offre la plateforme », dit-elle. « Nous pouvons maintenant ajouter des solutions rentables sans compromettre l’expérience personnalisée de planification de patrimoine que les Clients et Clientes apprécient. »

Le succès de Jennifer Walden s’inscrit dans l’engagement plus large de la Sun Life à soutenir les femmes en finance. Consciente de l’importance de la diversité, la Sun Life crée activement des occasions pour les femmes de s’épanouir dans le domaine, particulièrement sous l’impulsion de dirigeantes comme Rowena Chan, présidente de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, conseils et solutions de l’Individuelle. Cette approche répond à la demande croissante de conseillères et aux perspectives uniques qu’elles apportent aux relations Clients.

Une transition gagnante

Blake Griffith et Jennifer Walden conviennent que la transition vers VMSLCI a été largement positive, soutenue solidement par l’écosystème de la Sun Life. Les Clients et Clientes ont bien accueilli le changement, appréciant la gamme plus vaste d’options de placement et la technologie améliorée.

Le succès grandissant de VMSLCI attire aussi l’attention de professionnels extérieurs. Mike McGann, conseiller en placement principal de VMSLCI à Ottawa, a récemment choisi de s’associer à VMSLCI après avoir assisté à un séminaire de la Sun Life.

« J’ai décidé qu’un changement me permettrait de tirer parti de cette nouvelle occasion, dit-il. Je suis heureux d’intégrer ma pratique à une entreprise de pointe et ses solutions de placement. Nous offrons maintenant une solution de gestion de patrimoine complète et intégrée. Les Clients et Clientes comprennent maintenant pourquoi nous avons fait ce changement. »

Un avenir prometteur en gestion de patrimoine

Alors que VMSLCI continue de croître et d’affiner ses services, elle est bien positionnée pour jouer un rôle majeur au Canada. En combinant les meilleurs talents du secteur et l’infrastructure robuste de la Sun Life, VMSLCI crée une valeur unique pour les conseillers et conseillères et la clientèle. Elle complète de plus les options de placement offertes par le courtier en fonds communs de placement de la Sun Life, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.

Le succès des avant-gardistes comme Blake Griffith, Jennifer Walden et Mike McGann témoigne du potentiel de la plateforme et ouvre la voie à l’innovation dans les services de gestion de patrimoine. À mesure que d’autres reconnaissent les avantages de cette approche intégrée, le courtier en placement de la Sun Life est prêt pour poursuivre sa progression.

La Sun Life fait partie du paysage canadien depuis 1865 et est un fournisseur de premier plan de services complets d’assurance-vie et d’assurance-santé individuelles, de produits de placement, de garanties collectives et de régimes collectifs de retraite. Que vous soyez au début de votre carrière ou un conseiller ou une conseillère d’expérience, découvrez comment la Sun Life peut contribuer au succès de votre pratique.

L’article Le courtier en placement de la Sun Life poursuit sa croissance est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Dans le paysage économique dynamique d’aujourd’hui, les conseillers et conseillères jouent un rôle essentiel en aidant les gens au pays à relever les défis financiers avec confiance. Les gens veulent des conseils fiables. Ils comprennent la valeur d’avoir un seul conseiller ou une seule conseillère pour tous leurs besoins financiers. En adoptant une approche globale pour élaborer des parcours financiers qui combinent des solutions d’assurance-vie, d’assurance-santé et de gestion de patrimoine, les conseillers et conseillères peuvent aider les Clients et Clientes à prendre soin de leur famille, à atteindre une sécurité financière durable et à bâtir un avenir plus radieux.

Depuis plus de 160 ans, la Sun Life est une pierre angulaire de l’industrie des services financiers au Canada. Afin de mieux aider les gens aux pays à atteindre leurs objectifs financiers globaux, la Sun Life prend de l’expansion dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le nouveau courtier en placement de l’entreprise – Valeurs mobilières Sun Life Canada inc. (VMSLCI) – répondra aux besoins en évolution des conseillers et conseillères et des investisseurs et investisseuses au Canada avec un portefeuille élargi de solutions de gestion de patrimoine.

« La Sun Life a une longue histoire au Canada, et notre courtier en placement, VMSLCI, continue de renforcer notre position dans l’industrie. Les conseillers et conseillères sont le moteur de notre réussite. Avec le lancement de VMSLCI, nous sommes ravis de pouvoir les aider à optimiser leurs affaires grâce à une culture de partenariat et de collaboration. »

— Jack Mastromattei, président et personne désignée responsable, Valeurs mobilières Sun Life Canada inc., et vice-président, appui à la gestion de patrimoine de l’Individuelle

Nouvelle ère de la gestion de patrimoine

Pour lancer VMSLCI, la Sun Life s’est appuyée sur ses bases solides en gestion d’actifs et de patrimoine. Actuellement, avec ses sociétés affiliées, la Sun Life est le plus important gestionnaire d’actifs au Canada avec un actif géré de plus de 1,5 billion de dollars à l’échelle mondiale. Placements Financière Sun Life (Canada) inc. (PFSLI) a des contrats avec environ 1 800 conseillers et conseillères et un actif administré de plus de 57 milliards de dollars. Ces bases solides ont permis à VMSLCI d’entrer efficacement sur le marché des courtiers en placement avec une plateforme robuste et riche en fonctionnalités. Le courtier habilite les conseillers et conseillères et fournit aux investisseurs et investisseuses les produits et services nécessaires pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

« VMSLCI est un courtier en placement national doté d’une image de marque mondiale solide. Il offre à ses conseillers et conseillères une plateforme et un programme de rémunération hautement concurrentiels dans ce domaine », déclare M. Mastromattei.

Environnement favorable et axé sur le numérique pour la croissance des conseillers et conseillères

Un partenariat avec la Sun Life met les conseillers et conseillères sur la voie du succès; ils obtiennent accès à un soutien et à des ressources personnalisés, à des services de planification successorale et financière, à des spécialistes en fiscalité et en assurance, et plus encore. Les conseillers et conseillères bénéficient également de l’accès aux outils d’intelligence artificielle de la Sun Life, ce qui leur donne plus de temps pour ce qui compte le plus : cultiver des relations positives avec les Clients et Clientes.

Répondre aux besoins de la clientèle fortunée

L’offre de VMSLCI est conçue pour répondre aux besoins financiers complexes de la clientèle fortunée. Les conseillers et conseillères Sun Life peuvent offrir une vaste gamme de valeurs mobilières et de produits de placement, des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées, des solutions globales d’assurance et de planification, ainsi qu’un accès à des services avancés de planification fiscale et successorale*.

« Quand nous réfléchissons aux besoins complexes et en évolution des Canadiens et Canadiennes, je pense à la détermination de la Sun Life à concrétiser sa raison d’être : aider les Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable. Nous tenons à créer un écosystème doté des bons outils et produits qui nous permettra de travailler avec les conseillers et conseillères vers l’atteinte des mêmes objectifs inspirants. Nous avons hâte de collaborer en tant que véritables partenaires pour le bien des gens au pays. »

— Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., et vice-présidente principale, Conseils et solutions de l’Individuelle

Un avenir plus radieux en gestion de patrimoine

Le lancement de VMSLCI démontre l’engagement de la Sun Life à l’égard de l’innovation et sa capacité à s’adapter aux exigences changeantes du marché. La grande transmission de patrimoine est en cours; les Clients et Clientes cherchent un conseiller ou une conseillère de confiance qui peut les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Pour maintenir des relations avec les Clientes et Clients fortunés, les conseillers et conseillères auront avantage à adapter leurs services pour tenir compte de la grande transmission intergénérationnelle de patrimoine et des changements démographiques qu’elle entraîne.

La Sun Life fait partie du paysage canadien depuis 1865 et est un fournisseur de premier plan de services complets d’assurance-vie et d’assurance-santé individuelles, de produits de placement, de garanties collectives et de régimes collectifs de retraite. Que vous soyez au début de votre carrière ou un conseiller ou une conseillère d’expérience, découvrez comment la Sun Life peut contribuer au succès de votre pratique. Visitez la page Devenez conseiller ou conseillère Sun Life pour en savoir plus.

La Sun Life a lancé Valeurs mobilières Sun Life Canada inc. (VMSLCI), élargissant ainsi son offre de gestion de patrimoine pour mieux servir les conseillers et conseillères et les investisseurs et investisseuses au Canada. Cette initiative permet à la Sun Life d’offrir un vaste éventail de placements et de solutions financières complètes, combinant des solutions d’assurance et de gestion de patrimoine pour aider les Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable.

*The product offerings referenced in this article are offered by one of Sun Life’s affiliates, as described below.

Investment products and services are offered through Sun Life Canada Securities Inc., a CIRO registered Investment dealer and CIPF member.

Sun Life Financial Investment Services (Canada) Inc. is a CIRO registered Mutual Fund dealer.

Sun Life Advisors and their corporations conduct insurance business through Sun Life Financial Distributors (Canada) Inc.
Sun Life Assurance Company of Canada is a member of the Sun Life group of companies.

© Sun Life Assurance Company of Canada, 2025.

L’article La Sun Life poursuit son expansion dans le domaine de la gestion de patrimoine au Canada est apparu en premier sur Finance et Investissement.