FI RELÈVE - Pour la plupart des employés, un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle demeure un objectif inconciliable. Même ceux qui…
FI RELÈVE - Quel conseiller n'a jamais perdu un client ? Il est pourtant possible de déceler les intentions du client et de réagir avant…
FI RELÈVE - Les vacances du temps des fêtes approchent à grands pas. Voilà une belle occasion pour les conseillers de reprendre contact avec les…
FI RELÈVE - Malgré leur potentiel de rémunération, les médecins font partie des professionnels les plus à risque de faillite.
Au fur et à mesure qu'un nombre croissant de conseillers financiers seniors prendront leur retraite, davantage de books de clientèle seront mis en vente. Mais…
FI RELÈVE – Travailler avec sa famille présente plusieurs avantages, mais cette situation comporte aussi son lot de défis.
FI RELÈVE – Ne présentez pas une version trop aseptisée de vous-mêmes lorsque vous tentez de vous faire engager comme conseiller en placement, conseille Angela…
FI RELÈVE – Si côtoyer un membre de sa famille au travail tous les jours peut représenter un cauchemar pour certains, il s’agit du quotidien…
FI RELÈVE - Les femmes estiment souvent que leurs conseillers ne prennent pas le temps de bien comprendre leurs besoins.
FI RELÈVE - Pour élargir leur bassin de prospects, de nombreux conseillers organisent des évènements destinés à leurs clients, en leur suggérant d'inviter des amis.…
FI RELÈVE - Les principes directeurs qui guident les conseillers doivent être en lien avec leurs croyances et la façon dont elles s'arriment aux objectifs…
FI RELÈVE - Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les dettes sont souvent un sujet tabou entre les conseillers et leurs clients. L'exercice est pourtant nécessaire…
FI RELÈVE - Comprendre les émotions des clients peut rendre les conseillers meilleurs et leur procurer un avantage concurrentiel.
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
DÉVELOPPEMENT – Elles changent la dynamique des échanges.
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.