FI RELÈVE - La conformité, un fardeau ? Pas si vite !
FI RELÈVE - Les conseillers ont besoin de soutien pour remplir ces fonctions.
FI RELÈVE - Certains experts croient qu'ils devraient en parler davantage avec leurs clients, d'autres en sont moins convaincus.
FI RELÈVE - Segmenter son book peut aider à mieux servir ses clients.
FI RELÈVE - « En assurance de personnes, beaucoup de ventes n'arrivent pas à l'étape finale. Poussés par la tentation des ventes rapides, de nombreux…
FI RELÈVE - Ces mesures permettront aux conseillers de rester pertinents et de garder une longueur d’avance sur la compétition.
FI RELÈVE - « BMO entre dans l'arène des FNB. Les autres banques ne se bousculent pas dans ce marché en pleine croissance », titrait…
FI RELÈVE – L’idée reçue selon laquelle il faut avoir extrêmement confiance en soi pour réussir serait un mythe. Au contraire, le manque de confiance…
FI RELÈVE - Les investissements en technologies financières ne cessent de monter et d’offrir des possibilités intéressantes.
FI RELÈVE - Alors qu’il est devenu une réalité pour les professionnels du milieu de la finance, le travail multitâche est critiqué par nombre de…
FI RELÈVE - Concernée par les problèmes financiers des boxeurs, une avocate québécoise s’associe au World Boxing Council (WBC) pour créer un comité de planification…
FI RELÈVE - Acheteur de blocs d'affaires en série, le patron de Diversico, Experts-conseils s'intéresse également au processus de vente entre conseillers et clients.
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
DÉVELOPPEMENT — Investissement autonome : ce que le client ne voit pas et comment le lui montrer.
DÉVELOPPEMENT — Comment adapter le plan financier face à l’inattendu.
DÉVELOPPEMENT – Elles changent la dynamique des échanges.
DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.