FI RELÈVE - Les clients qui recommandent des amis, des collègues ou des membres de leurs familles à leurs conseillers, valent leur pesant d'or.
FI RELÈVE - « La prospection, c'est la bête noire de plusieurs conseillers ! », constate Lucie Gauthier.
FI RELÈVE - La conformité, un fardeau ? Pas si vite !
FI RELÈVE - Les conseillers ont besoin de soutien pour remplir ces fonctions.
FI RELÈVE - Certains experts croient qu'ils devraient en parler davantage avec leurs clients, d'autres en sont moins convaincus.
FI RELÈVE - Segmenter son book peut aider à mieux servir ses clients.
FI RELÈVE - « En assurance de personnes, beaucoup de ventes n'arrivent pas à l'étape finale. Poussés par la tentation des ventes rapides, de nombreux…
FI RELÈVE - Ces mesures permettront aux conseillers de rester pertinents et de garder une longueur d’avance sur la compétition.
FI RELÈVE - « BMO entre dans l'arène des FNB. Les autres banques ne se bousculent pas dans ce marché en pleine croissance », titrait…
FI RELÈVE – L’idée reçue selon laquelle il faut avoir extrêmement confiance en soi pour réussir serait un mythe. Au contraire, le manque de confiance…
FI RELÈVE - Les investissements en technologies financières ne cessent de monter et d’offrir des possibilités intéressantes.
FI RELÈVE - Alors qu’il est devenu une réalité pour les professionnels du milieu de la finance, le travail multitâche est critiqué par nombre de…
DÉVELOPPEMENT — Quand le site ne reflète plus la réalité de la pratique ni celle des clients.
DÉVELOPPEMENT – Proposer trop vite des solutions peut nuire.
DÉVELOPPEMENT – Les entreprises qui attirent et déploient leurs talents se détacheront du lot.
DÉVELOPPEMENT – Selon une enquête d’Investment Executive.
DÉVELOPPEMENT – Elles ne conviennent plus pour la génération Z.
DÉVELOPPEMENT – Elles aident à contrer les nouvelles menaces, selon des experts.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.
DÉVELOPPEMENT — Établir des limites : une étape essentielle.
DÉVELOPPEMENT — Il veut transposer des valeurs chevaleresques dans le domaine financier.