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FI RELÈVE - « On a longtemps tenu pour acquis que les gens préfèrent voir leur conseiller en personne. C'est faux, car de plus de plus…
FI RELÈVE - Sous l'impact de la COVID-19, la vente à distance devient peu à peu la nouvelle normalité. Pour certains, l'apprentissage sera rude mais…
FI RELÈVE – Aider vos clientes à rattraper leur retard par rapport aux hommes.
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FI RELÈVE – Afin de bien les utiliser, il est important de bien interpréter les cotes de Morningstar.
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FI RELÈVE - Les clients sont de plus en plus sensibilisés.
FI RELÈVE - Les clients qui recommandent des amis, des collègues ou des membres de leurs familles à leurs conseillers, valent leur pesant d'or.
FI RELÈVE - « La prospection, c'est la bête noire de plusieurs conseillers ! », constate Lucie Gauthier.
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
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DÉVELOPPEMENT - Bien connaître ses clients pour se protéger.
DÉVELOPPEMENT - Investir seulement pour générer du rendement est devenu trop risqué, selon des actuaires.
DÉVELOPPEMENT – La rencontre initiale fait toute la différence.
DÉVELOPPEMENT — Les comprendre permet de mieux les traiter.
DÉVELOPPEMENT — C'est ce que dit Cimon Plante à ses clients.