Pour être fructueuse, la relation d'affaires doit susciter chez le client une confiance suffisamment élevée.
Ce sont les choses simples, faites de manière attentionnée et constante, qui permettent de se démarquer.
Le conseiller débutant devrait faire une analyse de ses besoins et rencontrer au moins cinq agents généraux.
TOP DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Les conseillers sont davantage insatisfaits, particulièrement en ce qui concerne les aspects technologiques.
TOP DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Le soutien d'experts-conseils et l'utilisation d'outils technos permettent d'y arriver.
TOP DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Les conseillers devraient être fixés sur plusieurs enjeux réglementaires d'ici l'été.
TOP DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - L'accès des représentants aux FNB ne cesse d'augmenter , mais la majorité hésitent encore à les adopter.
TOP DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Si on examine le top 20 % des conseillers générant les ventes brutes les plus élevées, on constate que leur…
C'est le dernier tour de piste pour le projet de loi 141 (PL 141).
En général, les femmes sont moins à l'aise avec les questions financières que les hommes, révèle le sondage mené par Credo Consulting.
Denis Gauthier, premier vice-président, directeur national de la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine, est fier d'avoir, avec son équipe, fait croître la part de…
Le récent rapport de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) démontre que l'autoréglementation s'est avérée inefficace dans les services bancaires.
Selon la ligne directrice LD19 de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP), les assureurs dévoileront à compter de janvier 2019 la rémunération des…
Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.
Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.
L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.
L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.
L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…
Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.
TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.
Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.
Avez-vous lu ce livre?
Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE - Les outils évoluent, mais pas toujours au rythme des conseillers.
BAROMÈTRE DE L'ASSURANCE - Son adoption progresse, mais l’expérience conseiller reste fragmentée d’un assureur à l’autre.
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE – Les agences disposent d’outils solides, mais parfois pas assez mis en valeur, selon certains dirigeants.
Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.
Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.
D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.