La Banque Scotia fait l'acquisition de Gestion financière MD pour 2,6 G$.
Jean-François Courville a été nommé chef de la direction de Wealthsimple for Advisors, une plateforme de gestion de patrimoine numérique qui permet aux conseillers d'externaliser…
Charles Lemay a été nommé vice-président au développement des affaires et chef des finances de Gestion de portefeuille Landry.
La Scotia développe une clientèle très prisée : les médecins.
Cette firme montréalaise veut doubler son ASG cette année.
D'autres indicateurs sont aussi à considérer.
Les termes «revenu garanti à vie» ont plus d'effet.
Le conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) et les Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA) ont publié une directive de conduite…
Les régulateurs semblent créer un terreau fertile pour cet encadrement.
Des stratégies permettent d'avoir un prix plus juste.
Publiée à compte d'auteur, cette curieuse publication se présente comme une recette gagnante pour la perte de poids et l'atteinte de l'indépendance financière.
Après les robots-conseillers, les robots-escrocs.
Gestionnaire de portefeuille chez Raymond James à Toronto, Darren Coleman est l'un des conseillers médiatisés du Canada anglais.
Malgré la pandémie, RBC se prépare à accueillir 1400 stagiaires cet été.
Bien le rédiger est la meilleure défense en cas de litige.
L’art du préavis de remplacement conforme n’est pas fait seulement d’inspiration, mais surtout de détails pratiques et de procédures.
L’abolition des FAR nuira à certains conseillers.
L’environnement de travail ne fait pas l’unanimité.
Pour être à l’aise de recommander sa firme à un autre conseiller, un représentant a besoin de se sentir soutenu et reconnu par elle.
Sortir de sa zone de confort et oser prendre des risques calculés. C’est ce qu’ont fait les gagnants du Top 25 de l’industrie financière du…
Voici notre jury du Top 25 de l'industrie financière du Québec, édition 2018.
TOP 25 - Jean-François Chalifoux a mené une réorganisation réussie chez SSQ.
Le titre n’est pas indicatif du contenu, car personne n’apprendra à « s’enrichir »à la lecture de ces 99 textes, d’une à trois pages chacun.
Avez-vous lu ce livre?
Seule une poignée de fonds ont connu des difficultés.
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE - Les outils évoluent, mais pas toujours au rythme des conseillers.
BAROMÈTRE DE L'ASSURANCE - Son adoption progresse, mais l’expérience conseiller reste fragmentée d’un assureur à l’autre.
BAROMÈTRE DE L’ASSURANCE – Les agences disposent d’outils solides, mais parfois pas assez mis en valeur, selon certains dirigeants.
Les chefs de conformité sont favorables à l'intégration de la CSF dans l'AMF.
Incontournable pour les uns, cette disposition est considérée comme une diminution de la protection du public par les autres.
D'autres attendent de voir la position des ACVM qui sera annoncée au printemps.