Accueil Dossiers Page 41

Manchettes dans Dossiers

Vers un MRCC3 plus étendu ?

GUIDE DU MRCC 2 - Il est possible que les règles du MRCC s’étendent éventuellement aux produits financiers qui en sont actuellement exemptés.

  • Par : Yan Barcelo
  • 24 octobre 2014 11 novembre 2019
  • 15:40

Turbulence et ajustements en vue

GUIDE DU MRCC 2 - Pressée par un échéancier serré, l’industrie s’ajuste aux nouvelles règles qui risquent de miner la relation client-conseiller.

Lumière sur les règles de divulgation

GUIDE DU MRCC 2 - Carmen Crépin de l'OCRCVM fait le point sur les nouvelles obligations des conseillers et des firmes de courtage prévues par…

Comment convaincre vos clients

Comment convaincre vos clients

GUIDE DU MRCC 2 - Le conseiller doit être en mesure de bien expliquer la pertinence des frais liés à ses services. Voici comment faire.

  • Par : Jade Hemeon
  • 24 octobre 2014 11 novembre 2019
  • 09:04

Sanctions appliquées au cas par cas

GUIDE DU MRCC 2 - L’OCRCVM veut d’abord servir de guide auprès de l’industrie et faire preuve de souplesse. Ensuite, elle sévira en fonction des…

Ce que MRCC 1 a changé

GUIDE DU MRCC 2 - La première phase du MRCC exige une évaluation continue et plus rigoureuse de la convenance des produits vendus aux clients.

Une réforme qui resserrera les liens avec le client

GUIDE DU MRCC 2- Après une décennie de tensions entre les régulateurs et l’industrie, de profonds changements entrent finalement en vigueur.

Marché de vendeurs en mutation

CRM 2 : méfiance et compétition

DOSSIER TOP 11 - Quelle conséquence de l'implantation de la phase 2 du Modèle de relation client conseiller, qui touche les valeurs mobilières et les…

La chasse aux jeunes conseillers

DOSSIER TOP 11 - Alors que la moyenne d'âge des conseillers se situe entre 45 et 54 ans, selon des données collectées dans le cadre…

Le point faible des cabinets

Le point faible des cabinets

DOSSIER TOP 11 - Année après année, les conseillers accordent leurs pires notes à la publicité et au soutien apporté au marketing de la firme,…

Le revenu fixe a pris de l'importance, mais la tendance pourrait se renverser

À quoi tient votre fidélité à votre cabinet?

DOSSIER TOP 11 - Quel élément lié à votre travail serait assez important pour vous faire passer chez un cabinet concurrent? Voici ce que les…

Plus de 80% des Québécois n'ont pas de plan financier

Fonds distincts et fonds communs : pas encore d’hécatombe

DOSSIER TOP 11 – Les fonds distincts, après un ralentissement des ventes en 2013, n'ont pas encore réussi à écraser les fonds communs de placement.…

Centre financier BFC rejoint Mérici

Service au conseiller et liberté de vente

DOSSIER TOP 11 - Quel est l'avantage comparatif de votre cabinet? Quelle est sa principale faiblesse? Voici ce que les conseillers interrogés avaient à dire…

Relève : n’attendez pas la retraite

RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - Plusieurs conseillers s’y prennent trop tard pour procéder à la vente de leur portefeuille.

Comment nous avons procédé

RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - Le sondage Relève et retraite des conseillers de Finance et Investissement a été réalisé à partir d’un sondage en…

Les conseillers veulent une retraite progressive

RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - La majorité des conseillers veulent réduire progressivement leur activité plutôt que de partir à la retraite du jour au…

AMF : autres avis et analyses

Découvrez les réactions aux divers constats du Pointage des régulateurs.

Pointage des régulateurs 2025 : comment nous avons procédé

Le sondage a été mené en ligne du 14 janvier au 19 février 2025.

L’AMF répond à vos préoccupations

Et aborde la réduction de la charge réglementaire.

  • 12 mai 2025 9 mai 2025
  • 06:24

Démocratisation en vue

Depuis que nous publions le Guide des FNB, les fonds négociés en Bourse (FNB) sont devenus incontournables.

  • Par : Yan Barcelo
  • 23 septembre 2019 11 novembre 2019
  • 00:59

L’offre de FNB à gestion active en ébullition

Alors que les fonds à gestion passive constituent encore la majeure partie des actifs en FNB au Canada, les FNB à gestion active suivent une…

  • Par : Rudy Luukko
  • 23 septembre 2019 11 novembre 2019
  • 00:58

Mainteneur de marché : un rôle essentiel

Il contribue à la liquidité du marché et fait en sorte que la valeur d'un FNB reflète celle des titres sous-jacents.

Bien s’y prendre pour bâtir la confiance chez AAGFM

April Stadnek, responsable de la conformité pour l’Agence d’assurance du Groupe financier mondial du Canda Inc., offre son point de vue sur le besoin croissant…

L’évolution des produits structurés à l’ère moderne

Bill Bamber, chef de la direction de BMO Gestion mondiale d’actifs, présente le BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques.

Comment un conseiller a doublé son chiffre d’affaires en six ans

Corey Butler raconte les secrets de la prospérité de son cabinet de services-conseils et discute du BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques.

Découvrez la personnalité financière de cette année !

TOP DES LEADERS – Un leader récompensé pour avoir « orchestré une vague de transformations pour les secteurs d’activité qu’il dirige ».

Célébrons les 25 ans de Finance et Investissement

Et du Top des leaders de l'industrie financière !

Le Top des leaders de l’industrie financière c’est ce soir!

Restez à l’écoute pour découvrir les gagnants.

Concrétisez vos ambitions avec nous

Tout comme Dominic, joignez-vous à un réseau qui investit en vous.

Comment intégrer le prêt sur contrat d’assurance dans le bilan financier annuel de vos clients

Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, explique comment les bilans annuels peuvent dévoiler des possibilités d’emprunt stratégique.

Quelles sont les 10 choses essentielles que les conseillers doivent savoir au sujet du prêt sur contrat d’assurance?

Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, explique comment aider les clients à transformer leur assurance vie permanente en actif polyvalent.