Vers un MRCC3 plus étendu ?
GUIDE DU MRCC 2 - Il est possible que les règles du MRCC s’étendent éventuellement aux produits financiers qui en sont actuellement exemptés.
- Par : Yan Barcelo
- 24 octobre 2014 11 novembre 2019
- 15:40
Manchettes dans Dossiers
Turbulence et ajustements en vue
GUIDE DU MRCC 2 - Pressée par un échéancier serré, l’industrie s’ajuste aux nouvelles règles qui risquent de miner la relation client-conseiller.
- Par : Richard Cloutier
- 24 octobre 2014 11 novembre 2019
- 15:34
Lumière sur les règles de divulgation
GUIDE DU MRCC 2 - Carmen Crépin de l'OCRCVM fait le point sur les nouvelles obligations des conseillers et des firmes de courtage prévues par…
- Par : Sophie Stival
- 24 octobre 2014 11 novembre 2019
- 15:15
Comment convaincre vos clients
GUIDE DU MRCC 2 - Le conseiller doit être en mesure de bien expliquer la pertinence des frais liés à ses services. Voici comment faire.
- Par : Jade Hemeon
- 24 octobre 2014 11 novembre 2019
- 09:04
Sanctions appliquées au cas par cas
GUIDE DU MRCC 2 - L’OCRCVM veut d’abord servir de guide auprès de l’industrie et faire preuve de souplesse. Ensuite, elle sévira en fonction des…
- Par : Marie-Claude Frenette
- 23 octobre 2014 11 novembre 2019
- 08:58
Ce que MRCC 1 a changé
GUIDE DU MRCC 2 - La première phase du MRCC exige une évaluation continue et plus rigoureuse de la convenance des produits vendus aux clients.
- Par : James Langton
- 22 octobre 2014 11 novembre 2019
- 09:51
Une réforme qui resserrera les liens avec le client
GUIDE DU MRCC 2- Après une décennie de tensions entre les régulateurs et l’industrie, de profonds changements entrent finalement en vigueur.
- Par : James Langton
- 21 octobre 2014 11 novembre 2019
- 09:22
CRM 2 : méfiance et compétition
DOSSIER TOP 11 - Quelle conséquence de l'implantation de la phase 2 du Modèle de relation client conseiller, qui touche les valeurs mobilières et les…
- Par : Finance et Investissement
- 26 juin 2014 9 septembre 2020
- 08:03
La chasse aux jeunes conseillers
DOSSIER TOP 11 - Alors que la moyenne d'âge des conseillers se situe entre 45 et 54 ans, selon des données collectées dans le cadre…
- Par : Frédéric Roy
- 23 juin 2014 15 novembre 2019
- 08:18
Le point faible des cabinets
DOSSIER TOP 11 - Année après année, les conseillers accordent leurs pires notes à la publicité et au soutien apporté au marketing de la firme,…
- Par : Richard Cloutier
- 20 juin 2014 15 novembre 2019
- 00:00
À quoi tient votre fidélité à votre cabinet?
DOSSIER TOP 11 - Quel élément lié à votre travail serait assez important pour vous faire passer chez un cabinet concurrent? Voici ce que les…
- Par : Finance et Investissement
- 19 juin 2014 9 septembre 2020
- 08:20
Fonds distincts et fonds communs : pas encore d’hécatombe
DOSSIER TOP 11 – Les fonds distincts, après un ralentissement des ventes en 2013, n'ont pas encore réussi à écraser les fonds communs de placement.…
- Par : Léonie Laflamme Savoie
- 18 juin 2014 15 novembre 2019
- 08:34
Service au conseiller et liberté de vente
DOSSIER TOP 11 - Quel est l'avantage comparatif de votre cabinet? Quelle est sa principale faiblesse? Voici ce que les conseillers interrogés avaient à dire…
- Par : Finance et Investissement
- 16 juin 2014 9 septembre 2020
- 11:28
Découvrez la personnalité financière de cette année !
TOP DES LEADERS – Un leader récompensé pour avoir « orchestré une vague de transformations pour les secteurs d’activité qu’il dirige ».
- Par : Finance et Investissement
- 11 février 2025 11 février 2025
- 19:11
Célébrons les 25 ans de Finance et Investissement
Et du Top des leaders de l'industrie financière !
- Par : Finance et Investissement
- 11 février 2025 7 février 2025
- 18:57
Le Top des leaders de l’industrie financière c’est ce soir!
Restez à l’écoute pour découvrir les gagnants.
- Par : Finance et Investissement
- 13 février 2024 16 février 2024
- 07:33
Concrétisez vos ambitions avec nous
Tout comme Dominic, joignez-vous à un réseau qui investit en vous.
- Par : SFL Gestion de patrimoine
- 5 Décembre 2022 7 Décembre 2022
- 09:00
Comment intégrer le prêt sur contrat d’assurance dans le bilan financier annuel de vos clients
Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, explique comment les bilans annuels peuvent dévoiler des possibilités d’emprunt stratégique.
- Par : Banque Manuvie
- 13 Décembre 2021 21 avril 2023
- 08:00
Quelles sont les 10 choses essentielles que les conseillers doivent savoir au sujet du prêt sur contrat d’assurance?
Victor Stranges, responsable national, Services bancaires privés à la Banque Manuvie, explique comment aider les clients à transformer leur assurance vie permanente en actif polyvalent.
- Par : Banque Manuvie
- 6 Décembre 2021 6 Décembre 2021
- 08:00
Relève : n’attendez pas la retraite
RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - Plusieurs conseillers s’y prennent trop tard pour procéder à la vente de leur portefeuille.
- Par : Richard Cloutier
- 25 septembre 2018 15 novembre 2019
- 08:30
Comment nous avons procédé
RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - Le sondage Relève et retraite des conseillers de Finance et Investissement a été réalisé à partir d’un sondage en…
- Par : Frédéric Roy
- 24 septembre 2018 11 novembre 2019
- 10:25
Les conseillers veulent une retraite progressive
RELÈVE ET RETRAITE DES CONSEILLERS - La majorité des conseillers veulent réduire progressivement leur activité plutôt que de partir à la retraite du jour au…
- Par : Anne Gaignaire
- 24 septembre 2018 11 novembre 2019
- 10:01
AMF : autres avis et analyses
Découvrez les réactions aux divers constats du Pointage des régulateurs.
- Par : Guillaume Poulin-Goyer
- 12 mai 2025 9 mai 2025
- 06:51
Pointage des régulateurs 2025 : comment nous avons procédé
Le sondage a été mené en ligne du 14 janvier au 19 février 2025.
- Par : Finance et Investissement
- 12 mai 2025 9 mai 2025
- 06:36
L’AMF répond à vos préoccupations
Et aborde la réduction de la charge réglementaire.
- 12 mai 2025 9 mai 2025
- 06:24
Démocratisation en vue
Depuis que nous publions le Guide des FNB, les fonds négociés en Bourse (FNB) sont devenus incontournables.
- Par : Yan Barcelo
- 23 septembre 2019 11 novembre 2019
- 00:59
L’offre de FNB à gestion active en ébullition
Alors que les fonds à gestion passive constituent encore la majeure partie des actifs en FNB au Canada, les FNB à gestion active suivent une…
- Par : Rudy Luukko
- 23 septembre 2019 11 novembre 2019
- 00:58
Mainteneur de marché : un rôle essentiel
Il contribue à la liquidité du marché et fait en sorte que la valeur d'un FNB reflète celle des titres sous-jacents.
- Par : Sophie Stival
- 23 septembre 2019 11 novembre 2019
- 00:57
Bien s’y prendre pour bâtir la confiance chez AAGFM
April Stadnek, responsable de la conformité pour l’Agence d’assurance du Groupe financier mondial du Canda Inc., offre son point de vue sur le besoin croissant…
- Par : World Financial Group
- 10 février 2025 7 février 2025
- 08:00
L’évolution des produits structurés à l’ère moderne
Bill Bamber, chef de la direction de BMO Gestion mondiale d’actifs, présente le BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques.
- Par : BMO Gestion mondiale d’actifs
- 2 avril 2024 2 avril 2024
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Comment un conseiller a doublé son chiffre d’affaires en six ans
Corey Butler raconte les secrets de la prospérité de son cabinet de services-conseils et discute du BMO Fonds de rendement d’actions stratégiques.
- Par : BMO Gestion mondiale d’actifs
- 2 avril 2024 2 avril 2024
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