Diplômée en droit de l’Université Laval et en fiscalité de l’Université de Waterloo, Stéphanie Bernier était auparavant avocate à la direction des impôts du ministère des Finances du Québec. Elle a débuté sa carrière chez PwC, où elle a occupé différents postes.

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Fondé en 2021 par Gestion d’actifs mondiale Walter (Walter GAM), le Groupe W Investissements et le Groupe Grondin, Samara est un bureau de gestion de patrimoine multifamilial au service d’une centaine de familles fortunées.

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L’avocate de formation reprend le flambeau de Chantal Lamoureux qui a quitté l’Institut pour devenir présidente-directrice générale de la Chambre de l’assurance en juillet dernier. Salomon Gamache, LL. M. Fisc., Pl. Fin., CLU, CIM, FCSI, a assumé la vacance entre-temps.

Avec une solide expérience en services financiers et en gouvernance, Caroline Champagne a occupé de nombreux postes de direction et de conseil stratégique dans des secteurs variés liés aux finances, allant des produits et services financiers aux valeurs mobilières, en passant par le courtage immobilier et les organismes d’autoréglementation.

Elle a notamment été présidente au Bureau des présidentes des conseils de discipline des ordres professionnels du Québec, et syndique à la Chambre de la sécurité financière (CSF).

Caroline Champagne prend la direction de l’Institut à un moment charnière, alors que l’organisation s’apprête à lancer son nouveau plan stratégique, dans la continuité des transformations amorcées ces dernières années.

Le Conseil d’administration est toutefois convaincu que cette dernière a les épaules pour cette tâche, en raison notamment de sa compréhension des enjeux du secteur, de son expertise en gouvernance et de son sens de l’innovation.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Caroline Champagne à la tête de l’Institut. Son profil et son parcours correspondent parfaitement à notre volonté de consolider les acquis tout en poursuivant notre mission avec énergie et engagement. Nous avons pleine confiance en sa capacité à guider l’Institut vers de nouveaux sommets », déclare Mélanie Beauvais, FSA, FICA, Pl. Fin., M. Fisc., présidente du conseil d’administration de l’Institut de planification financière.

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Il s’agit ainsi de :

• Andrée Couture, PPI Management ;
• Jean-Sébastien Jutras, Les services financiers Jean-Sébastien Jutras ;
• Yardley Michel, Groupe hypothécaire ORBIS ;
• Megan Potvin, CAVA Assurances.

Ces nominations sont le résultat de l’appel de candidatures du 2 juillet dernier. Quatre autres membres ont vu leur mandat être renouvelé, également pour une période de deux ans, soit :

• Yovan Desormeaux-Bjegovich, Les services de réclamations Maxwell ;
• Naela Mouawad, Compagnie d’assurance Definity ;
• Maryse Rivard, Synex auto habitation signature ;
• Annie Veillette, Canada Vie.

Pour rappel, le CCPR a pour mission de favoriser le dialogue entre l’AMF et les intervenants de l’industrie de la distribution de produits et services financiers. Il doit également contribuer à l’atteinte des objectifs du régulateur, notamment en favorisant un encadrement moderne, adapté et inspiré des meilleures pratiques.

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À noter que Rhonda Goldberg avait été élue pour un mandat de deux ans à l’AGA de 2024, et Andrew Kriegler, président et chef de la direction, siège également à titre d’administrateur. Par ailleurs, Kevin Kennedy et Helena Gottschling ont été nommés plus tôt cette année à la suite de réunions du conseil d’administration.

Les administrateurs indépendants qui ont été élus pour un mandat de deux ans sont :

• Kathryn Chisholm
• Miranda Hubbs
• Helena Gottschling
• Louis Marcotte
• Philip Mayers
• Jennifer Newman
• Laura Tamblyn Watts

Tandis que les administrateurs représentant le secteur qui ont été élus pour un mandat de deux ans sont :

• Debra Doucette
• Robert Frances
• Kevin Kennedy
• Michelle Khalili
• Timothy Mills

« Le conseil d’administration de l’OCRI prodigue des conseils stratégiques et pratiques sur des questions clés, par l’entremise des réunions régulières du conseil ou de ses comités, rappelle Miranda Hubbs, présidente du conseil de l’OCRI. Je suis reconnaissante à nos administrateurs de leur service et de leur engagement à l’égard de la mission de l’OCRI. »

Les administrateurs sont issus de diverses régions du pays, témoignant ainsi du mandat pancanadien de l’organisme. Avec ses dix administrateurs réélus, l’OCRI s’assure d’une certaine continuité e au sein de sa gouvernance et de sa mission.

« Le conseil me fournit, ainsi qu’à l’équipe de direction de l’OCRI, un soutien, des conseils et une aide inestimables depuis notre fusion, a affirmé pour sa part Andrew Kriegler, président et chef de la direction de l’organisme. Nous continuerons d’exécuter notre plan stratégique et de procurer des gains d’efficacité aux membres. »

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Les nouveaux membres comptent ainsi :

• Denise Baxter, vice-rectrice aux initiatives autochtones à l’Université Lakehead, qui travaille depuis plus de 30 ans à faire progresser l’éducation des Autochtones. Membre de la Première Nation de Marten Falls, elle a ainsi travaillé au sein :
  • de conseils scolaires publics,
  • du ministère de l’Éducation de l’Ontario
  • et d’écoles privées des Premières Nations.
• Originaire d’Aujuittuq, au Nunavut, Harry Flaherty est président et chef de la direction de Qikiqtaaluk Corporation & Group of Companies (QC). Sous sa direction, QC est devenu le plus important employeur privé appartenant à des Inuits, contribuant au développement économique par la diversification des services et la mise en place de partenariats stratégiques.
• Présidente de Pressure Pipe Procurement & Management Services and Northern Oxygen, Hilda Broomfield Letemplie est une entrepreneure autochtone de Terre-Neuve-et-Labrador. Membre du gouvernement du Nunatsiavut, cette dernière a été mainte fois récompensée pour son travail qui promeut la diversité et l’inclusion dans le secteur des ressources naturelles. Elle a notamment reçu e Prix d’excellence en affaires autochtones 2023 et le Prix des femmes les plus influentes du Canada : Top 100 de 2024 de WXN.
• Jenn Harper, fondatrice et chef de la direction de Cheekbone Beauty Cosmetics, est une entrepreneure sociale qui redéfinit la durabilité et la représentation dans l’industrie de la beauté. Son leadership a permis de récolter plus de 250 000 $ de dons philanthropiques, et elle continue d’être une ardente défenseure des femmes autochtones dans le monde des affaires. Elle a également été nommée parmi les 100 femmes les plus influentes du Canada en 2024 et a reçu un doctorat honorifique de l’université Brock en 2023.
• Fière membre de la Nation métisse de l’Alberta et présidente et chef de la direction du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund, Sarah Midanik est une fervente défenseure de la réconciliation et de l’impact social. Elle est titulaire d’un MBA en commerce et leadership autochtones et a été reconnue comme l’une des femmes les plus influentes du Canada en 2024.

Ces cinq nouveaux membres aideront le CCCA dans sa mission pour ouvrir de nouvelles voies pour l’autonomisation économique, le développement du leadership et la prospérité générationnelle des peuples autochtones.

« Une véritable réconciliation consiste à soutenir activement les communautés autochtones et nécessite un engagement profond à comprendre l’histoire, les droits et les cultures uniques des peuples autochtones, a déclaré Michael Bonner, chef, Distribution, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, et coprésident du Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO. Le CCCA a été mis sur pied par BMO pour garantir que les voix autochtones soient entendues et comprises alors que nous nous efforçons de favoriser le progrès économique et un avenir meilleur pour les communautés, les partenaires et les clients autochtones. »

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Développée en collaboration avec Storyline, la solution de Croesus transforme automatiquement les données complexes de marché et de portefeuille en courtes vidéos personnalisées, claires et faciles à comprendre.

Croesus s’appuie ainsi sur une statistique disant que les gens ne retiennent que 10 % du contenu d’un texte contre 95 % d’un message sous forme de vidéo. Les clients devraient donc mieux comprendre leur portefeuille si ce dernier est sous forme de vidéo, ce qui permettra d’approfondir leur relation avec leur conseiller.

« Croesus Vidia libère les conseillers des tâches manuelles que représente la préparation des rapports et leur permet de se concentrer sur ce qu’ils font de mieux : fournir des conseils stratégiques et construire des relations solides et durables avec leurs clients », estime Vincent Fraser, Président et chef de la direction de Croesus.

Croesus Vidia est entièrement intégrée à l’écosystème de Croesus. Conçue pour rendre les conseillers plus efficaces et leurs communications plus percutantes, cette solution respecte les politiques internes et les exigences réglementaires de chaque firme.

« Croesus Vidia change la donne quant à la façon dont la valeur est communiquée, mentionne Vincent Lévesque, Vice-président, Chef produit chez Croesus. En livrant à grande échelle des rapports ultra-personnalisés par vidéo, nous aidons les firmes à créer une expérience client qui se démarque réellement. De surcroît, les firmes auront aussi accès à un puissant tableau de bord d’analyse pour mesurer les comportements numériques des clients et transformer la communication en une stratégie guidée par les données. »

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À compter du 29 septembre, Taylan Turan deviendra premier vice-président à la direction et chef de l’exploitation. Relevant directement de Raymond Chun, président et chef de la direction de la TD, il a travaillé par le passé par Barclays, Citigroup et HSBC, où il a notamment été chef de la direction mondiale des services bancaires de détail et supervisé l’intégration du secteur International Wealth and Premier Banking. Installé jusqu’ici à Londres, au Royaume-Uni, il s’établira à Toronto pour occuper ses nouvelles fonctions.

Il sera épaulé par Paul Whitehead, qui prendra le 1^er décembre le poste de vice-président à la direction, chef mondial, Expérience client, Expérience collègue et Marketing. Travaillant à la TD depuis 37 ans, Paul Whitehead occupe actuellement les fonctions de vice-président à la direction du Réseau de succursales au Canada.

Ces deux dirigeants assureront la relève de Christine Morris, première vice-présidente à la direction, Transformation, Habilitation et Expérience client, qui prendra sa retraite à la fin de l’année, après 36 ans à la TD. Reconnue pour son rôle dans plusieurs secteurs stratégiques de la banque, elle a notamment siégé au comité Les femmes à la TD.

Autre changement : Jane Langford, première vice-présidente à la direction et cheffe du contentieux, quittera ses fonctions pour aller relever de nouveaux défis ailleurs. Elle restera en poste jusqu’à la fin de l’année à titre de conseillère spéciale. Arrivée à la TD il y a 13 ans, elle a dirigé le Conseil de la diversité et de l’inclusion et a occupé pendant trois ans le poste de cheffe du contentieux.

Elle sera remplacée par Simon Fish, un avocat au parcours international dont l’expérience couvre les secteurs des mines, de l’énergie et des services financiers, en Afrique, en Europe ainsi qu’en Amérique du Nord. Plus récemment, il a piloté durant plusieurs années le service du contentieux de BMO. Il est diplômé de l’Université de Cape Town, de l’American University et de la Harvard Business School.

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Forge First gère quatre fonds totalisant environ 1 milliard de dollars (G$) en actifs sous gestion.

« L’ajout de Forge First renforcera notre expertise dans ce segment clé et viendra compléter notre gamme existante de fonds de marchés privés et de solutions alternatives liquides », avance Marc-André Lewis, président et chef des placements de CI GMA, dans un communiqué.

Il précise que l’équipe de Forge First affiche « un bilan impressionnant en matière de rendements » dans le domaine des placements alternatifs, avec une forte culture de gestion des risques qui s’est révélée efficace lors des périodes de volatilité des marchés.

Les modalités de la transaction, dont la clôture est prévue au quatrième trimestre, n’ont pas été divulguées. Selon l’entente, Forge conservera son nom et continuera d’opérer comme entité distincte.

La firme torontoise gère deux fonds communs de placement alternatifs liquides ainsi que deux sociétés en commandite, distribuées via des courtiers en valeurs mobilières, notamment les grandes banques canadiennes.

Dans un communiqué, Andrew McCreath, président-directeur général de Forge, a qualifié CI GMA de « partenaire idéal » pour soutenir la prochaine étape de croissance de la firme.

« L’envergure de CI GMA et ses solides capacités de distribution et de marketing peuvent accroître notre visibilité auprès des conseillers à travers le Canada, ainsi que des bureaux familiaux et investisseurs institutionnels », assure-t-il.

La société mère de CI GMA, CI Financial, a été acquise le mois dernier par Mubadala Capital, une entité basée à Abu Dhabi, dans le cadre d’une entente évaluée à 4,7 G$ américains. CI Financial poursuit sa croissance sous cette nouvelle propriété : une filiale américaine de l’entreprise a annoncé l’acquisition de deux gestionnaires européens la semaine dernière.

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Les deux entreprises affirment qu’une fois finalisée, la transaction, combinée à un financement additionnel en capitaux propres, devrait représenter un investissement d’environ 1 milliard $.

Cet investissement financera l’acquisition d’Edify et fournira des capitaux propres pour financer deux projets hybrides prêts à construire combinant la production solaire et le stockage d’énergie par batteries.

L’entente soutiendra également le portefeuille de projets hybrides et de stockage d’énergie par batteries de l’entreprise.

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef pour les Infrastructures et Investissement durable à La Caisse, affirme qu’Edify accélérera la réalisation de projets d’énergies renouvelables et de stockage d’énergie à grande échelle qui renforcent le réseau électrique et favorisent la décarbonation.

La Caisse, anciennement CDPQ, affichait un actif net totalisant 496 milliards de dollars en date du 30 juin.

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Titulaire d’un baccalauréat en génie informatique et en électronique de l’Université d’Édimbourg, Alastair Angus possède plus de deux décennies d’expérience dans les domaines des technologies et de la stratégie d’IA, de la transformation numérique et de la livraison de produits. Il fait également partie de l’équipe à la tête du Toronto CIO, une organisation de l’industrie pour les cadres supérieurs du secteur de la technologie dans la région du grand Toronto.

« La technologie et les données numériques sont au cœur des services que nous offrons à nos clients, et nous sommes heureux d’accueillir Alastair Angus chez CIBC Mellon, assure Mal Cullen, chef de la direction, CIBC Mellon. Ses connaissances approfondies en ce qui concerne les technologies des services financiers et l’intelligence artificielle vont nous aider à continuer à faire avancer notre programme de transformation et positionner notre société pour l’avenir. »

Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de direction dans les domaines de la gestion d’actifs, des services bancaires d’investissement et des technologies financières aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Avant son passage à CIBC Mellon, Alastair Angus a été à la direction de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Il y dirigeait la prestation de services technologiques. Avant cela, il a dirigé les équipes des technologies liées aux marchés des capitaux mondiaux de la HSBC et créé des solutions technologiques pour certaines des plus importantes institutions financières au monde, dont Credit Suisse, UBS et Morgan Stanley.

Plus récemment, Alastair Angus occupait le poste de chef des systèmes d’information par intérim de Prospect 33, une société de technologies axée sur l’IA des marchés des capitaux. Il a participé à la mise en marché de son premier produit.

« Je suis heureux de me joindre à CIBC Mellon à un moment aussi crucial, affirme Alastair Angus. Le rythme des changements dans les technologies et l’intelligence artificielle transforme les services financiers, et j’ai hâte de travailler avec les membres de l’équipe afin d’offrir à nos clients des solutions qui vont renforcer leur réussite aujourd’hui, tout en les préparant aux occasions de demain. »

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