Des outils pour mieux répondre aux interrogations des clients.En raison de la mise en oeuvre de la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2), les professionnels des services financiers devront répondre à une foule de questions de la part des investisseurs. Car si le MRCC 2 tend à renforcer la transparence au sein de l'industrie, un manque de clarté de la terminologie financière subsiste.«Les professionnels devraient reconnaître que les investisseurs ne sont pas familiarisés avec la terminologie de l'industrie», indique Susan Silma, associée et cofondatrice de CRM2 Navigator.
FI RELÈVE – Comme tout entrepreneur, un conseiller doit attirer de nouveaux clients pour faire croître sa pratique. Mais l'opération séduction peut rapidement se corser quand il faut approcher une clientèle qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam.
La fintech WealthTab a été sélectionnée par l'accélérateur Techstar pour intégrer la cohorte 2016 de Startup Next Montréal.
FI RELÈVE – C’est son don naturel pour les chiffres qui a mené Martin Dupras vers l'actuariat, domaine dans lequel il a oeuvré pendant 20 ans avant de faire le saut en planification financière.
FI RELÈVE – Le parcours de Hugo Neveu est plutôt atypique. Avant d’embrasser une carrière comme conseiller en sécurité financière, il en était aux antipodes : d’abord dans la restauration, puis dans l’opération de machinerie dans le secteur des pâtes et papiers.
FI RELÈVE – S’entraider entre conseillers de la relève : voici la mission que s’est donnée le Regroupement des jeunes courtiers du Québec (RJCQ), qui rallie plus d’une centaine de membres de la grande région de la Capitale-Nationale.
L’importante offre d’obligations canadiennes pourrait entraîner une hausse des taux, selon Desjardins.
La Banque du Canada (BdC) s’est montrée rassurante, mercredi matin, en maintenant comme prévu son taux directeur à 0,50 %.
La Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait retarder la hausse de son taux directeur à 2017 en raison du Brexit, selon Desjardins.
FI RELÈVE - Qu'ils soient en couple ou en affaires, les clients peuvent parfois avoir des différends. Le conseiller peut toutefois servir de guide pour les prévenir et les désamorcer. Si malgré tout un conflit éclate, le conseiller doit s'assurer de protéger les intérêts de chacun et de trouver des stratégies pour éviter que la situation ne s'envenime encore.