Date d’échéance fixée

RBC GMA a fixé la date d’échéance du Fonds FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes objectif 2026 RBC aux alentours du 14 septembre. Le fonds sera dissous à ce moment-là.

Le fonds est toutefois fermé aux nouveaux investisseurs depuis le 30 juin. Les porteurs de parts ont, quant à eux, jusqu’à la fermeture des marchés le 11 septembre pour demander le rachat ou l’échange de leurs parts.

Les parts restantes du fonds arrivant à échéance seront rachetées à la date d’échéance, et le produit sera distribué aux porteurs.

Changements apportés à certains fonds Vision RBC

Depuis le 2 juillet, trois fonds Vision RBC ont cessé d’appliquer des exclusions fondées sur la catégorie de critères d’exclusion de notation relative, soit :

• le Fonds d’obligations Vision RBC, le Fonds équilibré Vision RBC,
• le Fonds d’actions canadiennes Vision RBC
• et le Fonds d’actions mondiales Vision RBC.

À noter que ce changement n’est pas majeur. Les fonds concernés continueront d’appliquer une stratégie de présélection par exclusion fondée sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) reposant sur des critères d’exclusion ESG précis, notamment les catégories de produits et de controverses ESG, respectant ainsi la description figurant dans le prospectus.

Modification de cote de risque

La cote de risque du Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité sans combustibles fossiles Vision QUBE RBC a été modifiée à la hausse.

La cote est ainsi passée de « faible à moyenne » à « moyenne ».

Cette modification résulte de l’application de la méthode de détermination du degré de risque des fonds communs de placement imposée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Fonds pouvant maintenant être détenus dans des régimes enregistrés

À noter également que désormais les deux fonds suivants se qualifient à titre de fiducies de fonds commun de placement et peuvent maintenant être détenus dans des régimes enregistrés, soit :

• le Fonds de crédit à revenu élevé BlueBay
• et le Fonds de dividendes de marchés émergents hors Chine RBC.

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Apex Fund Services occupera ce rôle pour :

• le Fonds revenu mensuel Nymbus,
• le Fonds obligations durables bonifiées Nymbus,
• le Fonds multistratégies Nymbus,
• et le Fonds REIT Nymbus (offert par notice d’offre).

À ce titre, la firme assurera les services de comptabilité des fonds, d’agent des transferts, notamment la tenue des registres des porteurs, ainsi que la préparation de l’information fiscale.

Ce changement est surtout de nature administrative. Il n’entraînera ainsi aucune modification aux objectifs et stratégies de placement des produits concernés.

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Le fonds ZMPI a clôturé son offre initiale de parts de série FNB. Il est coté et négocié à la bourse Cboe Canada depuis le 25 juin.

Ce produit vise une croissance du capital à long terme. Pour y parvenir, il investit essentiellement dans des actions de sociétés établies à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou exposées aux marchés internationaux.

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Si deux dissolutions ont été annulées, toutes les autres seront effective le 24 juillet prochain. Ainsi six fonds seront dissouts, soit :

• le FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé (FCMI),
• le Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel canadien élevé,
• le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé (FCGI),
• le Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel mondial élevé,
• le Fonds Fidelity Leaders à long terme – Devises neutres,
• et le Fonds Fidelity Leaders à long terme.

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« Fort de la longue expérience et des antécédents bien établis de nos équipes d’investissement, DSP offre des solutions couvrant les actions canadiennes, les obligations canadiennes et les actions mondiales qui sont désormais disponibles sous forme de FNB, alliant flexibilité et efficacité », commente Jean-François Girard, Vice-président et chef du développement et de la gestion des fonds d’investissement.

Avec des frais de gestion s’élevant à 0,30 %, le DACU vise un revenu élevé et régulier ainsi qu’une certaine protection du capital. Pour atteindre ces objectifs, il investit essentiellement dans des titres de créance émis par les gouvernements du Canada, des organismes gouvernementaux et des sociétés canadiennes, ainsi que dans une moindre mesure, des titres de créance étrangers.

Le DACL, dont les frais de gestion s’élèvent à 0,43 %, veut offrir aux investisseurs un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme.  Pour cela, il investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres liés à des capitaux propres de sociétés canadiennes à grande et moyenne capitalisation.

Finalement, le DAGL a pour objectif d’offrir une plus-value du capital à long terme. Il investit ainsi activement dans des titres de capitaux propres et des titres liés à des capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents. Ses frais de gestion s’élèvent à 0,54 %.

Ces produits peuvent être négociés sur la Bourse de Toronto depuis le 29 juin.

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À partir du 1^er juillet, Cohen & Steers Capital Management et de Maple-Brown Abbott se verront confier des responsabilités de gestion de portefeuille au sein du Mandat privé d’actifs réels CIBC. Selon la banque, leur ajout vient compléter le mandat et renforcer l’expertise mise au service des investisseurs.

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« Depuis son lancement l’année dernière, le Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF bénéficie d’un soutien considérable de la part de nos clients, étant donné que les investisseurs recherchent un flux de trésorerie régulier et le potentiel de rendements globaux intéressants, témoigne Meaghan Kelly, chef du marketing et des produits, Placements AGF. Nous sommes heureux d’ajouter une série FNB, afin de répondre à la demande de nos clients et d’élargir davantage notre gamme de FNB. »

Depuis le 23 juin, les parts de série FNB du Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole AENP. Les investisseurs ont également accès aux séries OPC, F, I et O du fonds.

Le fonds AENP, dont le niveau de risque est « moyen », vise une plus-value du capital en plus de vouloir générer un niveau élevé de revenu constant. À cette fin, il investit dans des titres de participation américains en s’appuyant sur des stratégies dynamiques d’options telles que la vente d’options de vente et la vente d’options d’achat couvertes.

Le Fonds peut utiliser l’effet de levier, principalement par l’intermédiaire d’instruments dérivés.

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« Le lancement de ces nouveaux FNB et de ces stratégies de fonds communs de placement, y compris les Portefeuilles FNB BNI, marque une étape stimulante dans notre engagement à répondre aux besoins des conseillers et des investisseurs. Nous sommes ravis d’élargir notre offre avec des solutions qui joignent l’innovation, simplicité et outils concrets de construction de portefeuille pour chaque investisseur », assure Martin Felton, vice-président, Ventes nationales, Banque Nationale Investissements.

Cinq nouveaux FNB

Les FNB BNI suivants ont commencé à être négociés à la Bourse de Toronto le 23 juin dernier :

• le Portefeuille FNB conservateur BNI (NCNS) cherche à assurer un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à long terme ;
• le Portefeuille FNB équilibré BNI (NBLD) a comme objectif de placement de garantir un revenu courant et une appréciation du capital à long terme ;
• le Portefeuille FNB croissance BNI (NGRW) veut offrir une appréciation du capital à long terme et un certain revenu courant ;
• le Portefeuille FNB actions BNI (NEQT) cherche une appréciation du capital à long terme.

Pour obtenir les résultats escomptés, ces produits, dont les frais de gestion s’élèvent à 0,35 %, investissent dans un éventail diversifié de FNB et de séries FNB d’organismes de placement collectifs qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation.

BNI lance également le FNB de rotation thématique BNI (NTHM) dont les frais de gestion s’élèvent à 0,55 %. Ce dernier veut offrir une croissance du capital à long terme en reproduisant, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement d’un indice boursier de rotation thématique qui fait systématiquement varier l’exposition entre les thèmes d’actions mondiales.

Pour cela, il investit dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.

Un nouveau Fonds BNI

BNI lance également le Fonds durable d’actions mondiales systématiques BNI – Série Conseillers (NBC5419) et le Fonds durable d’actions mondiales systématiques BNI – Série F (NBC719) dont les frais de gestion s’élèvent à 1,40 % et 0,40 % respectivement.

Leurs frais d’administration montent à 0,10 %.

Ce fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en suivant une approche d’investissement durable. Pour cela, il investit dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés situées dans les marchés développés partout dans le monde et choisies au moyen de modèles quantitatifs.

BNI agit à titre de gestionnaire de portefeuille des FNB BNI et du Fonds BNI.

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Le niveau de risque du iShares India Index ETF (XID) et du iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT) a diminué, passant ainsi de « moyen à élevé » à « moyen ». À noter que ce changement de niveau de risque de placement s’applique uniquement aux parts en $ CA (XTLT) et non aux parts en $ US (XTLT.U).

Le iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF (XDRV) a, quant à lui, vu son niveau de risque augmenté de « moyen à élevé » à « élevé ».

Outre ces modifications, aux alentours du 30 juin, le iShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF deviendra la « iShares Core Canadian 1-10 Year Bond Index ETF ».

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Aux alentours du 21 août prochain, BMO Gestion d’actifs remplacera Vontobel Asset Management à ce titre. Ainsi, la firme collaborera avec Columbia Management Investment Advisers à titre de co-sous-conseiller du Portefeuille BMO privé d’actions américaines.

À noter que ce changement ne modifiera ni les objectifs de placement fondamentaux du portefeuille ni sa cote de risque de placement.

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