DSP lance notamment un nouveau portefeuille FNB Avisé, le Portefeuille FNB Avisé Équilibré 50 offert en catégories C, F et I prévu aux alentours du 15 avril 2024 ayant une répartition cible de 50 % en titres à revenu fixe et de 50 % en titres de participation, et apporte des changements à son offre de portefeuilles FNB Avisé existants.

Ainsi, le Portefeuille FNB Avisé Équilibré et le Portefeuille FNB Avisé Croissance maximale ont été respectivement renommés Portefeuille FNB Avisé Modéré et Portefeuille FNB Avisé Audacieux.

De plus, la répartition d’actifs dans les titres à revenu fixe et les titres de participation du Portefeuille FNB Avisé Modéré et du Portefeuille FNB Avisé Conservateur ont été revus.

Le Portefeuille FNB Avisé Conservateur qui était composé autrefois de 80 % de revenu fixe et de 20 % d’actions sera maintenant composé de 75 % de revenu fixe et de 25 % d’actions.

Le Portefeuille FNB Avisé Modéré qui était avant composé de 60 % de revenu fixe et de 40 % d’actions comptera désormais de 65 % de revenu fixe et 35 % d’actions.

Le Portefeuille FNB Avisé Audacieux qui est composé de 20 % de revenu fixe et de 80 % restera quant à lui inchangé

Deux autres fonds seront également lancés vers le 15 avril prochain, soit le Fonds Desjardins Obligations de sociétés canadiennes et le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations de sociétés canadiennes.

Le premier, offert en parts de catégories I et W, sera géré par Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA). Son objectif est de procurer un niveau élevé de revenus d’intérêts et un certain potentiel d’appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés canadiennes.

Le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations de sociétés canadiennes, offert en parts de catégories I et W, a été créé dans l’optique de bonifier la gamme des Fonds Desjardins SociéTerre. Également géré par DGIA, ce fonds cherche à procurer un niveau élevé de revenus d’intérêts et un certain potentiel d’appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés canadiennes tout en ayant recours à une approche d’investissement responsable.

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Il y a ainsi trois FNB d’obligations canadiennes à échéances cible TD :

• le FNB d’obligations de qualité investissement à date cible 2025 TD (TBCE) ;
• le FNB d’obligations de qualité investissement à date cible 2026 TD (TBCF) ;
• et le FNB d’obligations de qualité investissement à date cible 2027 TD (TBCG).

Ainsi que trois FNB d’obligations américaines à échéances cible TD :

• le FNB d’obligations américaines de qualité supérieure à date cible 2025 TD (TBUE.U) ;
• le FNB d’obligations américaines de qualité supérieure à date cible 2026 TD (TBUF.U) ;
• et le FNB d’obligations américaines de qualité supérieure à date cible 2027 TD (TBUG.U).

Ces produits permettent notamment aux investisseurs d’investir en dollars canadiens ou américains dans des obligations de sociétés de qualité investissement, en choisissant un FNB et une année d’échéance.

Grâce à leur échéance comparable à celle d’une obligation, ils offrent également la possibilité aux investisseurs d’harmoniser leurs besoins de flux de liquidités avec la date d’échéance connue du FNB tout en cherchant à réduire la sensibilité aux variations des taux d’intérêt à l’approche de l’échéance du FNB.

La solution vise à offrir une diversification en investissant dans un panier d’obligations de différents émetteurs et secteurs, ce qui pourrait contribuer à un portefeuille de titres à revenu fixe plus résilient.

De plus, la gamme offre aux investisseurs la possibilité de modifier la répartition de leur portefeuille en fonction de leurs besoins, grâce à la souplesse des FNB qui se négocient pendant les heures d’ouverture normales des marchés.

« Ce lancement met en lumière la valeur de nos capacités exclusives de recherche indépendante sur le crédit et offre aux investisseurs à la recherche de taux attrayants », estime Michael Augustine, directeur général et chef, Titres à revenu fixe et Gestion des actifs et des passifs, GPTD.

Chacun des FNB d’obligations à échéance cible TD cherche à procurer un revenu régulier et à préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations de sociétés de qualité investissement.

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FGOV expose les investisseurs aux obligations gouvernementales canadiennes de grande qualité, tout en leur proposant l’avantage supplémentaire d’une allocation active à faible coût. Ce Fonds cherche à procurer un revenu courant, une certaine liquidité et une modeste appréciation du capital en investissant principalement dans des obligations émises par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux et les organismes gouvernementaux du Canada, notamment des titres adossés à des créances hypothécaires et des obligations à rendement réel.

« Nous nous efforçons d’offrir aux conseillers en placements et aux investisseurs une vaste gamme d’options de titres à revenu fixe pour les aider à positionner leurs portefeuilles dans toutes les conjonctures de taux d’intérêt, assure Ahmed Farooq, vice-président principal et chef de la distribution des FNB de détail, Franklin Templeton Canada. Lorsque les taux d’intérêt baisseront, le FGOV sera bien placé pour offrir un placement de grande qualité et à plus long terme, géré activement par notre équipe de titres à revenu fixe, moyennant des frais de 20 points de base seulement. »

Ce produit est cogéré par Darcy Briggs, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, et Brian Calder, vice-président, gestionnaire de portefeuille et négociateur principal qui possèdent conjointement plus de 50 ans d’expérience dans l’industrie. L’équipe Revenu fixe Franklin au Canada les appuie dans leur tâche.

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Avant cela, Gestion d’actifs 1832 S.E.C. agissait comme conseiller en valeurs des Portefeuilles FNB mondiaux Tangerine, les Portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine et le Fonds du marché monétaire Tangerine.

À noter que ce changement n’entraîne aucune modification quant aux objectifs de placement, aux stratégies ou aux frais des Fonds d’investissement Tangerine et que State Street Global Advisors demeure le sous-conseiller des Portefeuilles principaux Tangerine.

L’équipe de gestion de portefeuille des Fonds d’investissement Tangerine, déjà inscrite sous le nom de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., continuera à servir de conseiller pour les fonds, mais abandonnera sa double inscription en tant que conseiller en portefeuille auprès de GITI.

De son côté, GITI abandonnera ses fonctions de gestionnaire de fonds de placement et de conseiller en portefeuille pour les Fonds d’investissement Tangerine et demandera l’abandon de ses inscriptions à titre de société et de personne physique.

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Pour ce fonds, la société a mis l’accent sur des placements dans des entreprises leaders de leur secteur, soutenus par des commandités de premier ordre. Le fonds privilégiait des investissements sélectionnés de façon rigoureuse et souvent limités à trois actifs majeurs.

Jeff Hammer et Paul Sanabria étaient les cogestionnaires de portefeuille du fonds.

« Le marché a validé l’importance des opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités, puisqu’elles représentent environ 50 % du volume global des opérations sur le marché secondaire depuis quatre ans », a déclaré Paul Sanabria.

« Les opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités créent des liquidités temporaires qui permettent aux commanditaires de détenir des titres d’excellentes sociétés et aux promoteurs de conserver des actifs vedettes, jusqu’à la prochaine étape de la création de valeur. Tout le monde est gagnant et le fonds est bien positionné pour profiter de cette occasion de croissance », a-t-il ajouté.

La performance du fonds est en partie attribuée à la création de fonds de continuation, éléments perturbateurs qui ont renouvelé les stratégies sur le marché secondaire. Ces fonds, selon Jeff Hammer, permettent une analyse minutieuse et une précision dans les rendements qui dépassent largement ce qui était possible avec les méthodes traditionnelles, offrant ainsi des retours sur investissement supérieurs pour les clients de GPM.

La plateforme axée sur les promoteurs de GPM est en lien avec plus de 200 commandités offrant des solutions de capital adaptées à divers besoins : les placements dans des fonds primaires, les co investissements en capital, les créances de premier rang et les créances de second rang, et les opérations sur le marché secondaire dirigées par des commandités.

« Malgré une conjoncture macroéconomique difficile, l’équipe a été en mesure d’offrir à nos clients une nouvelle occasion de placement intéressante », a souligné Vipon Ghai, chef mondial, Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés chez GPM.

Au 31 décembre 2023, GPM disposait d’un actif géré de 25,8 milliards de dollars dans le domaine des actions de sociétés fermées et des titres de créance privés.

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Les achats préautorisés préétablis des porteurs de parts existants seront toutefois maintenus jusqu’à la date de fermeture effective du fonds. Les porteurs de parts ont jusqu’à la clôture des marchés le 12 juin 2024 pour demander le rachat ou l’échange de leurs parts. Les parts encore en circulation seront rachetées et le produit distribué aux porteurs.

Dans le cas des parts détenues dans des régimes enregistrés, à moins que les porteurs de parts ne donnent des instructions contraires avant la clôture des marchés le 12 juin 2024, le produit du rachat restera dans le régime. Si les parts sont détenues dans un régime enregistré, l’opération n’entraînera aucune conséquence fiscale.

À l’inverse, si les parts du fonds sont détenues dans un compte non enregistré, la fermeture sera considérée comme une disposition réputée et pourrait entraîner un gain ou une perte en capital imposable, selon la situation personnelle de chaque porteur de parts.

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À compter du 29 mars 2024, les fonds seront renommés comme suit :

• les fonds communs de placement HSBC deviendront les Fonds communs de placement Inigo RBC
• le Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC deviendra le Fonds du marché monétaire canadien Indigo RBC ;
• le Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC deviendra le Fonds du marché monétaire en dollars US Indigo RBC ;
• le Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC deviendra le Fonds en prêts hypothécaires Indigo RBC ;
• le Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme de la HSBC deviendra le Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme Indigo RBC ;
• le Fonds en obligations canadiennes de la HSBC deviendra le Fonds d’obligations canadiennes Indigo RBC ;
• le Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC deviendra le Fonds d’obligations mondiales de sociétés Indigo RBC ;
• le Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC deviendra le Fonds de créance de marchés émergents Indigo RBC ;
• le Fonds revenu mensuel de la HSBC deviendra le Fonds de revenu mensuel Indigo RBC ;
• le Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC deviendra le Fonds de revenu mensuel en dollars US Indigo RBC ;
• le Fonds équilibré canadien de la HSBC deviendra le Fonds équilibré canadien Indigo RBC ;
• le Fonds de dividendes de la HSBC deviendra le Fonds de dividendes Indigo RBC ;
• le Fonds en actions de la HSBC deviendra le Fonds d’actions Indigo RBC ;
• le Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC deviendra le Fonds de croissance de sociétés à petite capitalisation Indigo RBC ;
• le Fonds en actions internationales de la HSBC deviendra le Fonds d’actions mondiales Indigo RBC ;
• le Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC deviendra le Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales Indigo RBC ;
• le Fonds en actions américaines de la HSBC deviendra le Fonds d’actions américaines Indigo RBC
• le Fonds européen de la HSBC deviendra le Fonds européen Indigo RBC ;
• le Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC deviendra le Fonds du marché du Sud-Est asiatique Indigo RBC ;
• le Fonds en actions chinoises de la HSBC deviendra le Fonds d’actions chinoises Indigo RBC ;
• le Fonds en actions indiennes de la HSBC deviendra le Fonds d’actions indiennes Indigo RBC ;
• le Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC deviendra le Fonds de marchés émergents Indigo RBC ;
• le Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC II deviendra le Fonds de marchés émergents Indigo RBC II ;
• le Fonds indiciel en actions américaines HSBC deviendra le Fonds indiciel d’actions américaines Indigo RBC ;
• le Fonds indiciel en actions internationales HSBC deviendra le Fonds indiciel d’actions internationales Indigo RBC ;
• le Fonds indiciel en actions des nouveaux marchés HSBC deviendra le Fonds indiciel d’actions de marchés émergents Indigo RBC ;

• les Fonds diversifiés HSBC Sélection mondiale deviendront les Fonds diversifiés Indigo RBC ;
• le Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC deviendra le Fonds conservateur diversifié Indigo RBC ;
• le Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC deviendra le Fonds conservateur modéré diversifié Indigo RBC ;
• le Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC deviendra le Fonds équilibré diversifié Indigo RBC ;
• le Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de la HSBC deviendra le Fonds de croissance diversifié Indigo RBC ;
• le Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC deviendra le Fonds de croissance dynamique diversifié Indigo RBC ;

• les Fonds HSBC Horizon Patrimoine deviendront les Fonds stratégiques Indigo RBC ;
• le Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine deviendra le Fonds stratégique conservateur Indigo RBC ;
• le Fonds conservateur modéré HSBC Horizon Patrimoine deviendra le Fonds stratégique conservateur modéré Indigo RBC ;
• le Fonds équilibré HSBC Horizon Patrimoine deviendra le Fonds stratégique équilibré Indigo RBC ;
• le Fonds de croissance HSBC Horizon Patrimoine deviendra le Fonds stratégique de croissance Indigo RBC
• et le Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon Patrimoine deviendra le Fonds de croissance dynamique Indigo RBC ;

• les Fonds en gestion commune HSBC deviendront les Fonds en gestion commune Indigo RBC ;
• le Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC deviendra le Fonds en gestion commune marché monétaire canadien Indigo RBC ;
• le Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC deviendra le Fonds en gestion commune prêts hypothécaires Indigo RBC ;
• le Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC deviendra le Fonds en gestion commune obligations canadiennes Indigo RBC ;
• le Fonds en gestion commune obligations mondiales à rendement élevé HSBC deviendra le Fonds en gestion commune obligations mondiales à rendement élevé Indigo RBC ;
• le Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l’inflation HSBC deviendra le Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l’inflation Indigo RBC ;
• le Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC deviendra le Fonds en gestion commune de créance de marchés émergents Indigo RBC ;
• le Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC deviendra le Fonds en gestion commune de dividendes canadiens Indigo RBC ;
• le Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC deviendra le Fonds en gestion commune actions canadiennes Indigo RBC ;
• le Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation HSBC deviendra le Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation Indigo RBC ;
• le Fonds en gestion commune actions américaines HSBC deviendra le Fonds en gestion commune actions américaines Indigo RBC ;
• le Fonds en gestion commune actions internationales HSBC deviendra le Fonds en gestion commune actions internationales Indigo RBC ;
• le Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC deviendra le Fonds en gestion commune titres de marchés émergents Indigo RBC ;
• le Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières HSBC deviendra le Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières Indigo RBC.

De plus, depuis le 1^er avril, les fonds stratégiques Indigo RBC sont fermés aux nouveaux investisseurs. Les investisseurs actuels peuvent toutefois continuer d’augmenter leurs placements.

À noter également, dès le 31 juillet, les parts des séries privilèges et privilèges T des fonds Indigo RBC seront fermées aux nouveaux investisseurs. Les investisseurs actuels pourront continuer d’augmenter leurs placements. En outre, le programme d’échange automatique, en vertu duquel les parts des séries investisseurs et investisseurs T peuvent être automatiquement reclassées en parts des séries privilèges et privilèges T du même fonds, respectivement, selon la valeur de marché des parts d’un investisseur le dernier jour ouvrable de chaque mois, prendra fin le 1^er août 2024.

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Sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires, DSP procédera au changement des noms en anglais des Fonds et Portefeuilles SociéTerre (SocieTerra) existants qui seront renommés en langue anglaise comme étant les « Sustainable Funds and Portfolios ». Ce changement n’affectera pas la version française des noms SociéTerre qui demeureront les Fonds et Portefeuilles SociéTerre.

Pour consulter ces changements, cliquez ici.

De plus, le terme « Desjardins » sera ajouté aux noms des Portefeuilles SociéTerre et ce, autant pour les versions des noms en langue française qu’en langue anglaise.

Ainsi,

• Portefeuille SociéTerre de Revenu fixe deviendra le Portefeuille Desjardins SociéTerre de Revenu fixe ;
• le Portefeuille SociéTerre Conservateur deviendra le Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur ;
• le Portefeuille SociéTerre Modéré deviendra le Portefeuille Desjardins SociéTerre Modéré Portefeuille SociéTerre Équilibré ;
• le Portefeuille Desjardins SociéTerre Équilibré deviendra le Portefeuille SociéTerre Croissance ;
• le Portefeuille Desjardins SociéTerre Croissance deviendra le Portefeuille SociéTerre Croissance maximale ;
• et le Portefeuille Desjardins SociéTerre Croissance maximale deviendra le Portefeuille SociéTerre 100 % actions.

Le gestionnaire procédera également au changement de nom des portefeuilles FNB Avisé Équilibré et FNB Avisé Croissance maximale existants lesquels seront renommés le Portefeuille FNB Avisé Modéré et le Portefeuille FNB Avisé Audacieux respectivement.

De plus, DSP a procédé à une révision du niveau de risque de quatre fonds et d’un portefeuille.

Ainsi le niveau de risque du Fonds Desjardins Obligations mondiales de sociétés, du Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales de sociétés et du Portefeuille SociéTerre Conservateur est passé de « faible » à « faible à moyen ».

Le niveau de risque du Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation et du Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives est, quant à lui, passé de « moyen » à « moyen à élevé ».

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S’ils sont approuvés :

• les objectifs de placement du Fonds seront dorénavant de générer un revenu et une croissance du capital à long terme, en vendant principalement des options de vente, en investissant dans des titres de participation, et/ou en vendant des options d’achat sur ces actions ;
• le Fonds tentera d’atteindre ses objectifs principalement en vendant des options de vente couvertes en espèce sur des actions nord-américaines, ainsi qu’en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions nord-américaines, en vendant des options d’achat couvertes, et en employant d’autres stratégies d’options ; et
• le Fonds sera renommé Fonds de rendement à prime Canoe.

Lors d’une assemblée extraordinaire des porteurs des titres du Fonds qui devrait se tenir le 10 juin 2024, le gestionnaire demandera l’approbation des porteurs inscrits dans le Fonds au 24 avril 2024 pour modifier l’objectif de placement fondamental. Si approuvé, le changement d’objectif de placement prendra effet à la fermeture des bureaux vers le 20 juin 2024, date à laquelle le nom du Fonds sera modifié.

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Ainsi, trois FNB ont été inscrits sur les listes de Cboe Canada le 28 mars dernier soit :

• le FINB d’actions canadiennes à faible volatilité et à haut rendement Franklin (FLVC),
• le FINB d’actions américaines à faible volatilité et à haut rendement Franklin (FLVU)
• et le FINB d’actions internationales à faible volatilité et à haut rendement Franklin (FLVI).

Leurs frais seront respectivement de 15, 12 et 25 points de base, soit parmi les plus bas de cette catégorie.

« Au lieu de devoir investir dans différents facteurs séparément, cette stratégie combinée de recherche de dividendes élevés et durables et de faible volatilité […] complète un portefeuille de stratégies actives et passives en visant à offrir un revenu plus élevé et à réduire le risque global, explique Ahmed Farooq, vice-président principal et chef de la distribution des FNB de détail, Franklin Templeton Canada. Bien que de nombreuses stratégies de dividendes mettent l’accent sur les dividendes qui ont été versés par le passé, cette série de FNB indiciels est également tournée vers l’avenir pour voir quels dividendes peuvent être maintenus et si les entreprises demeureront rentables pour les soutenir. »

La nouvelle série de FNB indiciels est construite à l’aide d’un processus d’indice fondé sur des règles avec les facteurs suivants :

• Dividendes élevés : Un écran de dividendes et de rentabilité filtre les actions qui devraient continuer de verser des rendements de dividendes relativement élevés et les sociétés devraient demeurer rentables au cours des quatre prochains trimestres pour soutenir leur versement de dividendes.
• Faible volatilité : Mesurer la volatilité des prix et des bénéfices réalisés, en plus des bénéfices projetés, afin de déterminer les changements dans le sentiment et le risque du marché.
• Taux de rendement stable : Combinaison du rendement du dividende durable et des mesures de volatilité, tout en ajustant le rendement à la hausse lorsque la volatilité des prix et des bénéfices est faible, et vice versa.

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