• du FNB à tendance défensive Mackenzie (MDEF) ;
• du FNB à tendance cyclique Mackenzie (MCYC) ;
• du FNB de dividendes canadiens à rendement élevé Mackenzie (MHDC) ;
• et du FNB de dividendes américains à rendement élevé Mackenzie (MHDU).

Négociés à la Bourse de Toronto depuis le 3 septembre, ces produits sont gérés par l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. Ils ont été conçus pour offrir aux investisseurs un outil de gestion adapté aux conditions économiques changeantes et aux rendements volatils.

Le MDEF et le MCYC permettent aux investisseurs d’ajuster leurs portefeuilles selon les contextes économiques en regroupant des entreprises de plusieurs secteurs en une seule stratégie réactive aux cycles économiques.

Le MDEF détient des sociétés qui ont tendance à bien performer pendant les ralentissements économiques alors que le MCYC privilégie des sociétés dont le rendement est étroitement lié au cycle économique et qui ont tendance à dépendre de la demande de biens et de services.

« En offrant ces solutions réactives aux cycles, nous aidons les conseillers et conseillères et les investisseurs et investisseuses à composer avec la sensibilité des portefeuilles et les fluctuations de l’économie, indique Prerna Mathews, vice-présidente, Produits et stratégie des FNB, Placements Mackenzie. MDEF et MCYC complètent les placements de base en actions et permettent aux investisseurs et investisseuses de conserver l’ensemble de leurs placements dans cette catégorie d’actifs tout en ajustant l’orientation de leur portefeuille en fonction des conditions des marchés. »

Le MHDC et le MHDU misent sur des sociétés de grande qualité, reconnues pour leurs dividendes attrayants. Leur gestion repose sur une approche exclusive qui combine sélection rigoureuse et vente stratégique d’options, afin de générer des revenus stables dans différents contextes de marché.

« Nos FNB à rendement élevé sont de nouvelles options pour les investisseurs et investisseuses à la recherche de rendements et de résultats constants dans l’environnement de marché complexe d’aujourd’hui, précise Prerna Mathews. En combinant des sociétés de haute qualité qui versent un dividende à une stratégie de vente d’options flexible, nous offrons une solution équilibrée qui répond à la fois aux objectifs de revenu et de croissance des investisseurs et investisseuses. »

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Le partenariat liant Solutions de conseillers indépendants et Fiera Capital date de juin dernier avec le lancement du fonds Actions canadiennes à forte conviction MiBLOX.

« Cette collaboration avec Fiera reflète notre engagement continu à travailler en partenariat avec des gestionnaires de placements de premier plan pour offrir des solutions novatrices aux conseillers et à leurs clients, a déclaré Jon Kilfoyle, président de Solutions de conseillers indépendants. Fiera apporte une expertise considérable en gestion canadienne, que nous avons déjà mise à profit dans les actions canadiennes et, maintenant, avec ce lancement, dans les titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Elle constitue un complément idéal à nos relations actuelles avec des leaders mondiaux comme Apollo, BlackRock et Goldman Sachs. »

Ce nouveau fonds axé principalement sur les obligations de sociétés canadiennes et offert exclusivement aux conseillers de Wellington-Altus, servira également de base dans certains Portefeuilles privés Platine de Wellington-Altus.

« Nous sommes heureux d’élargir notre partenariat avec Solutions de conseillers indépendants au-delà des actions et d’apporter les principales capacités de Fiera en matière de titres à revenu fixe aux conseillers de Wellington-Altus, a déclaré Maxime Ménard, président mondial et chef de la direction de Fiera Capital. Ce fonds s’appuie sur la profondeur et l’expertise de notre plateforme de titres à revenu fixe et reflète l’approche disciplinée que nous adoptons en tant que gestionnaire de placements indépendant. »

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« Desjardins est fier d’élargir sa gamme de FNB avec le lancement de deux nouvelles solutions de placement aujourd’hui qui reflètent notre engagement envers l’innovation et les besoins des investisseurs, commente Jean-François Girard, Directeur, Développement et gestion des fonds d’investissement. Ces FNB sont conçus pour aider les investisseurs à constituer des portefeuilles bien diversifiés et à naviguer avec confiance dans le paysage évolutif du marché actuel ».

Le FNB Desjardins Macro mondial est un organisme de placement collectif alternatif au sens du Règlement 81-102 sur les Fonds d’investissement. Ses frais de gestion s’élèveront à 0,90 %.

Le but de ce FNB est de procurer des rendements dans différents contextes de marché, en s’appuyant sur une diversification à diverses catégories d’actifs mondiaux et ses stratégies sous-jacentes globalement conçues pour présenter en moyenne une faible corrélation avec les marchés traditionnels. DGLM recourra également à l’effet de levier au moyen d’emprunts de fonds, de ventes à découvert et d’instruments dérivés.

Si c’est Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA) qui agira à titre de gestionnaire de portefeuille du DGLM, celui-ci a choisi Graham Capital Management pour l’assister à titre de sous-gestionnaire du portefeuille.

DGIA est également le gestionnaire de portefeuille du FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation qui sera inclus dans la gamme des FNB Desjardins indiciels d’actions.

Les frais de gestion du DMID s’élèveront à 0,10 %. Ce produit cherche à reproduire le rendement d’un indice d’actions américaines à moyenne capitalisation, soit actuellement, le rendement du Solactive GBS United States 400 CAD Index.

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Ce type de produit permet d’investir dans de grandes entreprises en dollars canadiens. Ils sont de plus offerts à une fraction du prix par action de l’action de référence sous-jacente et sont dotés d’une couverture nominale du risque de change intégrée.

Ces deux nouveaux produits de CIBC sont basés sur des sociétés américaines :

• CCAÉ Coinbase (couverture en dollars canadiens) — COIN
• CCAÉ Lockheed Martin (couverture en dollars canadiens) – LMT

Pour en savoir davantage sur les CCAÉ offerts par la CIBC, cliquez sur ce lien.

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« Alors que les différentiels de taux d’intérêt aux États-Unis continuent de stimuler la demande des investisseurs, nous sommes heureux d’étendre notre approche axée sur les obligations à escompte au marché américain et d’offrir aux investisseurs une stratégie de titres à revenu fixe différenciée, mettant en équilibre un potentiel de revenu et une gestion rigoureuse des risques », souligne Mark Brisley, chef de Fonds Dynamique.

Géré par Marc-André Gaudreau, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, et l’équipe de crédit spécialisé, ce produit investira dans un portefeuille diversifié à gestion active, composé majoritairement d’obligations de sociétés de qualité libellées en dollars américains.

Le DXDU.U offre une exposition non couverte à ce marché, permettant ainsi aux investisseurs de tirer parti des occasions offertes par le marché obligataire américain.

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S’inspirant d’un premier produit lancé en 2019, le Fonds Innovation industrielle II investira dans des entreprises spécifiques. Soit des entreprises :

• en démarrage,
• à forte croissance
• et qui conçoivent des solutions transformatrices dans les domaines de la fabrication avancée, de l’agriculture technologique, de la technologie alimentaire, des industries extractives, avec un accent sur les minéraux critiques.

« Le déficit de productivité du Canada est particulièrement marqué dans des secteurs comme la fabrication, l’exploitation minière et l’agriculture, relève Geneviève Bouthillier, vice-présidente exécutive de BDC Capital. Avec le Fonds II, on redouble d’efforts pour appuyer les entrepreneur.es qui développent des technologies pratiques et évolutives, dont nos industries ont cruellement besoin. Et avec la demande qui explose pour les minéraux critiques, cet investissement tombe vraiment à point. »

Le Fonds I a permis de soutenir une vingtaine d’entreprises en démarrage, tout en démontrant le potentiel de l’innovation industrielle pour accroître la productivité et la compétitivité mondiale. Parmi ses retombées notables, il a notamment permis à Acerta Analytics de réduire les taux de rebuts d’une usine de fabrication de façon significative et à MineSense Technologies de déployer un système utilisant la fluorescence X qui a augmenté la production de minerai de 18,1 % dans une mine en Colombie-Britannique.

« Le Fonds II ciblera les entreprises qui développent des solutions transformatrices dans des domaines tels que la robotique, l’automatisation, l’intelligence artificielle appliquée et les logiciels industriels, précise Geneviève Bouthillier. On est d’avis que ces technologies sont essentielles pour aider les entreprises industrielles à améliorer leur efficacité, réduire le gaspillage et rester compétitives dans un marché mondial en constante évolution. »

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Le FNB américain d’extension d’alpha Mackenzie GQE (MALX) s’inspire de la stratégie et de l’approche de placement du Fonds américain d’extension d’alpha Mackenzie GQE. Ce Fonds tente ainsi de maximiser le potentiel d’alpha des portefeuilles exposés aux actions américaines en misant sur un processus quantitatif combinant des positions acheteur et vendeur.

« Mackenzie est fière d’intégrer une autre stratégie de fonds communs de placement dans une structure de FNB en proposant le FNB américain d’extension d’alpha Mackenzie GQE », affirme Prerna Mathews, vice-présidente, Produits et stratégie des FNB, Placements Mackenzie.

Le FINB NASDAQ 100 Mackenzie (QQQQ) cherche à répliquer la performance de l’indice NASDAQ 100 en exposant ses investisseurs aux 100 sociétés les plus importantes et les plus activement négociées du NASDAQ. Conçu comme complément aux portefeuilles existants, il permet aux investisseurs d’accéder à l’univers de l’innovation et aux principales entreprises de croissance axées sur la technologie.

« Ce FNB offre une exposition à des entreprises très performantes issues de divers secteurs, dont ceux de la fabrication, de la technologie et de la santé, et il contribue à diversifier ainsi qu’à compléter les portefeuilles tout en s’employant à répondre à divers objectifs de placement », souligne Prerna Mathews.

Ces deux produits se négocient sur la Bourse de Toronto depuis le 20 août dernier.

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« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de mettre ces FNB à la disposition des investisseurs canadiens, assure John Wilson, codirecteur général et associé directeur chez Ninepoint. Nous sommes d’avis qu’avec les FNB Ninepoint HighShares, les investisseurs peuvent profiter d’une solution simple et fiscalement avantageuse, conçue pour générer davantage de revenus à partir d’actions canadiennes de premier ordre. »

Chacun de ces FNB est constitué autour d’une entreprise canadienne bien connue, permettant ainsi aux investisseurs de cibler un seul titre ou de diversifier leurs placements dans des secteurs tels que les services bancaires, l’énergie, les infrastructures, les télécommunications ou encore les métaux précieux.

Ces produits sont accessibles à tous les investisseurs pour un montant de 10 $ par part. Chacun de ces FNB se repose sur une stratégie d’options d’achat couvertes, gérée par les experts en options internes de Ninepoint. L’objectif est de générer des revenus à partir des primes d’options et de redistribuer ces revenus directement aux actionnaires.

Les avantages principaux de cette gamme de produits sont :

• que leurs frais sont peu élevés, soit 0 % jusqu’à la fin du mois de février 2026, puis 0,29 % ;
• qu’ils offrent un rendement mensuel élevé ;
• et que leurs distributions sont efficaces sur le plan fiscal (elles sont versées sous forme de dividendes, de gains en capital ou de remboursement de capital admissibles au Canada, qui sont généralement imposés plus favorablement que les revenus d’intérêts).

« Nous avons pris les actions que les Canadiens connaissent déjà, auxquelles ils font confiance et qu’ils détiennent souvent et nous y avons ajouté une stratégie de revenu gérée par des professionnels, moyennant des frais de gestion très peu élevés. Qu’il s’agisse de nos banques mondiales, de nos leaders en matière de ressources ou encore de nos champions technologiques locaux, nous pensons que les FNB HighShares peuvent constituer un moyen intelligent et fiscalement avantageux de chercher à accroître la richesse et à augmenter les revenus mensuels », décrit Karl Cheong, vice-président directeur et responsable des FNB chez Ninepoint.

La première gamme de FNB HighShares de Ninepoint est composée :

• du FNB Ninepoint HighShares Barrick (ABHI) ;
• du FNB Ninepoint HighShares BCE (BCHI) ;
• du FNB Ninepoint HighShares Cameco (CCHI) ;
• du FNB Ninepoint HighShares Canadian Natural Resources (CQHI) ;
• du FNB Ninepoint HighShares CNR (CRHI) ;
• du FNB Ninepoint HighShares Enbridge (ENHI) ;
• du FNB Ninepoint HighShares Banque Royale (RYHI) ;
• du FNB Ninepoint HighShares Shopify (SHHI) ;
• du FNB Ninepoint HighShares Suncor (SUHI) ;
• du FNB Ninepoint HighShares TD (TDHI) ;
• et du FNB Ninepoint HighShares canadien amélioré (ECHI).

Tous les FNB Ninepoint HighShares sont admissibles à un PRD. Les investisseurs peuvent donc réinvestir automatiquement les versements afin d’accroître leurs avoirs au fil du temps.

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« Le lancement du Franklin U.S. Quality Moat Dividend Index ETF et du Franklin FTSE India Index ETF met l’accent sur notre engagement à offrir aux investisseurs canadiens des stratégies ciblées pour répondre à leurs besoins tout en faisant croître notre plateforme dynamique à l’échelle du pays », affirme Dennis Tew, chef des ventes, Canada.

Avec des frais de gestion de 0,25 %, le Franklin U.S. Quality Moat Dividend Index ETF cherche à reproduire le rendemnet de l’indice Morningstar US Dividend Opportunity. Pour cela, il cible des actions américaines qui versent des dividendes.

Le FDIV s’intéresse particulièrement aux sociétés classées par Morningstar, qui aurait, selon ses gestionnaires, un avantage concurrentiel durable leur permettant de conserver leur position sur le marché et leur rentabilité à long terme.

« FDIV nous distingue de nos concurrents. La méthodologie d’évaluation de l’avantage concurrentiel durable de Morningstar nous permet de repérer les entreprises qui ont un avantage concurrentiel en nous concentrant sur les dividendes », souligne Ahmed Farooq, vice-président principal et chef de la distribution des FNB de détail, FNB mondiaux.

Le Franklin FTSE India Index ETF offre aux investisseurs de reproduire le rendement de l’indice FTSE India RIC Capped moyennant des frais de gestion de 0,19 %. Pour cela il investit dans le FNB Franklin FTSE India coté aux États-Unis.

« Les offres de FID sont un ajout intéressant à notre gamme de pays passifs à faible coût. La croissance économique robuste de l’Inde, l’expansion de la classe moyenne et les réformes commerciales favorables en font une occasion attrayante de rendement potentiel et de diversification du portefeuille », explique Ahmed Farooq.

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Le Fonds de crédit multi-actifs CQS Manuvie investira dans des placements liés au crédit d’émetteurs mondiaux couvrant à la fois les catégories d’actifs à revenu fixe traditionnels et alternatifs, avec un accent sur les marchés développés.

Parmi les instruments ciblés par ce véhicule figurent les obligations de sociétés, les titres adossés à des créances, les prêts et les obligations convertibles. Leur répartition pourra être ajustée de manière dynamique afin d’optimiser la diversification et la réduction du risque de défaillance, a précisé Manuvie.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du groupe d’élargir sa plateforme de placements alternatifs liquides et semi-liquides, en réponse à une demande croissante des investisseurs pour des solutions capables d’offrir à la fois de la diversification et du rendement dans un contexte de marchés volatils, signale Kristie Feinberg, chef mondial des services aux particuliers chez Gestion de patrimoine et d’actifs Manuvie.

Grâce à sa portée internationale, le fonds pourrait aussi offrir aux investisseurs canadiens l’accès à des occasions de valeur relative au-delà de leurs marchés locaux, tout en renforçant la résilience globale de leur portefeuille, souligne Jordy Chilcott, chef, distribution intermédiaire, services aux particuliers pour le Canada chez Investissements Manuvie.

La gestion du fonds est placée sous la responsabilité de Craig Scordellis, cochef des placements, James Fitzpatrick, chef des prêts mondiaux, et Darren Toner, gestionnaire de portefeuille principal chez CQS Investment Management.

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