Cette transition, qui s’explique par le fait que Christian Deckart quitte ses fonctions de gestionnaire de portefeuille, impacte :

• la Catégorie d’actions mondiales Manuvie,
• le Mandat privé Actions mondiales Manuvie,
• le Fonds équilibré mondial Manuvie
• et la Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie.

Paul Moroz, qui reprend ses fonctions de cogestionnaire des stratégies équilibrées au sein de l’équipe actuelle, assurera également les fonctions de gestionnaire principal pour ces produits aux côtés de David Ragan. Ces deux experts se joindront ainsi à Manar Hassan-Agha, qui conserve son poste de cogestionnaire des stratégies d’actions mondiales.

Paul Moroz possède plusieurs décennies d’expériences dans ce poste. Il a rejoint l’équipe de Mawer Investment Management il y a maintenant 20 ans. Il y a occupé plusieurs postes clés, notamment :

• celui de chef des placements de 2018 à juin 2024,
• de gestionnaire de portefeuille principal de la stratégie de titres mondiaux à petite capitalisation de Mawer entre 2007 et 2017,
• et de cogestionnaire de la stratégie de placements privés de Mawer depuis 2023.

David Ragan possède quant à lui de l’expérience dans la gestion du Fonds de placement international Manuvie et de la Catégorie de placement international Manuvie. Comme Paul Moroz, il travaille pour Mawer Investment Management depuis 2004. De 2010 à 2021. Il était gestionnaire de portefeuille principal et continue d’être cogestionnaire des stratégies de placement international Manuvie et de grandes capitalisations internationales Manuvie.

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Les investisseurs canadiens peuvent dès à présent investir dans des fonds existants de Partenaires Ninepoint, et ce, grâce à de nouveaux symboles boursiers liés aux séries de FNB récemment inscrites en Bourse.

« Nous sommes ravis de soutenir une plus grande souplesse et une meilleure accessibilité à certaines de nos stratégies bien établies grâce à des séries de FNB », commente James Fox, codirecteur général et associé directeur de Partenaires Ninepoint.

Les investisseurs ont ainsi accès :

• au Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint (INFR) ;
• au Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint (GLDE) ;
• au Fonds de lingots d’or Ninepoint (GBUL) ;
• au Fonds de lingots d’argent Ninepoint (SBUL) ;
• et au Fonds d’appréciation du capital NinepoinT (NCAP).

« Des infrastructures sensibles à l’inflation et des métaux précieux à la croissance du capital à long terme, ces séries de FNB permettent aux investisseurs d’allouer efficacement le capital en fonction de leurs objectifs de portefeuille et des perspectives du marché », affirme James Fox.

Le INFR propose une exposition mondiale aux sociétés d’infrastructure cotées, un secteur reconnu pour offrir une bonne protection contre l’inflation ainsi que des flux de trésorerie stables.

Le GLDE donne accès à l’or au moyen de solutions d’actions et de lingots, quant au GBUL, il offre une exposition directe aux lingots d’or. Le SBUL expose les investisseurs directement aux lingots d’argent.

Finalement, le NCAP a pour but de faire croître le capital, et ce, en investissant dans des actions sélectionnées en fonction de leur fort potentiel de rendement. Il s’agit d’un portefeuille diversifié exposé à des stratégies alternatives.

Ces cinq séries ont pour but d’offrir des liquidités quotidiennes à leurs investisseurs tout en garantissant une certaine transparence.

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Les porteurs ont jusqu’à la fermeture des bureaux à la date de dissolution pour racheter leurs parts. En attendant, Fiera Capital renonce aux frais d’opérations à court terme et aux frais de rachat exigibles dans le cadre de rachats de parts des deux produits.

Étant donné que les deux fonds sont préparés en vue de leur dissolution, il est probable qu’ils ne soient plus exactement alignés sur les objectifs de placement mentionnés dans le prospectus simplifié.

À noter que ces fonds étaient, et resteront, fermés aux nouvelles souscriptions. Ceci inclut les souscriptions effectuées dans le cadre de programmes de prélèvements automatiques existants.

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« Desjardins répond aux besoins de ses membres et de sa clientèle en leur offrant une solution de rechange aux certificats de placement garanti et aux obligations individuelles », explique Jean-François Girard, directeur, Développement et gestion des fonds d’investissement.

DSP lance ainsi :

• le Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible 2028 (Catégorie C, F et D) ;
• le Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible 2029 (Catégorie C, F et D) ;
• et le Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible 2030 (Catégorie C, F et D).

Ces fonds intéresseront particulièrement les investisseurs à la recherche de sécurité et d’un revenu régulier. Ces produits investissent essentiellement dans des titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés canadiennes sur le marché canadien qui arriveront à échéance, tout dépendamment, en 2028, 2029 ou 2030.

DSP en profite également pour lancer des parts de catégorie W pour le Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement élevé et le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales.

L’objectif des deux fonds est de faire croître leur capital en investissant dans des titres à revenu fixe à rendement élevé d’émetteurs situés partout dans le monde. Le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales a toutefois recours à une approche d’investissement responsable.

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Ce partenariat s’inscrit dans la volonté commune de soutenir des stratégies d’investissement responsables et performantes, tout en soutenant le secteur de la gestion d’actifs au Québec. Dans ce cadre, Investi a réalisé un engagement dans la stratégie Actions mondiales ESG systématique de DGIA qui vise à investir dans des entreprises générant des retombées durables sur les plans environnemental et social, en alignant concrètement une part de leurs activités ou de leur offre de produits avec leurs grands thèmes de durabilité.

« Nous sommes ravis d’annoncer la sélection de DGIA, un gestionnaire québécois dont l’expertise en finance durable et l’approche rigoureuse en matière d’investissement responsable s’alignent parfaitement avec la mission d’Investi. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de la croissance du portefeuille d’actions d’Investi, qui ne cesse de s’élargir avec des stratégies leaders en finance durable. Il témoigne de notre volonté de collaborer avec des acteurs engagés qui allient performance financière et retombées positives pour la société et l’environnement. », a indiqué Caroline Bergeron, directrice principale, Solutions d’impact et ESG d’Innocap, par communiqué.

La gestion du portefeuille est assurée par une équipe spécialisée en stratégies quantitatives, appuyée par une équipe dédiée de chercheurs et développeurs quantitatifs, et en étroite collaboration avec la grande équipe d’investissement responsable de DGIA, qui regroupe plus de 10 professionnels dédiés. Cette stratégie vise à générer une valeur ajoutée soutenue, tout en maintenant un profil de risque maîtrisé, et reflète l’expertise locale de DGIA dans la construction de portefeuilles ayant un aspect de durabilité clairement énoncé.

« Nous sommes honorés de contribuer à la mission du Fonds Investi avec une stratégie qui allie performance financière et durabilité. Notre approche systématique repose sur une méthodologie propriétaire rigoureuse, développée au fil de plus de dix ans de recherche, et s’appuie sur des piliers de durabilité clairement définis. », a pour sa part déclaré Nicolas Richard, président et chef de l’exploitation, DGIA.

La sélection de DGIA s’appuie sur la profondeur de sa recherche en matière d’investissement responsable, la robustesse du processus d’investissement et son engagement à relever le défi de l’innovation tout en proposant des solutions mettant l’emphase sur la durabilité, affirme Investi.

Investi est une famille de fonds d’investissement dédiée à la croissance de la finance durable au Québec. Le Fonds Investi, lancé en mai 2023, est piloté par Innocap, ainsi que par Finance Montréal.

Manuvie et Van Berkom ont été les deux premiers gestionnaires d’actifs à recevoir le mandat de gérer le portefeuille d’actions en février 2024. Addenda Capital, Beutel Goodman et Fiera Capital ont pour leur part été sélectionnés en mai 2024 pour gérer les premiers mandats de titres à revenu fixe.

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Cette gamme de portefeuilles compte cinq produits, soit :

• le Portefeuille d’épargne-études Cible 2030 CIBC ;
• le Portefeuille d’épargne-études Cible 2035 CIBC ;
• le Portefeuille d’épargne-études Cible 2040 CIBC ;
• le Portefeuille d’épargne-études Cible 2045 CIBC ;
• et le Portefeuille Nouveaux diplômés CIBC.

« Investir pour les études est l’une des décisions les plus importantes qu’une famille puisse prendre, mais cela peut aussi être l’une des plus difficiles sur le plan financier, observe Éric Bélanger, vice-président directeur et chef, Gestion mondiale d’actifs CIBC. Les Portefeuilles d’épargne-études CIBC visent à simplifier le processus pour les clients, offrant une solution simple et axée sur les objectifs pour aider les familles à répondre à leurs besoins en matière d’épargne-études. »

Ces produits sont destinés aux clients désirant mettre de l’argent de côté pour des études postsecondaires. Le but étant de choisir le portefeuille ayant la date cible la plus rapprochée du début prévu des études postsecondaires.

À noter que la composition du portefeuille dans les solutions à date cible est ajustée automatiquement au fil du temps. Ainsi, les premières années, le portefeuille est composé davantage de placements en action axés sur la croissance. Mais plus la date limite approche, plus le portefeuille compte de placements en titres à revenu fixe plus prudents.

Au cours des six derniers mois de son année cible, chacun des Portefeuilles d’épargne-études Cible CIBC sera fusionné au Portefeuille Nouveaux diplômés. Ce dernier est mieux adapté à la phase de retrait. Il vise à procurer un niveau de revenu stable et à préserver le capital tout en assurant un accès facile aux fonds pour payer les dépenses liées aux études au besoin.

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Ainsi la cote de risque du Fonds indiciel d’actions américaines toutes capitalisations — toutes les catégories — et du Fonds d’actions de petites sociétés américaines — catégories E, F, O — ont augmenté passant de « moyenne » à « moyenne à élevé ».

À noter que les objectifs et stratégies de placement des deux fonds demeurent les mêmes.

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Ainsi, le S.E.C. d’actions mondiales à faible volatilité GA 1832 et le S.E.C. de croissance de dividendes américains GA 1832 ont été dissous par Gestion mondiale d’actifs Scotia le 27 juin dernier.

En partenariat avec Gestion de placements Canso, Gestion de portefeuille Triasima et Gestion Pembroke, Lysander Funds a lancé cinq nouveaux fonds, soit :

• le Fonds d’actions canadiennes Canso Lysander ;
• le Fonds d’actions canadiennes à petite capitalisation Triasima Lysander ;
• le Fonds d’actions canadiennes toutes capitalisations Pembroke Lysander ;
• le Fonds d’actions entièrement canadiennes Lysander ;
• et le Fonds équilibré entièrement canadien Lysander.

Le gestionnaire de fonds d’investissement indépendant agira en tant que gestionnaire de portefeuille pour les deux fonds suivants : le Fonds d’actions entièrement canadiennes Lysander et le Fonds équilibré entièrement canadien Lysander.

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Une date d’échéance prochaine

En effet, le Fonds d’éducation Objectif 2025 RBC arrivera à échéance le 21 novembre prochain. Il sera alors dissous et toutes les parts encore en circulation seront alors converties en parts du Fonds du marché monétaire canadien RBC.

Une réorganisation de produits

RBC GMA réorganise ses fonds axés sur les petites capitalisations américaines. L’institution compte ainsi mettre fin à plusieurs stratégies de placement axées sur les actions américaines à petite et microcapitalisation, gérées par sa filiale américaine à Boston.

Le but est d’harmoniser son offre de produits avec les attentes des clients.

Dans le cadre de cette réorganisation, RBC GMA veut fusionner le Fonds d’actions américaines de base de sociétés à petite capitalisation RBC et le Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC avec son Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC. Si elle est approuvée par le Comité d’examen indépendant, cette opération aura lieu le 21 novembre prochain.

Les fonds ne seront toutefois plus admissibles à de nouveaux investisseurs dès le 14 juillet. Les investisseurs actuels pourront cependant continuer à les transiger.

Modifications aux cotes de risque

Plusieurs fonds de RBC GMA ont vu leur cote de risque être modifiée à la suite d’une révision annuelle.

Ainsi le Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC et le Portefeuille privé de sociétés américaines à petite capitalisation RBC ont tous deux vu leur cote de risque passer de « moyen » à « moyen à élevé ».

À l’inverse, la cote de risque du Fonds FNB indiciel d’obligations mondiales RBC et celle du Fonds d’obligations européennes à rendement élevé BlueBay (Canada) ont baissé passant respectivement de « faible à moyen » à « faible » et de « moyen » à « faible à moyen ».

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Depuis le 26 juin, le niveau de risque du iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU) est passé de « moyen à faible » à « moyen ».

À l’inverse, le niveau de risque du iShares Japan Fundamental Index Fund (CAD-Hedged) (CJP) est passé de « moyen à élevé » à « moyen ».

Quant au niveau de risque du iShares US Fundamental Index ETF (CLU), ce dernier est passé de « moyen » à « moyen à élevé ».

Outre ces modifications, BlackRock Canada a réduit les frais de gestion annuels du iShares 0-5 TIPS Bond Index ETF (XSTP, XSTP.U) et celui du iShares 0-5 TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH). Ces derniers sont maintenant de 0,10 %.

Finalement BlackRock Canada a également annoncé qu’elle pourra, à l’occasion, effectuer des opérations de prêt de titres au nom du iShares Bitcoin ETF (IBIT), conformément à la réglementation en vigueur sur les valeurs mobilières. Une pratique courante pour de nombreux FNB iShares au Canada.

La firme informe ainsi par écrit les porteurs de part du IBIT avec un préavis de 60 jours puisque BlackRock Canada pourrait conclure des opérations à compter du 25 août 2025.

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