Le conseiller en services financiers joue non seulement le rôle d’analyste des besoins financiers de ses clients, il peut également aider à ouvrir la discussion sur les finances conjugales.
Près des deux tiers des Canadiens se tournent souvent vers leurs amis et se demandent comment ils peuvent s'offrir le même style de vie, selon une étude d'Edward Jones.
Redonnez à la communauté pour espérer qu’elle se porte mieux, voilà ce qui allume Julie Raîche, vice-présidente régionale, Montérégie Est à la Banque Nationale, et nouvelle présidente du conseil d’administration (CA) de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
FI RELÈVE – Augmenter le nombre de femmes dans leurs rangs est au cœur des préoccupations des institutions financières ces dernières années, mais il reste encore beaucoup d’efforts à faire dans le secteur des marchés financiers.
Certains spécialistes du secteur estiment que l’assurance vie entière serait en perte de vitesse depuis l’an dernier et que ce phénomène, lié aux nouvelles règles fiscales en vigueur au pays, contraindrait désormais les compagnies à mettre davantage l’accent sur l’assurance vie temporaire. Conseiller fait le point.
La fintech Hardbacon vient d’obtenir un investissement de 30 000$ en provenance de l’agence numérique Bulldozer, de Québec.
PROJETS DE MODIFICATION DU 31-103 - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) proposent d’imposer aux représentants et aux firmes de courtage de réexaminer et mettre à jour l’information relative au client recueillie tous les 36 mois minimums, parfois plus souvent, comme tous les 12 mois pour les gestionnaires de portefeuilles ayant des comptes discrétionnaires.
NOUVELLES DU MONDE - Julie Raîche a été élue à la présidence du conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) pour le mandat 2018-2019. Elle prend la relève de Sylvain B. Tremblay, qui avait amorcé son mandat en juin 2016.
ZONE EXPERTS - Les Normes d'hypothèses de projection 2018 de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et du Financial Planning Standards Council (FPSC) sont disponibles depuis le 30 avril. Cet outil, mis à jour annuellement, en est à sa dixième année de publication.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) va créer un comité consultatif composé exclusivement de représentants exerçant des activités dans les disciplines de la distribution de produits et services financiers.