La Chambre de la sécurité financière (CSF) et l’Institut québécois de la planification financière (IQPF) se défendent d’être en apparence de conflits d’intérêts en offrant de la formation continue pour se financer tout en accréditant celle d’autres fournisseurs.
Près de la moitié des Canadiens à revenu élevé (48 %) affirment ne pas être aussi prospères qu’ils avaient prévu de l’être rendu à ce moment de leur vie.
FI RELÈVE – La planificatrice financière (Pl.Fin.) Marie-Ève Couture fêtera bientôt ses dix ans comme conseillère au sein de la firme comptable Paul Rioux CPA, de Montréal.
ZONE EXPERTS - L’Institut québécois de planification financière (IQPF) et FP Canada (auparavant le Financial Planning Standards Council (FPSC)) publiaient, le 30 avril dernier, les Normes d’hypothèses de projection 2019.
Malgré tout, 98 % des répondants d'un sondage Léger mené pour la Banque Laurentienne affirment accorder de l'importance à leur santé financière.
FI RELÈVE – Il n’est pas évident d’estimer la valeur que peut apporter un conseiller en placement à un investisseur. Requérir les services d’un conseiller représente toutefois un certain coût, il est donc important d’avoir une idée approximative de cette valeur.
NOUVELLES DU MONDE - Julie Raîche demeure présidente du conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) en 2019-2020.
FI RELÈVE - Réal Parent, un des pionniers québécois des cabinets intégrés en services financiers, a complété le processus de transmission de son cabinet à son fils Jean-Michel. Père et fils nous entretiennent sur l'art d'une transmission gagnante.
FI RELÈVE – Évidemment, avoir un enfant, c’est d’abord un projet de vie, mais un tel événement vient avec de beaux défis financiers pour lesquels vos clients devraient se préparer.
FI RELÈVE - Votre client vous annonce qu’il redevient célibataire. Comment le guider durant cette étape délicate autant sur le plan émotif autant que financier ?