Diplômé en droit de l’Université de Montréal (2005), Alan Sarhan détient également un baccalauréat en communication de l’Université Concordia (2001) et un MBA pour cadres de Northwestern University — Kellogg School of Management (2019). Il a fait ses débuts professionnels chez Heenan Blaikie (2006) avant de transiter par SNC-Lavalin (2010).

En 2015, Alan Sarhan a cofondé la branche canadienne de Bretton Woods Law Canada, avec qui il a travaillé pour plus de 10 ans à titre d’associé. Il s’agit d’un cabinet d’avocats spécialisé en éthique et conformité, et lutte contre la corruption. Il possède ainsi une expertise particulière des règles d’intégrité de diverses institutions financières internationales, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement et la Banque européenne d’investissement.

Aujourd’hui, sa pratique couvre notamment les transactions transfrontalières, le commerce international, les sanctions économiques, les enjeux liés aux chaînes d’approvisionnement, la conformité d’entreprise et les enquêtes gouvernementales.

« Alan est un leader très respecté dont l’expérience se situe au croisement des transactions transfrontalières, du risque réglementaire et de la stratégie d’affaires mondiale, a déclaré Russel Drew, chef de la direction de DLA Piper Canada. Ses solides relations et sa perspective transfrontalière le placent en excellente position pour poursuivre l’expansion de notre bureau de Montréal et aider nos clients à saisir les occasions qui se présentent au Canada et dans les principaux marchés mondiaux. Montréal demeure un pôle stratégique au sein de notre plateforme intégrée, et le leadership d’Alan sera déterminant pour notre succès continu. »

Sa nomination vise à renforcer « l’accent stratégique que le cabinet met sur la région ainsi que sur les questions transfrontalières de réglementation, de conformité et de transactions, au Canada et à l’échelle mondiale », indique DLA Piper Canada.

Le cabinet d’avocats mondial compte des avocats dans plus de 40 pays des Amériques, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique et de l’Asie-Pacifique. Il met de l’avant une approche intégrée qui allie une connaissance approfondie du marché local aux ressources de la plateforme mondiale de DLA Piper.

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Membre du Barreau du Québec depuis 1997, Yannick Crack est associé chez Therrien Couture Joli-Coeur depuis 2011. Il a notamment enseigné le droit des sûretés ainsi que le droit de la preuve et de la procédure civile aux étudiants de l’École du Barreau de Sherbrooke de 2005 à 2011.

« Yannick possède un leadership mobilisateur, une lecture aiguisée des enjeux d’affaires et une vision stratégique pleinement alignée avec les ambitions de TCJ. Sa nomination s’impose avec évidence dans la continuité de notre trajectoire », a souligné Johanne Brunet, présidente du conseil d’administration.

« Je poursuivrai la mission dont nous nous sommes dotés, en continuité avec la vision qui a façonné le cabinet, et en m’appuyant sur un héritage et une culture de travail solide inculqués par Normand. Mon rôle sera de mettre en valeur la force de notre organisation afin d’être à la hauteur de l’ambition de nos clients et de notre équipe, tout en conservant un lien étroit et privilégié avec la clientèle du cabinet », a affirmé Yannick Crack.

Therrien Couture Joli-Coeur est un cabinet québécois de services professionnels qui offre du conseil juridique et du conseil d’affaires aux entreprises et aux entrepreneurs.

Présente dans plusieurs villes du Québec, la firme réunit une équipe multidisciplinaire de près de 450 personnes, composée notamment d’avocats, de notaires, de fiscalistes, de spécialistes en marques de commerce et de comptables professionnels agréés. Son modèle mise sur l’accompagnement des entreprises à différentes étapes de leur développement, tant sur les plans juridique, fiscal, commercial que stratégique.

Normand Therrien, le fondateur, compte demeurer actif au sein du cabinet et poursuivre la pratique du droit.

« TCJ a toujours été un projet collectif, porté par des équipes engagées et une culture fondée sur la confiance et la proximité avec les clients. J’ai toujours dirigé le cabinet en pensant à ceux qui me succéderont. Les conditions sont maintenant réunies pour entamer un nouveau chapitre dans l’histoire de TCJ », a-t-il témoigné.

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Dans ses nouvelles fonctions, elle relèvera de Luc Fortin, président et chef de la direction, Marchés globaux TMX et postnégociation au Groupe TMX. Elle sera notamment chargée de veiller à l’intégrité et à la stabilité des opérations de compensation des produits dérivés au Canada.

Cette vétérante des marchés financiers est reconnue pour son expertise des marchés boursiers et de la réglementation des dérivés. À la Bourse de Montréal, elle supervisait les activités liées à l’intégrité du marché et à la conformité, après y avoir occupé, depuis 2001, plusieurs postes stratégiques touchant notamment les opérations de marché, la communication réglementaire et la planification. Avant de se joindre à la Bourse de Montréal, elle a fait ses armes chez Valeurs mobilières TD et Richardson Greenshields.

Diplômée en économie de l’Université Concordia, Karen McMeekin a également complété un programme en gouvernance pour cadres à l’université de Toronto. Elle est par ailleurs vice-présidente de l’Intermarket Surveillance Group, un organisme qui regroupe plus de 60 bourses à l’échelle mondiale.

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Le dirigeant continuera de piloter les activités de Manuvie au Québec à partir de Montréal, assurant une continuité du leadership régional.

« Endosser ce rôle à un moment aussi déterminant pour notre organisation est à la fois stimulant et porteur de sens », a déclaré sur les réseaux sociaux le titulaire d’une maîtrise en actuariat de l’Université de Montréal. « Je suis impatient de contribuer à renforcer notre clarté stratégique et notre position sur le marché. »

Cumulant une vingtaine d’années d’expérience dans l’industrie, dont près de cinq ans chez Manuvie, Alexis Gerbeau a notamment occupé les fonctions d’actuaire en chef pour la division canadienne. Il s’est joint à l’organisation lors de l’acquisition des activités canadiennes de Standard Life, où il avait amorcé sa carrière près de 15 ans plus tôt comme actuaire. Il a succédé à Richard Payette en tant que chef de la direction de Manuvie Québec en 2019.

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Avant de se joindre à PSP, Charles Bonhomme occupait le poste de responsable des affaires publiques et des communications à la Fondation David Suzuki. Il y pilotait notamment des initiatives liées aux enjeux environnementaux et à la sensibilisation du public.

Auparavant, il a occupé des postes en communication au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) ainsi qu’au sein de la firme d’architecture Aedifica.

Au début de sa carrière, il a effectué un stage en tant qu’analyste aux politiques commerciales et environnementales pour Affaires mondiales Canada, dans le cadre de sa maîtrise en affaires publiques et internationales à l’Université de Montréal. Il est également titulaire d’un baccalauréat en communication et politique de l’Université de Montréal.

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Au fil de sa carrière, Martin Lizotte a développé une expertise en stratégie d’investissement, en fusions et acquisitions ainsi qu’en financement d’entreprises en croissance. À la Caisse, il a participé à plusieurs transactions importantes, comme l’acquisition de Plus Company (société mère de l’agence Cossette) par La Caisse et CVC Capital Partners en 2021, et siège aux conseils d’administration de plusieurs compagnies privées, dont Germain Hôtels et Levio.

Titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en gestion avec spécialisation en finance de HEC Montréal, Martin Lizotte a occupé des fonctions en financement aux entreprises chez GE Capital avant de se joindre à La Caisse.

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Titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université McGill, Francis Fortin détient les titres d’analyste financier agréé (CFA) et d’analyste agréé en investissement alternatif (CAIA). Il s’est joint à Gestion FÉRIQUE en septembre 2023 à titre de vice-président, Investissement, en provenance de Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA).

Avant de rejoindre Gestion FÉRIQUE, il avait passé près de 20 ans chez Desjardins, où il a occupé jusqu’à son départ le poste de chef des portefeuilles multi-actifs pour la clientèle de détail de DGIA.

En 2012, il avait été nommé gestionnaire de portefeuille, Performance des gestionnaires et solutions, notamment pour les Fonds Desjardins Obligations mondiales géré et les Portefeuilles Diapason, Chorus II et SociétéTerre. Il avait amorcé au sein de la coopérative financière comme commis comptable chez Desjardins Trust, avant de gravir les échelons.

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Basé à Toronto, Domenic Marino est entré en 2002 comme associé chez PwC Canada. Depuis 2020, il dirige le groupe Transactions du cabinet, ce qui l’a amené à superviser des mandats de la firme dans les secteurs de l’audit, des services-conseils, de la fiscalité et des transactions. Auparavant, il a été responsable du groupe Juricomptabilité, litiges et gestion de crise chez PwC Canada, intervenant comme expert pour différentes juridictions. Il a également œuvré pendant deux ans pour PwC États-Unis, aux bureaux de Washington et de New York. Titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto, il détient les titres de comptable professionnel agréé et d’expert en évaluation d’entreprises.

Dans son nouveau rôle, il devra notamment accompagner les clients du cabinet dans un environnement d’affaires marqués par les transformations rapides, liées à l’évolution du paysage commercial mondial et à l’essor de l’intelligence artificielle.

« Je m’engage à mettre à profit tous nos associés et nos employés de PwC Canada afin d’accompagner nos clients dans cette nouvelle ère », a-t-il déclaré dans un communiqué. Pour ce faire, il entend accélérer l’adoption des technologies et miser sur l’innovation comme levier stratégique.

Premier francophone à avoir dirigé le cabinet sur le plan national, Nicolas Marcoux a salué l’élection de sa relève comme une « étape importante » : « Le contexte d’affaires évolue rapidement. PwC Canada a besoin d’un leader capable de stimuler la réinvention et de tirer parti des technologies afin de créer de la valeur pour nos clients », a-t-il affirmé.

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La gestionnaire a passé 19 ans comme conseillère dans le domaine des successions et fiducies chez RBC Gestion de patrimoine, avant de se joindre à TD à titre de directrice du développement des affaires. Elle a ensuite été nommée vice-présidente régionale pour le Québec de RBC Gestion de patrimoine et y a occupé différents postes depuis dix ans.

« J’accepte cette responsabilité avec conviction, énergie et une vision claire de l’impact que nous pouvons avoir », a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux à la suite de sa nomination chez BMO, insistant sur l’importance d’accompagner les familles avec expertise et sensibilité en faisant preuve de rigueur, d’innovation et d’humanité.

Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires pour cadres de l’Université du Québec à Montréal ainsi que d’un baccalauréat en finance et marketing de l’Université Concordia, Carmela Guerriero est également diplômée de l’Institut de planification financière et détient la désignation de TEP (Trust and Estate Paractitioner), à titre de membre de la division canadienne de la Society of trust and Estate Practitioners (STEP).

BMO Gestion privée souligne son approche axée sur la collaboration, son leadership et sa passion pour l’expérience client.

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Elle succède à Dave Kelly, qui occupait jusqu’ici les fonctions de président et chef de la direction de RF Capital, la société mère de Patrimoine Richardson. Celui-ci demeurera au sein de l’organisation jusqu’à la fin juin à titre de vice-président du conseil afin de l’accompagner pendant la période de transition. Il conservera ensuite un siège au conseil d’administration de Patrimoine Richardson.

Julie Gallagher connaît déjà bien l’organisation et les défis qui l’attendent. Elle a notamment participé à la vérification diligente ayant précédé l’acquisition de la firme de gestion de patrimoine par iA Groupe financier, une transaction conclue le 31 octobre 2025 et évaluée à environ 597 millions de dollars. « C’est une firme quand même assez bien établie. Depuis déjà plusieurs mois, je travaille avec les équipes », explique-t-elle.

Sa priorité sera de poursuivre l’intégration de l’entreprise acquise auprès de RF Capital Group, tout en renforçant les liens avec les équipes et les conseillers. « Mon plus grand défi est surtout humain : réussir à établir rapidement un lien avec tous les gens », juge-t-elle. Pour y parvenir, elle prévoit « prendre la route » dès les prochaines semaines afin de rencontrer les conseillers à travers le Canada.

Julie Gallagher insiste également sur l’importance de préserver ce qui distingue Patrimoine Richardson. Selon elle, il s’agit d’une entreprise profondément humaine, « non seulement avec nos clients, mais aussi avec les conseillers et les employés ».

« Ce qui rend Patrimoine Richardson unique, c’est son indépendance, mais aussi sa culture et ses gens », souligne-t-elle, ajoutant que protéger cette culture demeurera une priorité.

Une place distincte dans l’écosystème d’iA

Préserver la culture de la firme sera un enjeu central, alors qu’un changement de nom est prévu à la suite de l’acquisition par iA Groupe financier, admet Julie Gallagher.

« Le défi, ce n’est pas tant de choisir le nom que de le mettre en place », explique la dirigeante. Le processus se fera en collaboration avec les conseillers. « Les gens sont excités de pouvoir se choisir une nouvelle identité pour vraiment représenter qui ils sont aujourd’hui », affirme-t-elle.

Même si une période d’environ 30 mois avait été évoquée pour effectuer cette transition, l’organisation progresse déjà dans ses réflexions. « Nous voulons le faire comme il faut, avec une mise en place professionnelle et sans embûches », précise-t-elle. À noter que le nouveau nom ne devrait pas être dévoilé avant l’an prochain.

Dans l’intervalle, la firme continuera d’occuper une place distincte dans l’écosystème de gestion de patrimoine du groupe, aux côtés d’Investia Services financiers et d’iA Gestion privée de patrimoine. Patrimoine Richardson comptait 455 personnes détentrices d’un titre de représentant de courtier réparties dans 23 bureaux au Canada au moment de la transaction.

« Nous formons un groupe financier et une équipe de gestion de patrimoine, mais avec différents modèles de distribution », souligne Julie Gallagher. Investia demeure axée sur l’épargne collective, tandis qu’iA Gestion privée de patrimoine et Patrimoine Richardson opèrent dans le courtage de plein exercice.

Des modèles qui devraient être maintenus. « C’est très important pour nous de garder les trois modèles séparés », affirme-t-elle, tout en laissant la porte ouverte à une certaine mobilité des conseillers. « Nous allons nous assurer que les gens puissent continuer d’évoluer dans le meilleur modèle pour eux. »

Technologie et infrastructure

La technologie et l’infrastructure de garde d’actifs figurent aussi parmi les chantiers clés de l’intégration. Pour l’instant, iA Groupe financier prévoit maintenir les systèmes et les gardiens de valeur utilisés par ses différentes plateformes.

À court terme, les deux systèmes seront donc conservés pour les deux entités, indique Julie Gallagher. Dans l’écosystème de gestion de patrimoine du groupe, les plateformes s’appuient actuellement sur deux fournisseurs distincts de garde et d’infrastructure, soit Banque Nationale Réseau Indépendant et Fidelity Clearing Canada.

Selon elle, l’enjeu n’est pas tant de choisir un seul gardien de valeur que de soutenir efficacement les conseillers. Les plateformes assurent la garde des actifs, mais l’objectif demeure d’offrir un service directement tourné vers les conseillers, dit-elle.

« Nous voulons être la face du back office et offrir le meilleur service possible », assure-t-elle.

Cette vision faisait d’ailleurs partie des éléments déterminants dans l’acquisition de RF Capital Group. « Quand Dave Kelly expliquait leur plan stratégique et leur road map au niveau digital, nous avions vraiment la même vision », affirme Julie Gallagher.

Dans ce contexte, la feuille de route technologique de la firme sera maintenue, et même accélérée. « Richardson a un road map que nous allons continuer de supporter et même accélérer maintenant que nous sommes un plus grand groupe. Nous étions déjà sur la bonne voie, nous continuons. »

Parmi les enjeux à surveiller, Julie Gallagher voit surtout des occasions. Elle cite notamment l’évolution du cadre entourant l’incorporation des conseillers et les discussions fiscales qui l’accompagnent, dont celles sur l’application éventuelle de la TPS et de la TVQ sur certains revenus. « Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un défi, mais plutôt d’une grande opportunité », lance-t-elle.

Le modèle indépendant de la firme constitue un avantage dans ce contexte, estime Julie Gallagher. « Nous sommes dans une super bonne position parce que nous avons un modèle indépendant, qui peut pivoter rapidement et offrir ce bénéfice-là à nos conseillers », affirme-t-elle.

Selon elle, les conseillers qui travaillent dans une firme indépendante devraient pouvoir bénéficier de cette flexibilité. « Si tu es un conseiller travaillant dans une firme indépendante et que tu as le choix dans les services que tu offres aux clients, dans la façon de bâtir ton équipe, et que tu assumes cette responsabilité, ma vision, c’est que tu devrais pouvoir en bénéficier au niveau de la TPS et de la TVQ », explique-t-elle.

L’organisation possède déjà l’expérience nécessaire pour s’adapter aux ajustements fiscaux et réglementaires à venir. « Nous le faisons déjà pour nos conseillers en épargne collective : la recette, comment gérer ça, nous l’avons déjà », souligne-t-elle, évoquant la capacité de la firme à intégrer ce type de changements.

« Le défi, c’est de continuer de travailler ensemble pour améliorer le service », souligne-t-elle. Mais, selon elle, l’organisation dispose des ressources nécessaires pour évoluer rapidement lorsque des ajustements technologiques et réglementaires sont nécessaires.

Dans cinq ans, Julie Gallagher voit d’ailleurs Patrimoine Richardson comme une firme qui aura conservé son modèle distinctif tout en renforçant ses capacités. L’organisation demeurera selon elle une firme « avec une culture de famille, un feeling de boutique », appuyée par une technologie conçue pour soutenir les conseillers. « Nous croyons au conseil et à l’aspect humain du conseiller », soutient-elle, évoquant un service « hautement personnalisé pour notre clientèle, avec du support à nos conseillers ».

Un parcours marqué par la curiosité

Avant de faire carrière dans la gestion de patrimoine, Julie Gallagher était avocate en litige commercial au sein du cabinet Bélanger Sauvé. « Quand tu es en litige, tu regardes le passé », explique-t-elle. Or, elle souhaitait davantage participer à la construction des projets d’affaires. « J’aimais beaucoup la stratégie du litige, mais j’aimais beaucoup bâtir. »

Ce désir l’a amenée à rejoindre le secteur financier, notamment chez BMO Gestion de patrimoine, où la proximité avec les équipes de BMO Nesbitt Burns lui a permis de plonger dans la réalité d’une firme de courtage. « Ça m’a permis de connaître les rouages, comment nous aidons les conseillers à desservir leurs clients, tout l’aspect opérationnel et réglementaire », raconte-t-elle.

Avec le recul, elle estime que ces expériences lui ont permis de développer les qualités nécessaires pour diriger une organisation. « La première chose, il faut que tu sois passionnée par l’industrie et les conseillers. Il faut vouloir aider et trouver des solutions. » Elle insiste aussi sur l’importance de l’aspect humain. « Il faut que tu veuilles connecter avec les gens », dit-elle, ajoutant que la compréhension des opérations d’une firme demeure essentielle pour trouver des solutions.

Son parcours a également été marqué par plusieurs changements de cap. « Partir d’avocate dans un cabinet privé jusqu’à présidente d’entreprise, ça implique de prendre des risques parfois dans sa carrière », souligne-t-elle. Selon elle, ces transitions ont permis d’élargir ses compétences et de mieux comprendre l’industrie. « Il faut être curieux et essayer différents aspects d’une entreprise ou d’un secteur. »

À celles qui aspirent à faire carrière dans l’industrie financière, elle conseille d’oser se lancer. « Il ne faut pas avoir peur de foncer et de changer de rôle », dit-elle. Lever la main pour de nouvelles responsabilités peut être difficile, reconnaît-elle, mais il est aussi important de s’entourer de personnes prêtes à soutenir son développement. « Il y aura toujours des patrons ou des patronnes qui vont devenir des sponsors, des gens qui vont te supporter et lever la main pour toi. »

Son message est simple : « Sois curieuse et n’hésite pas à essayer différentes choses. »

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