Aucun changement n’a été apporté aux objectifs et stratégies de placement de ces fonds.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

La modification des niveaux de risque a été effectuée conformément à la méthode de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui vise à déterminer le niveau de risque de placement des fonds.

Un résumé de la méthode de classification du risque ainsi que des objectifs et stratégies de placement du fonds figure dans le prospectus le plus récent.

Invesco est une société de gestion de placement mondiale indépendante qui compte des bureaux dans plus de 20 pays. Invesco gérait un actif de 2 000 milliards de dollars pour le compte de clients du monde entier au 30 juin 2025.

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Modification des niveaux de risque

GPCV examine et rajuste le niveau de risque de ses fonds conformément à la méthodologie de classification des risques établie par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Ainsi, le niveau de risque des fonds communs de placement suivants sera modifié de la façon indiquée ci-dessous, conformément au plus récent examen annuel.

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 Modification des stratégies de placement

Les stratégies de placement pour le fonds Valeur canadienne Counsel seront modifiées pour tenir compte d’une augmentation de la pondération maximale des placements étrangers, qui passera de 30 % à 49 %. L’objectif de ce changement consiste à permettre une meilleure diversification géographique.

Modification des frais de gestion

GPCV réduit les frais de gestion du fonds Marché monétaire Counsel comme suit :

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De plus, GPCV a annoncé des changements visant à permettre aux investisseurs de souscrire des Fonds communs de placement de la Canada Vie si leurs courtiers ont signé une entente avec GPCV permettant la souscription de ces fonds.

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Aucun changement n’a été apporté aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion des Fonds.

Le changement de la cote de risque tel que mentionné dans le tableau ci-dessous se reflète dans le prospectus simplifié des FCP Fonds Mutuels TD et dans l’aperçu du fonds des fonds respectifs.

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GPTD est tenue d’effectuer un examen annuel pour déterminer le niveau de risque des fonds d’investissement offerts au public. Les changements apportés aux cotes de risque reposent sur la méthode normalisée de classification du risque prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et sur l’examen annuel de GPTD qui y est associé pour établir le degré de risque des fonds d’investissement offerts au public.

Un résumé de la méthode de classification du risque des ACVM ainsi que les objectifs et les stratégies de placement de chaque Fonds se trouvent dans le prospectus simplifié des fonds communs de placement Fonds Mutuels TD, disponible sur le site Web de GPTD.

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Une date d’échéance prochaine

En effet, le Fonds d’éducation Objectif 2025 RBC arrivera à échéance le 21 novembre prochain. Il sera alors dissous et toutes les parts encore en circulation seront alors converties en parts du Fonds du marché monétaire canadien RBC.

Une réorganisation de produits

RBC GMA réorganise ses fonds axés sur les petites capitalisations américaines. L’institution compte ainsi mettre fin à plusieurs stratégies de placement axées sur les actions américaines à petite et microcapitalisation, gérées par sa filiale américaine à Boston.

Le but est d’harmoniser son offre de produits avec les attentes des clients.

Dans le cadre de cette réorganisation, RBC GMA veut fusionner le Fonds d’actions américaines de base de sociétés à petite capitalisation RBC et le Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC avec son Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC. Si elle est approuvée par le Comité d’examen indépendant, cette opération aura lieu le 21 novembre prochain.

Les fonds ne seront toutefois plus admissibles à de nouveaux investisseurs dès le 14 juillet. Les investisseurs actuels pourront cependant continuer à les transiger.

Modifications aux cotes de risque

Plusieurs fonds de RBC GMA ont vu leur cote de risque être modifiée à la suite d’une révision annuelle.

Ainsi le Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC et le Portefeuille privé de sociétés américaines à petite capitalisation RBC ont tous deux vu leur cote de risque passer de « moyen » à « moyen à élevé ».

À l’inverse, la cote de risque du Fonds FNB indiciel d’obligations mondiales RBC et celle du Fonds d’obligations européennes à rendement élevé BlueBay (Canada) ont baissé passant respectivement de « faible à moyen » à « faible » et de « moyen » à « faible à moyen ».

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Ainsi, Picton Mahoney, qui est le gestionnaire de ces fonds, modifie les niveaux de risque de ces fonds comme suit :

• Le niveau de risque du Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney passe de « Faible à moyen » à « Faible ».
• Le niveau de risque du Fonds alternatif fortifié d’occasions liées à l’inflation Picton Mahoney passe de « Élevé » à « Moyen »

L’adoption de ces nouveaux niveaux de risque n’entraîne aucune modification aux objectifs de placement, aux stratégies de placement ou à la gestion des Fonds.

Les modifications des niveaux de risque sont fondées sur la méthode de classification du risque que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) prescrivent pour établir le niveau de risque des OPC.

Picton Mahoney révise le niveau de risque de chacun des fonds qu’elle gère au moins une fois par année, ainsi que lorsqu’un fonds fait l’objet d’un changement important. Ces modifications sont le résultat d’un examen annuel et ne découlent pas de modifications apportées aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion des fonds.

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Fidelity Investments Canada ajuste le niveau de risque de quatre fonds à partir du 6 décembre :

• le Fonds Fidelity Actions d’innovation et Obligations multisectorielles passera de « faible à moyen » à « moyen » ;
• le Fonds Fidelity FNB indiciel Obligations canadiennes – Approche systématique passera de « faible » à « faible à moyen » ;
• et les niveaux de risque de la Fiducie de placement Fidelity Actions internationales et du Mandat privé Fidelity Actions internationales augmenteront de « moyen » à « moyen à élevé ».

De plus, depuis le 8 novembre, les exclusions de placement du Fonds Fidelity Leadership climatique sont mises à jour pour offrir davantage de flexibilité au gestionnaire de portefeuille. Ces ajustements permettent d’investir dans des solutions à faibles émissions de carbone et dans des entreprises renforçant leur stratégie d’adaptation au changement climatique.

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Michael Chung : Avant de considérer l’intégration d’une stratégie d’options d’achat couvertes, un investisseur devrait se poser deux questions fondamentales.

Tout d’abord, en regardant le portefeuille sous-jacent, est-ce que je veux être exposé aux titres détenus par ce fonds négocié en Bourse (FNB) ?

Si la réponse est « oui », alors l’investisseur devrait se poser cette deuxième question : est-ce que je cherche à obtenir du revenu provenant de ces titres ou bien, est-ce que je vise simplement l’appréciation du capital ?

Si la réponse à cette deuxième question est encore « oui », il est alors pertinent d’explorer les options offertes par Harvest.

En revanche, si l’investisseur privilégie principalement l’appréciation du capital, il pourrait être judicieux d’examiner d’autres options d’investissement.

FI : Quel type de client devrait envisager cette stratégie, et lequel devrait l’éviter ?

MC : En discutant avec la majorité de nos investisseurs, nous avons observé que ceux qui valorisent le revenu sont ceux qui en bénéficient le plus et qui en retirent la plus grande satisfaction.

Cette stratégie convient également aux clients prêts à accepter une exposition aux actions tout en générant des flux de trésorerie mensuels.

Pour un client qui souhaite éviter cette exposition ou qui n’est pas intéressé par les revenus, il est probable qu’il préférera explorer d’autres options d’investissement.

FI : Est-il recommandé de détenir ce type de produits à long terme ?

MC : Comme pour toute solution d’investissement, la question de savoir combien de temps garder l’investissement va dépendre des objectifs poursuivis par l’investisseur.

Ainsi, tant que les objectifs d’investissement de l’investisseur correspondent à ceux du FNB, il est généralement bénéfique pour lui de le détenir.

Cependant, les investisseurs doivent aussi évaluer leurs propres tolérance aux risques et leurs objectifs d’investissement, et ajuster ces derniers au fur et à mesure de l’évolution de leurs objectifs personnels.

Les opinions exprimées sont celles de Michael Chung, responsable régional des ventes Québec, Harvest ETFs en date du 8 juillet 2024, et elles peuvent changer selon la situation des marchés et d’autres conditions.

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Le niveau de risque du Fonds actif de titres de créance multisectoriels Invesco passe de « faible » à « faible à moyen ».

De plus, le niveau de risque du Fonds FNB américain FTSE RAFI Invesco ainsi que celui du fonds Catégorie opportunités mondiales Invesco, qui était « moyen », devient « moyen à élevé ».

Enfin, le niveau de risque du Fonds équilibré Sélect Invesco passe de « faible à moyen » à « moyen ».

À noter que ces changements n’impactent en rien les objectifs et stratégies de placement ni la gestion de ces fonds.

Cette modification est basée sur la méthode de classification des risques en matière de placement établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), utilisée pour évaluer le niveau de risque des organismes de placement collectif (OPC).

Un résumé de la méthode de classification du risque ainsi que des objectifs et stratégies de placement du fonds figure dans le prospectus le plus récent.

L’article Invesco Canada revoit à la hausse le niveau de risque de plusieurs fonds est apparu en premier sur Finance et Investissement.

Le produit voit son niveau de risque passer de « faible à moyen » à « faible ».

Malgré ce changement, les objectifs de placement, les stratégies et les styles de gestion du fonds concerné demeurent inchangés.

Cette modification est basée sur la méthode de classification des risques en matière de placement établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), utilisée pour évaluer le niveau de risque des organismes de placement collectif (OPC).

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Le niveau de risque du Fonds G. A. 1832 de créances mondiales passe de « faible » à « faible à moyen » et celui du Fonds Patrimoine Scotia mondial d’infrastructures passe de « faible à moyen » à « moyen ».

Ce changement respecte la méthode de classification du risque de placement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

À noter que l’objectif et la stratégie de placement des fonds demeurent les mêmes.

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