Gestion d’actifs Burgundy sert aussi bien des clients privés, des fondations, des fonds de dotation, des régimes de retraite et des bureaux de gestion de patrimoine familial. Ses actifs sous gestion s’élevaient à près de 27milliards de dollars en date du 31mai 2025.

En plus de contribuer à l’expansion de BMO Gestion de patrimoine, cette acquisition consolidera l’offre de l’institution dans le domaine du conseil en investissement au Canada, en s’adressant à des clients à valeur nette élevée et à valeur nette très élevée.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, sous réserve des approbations nécessaires. Celle-ci s’élève à 625millions de dollars (M$), payable en actions ordinaires de BMO, y compris une retenue de 125M$ à verser sous réserve que Burgundy maintienne certains actifs sous gestion 18mois après la conclusion.

« Gestion d’actifs Burgundy est l’un des gestionnaires d’investissement indépendants les plus respectés au Canada, connu pour son équipe de haut niveau, son processus d’investissement rigoureux et son service dévoué à la clientèle privée, aux institutions et aux bureaux de gestion de patrimoine familial, commente Deland Kamanga, chef, Gestion de patrimoine, BMOGroupe financier. L’acquisition s’appuiera sur l’héritage de BMO en tant que gestionnaire de patrimoine axé sur le client, tout en élargissant notre offre de conseils en matière de patrimoine et d’investissements privés. »

Après cette transaction, Burgundy continuera d’exercer ses activités dans le cadre de BMOGestion de patrimoine et le chef de la direction de Burgundy, Robert Sankey, continuera de diriger l’entreprise. Tony Arrell et Richard Rooney, les cofondateurs de Burgundy, resteront également dans l’entreprise.

« Nous avons toujours eu l’intention de bâtir Burgundy pour le long terme, de manière à pouvoir servir nos clients et leur famille d’une génération à l’autre, a indiqué Tony Arrell, président et cofondateur de Gestion d’actifs Burgundy. Nous sommes heureux de nous joindre à BMO, un leader nord-américain, et nous croyons qu’il s’agit d’une excellente occasion de continuer à bien servir nos clients à l’avenir. »

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Le régulateur a récemment publié une règle provisoire, soumise à l’avis du public, qui rétablit sa procédure rationalisée de demande et d’examen en vertu de la loi sur les fusions bancaires (Bank Merger Act), qui régit l’examen des projets de fusion impliquant des banques nationales et des associations fédérales d’épargne. L’OCC a également annulé une déclaration de politique générale publiée l’année dernière sur l’examen des projets de fusion bancaire.

L’automne dernier, l’OCC a adopté une règle qui supprime les procédures d’examen accéléré, apparemment dans le but d’améliorer la transparence du processus d’approbation des fusions.

Il a également adopté des lignes directrices énonçant les principes généraux que le régulateur prend en compte pour évaluer une opération proposée, notamment la stabilité financière, la solidité des ressources financières et managériales, ainsi que les perspectives de croissance, entre autres critères.

Ces orientations sont entrées en vigueur le 1^er janvier. Aujourd’hui, l’OCC publie une nouvelle règle pour revenir en arrière et rétablir le processus d’examen accéléré, dans le but de « réduire la charge et l’incertitude que la règle 2024 a ajoutées au processus de demande ».

Dans sa proposition, le régulateur se dit « conscient que la publication de la déclaration de politique générale a généré de la confusion et n’a généralement pas réussi à fournir des éclaircissements supplémentaires aux banques ou au public ».

Il a également observé que le secteur bancaire n’était pas disposé à réaliser des opérations dans ce contexte.

Par conséquent, il estime désormais que l’abrogation de ces politiques accélérera l’examen des fusions et réduira l’incertitude tant pour le secteur que pour le public.

« L’objectif de l’OCC est d’encourager les fusions économiquement bénéfiques pour soutenir l’économie et l’innovation aux États-Unis. L’annulation de la déclaration de politique générale soutient ces objectifs en éliminant la confusion et l’incertitude qui subsistent », soutient le régulateur.

Les propositions seront soumises à une période de consultation de 30 jours après leur publication dans le Federal Register.

« Les mesures prises aujourd’hui par l’OCC réduisent la charge et l’incertitude pour les banques et soutiennent un cadre réglementaire pour les fusions bancaires qui est efficace et non excessif », résume Rodney Hood, contrôleur intérimaire de la monnaie, dans un communiqué.

« Faciliter les fusions de banques bien gérées et bien capitalisées encourage la concurrence et facilite la croissance économique et l’innovation », ajoute-t-il.

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Dans un nouveau rapport, l’agence de notation indique que les efforts considérables déployés pour réduire la réglementation bancaire dans divers domaines — notamment le recul de la protection des consommateurs, l’assouplissement de la réglementation prudentielle et une position plus favorable aux fusions et acquisitions — sont neutres du point de vue de la notation de crédit à court terme, mais que les risques que ces efforts impliquent augmentent avec le temps.

Le rapport met l’accent sur deux domaines clés qui suscitent des inquiétudes particulières soit :

• l’assouplissement des règles relatives aux fonds propres des banques,
• et la réduction de l’indépendance réglementaire.

Par exemple, sous le nouveau régime américain, les propositions de mise en œuvre des réformes finales de Bâle III, qui auraient augmenté les exigences en matière de fonds propres des banques — et auraient été positives pour leur cote de crédit — devraient maintenant être « édulcorées ou abandonnées », selon le rapport.

« La réglementation sur les fonds propres pourrait subir des changements importants et nous considérons qu’une érosion des réserves de fonds propres, associée à une plus grande appétence pour le risque, est négative pour les notations », indique le rapport.

Dans le même temps, les pouvoirs publics se sont efforcés de renforcer la surveillance des organismes de réglementation du secteur bancaire américain. Si la rationalisation de la réglementation pouvait réduire les coûts de mise en conformité du secteur, les efforts visant à réduire l’indépendance des régulateurs seraient négatifs, note Fitch Ratings.

La simplification du cadre réglementaire peut en accroître l’efficacité. Toutefois, l’agence de notation juge qu’« un changement structurel et politisé du cadre réglementaire constitue un élément négatif dans notre évaluation de l’environnement opérationnel aux États-Unis », ce qui pourrait avoir des répercussions significatives sur les notations des banques.

« L’augmentation de l’influence politique dans la prise de décision réglementaire peut éroder la confiance du public dans la surveillance du système financier. Elle peut également amplifier le cycle des revirements de politique avec chaque nouvelle administration, entravant les efforts de planification à long terme des banques », prévient Fitch Ratings.

Risques liés aux cryptomonnaies

En outre, des réformes plus spécifiques, telles que le recul des protections des consommateurs et l’adoption d’une approche amicale à l’égard de l’implication des banques dans la cryptographie, pourraient également soulever d’autres types de risques, selon le rapport.

Ainsi, si l’assouplissement des règles qui plafonnent les frais bancaires peut soutenir les revenus à court terme, des protections des consommateurs nettement plus faibles pourraient également conduire à une augmentation de l’appétit des banques pour le risque opérationnel, et pourraient augmenter le risque de réputation des banques, affirme Fitch Ratings. L’agence de notation pourrait considérer ces changements de manière négative, « au cas par cas ».

De même, l’affaiblissement de l’application des lois fédérales anti-corruption peut réduire les coûts de mise en conformité, mais augmente également le risque que les banques facilitent la corruption à l’étranger, ce qui augmenterait également les coûts de réputation, selon l’agence.

Elle a également noté que « la position tolérante de l’administration à l’égard des monnaies numériques augmente les possibilités de blanchiment d’argent facilité par les banques étant donné l’utilité de ces actifs pour les criminels et l’absence de législation ».

En effet, la plus grande tolérance à l’égard de l’implication des banques dans le secteur des cryptomonnaies en général « augmente les risques pour les profils de crédit des banques, l’emportant sur les avantages potentiels de l’innovation financière et de la croissance », selon le rapport.

Une réglementation plus stricte a protégé les banques des retombées de « l’hiver crypto » de 2022, qui a vu les prix des actifs plonger au milieu de l’effondrement de plusieurs acteurs majeurs du secteur, note le rapport.

« En l’absence de garde-fous législatifs, de normes réglementaires et d’une surveillance plus forte du secteur, Fitch Ratings pourrait réévaluer négativement les modèles d’affaires bancaires et/ou les profils de risque des banques qui sont actives dans l’espace », déclare-t-elle.

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Dans leurs résultats du premier trimestre, les grandes banques américaines ont fait état d’une augmentation de leurs bénéfices, stimulée par des revenus de négociation records, des revenus d’intérêts nets solides et une croissance modeste des dépenses, note Fitch Ratings dans un nouveau rapport.

Cependant, ces résultats positifs pourraient ne pas se répéter dans les mois à venir, car les mêmes changements de politique qui ont provoqué un pic de volatilité sur les marchés ont également créé une extrême incertitude, sapé la confiance des entreprises et des consommateurs, et conduit à une révision à la baisse des prévisions économiques mondiales — augmentant les perspectives de récession aux États-Unis et ailleurs, ainsi qu’une possible stagflation.

La guerre commerciale menée par les États-Unis « a entraîné une baisse significative des prévisions de croissance pour 2025 et 2026, tandis que les risques de récession aux États-Unis, de stagflation et de volatilité des marchés financiers sont devenus plus aigus », explique Fitch Ratings dans un rapport distinct.

Par ailleurs, l’incertitude de la politique commerciale, les représailles potentielles et leurs impacts sur l’économie et les marchés financiers « soulèvent des doutes quant à la capacité de déduire les performances futures des banques à partir des résultats du premier trimestre », continue l’agence de notation.

Alors que les banques ont largement confirmé leurs prévisions antérieures concernant les revenus, les dépenses et la qualité du crédit, Fitch Ratings affirme que leur confiance dans la croissance économique, les taux, le chômage et l’activité de banque d’investissement s’est érodée.

Par exemple, « les banques ont observé un sentiment de prudence parmi les entreprises clientes, qui montrent peu d’intérêt pour l’utilisation de lignes de crédit ou la recherche de fonds sur les marchés des capitaux dans les conditions actuelles », selon l’étude.

En effet, le conflit commercial « soulève des incertitudes significatives pour le crédit mondial ».

« L’incertitude entourant la politique commerciale des États-Unis, compte tenu des exemptions et des reculs par rapport aux mesures initialement annoncées, freinera également l’investissement et pèsera sur la croissance et l’appétit des investisseurs pour le risque », ajoute l’agence de notation.

Du côté positif, les banques font face à cette période d’incertitude extrême « avec une capacité d’absorption des pertes relativement forte », note Fitch Ratings, puisque les ratios de fonds propres de base (common equity tier 1) des banques restent à leurs plus hauts niveaux pluriannuels ou s’en approchent.

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Dans la transition vers l’intelligence artificielle (IA), le nuage (cloud) ne se limite pas au stockage des données. Il devient l’ossature des nouvelles applications d’IA, selon l’expert. « L’adoption du nuage permet aux institutions financières de dépasser les limites des infrastructures traditionnelles. Elles peuvent tester et déployer des technologies beaucoup plus rapidement, avec une puissance de calcul inégalée », souligne le directeur de Google Cloud pour l’Est et l’Ouest du Canada.

Google accompagne plusieurs acteurs du secteur dans cette transformation, dont Desjardins, la Banque Scotia, Valeurs mobilières TD et iA Groupe financier, ainsi que des investisseurs institutionnels comme la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Investissements PSP.

IA de première génération : l’automatisation des interactions

L’implantation de l’IA en services financiers se fait en intégrant progressivement des solutions automatisées, d’abord basées sur des modèles simples, puis sur des technologies plus avancées.

Dans un premier temps, l’IA a été utilisée dans les services financiers pour automatiser les interactions de base avec la clientèle, rappelle Marc Boyer. Chez Desjardins, par exemple, cela s’est traduit par la mise en place d’agents conversationnels capables de répondre aux questions fréquentes des utilisateurs.

« Les appels entrants sont analysés et filtrés par un agent virtuel basé sur les technologies de Google. Le robot est en mesure de comprendre l’intention du client, de produire un résumé de la discussion et d’aiguiller la requête au bon service, avec le bon contexte. »

Ces solutions permettent de réduire le temps d’attente et d’améliorer l’expérience client en éliminant les transferts d’appels inutiles.

IA avancée : l’analyse des données en temps réel

Le perfectionnement des algorithmes a permis aux institutions financières de commencer à exploiter l’IA pour analyser les données en temps réel et soutenir leurs conseillers. iA Groupe financier, par exemple, utilise un robot (chatbot) interne basé sur l’IA pour assister les équipes de gestion de patrimoine.

« Ce robot répond aux questions des conseillers en temps réel sur une vaste gamme de produits financiers. Il leur permet d’accéder à une information à jour et de personnaliser leurs recommandations », signale le dirigeant.

Dans cet exemple, l’IA ne se contente plus d’interagir avec les clients : elle devient un outil d’aide à la décision pour les professionnels du secteur.

IA multimodale : la convergence des données et des formats

La prochaine avancée ?

Une IA capable de traiter simultanément texte, images et audio.

« Avec des outils comme Notebook LM, l’IA peut assembler et analyser divers contenus, puis en extraire des podcasts interactifs en quelques minutes », explique Marc Boyer.

Cette technologie pourrait transformer le travail des analystes financiers, leur permettant d’agréger instantanément des documents réglementaires, des rapports économiques et des notes internes pour obtenir une synthèse personnalisée.

Autre évolution majeure : l’informatique quantique. « Les avancées sont fulgurantes dans ce domaine. On parle d’applications concrètes non pas dans 10 ou 15 ans, mais d’ici 3 à 4 ans », précise-t-il.

Cette technologie qui réunit l’informatique, la physique et les mathématiques promet d’accélérer le traitement des données complexes grâce à des puces inspirées des réseaux de neurones, comme celles utilisées par ChatGPT et Gemini.

Une adoption encore prudente

Malgré les gains potentiels, l’adoption de l’IA reste prudente. Trop ? Une étude menée par le Conseil du patronat du Québec estime que l’IA pourrait générer jusqu’à 230 milliards d’économies annuelles et faire gagner 175 heures de travail par employé. Pourtant, son déploiement reste limité.

« Les entreprises avancent à petits pas. La confidentialité des données et les risques de fuite les préoccupent. Les régulations du secteur financier, bien que nécessaires, ralentissent aussi l’implantation de nouvelles technologies. Trouver l’équilibre entre sécurité et performance est délicat », souligne Marc Boyer.

L’un des enjeux majeurs pour les institutions financières consiste à garantir que les données utilisées par les systèmes d’IA restent internes aux entreprises et ne servent pas à entraîner des modèles externes. Un défi important à relever.

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Selon le dernier Infosys Bank Tech Index, les dépenses en cybersécurité ont désormais dépassé celles consacrées à l’intelligence artificielle (IA) au sein des banques américaines. Cette réallocation des ressources traduit un changement de paradigme : à l’ère de l’IA générative et des attaques polymorphes (un type de logiciel malveillant), les dispositifs de sécurité traditionnels ne suffisent plus à protéger les actifs critiques ni à garantir la conformité réglementaire.

En 2023, le coût moyen d’une violation de données atteignait 9,5 millions de dollars (M$) aux États-Unis, contre 5,1 M$ au Canada — des chiffres bien au-dessus de la moyenne mondiale (4,4 M$), en partie en raison de la complexité des environnements technologiques bancaires et du manque de talents spécialisés.

Une accélération budgétaire en 2025
Selon un sondage mené par la firme de solutions informatiques Integris auprès de plus de 1 000 dirigeants de banques américaines, 88 % prévoient d’augmenter leur budget informatique d’au moins 10 % en 2025. Dans ce contexte, la cybersécurité ressort comme le poste prioritaire pour 86 % des répondants, devant l’IA, le nuage et la modernisation des systèmes.

Cette montée en charge se traduit par un recentrage sur des technologies à plus forte valeur ajoutée. La transition des systèmes de détection SIEM vers des plateformes XDR (eXtended Detection & Response) en est un exemple marquant. Les solutions XDR offrent une visibilité unifiée sur l’ensemble de l’environnement IT (endpoints, trafic réseau, infonuagique), tout en automatisant la réponse aux incidents, ce qui permet de réduire la fatigue des alertes et d’augmenter l’efficacité opérationnelle des équipes sécurité.

Des solutions avancées
La transformation des architectures de cybersécurité repose également sur d’autres leviers structurants :

• Les passerelles Web sécurisées (SWG) remplacent progressivement les VPN traditionnels en contrôlant le trafic web en temps réel et en appliquant dynamiquement les politiques de sécurité ;
• Les courtiers de sécurité d’accès au nuage (CASB) deviennent incontournables pour les institutions qui adoptent massivement des applications SaaS, en assurant la conformité et la protection des données dans les environnements infonuagiques ;
• Les programmes de sensibilisation à la sécurité (SAT) se professionnalisent, avec des contenus adaptés, traçables et évolutifs, conçus pour répondre aux exigences des assureurs en cyberrisques et des régulateurs bancaires ;
• L’assurance cyber fait l’objet d’une révision approfondie, avec une attention accrue portée aux exclusions, aux risques liés aux fournisseurs tiers et aux frais de réponse aux incidents, souvent négligés.

Un enjeu critique : le capital humain
La pénurie de talents freine cependant l’implémentation de ces nouvelles stratégies. En Amérique du Nord, 49 % des recrutements technologiques dans les banques concernent des profils spécialisés en cybersécurité — une proportion largement supérieure à la moyenne mondiale (35 %). Or, la cybersécurité reste le domaine où les compétences sont les plus difficiles à recruter, devant l’IA et l’infonuagique.

Pour pallier ce déséquilibre, certains groupes bancaires s’associent à des partenaires technologiques qui offrent des programmes de formation continue. Ce type d’initiative répond non seulement à un impératif de montée en compétences, mais aussi à un enjeu de fidélisation des talents.

Cybersécurité : de la conformité à l’avantage compétitif
Dans un secteur bancaire sous forte pression réglementaire — tant en matière de protection des données que de résilience opérationnelle —, la cybersécurité ne se limite plus à un impératif de protection. Elle devient un facteur de compétitivité, de confiance client et de pérennité.

L’investissement en cybersécurité ne doit pas seulement répondre à la menace actuelle. Il doit anticiper celles à venir, dans un environnement technologique où l’IA, les services infonuagiques et la connectivité omnicanale transforment en profondeur les vecteurs d’exposition. Pour les dirigeants bancaires, l’heure est à l’intégration fine des enjeux technologiques, humains et réglementaires dans une stratégie de sécurité globale, agile et évolutive.

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Dans un nouveau rapport, l’agence de notation décrit l’impact attendu de la forte augmentation des droits de douane américains sur les grandes banques, prévoyant que la détérioration des perspectives économiques nuira aux résultats des banques.

Fitch Ratings s’attend maintenant à ce que le Canada traverse une récession cette année, avec une inflation plus élevée et un chômage en hausse — ce qui se traduira par des volumes de prêts et des performances de crédit plus faibles, ainsi que par des dépenses de consommation moins importantes.

« La première série de tarifs douaniers américains aura probablement un impact direct à court terme sur les prêts commerciaux des banques canadiennes. Les banques plus exposées aux secteurs vulnérables à l’augmentation des droits de douane, tels que les secteurs industriel, agricole, automobile, de la construction, de l’énergie ou de l’exploitation minière, courent davantage de risques », analyse l’étude.

Si la récession attendue s’avère plus profonde ou plus longue que prévu, « cela augmentera les risques pour les prêts hypothécaires et le marché du logement au Canada », ajoute-t-elle.

Si le précédent conflit commercial de 2018-2019 n’a pas eu d’impact sur la qualité des actifs ou les bénéfices des banques, « c’est en partie parce que les droits de douane américains sur les produits canadiens étaient plus ciblés, que les taux tarifaires étaient plus bas et que le conflit a été résolu dans un délai relativement court », observe Fitch Ratings.

Actuellement, l’agence suppose que le taux tarifaire effectif sur les importations canadiennes aux États-Unis passera de 0,1 % en 2023 à 15 % en 2025, et que le Canada prendra des mesures de rétorsion.

Le conflit et la montée de l’incertitude due à l’évolution rapide de la politique américaine ont déjà « détérioré l’environnement des affaires », note le rapport, la confiance des petites entreprises ayant atteint un niveau historiquement bas en mars.

La performance de crédit des portefeuilles de prêts de détail non garantis des banques canadiennes s’est détériorée au premier trimestre, sur fond d’augmentation des dépréciations dans les portefeuilles de prêts commerciaux, note Fitch Ratings.

« Nous nous attendons à ce que le ratio des prêts dépréciés se tasse au cours des prochains trimestres, car les banques s’efforcent de résoudre ces prêts, déclare l’agence de notation. Les banques restructurent généralement les prêts commerciaux plus rapidement que les prêts à la consommation et réduisent l’exposition du secteur pour contenir rapidement la détérioration du crédit. »

En cas de récession plus sévère, les banques seraient « confrontées à des dépréciations hypothécaires plus importantes qui prendraient plus de temps à être résolues, en particulier si elles s’accompagnaient d’un ralentissement du marché de l’immobilier ».

Cela dit, les grandes banques ont des bilans solides, notamment une bonne qualité d’actifs, un financement stable et un capital « amplement » suffisant pour se prémunir contre les retombées d’une récession, mais « l’incertitude causée par la récession imminente induite par les tarifs douaniers accroît le risque de crédit », affirme l’étude.

« Si les dépréciations des banques canadiennes atteignent un niveau tel qu’elles entraînent des pertes importantes qui pèsent sur les bénéfices, cela n’aura pas d’impact direct sur la sensibilité des notations à court terme. Toutefois, si la pression sur les bénéfices devient structurelle à long terme, les banques canadiennes ont moins de marge de manœuvre en matière de notation », conclut l’étude.

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Le groupe de régulateurs bancaires mondiaux a indiqué que sa dernière évaluation des données bancaires internationales (jusqu’au 30 juin 2024) montre une augmentation des ratios de capital basés sur le risque des banques l’année dernière, avec un bond du ratio de capital de première catégorie en actions ordinaires, qui est passé de 13,1 % au début de l’année à 13,4 %. Actuellement, dans le cadre de la mise en œuvre de Bâle III, les grandes banques mondiales affichent un déficit de fonds propres réglementaires de seulement 0,9 milliard d’euros.

Partout dans le monde, les régulateurs bancaires ont récemment renoncé à mettre en œuvre l’intégralité des exigences finales de Bâle III d’ici à 2028. Sur la base d’une mise en œuvre complète, les ratios de fonds propres des banques seraient inférieurs (13,1 %), selon le rapport.

Dans l’état actuel de la mise en œuvre de Bâle III, les ratios de fonds propres des banques ont augmenté car la croissance des fonds propres de catégorie 1 a dépassé l’augmentation des actifs pondérés en fonction des risques, selon le rapport.

« Actuellement, les ratios de fonds propres de catégorie 1 sont plus élevés en Europe que dans les Amériques et le reste du monde, bien que la majeure partie de l’augmentation en 2024 soit due à des banques basées en dehors de l’Europe et des Amériques. »

L’augmentation des fonds propres est due à l’augmentation des bénéfices des banques, ainsi qu’à la distribution de dividendes, selon le Comité de Bâle.

« Le ratio de distribution des dividendes s’est établi à 35,4 %, soit environ 187 points de base au-dessus de celui de la période précédente, selon le rapport, car le ratio annuel de distribution des dividendes a augmenté en Europe et dans les Amériques, alors qu’il a diminué dans le reste du monde. »

En outre, le ratio de levier pour les grandes banques actives au niveau international est resté stable à 6,1 % en 2024, et le ratio de financement stable net (NSFR) a augmenté de 122,6 % en 2023 à 123,6 % en 2024.

Les ratios de levier sont également plus faibles en Europe (5 %), par rapport aux banques des Amériques (5,8 %) et du reste du monde (6,9 %), a noté le Comité de Bâle.

Cependant, les ratios de liquidité des banques ont légèrement diminué, le ratio moyen pondéré pour les grandes banques passant de 138,2 % en 2023 à 136,0 %.

« Depuis 2020, la moyenne pondérée [du ratio de couverture des liquidités] LCR pour l’Europe et le reste du monde a été largement supérieure à 140 %, tandis que la moyenne LCR pour les Amériques a été d’environ 120 % », indique le rapport.

Trois banques ont également déclaré des ratios de liquidité inférieurs aux exigences minimales prévues par les règles de Bâle III.

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Baisse de productivité

Entre 2010 et 2023, la productivité des banques américaines a reculé de 0,3 % par an en moyenne. Et ce, malgré une hausse constante des investissements technologiques, notamment en intelligence artificielle (IA), en migration vers le nuage et en cybersécurité. Or, ces dépenses, bien que cruciales, ont souvent généré un faible retour sur investissement.

Les coûts d’exploitation ont parallèlement explosé, alourdis par les exigences réglementaires accrues, la gestion des risques et la compétition pour les talents, notamment dans les fonctions technologiques et analytiques.

La simplification des opérations permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi d’améliorer l’expérience client. Par exemple, McKinsey estime que les banques les plus efficaces parviennent à octroyer des hypothèques à un coût moyen de 6 900 $ — soit 40 % de moins que la moyenne du marché en 2023 qui s’est établie à 11 600 $.

Les leviers de la simplification

Pour simplifier leurs opérations, les banques peuvent agir sur plusieurs fronts :

1. Rationalisation des activités : Certaines banques comme Citigroup et HSBC ont déjà commencé à céder des actifs non stratégiques pour se concentrer sur leurs points forts. Citigroup a ainsi recentré ses opérations sur la gestion de patrimoine, tandis qu’HSBC se concentre sur ses marchés clés, soit le Royaume-Uni et Hong Kong, et les clients fortunés.
2. Amélioration du modèle opérationnel : L’étude révèle que de 60 % à 70 % du temps des employés est consacré à des discussions internes, contre seulement de 30 % à 40 % pour des activités directement liées aux clients. Un contraste frappant avec les entreprises technologiques (fintech) où plus de 80 % du temps est consacré aux résultats concrets.
3. Simplification de la prise de décision : Réduire le nombre d’intervenants et de niveaux hiérarchiques dans les processus décisionnels peut accélérer significativement les opérations.
4. Adoption de l’agilité : Accélérer les cycles de développement permet de répondre plus rapidement aux besoins du marché et aux attentes des clients.

Ces modifications peuvent augmenter la productivité des banques de 20 à 30 % sans besoin d’embaucher davantage. Cependant, il est crucial d’assurer une transformation complète et durable. Selon une enquête de McKinsey de 2021, moins d’un tiers des transformations organisationnelles réussissent à améliorer la performance et à maintenir ces améliorations dans le temps.

Miser sur la technologie avec discernement

L’automatisation, l’analytique et les outils d’IA générative permettent des gains de productivité notables, jusqu’à 30 % dans certains cas. Toutefois, ces technologies doivent être intégrées de façon rigoureuse, avec des périmètres bien définis et une forte implication des équipes. L’objectif est de redéfinir chaque unité de travail, d’éliminer les tâches superflues et de maximiser la valeur créée par chaque processus.

Une méthode exigeante, mais payante

La simplification ne profite pas qu’aux indicateurs financiers. Elle transforme également l’expérience utilisateur : interactions fluides, services personnalisés, omnicanalité, clarté des communications. Elle allège aussi la charge des employés, libérés des processus internes trop lourds, ce qui améliore leur engagement et leur productivité.

Si elle est bien menée, la simplification à grande échelle peut générer des gains de productivité de 15 % en deux ans, selon McKinsey, tout en améliorant l’expérience client et employés. Mais cette démarche ne peut être purement technocratique : elle nécessite un engagement fort, un changement de culture et une volonté de remettre en question les modes de fonctionnement traditionnels.

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Un secteur en santé

Actuellement, dire que le secteur bancaire se porte « bien » serait un euphémisme. Lucia Rahilly rappelle ainsi que « c’est le secteur générant le plus grand profit au monde ». Il s’agit également d’un secteur critique, ajoute Pradip Patiath. Il sort ainsi quelques statistiques :

• plus de 400 trillions de dollars d’actifs intermédiaires dans le monde ;
• environ 7 trillions de dollars de revenus mondiaux
• et 1,1 trillion de dollars de bénéfices nets mondiaux.

Sans compter que ce secteur sait quels actifs sont moins risqués et comment s’assurer que ce sont ceux qui figurent sur nos bilans. « Les banques sont plus saines que jamais à bien des égards », note Klaus Dallerup.

Une mauvaise productivité ?

Quelques facteurs sont néanmoins source d’inquiétude, d’abord la productivité.

Alors que la productivité augmente dans tous les secteurs, notamment dans les services professionnels et techniques, où elle a progressé de 25 %, et dans les entreprises privées non agricoles, où elle a augmenté de près de 15 % au cours des 15 dernières années, dans le secteur bancaire, elle a diminué de 4 %.

Les dépenses technologiques y sont pour beaucoup. Les banques dépensent près de 600 milliards de dollars dans le monde pour la technologie. Et alors que la technologie est considérée par beaucoup comme un facteur de productivité, les données ne soutiennent pas cela. Il faut savoir que les banques ont très vite adopté la technologie. Et comme celle-ci évolue très rapidement, leur héritage est très profond, et c’est pourquoi les dépenses sont énormes. « Mais les marchés ne valorisent pas cet héritage. Ils valorisent ce qui vient dans le futur », souligne Klaus Dallerup.

De plus, pour les banques, la technologie ne signifiait pas forcément de se débarrasser d’anciens systèmes, mais de proposer de nouvelles options, ce qui empêchait les économies.

De nouveaux défis

Les institutions bancaires doivent aussi faire face à des concurrents non traditionnels comme les fintechs ou les grandes entreprises technologiques.

Sur ce point, les experts de McKinsey ne s’inquiètent pas pour elles : « les banques ont un très bon mécanisme de défense : la régulation ». En effet, la finance est un secteur très réglementé, ce qui rend difficile la concurrence directe avec les géants bancaires.

Néanmoins, les experts estiment qu’un certain risque concurrentiel pourrait émerger des géants technologiques, qui possèdent d’énormes bases de clients, d’importants investissements et une maîtrise de la technologie.

Ces entreprises pourraient commencer à s’approprier les segments les plus attractifs du secteur bancaire en se lançant dans les segments de la finance les moins régulés.

Passer des défis aux actions

Face à ces défis, les leaders peuvent entreprendre diverses actions.

Klaus Dallerup estime qu’ils pourraient notamment chercher à tirer parti de leur taille ou tenter de se positionner sur des marchés plus rentables et bien établis. À l’intérieur même de ces marchés, ils devraient aussi identifier et cibler les segments les plus lucratifs.

« Les segments nécessitant des investissements conséquents, comme la banque privée ou les clients fortunés, sont plus intéressants que la banque de détail, où les clients n’ont qu’un compte d’épargne ou de transactions basique. En tout cas, si vous êtes une banque universelle », affirme l’expert.

Pradip Patiath leur recommande de ne pas négliger les secteurs en pleine croissance, car s’ils le font, ils risquent de rater des occasions.

Selon lui, les leaders doivent également porter attention aux évolutions démographiques, notamment les transferts de richesse, au risque de céder du terrain aux gestionnaires d’actifs, gestionnaires de patrimoine, compagnies d’assurance, et autres.

Finalement, il recommande de choisir le secteur dans lequel ils souhaitent s’engager pleinement et de déterminer quelle proportion de leurs affaires allouer à chaque activité.

« Être plus déterminé a été un facteur clé pour déterminer quels sont les 14 % de banques dans nos données qui ont véritablement surperformé en matière de rendements et de croissance », souligne-t-il.

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