Un gestionnaire de portefeuille évoque ce qu’il a retenu de 2020 et comment se positionner en 2021.
Certains conseillers en placement (CP) se sentent pris en étau entre les différents réseaux de distribution présents au sein de l'institution financière avec laquelle leur courtier est lié.
On devrait offrir davantage d'assurance, selon un dirigeant.
La diversification est leur principal avantage, selon ce conseiller.
NOUVELLES DU MONDE – Luc Gibelleau quitte son poste de gestionnaire de portefeuille sectoriel dans l’équipe d’actions canadiennes de Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA).
Une majorité de conseillers en placement approuvent la décision des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) d’interdire, d’ici la fin de 2021, les titres honorifiques, tels que vice-président et premier vice-président, n’ayant aucun lien avec leurs rôles véritables.
À la fin d'octobre dernier, l'arrivée en poste de Marjorie Minet, vice-présidente, Services-conseils en gestion de patrimoine, au Mouvement Desjardins, ne s'est pas faite dans des conditions faciles.
L'Indice FI a reculé pour quatre firmes sur les sept évaluées.
Les conseillers en cherchent.
Or, les conseillers restent critiques.