L’acquisition porte le total des actifs sous administration (ASA) de Harbourfront Wealth, de Vancouver, à 12 milliards de dollars (G$), indique-t-on dans un communiqué.

Il s’agit également de la plus récente d’une série d’acquisitions menée par la firme. En mai dernier, Harbourfront a racheté Harrison & Partners (KJH), une société de gestion de patrimoine et de family office basée à Toronto, dans le cadre d’une acquisition qui devait ajouter 2,2 G$ à ses actifs.

Quelques mois plus tôt, Harbourfront a acheté Rothenberg Wealth Management, de Westmount, au Québec, et Cornerstone Investment Counsel, de Calgary.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre quatrième acquisition en un peu plus d’un an », a déclaré Danny Popescu, PDG de Harbourfront Wealth, dans le communiqué.

« Millar Private Wealth est un ajout solide à notre entreprise indépendante et soutient nos plans en cours pour une croissance accélérée et une expansion à travers le Canada. »

Initialement appelée Millar Corporation, Millar Private Wealth a été fondée au milieu des années 1980 par le regretté Jim Millar, qui nourrissait une « passion pour aider les familles à atteindre la sécurité financière », indique le communiqué.

Fraser Thom, président de Millar Private Wealth, a déclaré que l’accord permettrait d’accéder aux ressources et à la technologie de Harbourfront Wealth, ce qui « élèvera l’efficacité de notre service et permettra à notre équipe de travailler encore plus étroitement avec les clients. »

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Glen Kasneci et Chris Boky, qui travaillaient tous deux auparavant chez Rothenberg Gestion de patrimoine, se sont joints à l’équipe de conseillers de la succursale de Maisonneuve à titre de gestionnaires de portefeuille et conseillers principaux en patrimoine pour la division gestion privée.

Glen Kasneci possède 18 années d’expérience dans les domaines de la banque et de l’investissement. Avant d’être recruté par Gestion privée CIBC, il agissait à titre de gestionnaire de portefeuille chez Rothenberg Gestion de Patrimoine depuis juin 2019. Il a également travaillé à la Banque Nationale du Canada, chez Equiton et chez Franklin Templeton. Il détient un titre de gestionnaire de placements agréé l’autorisant à exercer au Québec et en Ontario, deux certificats de l’Université Concordia en pratiques juridiques des affaires et en commerce international ainsi qu’un MBA de la Hult International Business School.

Chris Boky possède quant à lui une dizaine d’années d’expérience en gestion de patrimoine. Il était entré au service de Rothenberg Gestion de patrimoine en 2019. Il est diplômé de la John Molson School of Business de l’Université Concordia et il détient un permis en assurance ainsi que le titre de planificateur financier certifié par l’Institut québécois de planification financière.

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