FI RELÈVE - Le nombre de personnes fortunées est en hausse constante ici et dans le monde, et les firmes de courtage de plein exercice doivent adapter leur offre de services pour ne pas perdre cette clientèle.
Les avantages de la gestion discrétionnaire de portefeuille sont bien connus, mais les risques qu'elle présente le sont moins. Et ceux-ci pourraient causer quelques maux de tête aux conseillers et aux firmes de courtage quand les marchés boursiers subiront un recul important.
Raymond James, la branche canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial, accueille Rahul Sarugaser au sein de son équipe de recherche sur les actions canadiennes, à titre de directeur général, analyste en recherche sur les actions, secteurs des soins de santé, de la biotechnologie et du cannabis.
Des solutions existent pour les clients ayant de 100 000 $ à 250 000 $ à investir.
FOCUS FNB – Les FNB passifs bêta et les FNB à bêta stratégique offrent des possibilités intéressantes dans la construction d’un portefeuille, il est cependant important de savoir quand les utiliser.
Raymond James s’est adressé aux autorités réglementaires québécoise afin d’établir une société de fiducie.
TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS 2019 - Ils veulent toutefois être mieux écoutés et mieux outillés.
TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS 2019 - Ils aiment souvent l'ampleur et la qualité des outils qu'on leur offre.
TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS 2019 - Certains conseillers jugent la recherche interne biaisée.
Il s’agit d’une première baisse du taux de satisfaction de la clientèle depuis 2008, rapporte J.D. Powers.