Placements NEI | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/placements-nei/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 26 May 2026 13:02:41 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Placements NEI | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/placements-nei/ 32 32 Les investisseurs obligataires ratent-ils des occasions mondiales? https://www.finance-investissement.com/dossiers_/conseil-dexpert_/les-investisseurs-obligataires-ratent-ils-des-occasions-mondiales/ Tue, 19 May 2026 12:00:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113940 Il faut élargir le champ des possibilités et gérer les risques en regardant au-delà des obligations canadiennes et américaines, affirme Reine Bitar, d'Amundi, qui cogère le Fonds d’obligations mondiales à rendement global NEI.

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Reine Bitar, gestionnaire de portefeuille principale au sein de l’équipe des titres à revenu fixe mondiaux, Amundi
Reine Bitar,
gestionnaire de portefeuille principale au sein de l’équipe des titres à revenu fixe mondiaux,
Amundi

La diversification des portefeuilles est toujours pertinente, mais les risques spécifiques auxquels sont confrontés les investisseurs en titres à revenu fixe de nos jours peuvent rendre particulièrement importante la détention d’un éventail d’obligations mondiales à gestion active et sans contrainte.

La géopolitique est devenue très imprévisible. Les décisions des banques centrales en matière de politique monétaire sont elles aussi plus incertaines, car de nombreux pays sont aux prises avec une inflation en hausse dans un contexte de ralentissement de la croissance. En même temps, les capitaux sont en mouvement et connaissent une réaffectation structurelle vers les dépenses en intelligence artificielle et en défense.

Tout cela a ancré à nouveau les risques politiques et les risques liés aux matières premières en tant que moteurs macroéconomiques persistants, explique Mme Bitar, gestionnaire de portefeuille principale au sein de l’équipe des titres à revenu fixe mondiaux chez Amundi, qui conseille le Fonds d’obligations mondiales à rendement global NEI.

« Nous considérons que le contexte actuel de plus forte dispersion macroéconomique, d’inflation persistante et de risques de concentration en actions – où les réponses politiques divergent de plus en plus d’une région à l’autre – renforce la pertinence des stratégies obligataires mondiales. »

Toutefois, les allocations en titres à revenu fixe des investisseurs canadiens sont fortement concentrées dans les obligations canadiennes. De nombreuses raisons expliquent ce fait, notamment une prédilection comportementale pour ce qui est connu dans ce qui a traditionnellement représenté la partie la plus sûre du portefeuille d’un investisseur. Au niveau institutionnel, on peut détenir des obligations nationales pour s’aligner sur les engagements locaux et pour réduire au minimum l’écart de suivi par rapport aux indices de référence locaux. En effet, selon un rapport récent, les investisseurs institutionnels canadiens détiennent 95 % de leurs actifs à revenu fixe dans des titres canadiens. [1]

« Bien que tous ces motifs semblent valables, le fait de se limiter à son propre pays réduit l’éventail d’opportunités – faisant rater éventuellement des rendements plus élevés ou une meilleure qualité de crédit ailleurs –, et peut introduire un risque de concentration au sein du portefeuille d’investissement et compromettre la performance à long terme », déclare Mme Bitar.

Elle souligne que les réponses des banques centrales face au potentiel de stagflation ne seront pas toutes identiques. Chaque institution prendra ses décisions en fonction de facteurs locaux, et les variations de politique monétaire créeront une dispersion des rendements, des devises et des écarts de crédit.

Par exemple, le Canada est moins vulnérable à la flambée des prix du pétrole. Comme nous sommes un exportateur net d’énergie, la hausse des prix du pétrole stimulera les revenus et entraînera peut-être une augmentation des dépenses et des investissements. Par ailleurs, comme dans de nombreux pays, la consommation des ménages restera soumise à des pressions, ce qui aura des répercussions négatives pour la croissance. En raison de notre situation distincte, notre banque centrale pourrait effectuer des choix différents de ceux des banques centrales des pays plus exposés aux effets de la fluctuation des prix du pétrole.

En même temps, le marché obligataire canadien diffère de beaucoup d’autres marchés obligataires en raison de sa sensibilité à un secteur immobilier fortement endetté et à un secteur bancaire concentré, ce qui rend les obligations canadiennes très réactives face aux modifications de la politique monétaire, à l’élargissement des écarts de crédit et aux crises économiques. Le marché est également dominé par quelques grandes institutions, telles que le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les grandes institutions financières, ce qui limite les occasions de diversification.

Mme Bitar souligne que le Fonds d’obligations mondiales à rendement global NEI est sous-pondéré en obligations canadiennes, car il trouve ailleurs un meilleur potentiel pour les investisseurs. Par conséquent, ce fonds peut constituer un complément à une allocation en titres à revenu fixe existante axée sur le marché national.

De nombreux fonds sont moins « mondiaux » que prévu

L’un des défis auxquels sont confrontés les investisseurs qui recherchent une plus grande diversification géographique de leurs obligations tient au fait que tous les fonds « mondiaux » ne sont pas identiques. Il est important de regarder de plus près leur composition, car bon nombre d’entre eux allouent 80 % ou plus de leurs actifs aux obligations américaines. Cela s’explique d’une part par le fait que le marché obligataire américain est le plus important et le plus liquide au monde, et d’autre part, par le fait que de nombreux gestionnaires de fonds sont établis aux États-Unis.

À l’inverse, le Fonds d’obligations mondiales à rendement global NEI, conseillé par le bureau d’Amundi à Londres, au Royaume-Uni, dispose d’un portefeuille obligataire mondial sans contrainte qui offre une exposition aux courbes de rendement des obligations souveraines de pays développés, aux obligations supranationales, aux obligations d’organismes et aux obligations de sociétés de catégorie investissement, avec des expositions sélectives aux titres de créance des marchés émergents lorsque les données fondamentales et la liquidité du marché le permettent. En général, les obligations américaines ne représentent que de 15 à 18 % du fonds.

À partir d’une analyse macroéconomique de la croissance mondiale et de la dynamique de l’inflation, des mesures de politique monétaire et budgétaire, ainsi que des moteurs géopolitiques, les membres de l’équipe cherchent à générer de l’alpha à partir de la duration, du positionnement sur la courbe des taux, de la sélection des titres de crédit souverains et de sociétés, ainsi que de stratégies de change. Leur gamme d’outils flexibles comprend le recours actif aux contrats à terme, aux swaps et aux options pour couvrir le risque de taux et obtenir une exposition efficace à certains segments des marchés obligataires sans engager d’importants capitaux.

Mme Bitar souligne que les positions en obligations étrangères sont entièrement couvertes en dollars canadiens, de sorte que les investisseurs ne doivent pas s’inquiéter de l’introduction de la volatilité des devises dans une catégorie d’actifs qu’ils choisissent souvent pour son faible niveau de risque.

En période de forte volatilité et de fragmentation des marchés, un tel fonds peut constituer un choix judicieux en tant que position de base dans un portefeuille obligataire mondial. Il ne présente pas les concentrations propres au marché obligataire canadien. Le marché obligataire américain n’y occupe pas une place prépondérante. De plus, il offre le potentiel de saisir les occasions de valeur relative sur les marchés des taux, des titres de crédit et des changes.

« C’est une stratégie mondiale de grande qualité qui offre un éventail plus large d’opportunités pour réaliser des opérations de carry et de valeur relative, tout en permettant de diversifier les expositions hors du marché national et en disposant d’une flexibilité stratégique pour répondre aux différences de politique monétaire et aux fluctuations des matières premières. »

Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://www.placementsnei.com/profiter-dune-approche-reellement-mondiale.html

Le présent document est fourni à des fins éducatives et d’information uniquement et ne vise pas à apporter précisément, sans s’y limiter, des conseils financiers, fiscaux, de placement ou de toute autre nature. Les opinions exprimées aux présentes peuvent changer sans préavis, car les marchés évoluent au fil du temps. Les renseignements contenus aux présentes sont jugés fiables, mais NEI ne garantit pas leur exhaustivité ni leur exactitude. Les opinions exprimées à l’égard, d’un titre, d’une industrie ou d’un secteur du marché en particulier ne doivent pas être interprétées comme une intention de réaliser des transactions concernant un fonds géré par Placements NEI. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties concernant des rendements futurs et les résultats réels peuvent être substantiellement différents des prévisions en raison de risques et d’incertitudes. Ne vous fiez pas indûment aux renseignements prospectifs.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et/ou l’Aperçu du fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements Nordouest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Partenaires des correspondants Aviso exerce ses activités en tant qu’entité distincte de Financière Aviso inc., qui est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., qui est détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.


[1] Josh Welsh, ‘Uncompensated risk’: Investor home bias is warping Canadian fixed income. Benefits and Pension Monitor, 30 janvier 2026. https://www.benefitsandpensionsmonitor.com/investments/fixed-income/investor-home-bias-is-warping-canadian-fixed-income-says-capital-group/393039

NEI

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Un nouveau sous-conseiller pour le Fonds d’actions internationales ER NEI https://www.finance-investissement.com/nouvelles/un-nouveau-sous-conseiller-pour-le-fonds-dactions-internationales-er-nei/ Wed, 29 Apr 2026 11:41:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113588 PRODUITS – Placements NEI confie la gestion à un gestionnaire de placements établi à Boston.

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Placements NEI annonce des changements à la gestion de son Fonds d’actions internationales ER NEI.

À partir du 21 juin, Numeric Investors, une filiale de Man Group plc, qui exerce ses activités sous le nom Man Numeric, assumera la gestion du Fonds. Ce gestionnaire de placements établi à Boston se spécialise dans les stratégies d’actions génératrices d’alpha pour les investisseurs institutionnels du monde entier.

En raison de ces changements, les stratégies de placement du Fonds ont été mises à jour.

La nouvelle stratégie s’appuiera désormais sur des modèles de sélection quantitative d’actions fondés sur des facteurs de placement établis (p. ex., valeur, momentum, qualité) et des données financières supplémentaires.

De nouvelles sources de données seront intégrées afin de mieux cerner les tendances.

Les modèles seront affinés et validés régulièrement et complétés par une analyse fondamentale.

À noter que le sous-conseiller en valeurs prendra les décisions finales d’achat/de vente, en passant outre au modèle au besoin à la lumière de nouveaux événements ou d’enjeux concernant les données.

Aucun changement ne sera apporté aux objectifs de placement, aux cotes de risque, aux politiques de distribution ou à la disponibilité des séries du Fonds.

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Fusion à Placements NEI https://www.finance-investissement.com/nouvelles/fusion-a-placements-nei/ Thu, 15 Jan 2026 11:59:03 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111847 PRODUITS – Deux fonds sont concernés.

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Placements NEI a décidé de fusionner son Fonds de croissance mondiale NEI avec le Fonds d’actions mondiales ER NEI sous réserve de l’approbation des porteurs de parts concernés lors d’une assemblée qui aura lieu aux alentours du 25 mars 2026.

Les porteurs de part recevront un avis de convocation. L’avis de même que la circulaire d’information seront toutefois disponibles sur SEDAR+ et sur le site Web de Placements NEI vers le 17 février prochain.

Si la fusion est approuvée, elle sera effectuée vers le 10 avril. À ce moment, la convention de sous-conseiller entre Placements NEI et Baillie Gifford Overseas pour la gestion du Fonds de croissance mondiale NEI sera résiliée.

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NEI veut procéder à une fusion de fonds https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/nei-veut-proceder-a-une-fusion-de-fonds/ Thu, 15 Aug 2024 10:23:39 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102205 PRODUITS — Les porteurs de parts seront appelés à donner leur approbation en octobre.

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Dans le but de rationaliser sa gamme de fonds, Placements NEI propose de fusionner le Fonds de dividendes américains NEI avec le Fonds d’actions américaines ER NEI.

Les porteurs de parts seront invités à donner leur approbation lors d’une assemblée prévue autour du 23 octobre 2024.

Avant cette assemblée, un document d’information et un avis seront envoyés par la poste le 16 septembre 2024 aux porteurs de parts inscrits au 3 septembre 2024.

L’avis, le document d’accès et la circulaire d’information de la direction seront également disponibles sur SEDAR+ et sur le site de Placements NEI.

Si l’opération est approuvée par les porteurs de parts, la fusion aura lieu aux alentours du 15 novembre 2024. Le Fonds de dividendes américains NEI sera alors résilié, tout comme la convention de sous-conseiller intervenue entre Placements NEI et River Road Asset Management pour gérer le Fonds de dividendes américains NEI.

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NEI lance un nouveau fonds d’actions mondiales https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/nei-lance-un-nouveau-fonds-dactions-mondiales/ Mon, 15 Jul 2024 10:56:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101614 PRODUITS – Et modifie son programme de filtres d’exclusion.

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Placements NEI lance le Fonds d’entreprises chefs de file mondiales NEI, un nouveau fonds d’actions mondiales et modifie son programme de filtres d’exclusion.

Ce nouveau Fonds a pour objectif la croissance du capital à long terme, pour cela, il investit principalement dans des actions et des titres liés aux actions d’entreprises qui proposent des produits et services bénéfiques pour la société, tels que le logement, l’éducation et les soins de santé.

Le Fonds investit dans des entreprises qui possèdent une bonne culture d’entreprise, un facteur souvent corrélé avec le rendement supérieur des cours boursiers. Ces dernières ont ainsi un faible taux de roulement des employés et un personnel de gestion diversifié.

Impax Asset Management, un gestionnaire de placement mondialement reconnu déterminé à investir dans la transition vers une économie plus durable, a été choisi à titre de sous-conseiller du fonds.

« Le nouveau Fonds d’entreprises chefs de file mondiales est l’un des premiers du genre au Canada, commente John Bai, vice-président principal et chef des placements. Nous sommes fiers de collaborer avec l’expertise mondiale d’Impax, car nous croyons que ce Fonds combine des mesures exclusives liées à la culture d’entreprise et des tendances sociales à long terme, deux domaines que le marché a sous-estimés en tant qu’occasions de placement. »

Modification des filtres d’exclusion

Le 28 juin, Placements NEI a retiré les exclusions suivantes de son programme de filtres :

  • le jeu,
  • les combustibles fossiles
  • et l’énergie nucléaire.

À noter que les entreprises qui auraient auparavant été exclues en raison des filtres seront désormais soumises à notre processus d’évaluation de longue date pour déterminer leur admissibilité aux fins de placement dans le fonds pertinent.

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Quelle est la suite pour l’ISSB en matière d’ESG ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/quelle-est-la-suite-pour-lissb-en-matiere-desg/ Mon, 20 Nov 2023 13:15:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97572 Une consultation montre la nécessité de déterminer les prochaines orientations de l'organisation.

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Après avoir publié l’été dernier des normes historiques en matière de divulgation d’informations sur le climat, qui visent à mettre fin à des années de cadres volontaires concurrents, l’International Sustainability Standards Board (ISSB) réfléchit à son avenir.

En juin, l’ISSB a publié deux normes mondiales d’information à l’intention des émetteurs publics. L’objectif est de s’assurer que les entreprises fournissent des informations relatives au développement durable en plus de leurs états financiers. L’ISSB prévoit de mettre en œuvre ces nouvelles normes pour les périodes de déclaration annuelles postérieures au 1er janvier 2024.

Une fois cette initiative réalisée, l’ISSB a mené une consultation sur son programme pour les deux années à venir, ce qui a suscité des centaines de réponses. Nombre de ces réponses recommandaient à l’ISSB de se concentrer d’abord sur la facilitation de l’adoption et de la mise en œuvre de ses normes initiales avant d’élaborer des normes pour de nouveaux domaines ou d’affiner ses normes initiales.

« La meilleure utilisation des ressources de l’ISSB est de soutenir la mise en œuvre [de ses deux premières normes] afin qu’elles puissent avoir un impact constructif sur les marchés de capitaux mondiaux », a déclaré Gestion mondiale d’actifs Scotia dans sa réponse à la consultation.

L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a approuvé les normes de l’ISSB et de nombreux organismes de réglementation des valeurs mobilières dans le monde sont susceptibles de les adopter en conséquence. Cependant, des efforts réglementaires concurrents et un rejet croissant de l’ESG posent un risque pour les divulgations obligatoires.

Le gestionnaire d’actifs Placements NEI, basé à Toronto, estime que malgré la demande mondiale d’informations ESG obligatoires et le consensus croissant sur le fait que ces exigences devraient s’aligner sur les normes de l’ISSB, « il n’est pas acquis que cela se produise réellement, ou que cela se produise efficacement ».

« La résistance croissante à l’investissement basé sur le développement durable et, plus récemment, aux exigences en matière d’information sur le développement durable, a conduit à des préoccupations plus larges sur le marché en ce qui concerne l’information présentée par l’ISSB », souligne NEI.

En plus de la réaction négative à l’égard de l’ESG, les normes de l’ISSB doivent faire face à la concurrence d’autres initiatives politiques mondiales. Dans son mémoire, l’Institut CFA mentionne les normes européennes de reporting sur le développement durable, qui « ont force de loi pour les entreprises européennes et pour celles qui font des affaires en Europe. Les normes de l’ISSB ne bénéficient pas de ce mandat législatif ou réglementaire ».

Selon l’Institut CFA, ce sont les exigences légales en matière de rapports qui détermineront les données que les entreprises collecteront et divulgueront. En attendant, « on ne sait pas exactement comment le paysage réglementaire va évoluer », même si l’OICV a approuvé les normes de l’ISSB et que les régulateurs se concertent sur leur adoption.

L’Institut CFA a laissé entendre que les normes de l’ISSB pourraient avoir du mal à s’imposer, étant donné qu’elles ne représentent pas encore un ensemble complet de normes de durabilité.

À ce stade, l’ISSB doit définir sa mission, affirme l’Institut CFA…

Lire la suite via Conseiller.ca

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Placements NEI choisit un nouveau sous-conseiller pour deux de ses fonds https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/placements-nei-choisit-un-nouveau-sous-conseiller-pour-deux-de-ses-fonds/ Tue, 22 Aug 2023 11:34:39 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=95688 PRODUITS – Et renouvelle les stratégies de placement.

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Placements NEI procède à un changement de sous-conseiller pour le Fonds d’actions canadiennes NEI et le Fonds croissance et revenu NEI. C’est Letko, Brosseau & Associés, une entreprise montréalaise, qui assumera la supervision des deux fonds à partir du 21 novembre prochain.

Par conséquent, des changements ont été apportés à la stratégie de placement de ces deux produits.

Pour le Fonds d’actions canadiennes NEI, les investisseurs peuvent s’attendre à une approche davantage centrée sur une combinaison de recherche fondamentale ascendante et d’analyse macroéconomique des tendances sectorielles. Les sociétés sont évaluées entre autres en fonction de leur position sur le marché, de leurs perspectives de croissance et de leurs structures de coûts. L’objectif est de mieux mesurer la compétitivité des entreprises en comparaison avec leurs concurrents à l’échelle mondiale.

Le fonds continuera d’investir principalement dans des titres de capitaux propres (y compris des titres convertibles en titres de capitaux propres) de sociétés canadiennes, mais il pourrait investir jusqu’à 35 % de ses biens dans des titres analogues de sociétés situées à l’extérieur du Canada.

De manière similaire, le Fonds croissance et revenu NEI voit aussi une mise à jour de sa stratégie d’investissement. Si auparavant l’accent était mis sur la valeur ajoutée et le rendement élevé sur le capital, l’approche sera désormais plus axée sur une analyse ascendante approfondie combinée à une analyse macroéconomique des tendances. Les sociétés sont évaluées entre autres en fonction de leur position sur le marché, de leurs perspectives de croissance et de leurs structures de coûts.

À noter que la direction globale du portefeuille du Fonds croissance et revenu NEI reste entre les mains de Placements NordOuest & Éthiques.

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Offre élargie de fonds et nouvelles cibles de carboneutralité chez NEI https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/offre-elargie-de-fonds-et-nouvelles-cibles-de-carboneutralite-chez-nei/ Wed, 12 Jul 2023 10:39:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94970 PRODUITS – La société de fonds communs annonce plusieurs changements à sa gamme.

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Placements NEI lance quatre nouveaux fonds centrés sur l’investissement d’impact, un domaine en plein essor. La firme a également annoncé de nouvelles cibles de carboneutralité pour deux fonds existants en plus de diverses modifications à des fonds existants.

Nouveaux fonds d’impact

Parmi les nouveautés, il y a le Fonds d’obligations d’impact canadien NEI, un fonds de titres à revenu fixe canadien qui sera géré par Addenda Capital. Trois autres produits viennent bonifier la gamme, soit le Portefeuille NEI Impact conservateur, le Portefeuille NEI Impact équilibré et le Portefeuille NEI Impact croissance. Ils seront gérés par Placements NEI et offriront une combinaison de fonds d’impact de NEI et de FNB ESG (environnement, société, gouvernance) de tiers, axés sur la production de résultats environnementaux et sociaux positifs, intentionnels et mesurables.

John Bai, vice-président principal et chef des placements chez NEI, a souligné que ces nouveaux produits représentent une « importante évolution de notre engagement envers l’investissement responsable ». Il a ajouté que les opportunités en matière d’investissement d’impact se multiplient et peuvent désormais jouer des rôles fondamentaux dans les portefeuilles de placement.

Nouvelles déclarations sur la carboneutralité

De plus, NEI a annoncé des objectifs de carboneutralité pour deux fonds gérés par Amundi Asset Management, soit le Fonds d’obligations mondiales à rendement global NEI et le Fonds de dividendes mondial ER NEI. Ces fonds s’efforceront de réduire à zéro leurs émissions de carbone financées d’ici 2050.

Nouveau gestionnaire de fonds

Des changements ont été apportés à la gamme existante de fonds NEI. À partir (ou aux environs) du 1er août 2023, Hillsdale Investment Management, une entreprise de Toronto spécialisée dans les actions, les produits non traditionnels, les facteurs ESG et les mandats personnalisés, sera responsable de la gestion du Fonds d’actions canadiennes petite capitalisation NEI.

Par conséquent, des changements importants ont été apportés à la stratégie de placement de ce fonds :

Pour voir ce tableau en grand format, cliquez ici.

Les autres détails de la stratégie de placement demeurent identiques.

Nouvelles fourchettes de répartition de l’actif

À la suite d’une révision régulière, les fourchettes de répartition de l’actif des fonds suivants ont été mises à jour :

Pour voir ce tableau en grand format, cliquez ici.

Note de risque mise à jour

Enfin, la note de risque du Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance est passée de « faible » à « faible à moyen ». Aucun changement n’a été apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement du fonds.

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NEI Investments élargit son programme de filtres d’exclusion https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/nei-investments-elargit-son-programme-de-filtres-dexclusion/ Mon, 13 Mar 2023 12:18:26 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=92379 PRODUITS - Un total de 38 fonds sera soumis au filtrage.

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Placements NEI ajoute de nouveaux filtres d’exclusion à son programme pour mettre encore plus l’accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de ses fonds.

À compter du 31 mars 2023, les sept fonds suivants s’ajouteront à son programme de filtres d’exclusion :

  • Portefeuille NEI rendement conservateur
  • Portefeuille NEI rendement équilibré
  • Fonds croissance et revenu NEI
  • Fonds de dividendes canadiens NEI
  • Fonds d’actions canadiennes NEI
  • Fonds de dividendes américains NEI
  • Fonds d’actions canadiennes petite capitalisation NEI

Son programme élargi comptera alors un total de 38 fonds qui seront soumis au filtrage.

NEI sera ainsi en mesure d’exclure automatiquement les entreprises qui tirent directement leurs revenus de la production et de la fabrication de tabac et d’armes automatiques et semi-automatiques, de même que les mines antipersonnel, les armes biologiques et chimiques et les armes nucléaires.

D’autres exclusions continueront de s’appliquer à certains fonds NEI concernant les entreprises des industries du tabac, de l’armement, du nucléaire, du jeu et des combustibles fossiles.

À noter que l’exclusion automatique des entreprises impliquées dans l’industrie de la pornographie sera levée.

Par ailleurs, NEI, dont l’actif sous gestion dépasse 10 milliards de dollars, apporte dès maintenant des modifications à son prospectus pour donner plus de détails sur les approches d’investissement responsable applicables à certains fonds afin de mieux refléter leurs caractéristiques ESG.

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Invesco Canada lance cinq nouveaux FNB https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/invesco-canada-lance-cinq-nouveaux-fnb/ Fri, 10 Mar 2023 12:43:32 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=92130 PRODUITS - Ils reproduiront plusieurs indices S&P Dividend Aristocrats.

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Invesco Canada lance cinq nouveaux fonds négociés en Bourse (FNB) qui proposeront aux investisseurs des expositions différentes aux indices S&P Dividend Aristocrats, reconnus pour verser de solides dividendes. Ils offriront en plus une intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Invesco, qui élargit ainsi sa gamme de FNB de dividendes, veut « offrir plus de choix aux investisseurs qui cherchent à obtenir des rendements corrigés du risque plus élevés et une meilleure occasion de se protéger contre la volatilité des marchés », a affirmé Pat Chiefalo, premier vice-président et chef des FNB et des stratégies indicielles, chez Invesco Canada.

Pour le gestionnaire d’actifs, il s’agit des premiers produits offerts dans le cadre d’une stratégie de revenu de dividendes axée sur les facteurs ESG.

Placements NEI assurera la surveillance des facteurs ESG de ces FNB.

Deux des cinq FNB comprendront des séries de parts couvertes en dollars canadiens.

Voici la liste complète des nouveaux FNB :

  • Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE)
  • Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF (CAD Units) (IUAE)
  • Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF (CAD Hedged Units) (IUAE.F)
  • Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF (CAD Units) (IIAE)
  • Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF (CAD Hedged Units) (IIAE.F)

Ces nouveaux produits offrent aux investisseurs trois secteurs distincts de revenu de dividendes.

Le FNB ICAE, qui reproduit l’indice S&P/TSX Canadian ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted, investit principalement dans des actions cotées à la Bourse de Toronto qui ont augmenté leurs dividendes en espèces ordinaires au cours de quatre des cinq dernières années, sans les diminuer dans de cet intervalle, et qui respectent certains critères ESG.

Le FNB IUAE reproduit l’indice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats FMC Weighted. Ce dernier et le IUAE.F couvert en dollars canadiens investissent principalement dans des actions cotées aux États-Unis qui ont augmenté le dividende total par action chaque année pendant au moins 20 années consécutives, tout en respectant certains critères ESG.

Enfin, le FNB IIAE, qui reproduit l’indice S&P International Developed Ex-North America & Korea ESG Dividend Aristocrats FMC Weighted, et le IIAE.F couvert en dollars canadiens investiront dans des titres des sociétés qui affichent les rendements en dividendes les plus élevés dans les marchés développés d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie-Pacifique. Eux aussi répondent à des critères ESG précis et ont comme politique d’augmenter ou de maintenir leurs dividendes pendant au moins dix années consécutives.

« Ces indices intègrent des stratégies axées sur les dividendes qui tiennent compte de l’humeur des marchés et de la tendance croissante de ce qui est souvent considéré comme un baromètre traditionnel de la santé financière des sociétés et des considérations liées à la durabilité », a soutenu Bruce Schachne, chef des activités commerciales chez S&P Dow Jones Indices.

« Le lancement de cinq nouveaux FNB axés sur les facteurs ESG dans le cadre du partenariat Invesco/NEI est une excellente nouvelle pour les Canadiens qui veulent accroître leur patrimoine personnel tout en harmonisant leurs placements avec leurs valeurs », a déclaré pour sa part Tim Prescott, vice-président principal, Gestion d’actifs, Patrimoine Aviso, et chef de Placements NEI.

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