Les FNB d’actions mènent toujours le bal des entrées nettes de capitaux, avec 34 G$ de créations nettes, dont 5 G$ dirigés vers des FNB d’allocation « 100 % actions », selon un rapport de Banque Nationale Marchés financiers (BNMF). L’actif sous gestion (ASG) total dans les FNB canadiens s’établit à 612 G$ à la fin juillet.

Voiles gonflées pour les actions

En juillet, les FNB d’actions ont capté 60 % des créations nettes, totalisant 5,8 G$, en hausse par rapport aux 4 G$ de juin. Les actions internationales étaient en tête du peloton des entrées nettes (2,8 G$), doublant leur rythme par rapport au mois précédent et retrouvant presque leur vitesse de croisière de mai.

Les FNB d’actions canadiennes ont pris le large, avec 2 G$ d’entrées nettes en juillet, soit près de trois fois plus qu’en juin. Ces fonds surpassent ainsi la demande pour les FNB d’actions américaines, qui affichent des entrées nettes de 1 G$ en juillet, et les FNB des marchés développés (450 M$).

Les FNB d’allocation « 100 % actions » ont également eu le vent en poupe avec 952 M$ de créations nettes, concentrées sur XEQT (453 M$), VEQT (268 M$) et FEQT (180 M$). Les FNB d’actions thématiques axés sur l’innovation et la technologie mondiale ont également enregistré des entrées nettes.

Les FNB de titres à revenu fixe reprennent leur souffle

Après avoir été secoués en juin, les FNB de titres à revenu fixe canadiens ont repris de la vitesse avec 2,1 G$ de créations nettes en juillet, sans toutefois revenir au sommet atteint en mai.

Les investisseurs en quête de stabilité ont jeté l’ancre dans les produits obligataires à plus long terme, notamment les obligations agrégées et les obligations de sociétés. La tendance à allonger la durée des portefeuilles obligataires se maintient, précise BNMF. En revanche, les FNB de marché monétaire ont vu leur rythme ralentir, avec 22 M$ de créations et des rachats nets dans les produits comme CSAV, UCSH/U, HISA, CASH et PSA.

Du côté des actifs non traditionnels, les FNB de cryptoactifs ont connu leur meilleure marée en deux ans, avec 222 M$ de créations nettes, plus du double du mois précédent. Trois des cinq FNB de cryptoactifs lancés récemment qui arrivent en tête des créations nettes sont adossés au XRP, souligne BNMF.

Depuis janvier, 21 nouveaux FNB de cryptoactifs ont accosté le marché pour un total de 565 M$ d’entrées nettes. Leur champ s’élargit au-delà du Bitcoin et de l’Ethereum, avec des expositions à des cryptoactifs alternatifs comme Solana et XRP, souligne BNMF.

Les FNB de matières premières ont connu des rachats nets de 212 M$, un repli inédit depuis plus d’un an. Les FNB adossés à l’or ont été les plus touchés. BNMF signale un ralentissement saisonnier pendant l’été, alors que certains investisseurs ont pris leurs bénéfices.

La catégorie des FNB à effet de levier et inversés a connu la plus forte demande mensuelle, avec 588 M$ de créations nettes en juillet. Elle a engrangé 2,6 G$ depuis le début de l’année, soit 42 % de ses actifs initiaux. La montée en puissance de nouveaux FNB à actions individuelles à effet de levier alimente cette croissance.

Les fournisseurs gardent le cap

En juillet, BMO domine le classement des créations nettes avec 2,2 G$, suivi de RBC iShares (1,9 G$), Vanguard (1,2 G$) et Fidelity (1,0 G$). Parmi les 20 principaux fournisseurs de FNB au Canada, seul CI a connu des rachats nets. Du côté des actifs sous gestion, RBC iShares (166 G$) reste en tête devant BMO (133 G$) et Vanguard (89 G$). Viennent ensuite Global X (40 G$) et TDAM (24 G$), selon BNMF.

Pour le mois de juillet, BMO a enregistré à la fois la plus forte entrée nette pour un FNB (BGEQ : 994 M$) et le plus important rachat (ZEA : -457 M$).

Pour les sept premiers mois de 2025, RBC iShares prend la tête des créations nettes avec 2,6 G$, suivie de BMO (2,5 G$), Fidelity (1,9 G$), Vanguard (1,7 G$) et TDAM (755 M$).

Treize nouveaux FNB ont été lancés en juillet par six fournisseurs : Ninepoint, Hamilton, LongPoint, First Trust, IA Clarington et JP Morgan. LongPoint (LFG) continue de renforcer sa présence dans l’univers des FNB sur actions individuelles à effet de levier ou inversés, un segment en croissance. En cinq ans, leur nombre est passé de moins de 20 à 140.

Le marché des FNB ESG canadiens axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) s’est montré tranquille en juillet, avec peu de créations, peu de rachats et peu de nouveaux produits. Les faibles entrées dans les actions canadiennes et internationales ont été contrebalancées par des sorties au niveau des marchés émergents. Tous les segments ESG ont connu des rachats, notamment ceux axés sur l’environnement et les infrastructures. Les FNB ESG multiactifs et à revenu fixe affichent des entrées nettes. À noter, le retrait du FNB DXET (Dynamic Active Energy Evolution ETF), un fonds durable à gestion active lancé en 2021.

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« JGLO offre aux Canadiens l’accès à nos meilleures idées pour une exposition aux actions mondiales. C’est l’une de nos stratégies institutionnelles les plus réussies, maintenant disponible sous forme de FNB, » a déclaré Travis Hughes, Responsable du Canada chez J.P. Morgan Asset Management. « En s’appuyant sur les idées d’une équipe d’experts de l’industrie, JGLO offre aux Canadiens l’accès à une appréciation du capital à long terme grâce à un portefeuille d’actions mondiales. »

Construit sur une approche à long terme axée sur un processus de sélection de titres ascendant, le FNB vise à surpasser l’indice MSCI World, en offrant une croissance supérieure et un rendement de flux de trésorerie disponible avec une valorisation similaire ou inférieure par rapport à l’indice de référence, tout en gérant efficacement les risques à travers les secteurs et les régions.

« Cette offre fournit une autre opportunité pour les Canadiens d’accéder à une stratégie d’actions à forte conviction qui vise à performer dans des environnements axés sur la valeur et la croissance, » a déclaré Jay Rana, Responsable de l’activité de conseil canadien chez J.P. Morgan Asset Management. « Cela continue l’engagement de J.P. Morgan Asset Management à offrir une valeur durable et à long terme pour les investisseurs. »

Le fonds JGLO est soutenu par une équipe de 80 analystes et est dirigé par le vétéran de l’industrie Helge Skibeli, qui a été l’un des architectes du processus de recherche mondial de JPMAM, et par Christian Pecher, un vétéran de l’équipe de recherche avec près de trois décennies d’expertise, explique-t-on dans un communi1ué. En appliquant une approche de recherche rigoureuse, l’équipe cherche à identifier des entreprises aux valorisations attrayantes avec un flux de trésorerie solide et un potentiel de croissance des bénéfices soutenu.

J.P. Morgan Asset Management, avec des actifs sous gestion de 3,7 billions de dollars américains (au 31 mars 2025), est un leader mondial de la gestion d’investissements.

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Ce fonds négocié en Bourse (FNB) est géré de façon active selon une approche collaborative qui intègre les perspectives de 18 analystes de recherche dédiés.

« Le marché canadien continue de réclamer des solutions d’investissement sophistiquées pour naviguer dans des dynamiques de marché changeantes, observe Travis Hughes, responsable du Canada chez J.P. Morgan Asset Management. JCOR reflète notre engagement à offrir une gestion active de classe mondiale en apportant aux investisseurs canadiens une stratégie de base éprouvée, soutenue par l’une des équipes d’investissement les plus expérimentées de l’industrie. »

Ce produit a été pensé de façon à servir de position centrale au sein d’un portefeuille diversifié. La sélection des actions qui composent ce FNB est basée sur une recherche fondamentale approfondie et soutenue par une équipe d’investissement expérimentée.

Cette nouvelle offre s’inscrit dans la continuité de l’arrivée de JPMAM sur le marché canadien des FNB en octobre 2024. Le JCOR complète ainsi l’offre de la firme en matière de FNB qui se compose des FNB actifs JPMorgan US Equity Premium Income et JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income, mais également du JPMorgan US Value et JPMorgan US Growth.

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« Le marché canadien continue de voir une forte demande de produits d’investissement plus sophistiqués qui ont le potentiel de fournir des rendements et de tirer parti d’un monde en évolution rapide », observe Travis Hughes, responsable du Canada chez J.P. Morgan Asset Management, qui estime répondre à cette demande avec ces deux nouveaux FNB gérés activement.

Bien que ces deux produits suivent le même objectif, soit d’offrir une appréciation du capital à long terme, ils ne s’y prennent pas de la même façon pour l’atteindre. Le JAVA cherche ainsi à dénicher des entreprises de qualité à des valorisations attrayantes à travers un portefeuille de grandes capitalisations axées sur la valeur, tandis que le JGRO cherche à identifier des occasions de croissance sous-évaluées, ancrées dans les grandes capitalisations avec une certaine flexibilité pour investir dans tout le spectre des capitalisations boursières.

« Alors que les investisseurs se tournent vers l’avenir, ils sont encouragés à adopter une approche plus globale qui prend en compte l’ensemble des opportunités au sein d’un univers diversifié d’entreprises. Grâce à JAVA et JGRO, les investisseurs peuvent accéder à des opportunités dans les segments de croissance et de valeur, JAVA se concentrant sur des secteurs comme la finance, la santé et l’industrie, et JGRO capitalisant sur la croissance dans des secteurs comme la technologie, les services de communication et la consommation discrétionnaire. En ne limitant pas les investissements à une seule catégorie d’actions, les investisseurs peuvent positionner leurs portefeuilles pour se protéger contre la volatilité du marché tout en bénéficiant du potentiel de segments en forte croissance », commente Jay Rana, Chef du secteur des conseillers canadiens chez J.P. Morgan Asset Management.

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Les actifs sous gestion des FNB canadiens ont franchi le seuil historique des 520 milliards de dollars (G$), avec un taux de croissance annualisé de 22 % sur cinq ans et de 21 % sur dix ans, d’après le rapport de BNMF.

Les créations nettes annuelles dans les FNB canadiens ont atteint un sommet annuel de 76 G$ en 2024, soit une augmentation de 45 % par rapport au précédent record annuel établi en 2021. Ce succès est attribuable à une confiance accrue des investisseurs et à une offre de produits de FNB de plus en plus diversifiée, indique BNMF.

Les FNB d’actions en tête de file

Les FNB d’actions ont dominé le marché en 2024 avec des créations nettes records de 44,6 G$, dépassant de 49 % le précédent record annuel de 2021. Bien que ces produits aient connu un début d’année timide, leur performance s’est accélérée en fin d’année, dépassant les créations nettes combinées de 2022 et 2023 de 17,6 G$.

Ils ont enregistré des entrées nettes pour chaque mois de l’année, malgré un ralentissement durant les mois d’été.

La croissance a été largement stimulée par la demande pour les FNB d’actions américaines, qui ont attiré près de 22 G$, soit près de la moitié des entrées nettes de cette catégorie. Les FNB d’actions canadiennes et les FNB d’actions mondiales ont également bien performé avec des créations nettes respectives de 9 G$ et 14 G$.

Toutes les catégories de FNB d’actions ont connu de bons résultats au chapitre des créations nettes, mis à part les FNB à faible volatilité et les FNB ESG canadiens. Ces derniers ont connu leur première année de rachats nets. Les FNB ESG, qui avaient connu une année record en 2023, affichent des rachats nets de 1,6 G$ en 2024, principalement causés par des rachats institutionnels.

Les FNB suivant des indices pondérés par la capitalisation boursière ont attiré 29 G$, établissant un nouveau record. « La montée des marchés haussiers, notamment aux États-Unis avec leurs actions technologiques de mégacapitalisation, a incité les investisseurs à s’exposer aux actions via les FNB les plus importants et les plus échangés », indiquent les analystes de BNMF.

Les titres à revenu fixe se diversifient

Les FNB de titres à revenu fixe ont continué leur ascension en 2024 avec 24 G$ de créations nettes, dépassant les 21,4 G$ de l’année précédente. Pour le mois de juin seulement, ces actifs ont enregistré des créations nettes records de 6,8 G$ en raison des réallocations d’investisseurs institutionnels vers une série de FNB obligataires de BMO, commente BNMF.

Bien que les FNB du marché monétaire aient ralenti, avec seulement 2,8 G$ d’entrées nettes (contre 9,3 G$ en 2023 ou 44 % des créations nettes), les FNB d’obligations canadiennes ont dominé cette catégorie. Seuls les FNB de dépôts en espèces ont enregistré des rachats, totalisant 1,9 G$.

Les FNB de matières premières ont connu une année record avec des créations nettes de 995 M$, dont 95 % proviennent des FNB d’or physique. Les FNB de cryptomonnaies ont subi des sorties nettes de 1,1 G$, la seule catégorie d’actifs en territoire négatif pour 2024.

En excluant la catégorie des FNB ESG, les FNB thématiques ont attiré 888 M$, portés par le succès des FNB axés sur l’intelligence artificielle (CIAI) et l’innovation (FINN).

Des lancements et des retraits 

L’offre de FNB continue de s’élargir : 224 nouveaux FNB ont été lancés en 2024, une hausse de 12 % par rapport au précédent record de 2021. Le total atteint désormais 1 497 produits, contre seulement 300 en 2013. Le nombre total de FNB canadiens s’élevait à 1 497 à la fin de 2024 alors qu’on en comptait 879 cinq ans plus tôt. Pour rappel, il y avait 300 FNB cotés au Canada en 2013.

Les retraits de produits ont ralenti, avec 60 FNB retirés de la cote en 2024, contre 122 FNB l’an dernier. Plusieurs grands émetteurs, comme CI GAM, Global X, Mackenzie et TD, ont rationnalisé leur gamme, notamment dans les catégories ESG et obligations gérées activement. Cinq nouveaux émetteurs ont fait leur entrée : J.P. Morgan, Capital Group, Quadravest, Corton Capital et LongPoint, portant le nombre total de fournisseurs au Canada de 40 à 45.

RBC iShares est le manufacturier de FNB canadien ayant enregistré le plus de créations nettes en 2024, avec 18 G$, suivi de BMO (17,4 G$), Vanguard (13,7 G$), Fidelity (5,9 G$), TDAM (4,5 G$) et Global X (3,3 G$). CI affiche des rachats nets de 1 G$.

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Plusieurs fonds offrant une exposition à l’intelligence artificielle (IA), le thème le plus en vogue de 2024, sont venus s’ajouter à la gamme des FNB thématiques existants. Le premier à sortir du lot en janvier a été l’Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (TSX : INAI).

Au milieu de l’année, le FNB intelligence artificielle mondiale CI (TSX : CIAI), l’Evolve Artificial Intelligence Fund (TSX : ARTI) et le FNB Global X Indice intelligence artificielle et technologie (TSX : AIGO) se sont joints à eux.

« Bien qu’elle en soit encore à ses débuts, l’IA est une véritable mégatendance qui transforme déjà les entreprises, les industries et l’économie mondiale », constate Jennifer Sinopoli, vice-présidente exécutive et responsable de la distribution pour Gestion mondiale d’actifs CI.

Cette année, deux nouveaux venus ont fait leur apparition parmi les manufacturiers : Capital International Asset Management (Canada). (Capital Group Canada) et JPMorgan Asset Management (Canada) (JPMAM), toutes deux filiales de grandes sociétés américaines.

Capital Group Canada, qui propose des fonds communs de placement aux particuliers au Canada depuis novembre 2002, a lancé quatre FNB gérés activement, comprenant des actions mondiales et internationales, ainsi que des obligations mondiales. JPMAM a démarré avec une paire de FNB d’actions américaines axés sur le revenu. Les deux nouveaux venus ont déjà annoncé qu’ils allaient étendre leurs activités au-delà de leurs offres initiales lancées en octobre.

Dans l’ensemble, cependant, l’expansion des FNB a principalement été menée par les émetteurs de fonds déjà présents sur le marché. Et à l’exception notable des thématiques liées à l’IA, il y a eu davantage d’imitation que d’innovation dans le secteur des FNB canadiens.

Parmi les FNB obligataires à échéance cible, RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA), leader de longue date du marché et premier émetteur à se spécialiser dans ces FNB, a dû faire face à trois nouveaux concurrents sur ce segment des titres à revenu fixe. Contrairement aux fonds obligataires et aux FNB classiques, ceux qui ont un mandat d’échéance cible détiennent des obligations jusqu’à des dates précises, date à laquelle les fonds sont clôturés et le produit de la liquidation restitué aux investisseurs.

RBC GMA propose des FNB à échéance cible depuis 2011 et n’avait pas de concurrent direct jusqu’à janvier dernier, lorsque Guardian Capital a lancé quatre FNB investissant dans des obligations canadiennes de bonne qualité.

Gestion de Placements TD (GPTD) s’est jointe à la concurrence en avril avec trois FNB d’obligations canadiennes à échéance cible et trois autres FNB investissant dans des obligations américaines. En juillet, une autre société appartenant à une banque, Gestion d’actifs CIBC, a ajouté six FNB d’obligations canadiennes à échéance cible et trois autres FNB investissant dans des obligations américaines.

RBC GAM n’est pas en reste en ce qui concerne les nouveaux lancements. Elle a élargi la portée de sa gamme d’échéances cibles avec six FNB d’obligations américaines, chacun étant disponible en dollars américains ou en dollars canadiens.

Dans une catégorie spécialisée relativement nouvelle, les FNB à titre unique, Harvest ETFs est devenu le deuxième émetteur de fonds. En août, il a lancé sept FNB Harvest High Income Shares basés sur des actions américaines, chacun étant disponible sous forme de parts libellées au Canada ou aux États-Unis. La stratégie consiste à détenir des actions de qualité et à vendre des options d’achat couvertes pour générer des revenus, selon Michael Kovacs, président-directeur général de Harvest.

La nouvelle gamme de produits de Harvest fait suite aux FNB actions à revenu d’Investissements Purpose, offertes pour la première fois en décembre 2022, et qui emploient également des options d’achat couvertes sur des titres uniques.

Les offres de Purpose et de Harvest sont toutes deux des concurrentes des certificats canadiens d’actions étrangères (CCAÉ) négociés en bourse et gérés par la CIBC. Lancés en juillet 2021, les CCAÉ offrent une exposition aux actions américaines couverte contre le risque de change, mais n’utilisent pas d’options sur actions.

Des dizaines d’autres nouveaux FNB utilisent des options d’achat couvertes et d’autres stratégies d’options pour générer des rendements plus élevés. L’une des sociétés les plus actives dans ce domaine est Global X Investments Canada. En mai, elle a ajouté sept produits à sa gamme de FNB axés sur le revenu, dont certains utilisent également l’effet de levier. Deux autres FNB obligataires à rendement amélioré ont suivi en novembre.

Hamilton ETFs a ajouté sept FNB à sa gamme Yield Maximizer, et Harvest a complété sa vaste gamme de FNB d’options d’achat couvertes avec des fonds à revenu fixe, des fonds équilibrés et des fonds sectoriels industriels.

Evolve Funds Group, Fidelity Investments Canada, Invesco Canada, JPMAM et Gestion de placements Manuvie ont également contribué à la prolifération des produits assortis d’options.

Autres ajouts notables à l’univers des FNB en 2024 :

• Franklin Templeton Canada est entré dans la compétition des FNB à faible volatilité avec des stratégies d’actions canadiennes, américaines et internationales qui recherchent également des dividendes supérieurs à la moyenne. « Cette stratégie combinée de recherche de dividendes élevés et durables et de faible volatilité offre aux conseillers le meilleur des deux mondes et complète un portefeuille de stratégies actives et passives en visant à fournir un revenu plus élevé et à réduire le risque global », décrit le premier vice-président Ahmed Farooq, responsable de la distribution des FNB aux particuliers chez Franklin Templeton. La société a également rejoint les rangs des fournisseurs de portefeuilles de FNB, dont les actifs sont constitués d’autres FNB, en lançant des portefeuilles conservateurs, de base, de croissance et entièrement composés d’actions.
• Une variante de d’indicialisaiton passive sur le marché boursier américain est l’iShares S&P 500 3 % Capped Index ETF (TSX : XUSC), qui limite chaque participation, quelle que soit sa capitalisation boursière. Le plafonnement à 3 % réduit l’exposition aux actions dites « les sept Magnifiques », telles que Nvidia, Apple et Microsoft, qui ont connu une croissance impressionnante, mais se négocient à des valorisations élevées par rapport à l’ensemble du marché.
• Fidelity a lancé une série de FNB de fonds acheteur/vendeurs et de fonds neutres par rapport au marché. Il s’agit notamment du fonds Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes (Cboe : FCLS), axé sur le marché intérieur, et d’une stratégie long-short mondiale. Fonds Dynamic est intervenu avec deux produits de stratégies alternatives à revenu fixe lancés en novembre.

Les changements de produits survenus dans l’industrie en 2024 n’ont pas tous impliqué un lancement. Depuis le début de l’année, une quarantaine de FNB ont été supprimés. GPTD, par exemple, s’est débarrassé des cinq FNB de sa gamme TD Morningstar ESG. Cette suppression, intervenue en juin, reflète la baisse de popularité des mandats environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le FNB Global X sur les obligations d’entreprises ESG, qui a été supprimé en février, est une autre victime de ce type de stratégie.

Parmi les stratégies thématiques, Evolve et Fidelity ont tous deux mis fin à leurs FNB métavers, tandis que CI et Global X ont maintenu les leurs. Cependant, les victimes de l’élagage des produits de Global X comprenaient des produits de niche investissant dans la marijuana, les psychédéliques et l’hydrogène aux États-Unis.

À la fin du mois de novembre, il y avait plus de 1 500 FNB cotés au Canada.

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L’objectif du J. P. Morgan Private Markets Fund est de générer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille activement géré et composé d’investissements en capital-investissement et d’autres actifs privés.

« Grâce à notre processus de diligence raisonnable approfondi, nous repérons les gestionnaires les plus performants dans le marché des petites et moyennes entreprises. Les rachats de petites et moyennes entreprises représentent une grande partie du marché global du capital-investissement, avec des prix d’entrée moyens et des ratios de levier plus faibles, et des occasions évidentes de création de valeur. Nous pensons que ces dynamiques peuvent se traduire par des rendements accrus à long terme pour les investisseurs qui sont outillés pour tirer parti du rendement supérieur potentiel qu’offrent les rachats de petites et moyennes entreprises », détaille Ashmi Mehrotra, gestionnaire de portefeuille pour la stratégie du J.P. Morgan Private Markets Fund.

Ce lancement s’inscrit dans une volonté de J.P. Morgan Asset Management de « démocratiser l’accès aux placements non traditionnels pour les investisseurs privés », explique Travis Hughes, responsable du Canada pour J.P. Morgan Asset Management.

« Nous constatons une forte demande pour des options qui vont au-delà des marchés publics et pour l’introduction de placements non traditionnels dans les portefeuilles des investisseurs accrédités au Canada. Notre partenariat avec iCapital Canada vise à simplifier l’accès aux occasions de placement sur les marchés privés pour les conseillers et leurs clients dans l’ensemble du pays », ajoute-t-il.

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« L’introduction des FNB de J. P. Morgan au Canada constitue un progrès important dans notre stratégie pour le marché canadien, ces possibilités de placement représentant la première d’une vaste gamme de solutions de FNB à gestion active que nous prévoyons mettre en place au fil du temps, affirme Travis Hughes, responsable du Canada pour J.P. Morgan Asset Management. En tant que foyer du premier FNB, le Canada constitue un marché idéal pour ces possibilités de placement. L’admission en bourse des FNB JEPI et JEPQ est une étape importante pour JPMAM, car elle met en lumière le succès de l’entreprise en tant que gestionnaire actif, mais aussi l’étendue et la profondeur de ses produits mondiaux. »

En plus d’accroître la présence de J.P. Morgan sur le marché canadien, ces FNB procurent aux Canadiens un plus grand accès à des stratégies de placement mondiales.

Les deux produits se concentrent sur les actions tout en offrant une source de revenu stable. Ces FNB offrent une large position dans les actions américaines, puisqu’ils visent à générer une part significative des rendements associés respectivement à l’indice S&P 500 et à l’indice Nasdaq-100, mais avec moins de volatilité.

Pour générer un revenu, ces FNB emploient une stratégie d’options qui consiste à vendre des options d’achat sur indice hors du cours. Les primes provenant de la vente de ces options d’achat fournissent une source supplémentaire de revenu, en combinaison avec les dividendes du portefeuille d’actions sous-jacent.

« En tant que chef de file mondial en matière de gestion active, nous sommes ravis d’apporter nos capacités de gestion active de premier plan au Canada dans le domaine des FNB, et ce n’est que le début. Nous sommes au service d’institutions au Canada depuis 41 ans, et ce lancement marque une étape importante nous permettant d’offrir à un large éventail d’investisseurs canadiens les nombreux avantages des FNB, car nous visons à mettre à la disposition de nos clients des capacités de placement de la plus haute qualité », assure George Gatch, chef de la direction de J.P. Morgan Asset Management.

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Ce FNB reproduit un panier diversifié d’obligations en dollars américains d’émetteurs souverains, quasi souverains et d’entreprises de qualité investissement sur les marchés asiatiques, à l’exception du Japon, et affiche un ratio de frais total de 0,23 % par an.

Le FINB Premia J. P. Morgan Asia Credit Investment Grade USD Bond suit l’indice de crédit J. P. Morgan Asia — Investment Grade.

Ce FNB utilise une approche pondérée par la capitalisation boursière, ne couvre que les émissions de qualité investissement notées par S&P, Moody’s ou Fitch, et exclut les instruments absorbant les pertes tels que les obligations supplémentaires de catégorie 1 (AT-1) et les convertibles conditionnels.

Côté HKEX, le FNB se négocie selon le fuseau horaire asiatique, en lien avec les obligations sous-jacentes, et bénéficie d’une exonération des droits de timbre de Hong Kong ainsi que des frais de négociation et de règlement de HKEX.

« Nous sommes ravis d’élargir notre gamme de titres à revenu fixe avec ce nouveau FNB pour les obligations asiatiques hors Japon de catégorie investissement, affirme Rebecca Chua, associée directrice de Premia Partners. Comme d’autres FNB Premia, ce FNB est conçu spécifiquement comme un outil de répartition rentable et constitue une stratégie très opportune pour saisir les occasions favorables dans le contexte actuel des taux d’intérêt. »

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Avant de rejoindre J.P. Morgan Asset Management, Ghislain Maillet a travaillé pour Fidelity Investissements depuis 1999, où il occupait le poste de vice-président de district depuis 2002. Il supervisait alors une équipe de professionnels de la vente et offrait aux courtiers en investissement du Québec et du Canada atlantique un soutien ainsi que des informations pertinentes sur les solutions financières de Fidelity, les opportunités de marché, ainsi que les stratégies d’investissement et de développement commercial.

Ghislain Maillet est diplômé d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Moncton (N.-B.) et d’une maîtrise en économie de l’École supérieure de commerce d’Amiens (France).

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