Le CCVM continuera de « jouer un rôle important, mais différent » dans le secteur, « en aidant les gens à être encore mieux préparés à leurs fonctions », commente Andreas Karaiskos, chef de la direction de Fitch Learning, établie à London.

Il qualifie les changements à venir du CCVM de « repositionnement » et prévoit que la version actualisée du cours sera lancée d’ici la fin de l’année. La décision de repositionner le cours découle de consultations avec l’industrie et d’une analyse du marché mondial, indique-t-il.

Ce repositionnement du CCVM est devenu nécessaire depuis que le nouveau régime d’évaluation des compétences fondé sur des examens de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) pour le personnel des courtiers en placement ne requiert plus le CCVM — ni aucun cours — comme préalable à l’obtention du permis. Et Fitch Learning estime être bien placée pour adapter le CCVM à cette nouvelle réalité.

Le cours magistral fondé sur des manuels, familier à des générations de conseillers, tirera bientôt sa révérence. La nouvelle version du CCVM « ressemblera davantage à une expérience d’apprentissage par simulation, utilisant certaines des technologies que Fitch Learning intégrera à l’Institut canadien des valeurs mobilières », explique Andreas Karaiskos.

L’entreprise Fitch Learning a d’ailleurs commencé à intégrer l’intelligence artificielle (IA) à ses offres de formation dès le milieu de l’année dernière, précise-t-il.

Même si le CCVM continuera de couvrir les sujets techniques traditionnels, un second volet sera ajouté afin de « préparer les conseillers à évoluer dans des situations où les marchés changent rapidement », indique Andreas Karaiskos. Il cite notamment les tendances liées aux marchés privés.

Ce nouveau second volet du CCVM portera également sur « les compétences comportementales humaines nécessaires pour être conseiller en 2026 et au-delà », affirme-t-il, ce qui devient particulièrement important alors que les conseillers utilisent de plus en plus l’IA pour servir leurs clients. Le développement et l’évaluation des compétences comportementales des conseillers représentent « une très grande occasion » dans le domaine de la formation, selon lui. Les jeux de rôle constituent l’une des façons d’y parvenir, avec des agents d’IA jouant le rôle de clients.

Le régime d’évaluation des compétences fondé sur des examens de l’OCRI est entré en vigueur le 2 janvier, et le régulateur s’est associé à Fitch Learning pour la conception et l’administration des examens. Ce nouveau régime a mis fin à l’entente de longue date entre l’ICVM et les organismes de réglementation, en vertu de laquelle l’institut fournissait les formations menant à l’agrément des représentants de courtiers en placement.

L’été dernier, alors que l’OCRI et Fitch Learning travaillaient au déploiement du nouveau régime, l’entreprise avait annoncé l’acquisition de l’Institut canadien des valeurs mobilières, alors propriété de Moody’s. Cette transaction avait soulevé des interrogations quant à la concurrence dans le secteur de la formation financière, mais aussi à la séparation entre la conception des examens et les cours préparatoires, une pratique généralement considérée comme exemplaire.

Au moment de conclure l’acquisition, en décembre dernier, Andreas Karaiskos avait toutefois assuré que Fitch Learning n’offrirait pas de cours préparatoires aux examens d’agrément de l’OCRI, compte tenu de son rôle dans la conception et l’administration de ces examens.

Selon Andreas Karaiskos, le volet traditionnel du nouveau CCVM comprendra un contenu « vaste » couvrant des sujets allant au-delà des évaluations de compétences réglementaires et préparera les participants au second volet du programme. Une exemption du volet traditionnel sera offerte, notamment aux personnes inscrites ayant réussi les examens de compétence de l’OCRI, ainsi qu’un contenu destiné à combler les lacunes éventuelles, souligne-t-il.

Il a également laissé entendre que les personnes cherchant à obtenir un permis dans le secteur des fonds communs de placement pourraient, par exemple, suivre le volet traditionnel.

L’ICVM demeure le seul fournisseur de formation menant à l’agrément dans le domaine des fonds communs de placement, lequel ne fait pas partie du régime de compétences de l’OCRI, mais devrait largement y être intégré à terme. L’an dernier, les courtiers en épargne collective qui s’appuyaient sur l’IFSE Institute pour la formation sur les fonds communs ont dû absorber les coûts plus élevés du cours Fonds d’investissement au Canada (FIC) de l’ICVM après la fermeture de l’IFSE Institute.

Le coût du cours FIC demeure toutefois nettement inférieur à celui du CCVM.

Le prix de la nouvelle version du CCVM n’a pas encore été établi, a indiqué Andreas Karaiskos, ajoutant que le cours FIC continuera d’être offert. « Le CCVM continuera également de couvrir un champ de connaissances plus vaste et demeurera une étape du parcours de formation menant à d’autres titres de l’ICVM, comme celui de gestionnaire de placements agréé », rapporte-t-il.

Fitch Learning a conçu la formation obligatoire sur la conduite imposée par l’OCRI, et l’ICVM offre également des programmes de formation post-approbation destinés aux sociétés membres. L’ICVM entend aussi élargir son offre de formation continue en tirant parti de l’envergure de Fitch Learning.

« La formation continue d’être hautement personnalisée, assure Andreas Karaiskos. Je cherche avant tout à savoir comment nous pouvons aider le secteur à maximiser le rendement de ses investissements » en formation continue.

Il a également souligné qu’il existe une forte demande pour les accréditations et le perfectionnement professionnel dans le secteur canadien des services financiers, au-delà des simples exigences d’agrément.

« L’Institut canadien des valeurs mobilières sera désormais davantage orienté par l’industrie que par la réglementation, maintenant qu’il n’est plus le fournisseur des formations préparatoires aux examens d’agrément, conclut Andreas Karaiskos. Il s’agit d’un changement tectonique dans le rôle que l’ICVM est appelé à jouer. »

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Career Certified offre des programmes de formation, de préparation aux examens et de formation continue (FC) dans plusieurs secteurs, notamment les services financiers et l’assurance, sous différentes marques aux États-Unis.

L’acquisition de SeeWhy « souligne l’engagement de Career Certified envers la croissance dans plusieurs segments éducatifs, non seulement en investissant dans de nouveaux parcours de carrière, mais en les optimisant grâce à une plateforme intégrée et évolutive », peut-on lire dans le communiqué de presse diffusée par l’entreprise.

Ensemble, Career Certified et SeeWhy « accroîtront les possibilités d’apprentissage à un moment critique pour l’industrie canadienne des services financiers », poursuit le communiqué faisant allusion à la fermeture de l’IFSE Institute, l’organisme de formation de l’ancien Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC).

Un contexte de transformation dans la formation du secteur financier

L’IFIC a mis fin aux activités de l’IFSE en juin, après avoir adopté son nouveau nom, Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI), pour refléter un mandat élargi, couvrant désormais les marchés des capitaux et les courtiers en placement, en plus des gestionnaires et courtiers en fonds communs.

À la suite de cette fermeture, l’IFIC a confié les étudiants inscrits au cours sur les fonds communs de placement de l’IFSE à l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI), faisant de ce dernier le seul fournisseur de cette formation de base.

L’activité liée au Programme de qualification pour le permis d’assurance vie de l’IFSE a, pour sa part, été transférée à SeeWhy, qui propose également des cours de préparation aux examens et de formation continue.

Dans un courriel, SeeWhy a déclaré disposer désormais du capital et des ressources nécessaires « pour accélérer le développement, améliorer le soutien aux apprenants et servir un plus grand nombre d’étudiants ».

SeeWhy développe actuellement de nouveaux cours de compétence professionnelle en vue de la réforme annoncée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), qui instaurera une compétence fondée sur des examens pour le personnel des courtiers en placement à compter du 1^er janvier 2026. Cette réforme mettra fin à la relation de longue date entre l’OCRI (et ses prédécesseurs) et CSI pour la formation du secteur.

Ce nouveau régime représente une occasion d’affaires pour les fournisseurs de formation — et celle-ci pourrait s’accroître si la compétence relative aux fonds communs de placement y est intégrée, comme plusieurs l’anticipent. Actuellement, cette compétence relève des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

En août, le fournisseur mondial Fitch Learning, choisi par l’OCRI pour la conception et la prestation de ses nouveaux examens de compétence, a annoncé l’acquisition de CSI, alors détenu par Moody’s, ainsi que de Moody’s Analytics Learning Solutions, un fournisseur mondial de formation en analyse du crédit.

Cette annonce a suscité à la fois l’optimisme quant à l’évolution de la formation du secteur et des inquiétudes quant au rôle de Fitch, qui administre les examens de compétence de l’OCRI et pourrait aussi offrir les cours préparatoires. L’OCRI a toutefois précisé que son régime repose sur des principes de bonnes pratiques, notamment la séparation entre l’évaluation et la préparation.

Sous la propriété de Career Certified, l’équipe de direction et les employés de SeeWhy demeureront en place.

« Career Certified voit dans cette acquisition une occasion de promouvoir l’éducation canadienne, le leadership et la croissance du marché grâce à des ressources élargies », indique le communiqué.

SeeWhy et Advocis demeurent par ailleurs engagées dans un litige en cours pour rupture de contrat, lié au matériel pédagogique de SeeWhy utilisé par Advocis.

Advocis avait réglé une plainte similaire en 2024, versant près de 100 000 $ à SeeWhy.

Concernant la réclamation actuelle, SeeWhy a indiqué par courriel : « Nous demeurons confiants dans notre position. »

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