Gestion d’actifs Burgundy sert aussi bien des clients privés, des fondations, des fonds de dotation, des régimes de retraite et des bureaux de gestion de patrimoine familial. Ses actifs sous gestion s’élevaient à près de 27milliards de dollars en date du 31mai 2025.

En plus de contribuer à l’expansion de BMO Gestion de patrimoine, cette acquisition consolidera l’offre de l’institution dans le domaine du conseil en investissement au Canada, en s’adressant à des clients à valeur nette élevée et à valeur nette très élevée.

La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, sous réserve des approbations nécessaires. Celle-ci s’élève à 625millions de dollars (M$), payable en actions ordinaires de BMO, y compris une retenue de 125M$ à verser sous réserve que Burgundy maintienne certains actifs sous gestion 18mois après la conclusion.

« Gestion d’actifs Burgundy est l’un des gestionnaires d’investissement indépendants les plus respectés au Canada, connu pour son équipe de haut niveau, son processus d’investissement rigoureux et son service dévoué à la clientèle privée, aux institutions et aux bureaux de gestion de patrimoine familial, commente Deland Kamanga, chef, Gestion de patrimoine, BMOGroupe financier. L’acquisition s’appuiera sur l’héritage de BMO en tant que gestionnaire de patrimoine axé sur le client, tout en élargissant notre offre de conseils en matière de patrimoine et d’investissements privés. »

Après cette transaction, Burgundy continuera d’exercer ses activités dans le cadre de BMOGestion de patrimoine et le chef de la direction de Burgundy, Robert Sankey, continuera de diriger l’entreprise. Tony Arrell et Richard Rooney, les cofondateurs de Burgundy, resteront également dans l’entreprise.

« Nous avons toujours eu l’intention de bâtir Burgundy pour le long terme, de manière à pouvoir servir nos clients et leur famille d’une génération à l’autre, a indiqué Tony Arrell, président et cofondateur de Gestion d’actifs Burgundy. Nous sommes heureux de nous joindre à BMO, un leader nord-américain, et nous croyons qu’il s’agit d’une excellente occasion de continuer à bien servir nos clients à l’avenir. »

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« Depuis plus de deux ans, avec le soutien de partenaires exceptionnels, j’ai mené discrètement la stratégie de « propriété engagée ». Son principe est simple : dans un marché boursier de plus en plus dominé par des propriétaires absents, il existe une opportunité croissante de créer de la valeur en agissant comme de véritables propriétaires », déclare Alexandre Ryzhikov.

Diplômé en comptabilité de l’Université Concordia et en microbiologie de l’Université Mc Gill, Alexandre Ryzhikov possède plus de 10 ans d’expérience en investissement. Il a débuté sa carrière en tant qu’analyste en investissement chez Burgundy Asset Management, à Toronto, où il couvrait le marché américain des grandes capitalisations. Par la suite, il a supervisé un fonds de petites capitalisations canadiennes pour le gestionnaire de placements boutique Ewing Morris and Co.

Actuellement membre du conseil d’administration de la société technologique McCoy Global, il préside également le Comité de la stratégie et de l’allocation du capital. Auparavant, il a été membre du conseil d’administration d’Apteryx, où, il a piloté, en tant que président du comité spécial, la vente de l’entreprise à une société de capital-investissement américaine.

Titulaire du titre de CFA, Alexandre Ryzhikov a également complété le programme de gestion des investissements de l’Université Harvard.

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• Maxime Gauthier, directeur général de Mérici Services Financiers ;
• Jonathan Halwagi, associé chez Fasken Martineau DuMoulin;
• Élyse Lemay, avocate MBA ;
• Caroline Montminy, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Clients privés, Gestion d’actifs Burgundy.

Les membres du CCPI sont appelés à échanger sur des questions ayant trait à l’encadrement efficient du développement, de la gestion et de la distribution des produits d’investissement. Ils ont pour mandat de proposer des solutions pour améliorer l’élaboration et la mise en pratique du cadre réglementaire. Les produits d’investissement visés sont principalement les organismes de placement collectif, incluant les fonds négociés en Bourse (FNB), les fonds d’investissement à capital fixe et les fonds distincts individuels.

Le CCPI est composé d’au plus quinze membres externes qui représentent des manufacturiers et des distributeurs de produits d’investissement ou qui représentent les intérêts des investisseurs. Leur mandat est d’une durée d’au plus trois ans et peut être reconduit.

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Caroline Montminy travaille depuis près de dix ans à Gestion d’actifs Burgundy. Avant cela elle était Directrice, Relations avec les investisseurs à Clairvest Group à Toronto. Durant la crise de 2008, elle travaillait avec les investisseurs d’une société de placement privé à titre d’analyste, finance corporative pour N-B Group.

Elle possède un Certificat en planification financière personnelle de HEC Montréal, et un MBA en gestion des investissements de l’Université Concordia.

Elle rejoint les 13 membres qui siègent actuellement sur ce comité :

• Marie Brault, Banque Nationale du Canada;
• François Bruneau, Groupe Cloutier Investissements;
• Yanic Chagnon, Financière Manuvie;
• Charles Danis, Fidelity Investments Canada;
• Simon Destrempes, R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.;
• Stéphane Dulude;
• Manon Gauthier, Industrielle Alliance;
• Maxime Gauthier, Mérici Services Financiers;
• Eric F. Gosselin, Services financiers Eric F. Gosselin et Services en placements PEAK inc.;
• Jonathan Halwagi, Fasken Martineau;
• Éric Landry, Mouvement Desjardins;
• Élyse Lemay, Canada-Vie;
• Mario Tremblay, Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ).

La mission du CCPI est notamment d’échanger sur l’encadrement efficient de la création, de la gestion et de la distribution des produits d’investissement. Ce comité doit également proposer des suggestions afin d’améliorer l’élaboration et la mise en application de ces cadres réglementaires.

Le CCPI s’occupe principalement des organismes de placement collectif, incluant les fonds négociés en Bourse, les fonds d’investissement à capital fixe et les fonds distincts individuels.

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Depuis, elle a occupé plusieurs postes à responsabilités, notamment ceux de vice-présidente principale, membre du conseil et chef des placements adjointe.

Anne Mette possède plus de 25 ans d’expérience. Elle a commencé sa carrière chez Braxton Associates, un cabinet de conseil en stratégie au Royaume-Uni, en tant que conseillère principale des portefeuilles de produits et des stratégies commerciales pour le compte de grandes sociétés européennes et américaines.

Elle a ensuite travaillé cinq ans pour Monitor Group en tant que chef de projet, puis plus de 7 ans pour AIC en tant que Gestionnaire de portefeuille avant d’intégrer l’équipe de Burgundy.

Anne Mette possède un diplôme de l’Université de Copenhagen et possède une maîtrise en économie, dont une partie a été complétée à la London School of Economics.

Elle est également une gestionnaire engagée. Elle a notamment été récompensée pour ses services bénévoles par le prix Arbor de l’Université de Toronto et occupe actuellement le rôle de présidente de la Fondation de l’École nationale de ballet.

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Il s’est joint à Burgundy en 2005, y occupant différents postes aux opérations, à la mesure du rendement et à la conformité. Il a également été directeur de la recherche au sein du service des placements.

Comptant plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le secteur des services financiers, Robert Sankey a travaillé auparavant chez HSBC, CIBC Mellon, et Russell/Mellon Analytical où il a assumé des responsabilités au service à la clientèle, à la comptabilité et à la mesure du rendement ainsi qu’à l’analyse des risques.

Robert Sankey est titulaire d’un baccalauréat en science forestière de l’Université de la Colombie-Britannique et possède le titre de CFA. Il est aussi diplômé du Advanced Management Program de la Harvard Business School.

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