Elles peuvent surprendre les clients ayant des comptes non enregistrés.
FI RELÈVE - L'automatisation aide les adjointes à être plus efficaces et à consacrer plus de temps aux clients.
C'est une erreur de les comparer aux CDO.
FI RELÈVE - Le nombre de personnes fortunées est en hausse constante ici et dans le monde, et les firmes de courtage de plein exercice doivent adapter leur offre de services pour ne pas perdre cette clientèle.
Les avantages de la gestion discrétionnaire de portefeuille sont bien connus, mais les risques qu'elle présente le sont moins. Et ceux-ci pourraient causer quelques maux de tête aux conseillers et aux firmes de courtage quand les marchés boursiers subiront un recul important.
FOCUS FNB – C’est vrai tant pour les fonds négociés en Bourse (FNB) que pour les fonds communs.
Plusieurs sociétés financières présentent leurs perspectives relatives aux actions, aux obligations et à la croissance mondiale.
Des solutions existent pour les clients ayant de 100 000 $ à 250 000 $ à investir.
TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS 2019 - Ils aiment souvent l'ampleur et la qualité des outils qu'on leur offre.
ZONE EXPERTS - Il est élémentaire de bien connaître le produit.