Webinaires – Finance et Investissement

Budget fédéral 2024: Webinaire avec Hélène Marquis

Anna-Christina — Wed, 20 Mar 2024 14:34:58 +0000

Notre experte, Hélène Marquis, Directrice régionale, Planification fiscale et successorale, Gestion privée CIBC, a décortiqué pour vous les mesures du nouveau budget fédéral susceptibles de vous toucher et de toucher vos clients.

La rediffusion du webinaire sera bientôt disponible.

Consultez le rapport budgétaire de Jamie Golombek.

L’accréditation d’UFC pour ce webinaire est offerte par Espace FC. L’attestation de formation continue pour ce webinaire est en attente d’approbation. Nous soumettrons une demande d’unités de formation continue à la Chambre de la sécurité financière (CSF) et à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Vous recevrez un avis par courriel lorsque votre attestation de formation continue sera prête, ce qui peut prendre un mois après votre participation au webinaire en direct.

Commandité par :

Si vous avez des questions, veuillez contacter annachristina@newcom.ca.

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.

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La bonne façon de décaisser à la retraite

ryanfurtado — Mon, 30 Oct 2023 12:00:19 +0000

Les taux de rendement des produits à revenu garanti ont atteint des sommets qu’on n’a pas vus depuis des années. Comment le contexte économique actuel devrait-il influer sur la façon dont les retraités décaissent leur épargne, en particulier lorsqu’ils commencent à retirer de leur FERR ? Comment peuvent-ils le faire de manière fiscalement efficace, surtout en prenant en compte les prestations gouvernementales ? Et concernant les propriétaires d’entreprise, comment les retraits d’une société avant la retraite peuvent-ils accroître le revenu de retraite ?

Cette table ronde virtuelle, diffusée en direct le mardi 21 novembre 2023, à 13 h (HE) présentée par Conseiller.ca et Finance et Investissement, traite des perspectives actuelles pour les retraités dans un contexte de taux d’intérêt plus élevé ainsi que de la traditionnelle question du moment et de la manière de décaisser.

Animée par : Natalie Hotte, Chef de pratique – Gestion des risques et savoirs en fiscalité, Raymond Chabot Grant Thornton

Présentée par :

Mélanie Beauvais, Actuaire et planificatrice financière, Bachand Lafleur, Groupe Conseil

François Bernier, Directeur, planification fiscale et successorale, Placements mondiaux Sun Life

Serge Lessard, Vice-président adjoint régional, Service Fiscalité, Retraite et Planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Besoin d’UFC ?

L’accréditation d’UFC pour ce webinaire est en processus d’approbation, offerte par Espace FC. Notre équipe a fait une demande pour une unité de formation continue auprès de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et à l’OCRI.

Si vous avez assisté au webinaire en direct le mardi 21 novembre 2023, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC. Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la CSF.

Si vous n’avez pas encore de profil sur Espace FC, vous devrez en créer un afin d’obtenir votre accréditation d’UFC.

Si vous avez des questions, veuillez contacter formation.continue@newcom.ca

Commanditée par :

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Comment gérer les critiques à l’égard de l’ESG

bellemarey — Wed, 26 Apr 2023 11:00:21 +0000

À bien des égards, nous vivons l’âge d’or de l’ESG : les régulateurs contrôlent, des normes sont établies et la prise de conscience est forte. Toutefois, au cours de la dernière année, nous avons également vu des stratégies ESG récolter des rendements médiocres par rapport à leurs indices de référence, entendu des révélations sur l’écoblanchiment, assisté au désinvestissement de plusieurs institutions dans les stratégies ESG, ainsi qu’au renoncement de certains objectifs ambitieux en matière de développement durable de la part de différentes entreprises. Comment les conseillers doivent-ils appréhender ce recul face aux critères ESG ? De quelle manière doivent-ils répondre aux préoccupations de leurs clients ? Comment doivent-ils adapter leur diligence raisonnable à l’environnement ESG d’aujourd’hui ? Et comment bien concevoir des portefeuilles qui répondent aux attentes changeantes de leurs clients ?

Au cours de cette table ronde virtuelle organisée par Conseiller.ca et Finance et Investissement, diffusée en direct le jeudi 18 mai 2023, à 13 h (HE), les conseillers comprendront comment être attentifs à l’écoblanchiment, comment évaluer de façon critique les facteurs ESG et comment répondre aux questions de leurs clients sur les mérites et les risques de l’analyse ESG.

Animée par :
Carole Le Hirez, Journaliste, Finance et Investissement et Conseiller.ca

Présentée par :
Adelina Romanelli, Directrice, Investissement Responsable, Placements mondiaux Sun Life
Simon Senécal, Gestionnaire, Investissement Responsable, Associé, AlphaFixe Capital
Alexandra Tanguay, Gestionnaire de portefeuille et spécialiste en Investissement Responsable, RGP Investissements

Besoin d’UFC ?

Si vous avez assisté au webinaire en direct le jeudi 18 mai 2023, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC. Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la CSF.

Si vous n’avez pas encore de profil sur Espace FC, vous devrez en créer un afin d’obtenir votre accréditation d’UFC.

Si vous avez des questions, veuillez contacter formation.continue@newcom.ca.

Commanditée par :

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Trois trésors cachés de la planification fiscale et successorale et de la planification de la retraite

bellemarey — Mon, 06 Mar 2023 12:00:19 +0000

Dans ce webinaire, diffusé en direct le mercredi, 29 mars 2023, à 13 h (HE), l’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie vous présente comment positionner des cas complexes au moyen de solutions fondées sur l’assurance vie pour les jeunes professionnels, les dynamiques familiales complexes et les placements fiscalement avantageux pour les entreprises. Elle montre également comment le recours à des spécialistes de la planification fiscale et successorale et de la planification de la retraite peut contribuer à ajouter de la valeur à vos réunions avec vos clients et clientes et ainsi vous aider à faire croître vos affaires.

Présenté par :
Alex Papale, gestionnaire, Planification fiscale et successorale et planification de la retraite, Empire Vie
Réal Picard, directeur de comptes, Distribution, Assurance, Marchés individuels, Empire Vie

Besoin d’UFC ?

L’accréditation d’UFC pour ce webinaire est en processus d’approbation, offerte par Espace FC. Notre équipe a fait une demande pour une unité de formation continue à la Chambre de la sécurité financière.

Si vous avez assisté au webinaire en direct le mercredi 29 mars 2023, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC. Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la Chambre de la sécurité financière.

Si vous n’avez pas encore de profil sur Espace FC, vous devrez en créer un afin d’obtenir votre accréditation d’UFC.

Si vous avez des questions, veuillez contacter formation.continue@newcom.ca.

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Protéger la retraite contre l’inflation

bellemarey — Tue, 01 Nov 2022 11:00:38 +0000

L’inflation s’est emballée au cours de la dernière année. Bien que cette augmentation ait frappé tous les clients, les retraités et les préretraités connaissent particulièrement des difficultés. Quelles stratégies de placement les conseillers peuvent-ils utiliser pour ce groupe dans ce contexte de marché ? Comment ces clients peuvent-ils tirer profit de la hausse des taux d’intérêt ? Quelles stratégies de planification fiscale les clients peuvent-ils employer pour rentabiliser au maximum leurs investissements, surtout si la volatilité se poursuit ? Quel rôle peuvent jouer les prestations gouvernementales ?

Lors de cette table ronde virtuelle diffusée en direct le mercredi 23 novembre 2022, à 13 h (HE), organisée par Conseiller et Finance et Investissement, des experts se penchent sur ces questions et sur bien d’autres encore.

Modératice :
Mélanie Beauvais, Actuaire et planificatrice financière, Bachand Lafleur, Groupe Conseil

Panélistes :
François Bernier, Directeur, planification fiscale et successorale, Placements mondiaux Sun Life
Mary Hagerman, Gestionnaire de portefeuille, conseillère en placement et planificatrice financière, Raymond James
Serge Lessard, Vice-président adjoint régional, Service Fiscalité, Retraite et Planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Besoin d’UFC ?

Si vous avez assisté au webinaire en direct le mercredi 23 novembre 2022, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC . Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la CSF.

Si vous n’avez pas encore de profil sur Espace FC, vous devrez en créer un afin d’obtenir votre accréditation d’UFC.

Si vous avez des questions, veuillez contacter formation.continue@newcom.ca

Commanditée par :

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Optimisez les flux de trésorerie et l’assurance vie au moyen d’un plan de financement immédiat

Anna-Christina — Thu, 19 May 2022 16:51:15 +0000

Un plan de financement immédiat (PFI) est un outil financier puissant lorsqu’il est utilisé correctement. Il peut aider les clients à souscrire des polices d’assurance vie supplémentaires tout en préservant leurs liquidités pour leurs besoins de trésorerie à court ou à moyen terme.

Lorsqu’il s’agit d’assurance vie, de nombreux Canadiens doivent souvent faire un choix difficile :

Souscrire une assurance vie maintenant, ce qui peut avoir une incidence négative sur leurs liquidités et flux de trésorerie;
Souscrire une protection d’assurance vie inadéquate et ne pas veiller à offrir une sécurité adéquate à leurs proches.

La solution de financement immédiat consiste en un produit de prêt qui permet aux titulaires de polices d’assurance vie entière d’emprunter 100 % de leurs primes chaque année. L’avantage comporte deux volets : les clients peuvent souscrire une assurance vie supplémentaire – soit pour protéger leurs proches, soit pour structurer leur succession – et emprunter la totalité du montant pour accéder à des liquidités.

Ce webinaire, diffusé en direct le mercredi 8 juin 2022, à 13 h (HE), couvre en profondeur les détails du produit et les cas d’utilisation, ainsi que les autres options d’emprunt sur VR pouvant convenir davantage à certains emprunteurs. Les conseillers constateront qu’un PFI est un outil précieux pour approfondir les relations avec les clients et pour faire croître leur clientèle!

Participer : Christelle Nguidjoï, Directrice du Développement des Affaires pour le Québec et l’Ontario de l’Est, Banque Équitable

Besoin d’UFC ?

L’accréditation d’UFC pour ce webinaire est en processus d’approbation, offerte par Espace FC. Notre équipe a fait une demande pour une unité de formation continue à l’OCRCVM.

Si vous avez assisté au webinaire en direct le mercredi 8 juin 2022, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC. Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de l’OCRCVM.

Si vous n’avez pas encore de profil sur Espace FC, vous devrez en créer un afin d’obtenir votre accréditation d’UFC.

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Les réponses à vos principales questions sur l’ESG

bellemarey — Wed, 20 Apr 2022 11:00:51 +0000

Au cours des six derniers mois, l’activité dans le domaine de l’ESG s’est intensifiée. Pour cette raison, il est toujours plus difficile de rester à jour, et ce, même pour les experts. Nous répondons aux questions ESG les plus pressantes que les conseillers se posent afin que vous soyez mieux équipés pour vos discussions avec vos clients, comprendre leurs besoins et choisir les bons investissements.

Lors de cette table ronde virtuelle, organisée par Conseiller et Finance et Investissement, diffusée en direct le mardi 17 mai 2022, à 13 h (HE), les panélistes discutent de l’écoblanchiment, des changements réglementaires, des questions des clients, de la diligence raisonnable, ainsi que des opportunités et des risques de l’ESG.

Animée par :
Rosalie Vendette, Experte en finance durable, DécodESG; associée, Quinn & Partners

Maral Dolmadjian, Spécialiste, produits de placement, Gestion d’actifs PMSL inc. (Placements mondiaux Sun Life)
Simon Ste-Marie, Vice-président et spécialiste des FNB, Invesco
David Ung, Analyste principal ESG, Gestion de placements Manuvie

Besoin d’UFC ?

Si vous avez assisté au webinaire en direct le mardi 17 mai 2022, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC . Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la CSF.

Si vous n’avez pas encore de profil sur Espace FC, vous devrez en créer un afin d’obtenir votre accréditation d’UFC.

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Cassez les préjugés : améliorez votre façon de travailler avec vos clientes

bellemarey — Wed, 23 Feb 2022 13:00:57 +0000

En raison de stéréotypes anciens et profondément ancrés, les femmes sont souvent considérées comme de moins bons investisseurs que leurs homologues masculins, alors que la recherche démontre le contraire. Les stéréotypes nuisent à tous les investisseurs dès lors que l’on suppose un niveau de connaissance ou une propension au risque inappropriés pour un client en fonction de son sexe. Même le conseiller le mieux intentionné et le plus ouvert d’esprit peut être influencé par inadvertance – alors que faire pour garantir une découverte approfondie et sans préjugés du client ?

La table ronde virtuelle Femmes en finance de cette année, organisée par Conseiller et Finance et Investissement, diffusée en direct le mercredi 16 mars 2022, à 13 h (HE), se penche sur les stratégies, tactiques et recherches factuelles qui peuvent aider les conseillers à mieux servir tous leurs clients.

Modératrice :
Gouro Sall Diagne, Directrice principale de la surveillance des institutions de dépôts, Autorité des marchés financiers

Panélistes :
Loredana Cappellano, Directrice, ventes de produits de gestion de patrimoine, Placements mondiaux Sun Life
Catherine Patenaude, Vice-présidente associée, Équipe Conseil privilège à distance, Banque Nationale

Cette table ronde fait partie de la série « Femmes en finance » de Conseiller et de Finance et Investissement.

Commanditée par :

Besoin d’UFC ?

Si vous avez assisté au webinaire en direct le mercredi 16 mars 2022, à 13 h (HE), vous recevrez un avis par courriel lorsque votre certificat de formation continue sera prêt.

Pour ceux qui ont manqué le webinaire en direct, l’enregistrement est également disponible sur Espace FC . Vous devrez répondre à un questionnaire pour obtenir votre certificat de la CSF.

Si vous n’avez pas encore de profil sur Espace FC, vous devrez en créer un afin d’obtenir votre accréditation d’UFC.

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Faites des FNB les alliés de votre croissance

bellemarey — Tue, 23 Nov 2021 13:00:29 +0000

Il y a maintenant plus de 1 000 FNB cotés au Canada, ce qui rend plus difficile que jamais de savoir quels produits conviennent à vos clients. Devriez-vous vous inquiéter des FNB dont le volume de transactions est faible ? Les FNB thématiques, ESG et alternatifs liquides sont-ils à la hauteur de leur popularité ? Les FNB peuvent-ils vous aider à attirer des investisseurs autonomes au sein de votre clientèle ?

Dans le cadre de cette table ronde virtuelle organisée par Finance et Investissement et Conseiller diffusée en direct le jeudi 9 décembre 2021, à 13 h (HE), des experts du secteur des FNB donnent leur avis sur ce marché et offrent des conseils pour vous aider à développer vos affaires.

Modérateur :
Yves Rebetez, Partenaire, CREDO Consulting, Inc.

Panélistes :
Laurent Boukobza, Vice-Président, Stratège FNBs, Placements Mackenzie
Alain Desbiens, Directeur, FNB, BMO Gestion mondiale d’actifs

Commanditée par :

Note : La certification d’Espace FC est en attente d’approbation. Newcom Media fera une demande auprès de la Chambre de la sécurité financière pour obtenir les crédits de formation continue.

Ceux qui ont suivi la formation en direct recevront un avis par courriel dès que leur certificat d’Espace FC sera prêt, ce qui peut prendre jusqu’à un mois après leur participation au webinaire en direct.

Ceux qui ont manqué le webinaire en direct doivent se rendre sur Espace FC et répondre à un questionnaire après avoir regardé l’enregistrement.

Si vous n’avez pas de profil sur Espace FC, vous devrez en créer un pour recevoir des crédits d’Espace FC.

Pour toute question, veuillez communiquer avec : continuing.education@Newcom.ca

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Décaissement et gestion d’actif pour retraités

bellemarey — Wed, 03 Nov 2021 12:00:55 +0000

La durée de vie du portefeuille d’un client à la retraite peut être de 30 ans, voire davantage. Quelles sont les meilleures stratégies pour en décaisser des sommes de manière fiscalement avantageuse ? Que doivent savoir les conseillers au sujet du RRQ, de la SV, des CELI et des FERR – et de leur interaction ? Comment les conseillers peuvent-ils construire des portefeuilles appropriés qui sont à la fois prudents et permettent de générer du revenu?

Dans le cadre de cette table ronde virtuelle organisée par Conseiller et Finance et Investissement diffusée en direct le jeudi 25 novembre 2021, à 13 h (HE), des experts en fiscalité et en gestion de portefeuille s’expriment sur les stratégies permettant de décaisser de manière fiscalement avantageuse et de générer un revenu de retraite. Les conseillers en ressortiront avec une meilleure idée de la manière d’établir les plans financiers qui en tiennent compte pour leurs clients retraités.

Modératice :
Sophie Lemieux, Vice-présidente principale, Marchés institutionnels, Corporation Fiera Capital

Panélistes :
François Bernier, Directeur des techniques avancées de planification, gestion de patrimoine, Placements mondiaux Sun Life
Vincent Grenier Cliche, Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille, Financière Banque Nationale
Serge Lessard, Vice-président adjoint régional, Service Fiscalité, Retraite et Planification Successorale, Gestion de placements Manuvie

Commanditée par :

Note : La certification d’Espace FC est en attente d’approbation. Newcom Media fera une demande auprès de la Chambre de la sécurité financière pour obtenir les crédits de formation continue.

Ceux qui ont manqué le webinaire en direct doivent se rendre sur Espace FC et répondre à un questionnaire après avoir regardé l’enregistrement.

Si vous n’avez pas de profil sur Espace FC, vous devrez en créer un pour recevoir des crédits d’Espace FC.

Pour toute question, veuillez communiquer avec : continuing.education@Newcom.ca

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