« Nous avons constaté un vif intérêt pour la stratégie phare de Manuvie CQS depuis son lancement auprès des épargnants canadiens l’année dernière, et cette série FNB offre davantage de souplesse et un meilleur accès aux conseillers et à leurs clients », explique Kristie Feinberg, cheffe de la gestion de patrimoine et d’actifs à Manuvie.

Lancé en collaboration avec Gestion de placements Manuvie | CQS, un spécialiste du crédit alternatif axé sur la recherche, dont le siège social est situé à Londres et qui possède plus de 20 ans d’expérience, le MMAC cherche à générer revenus et croissance du capital en misant essentiellement sur des titres de créance d’émetteurs internationaux.

« La série FNB Fonds de crédit multi-actifs CQS Manuvie offre aux conseillers un outil simple pour accéder à une stratégie de revenu mondiale et flexible, offrant des occasions à saisir, notamment sur le marché des titres de créance européens. L’équipe expérimentée et la plateforme axée sur la recherche de Manuvie CQS sont conçues pour évoluer dans ces secteurs à travers les cycles de marché incertains », décrit Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada, à Investissements Manuvie.

Le portefeuille est géré par une équipe dirigée par Craig Scordellis, cochef des placements et gestionnaire de portefeuille principal, James Fitzpatrick, chef des prêts mondiaux et gestionnaire de portefeuille principal, et Darren Toner, gestionnaire de portefeuille principal.

Outre ce lancement, Manuvie a réduit les frais de gestion à l’égard du Fonds de crédit multi-actifs CQS Manuvie le 11 mars dernier.

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Le 1^er avril prochain, AGF réduira les frais de gestion et les frais d’administration de certaines séries de fonds.

Ainsi, les frais de gestion de la série OPC du Fonds de marché monétaire canadien AGF passeront de 1,00 % à 0,90 % et ceux des séries OPC/T/V du Fonds équilibré de croissance mondial AGF passeront de 2,00 % à 1,80 %.

Finalement les frais d’administration de plusieurs séries du Fonds de marché monétaire canadien AGF diminueront. Ainsi, les frais de la série OPC passeront de 0,49 % à 0,15 %, ceux de la série F passeront de 0,35 % à 0,15 % et finalement ceux de la série I passeront de 0,10 % à 0,05 %.

Clôtures de fonds

En plus de ces réductions de fonds, Placements AGF prévient que le Fonds Direction Chine AGF et le Fonds des marchés émergents hors Chine AGF seront clôturés aux alentours du 20 mai prochain.

Les parts de ces deux fonds ne sont plus offertes aux fins d’achat depuis le 17 mars. Placements AGF a également cessé d’accepter les demandes d’achat et d’échange concernant ces Fonds, y compris celles qui se rapportent aux programmes d’investissements systématiques et d’échanges.

De plus, Placements AGF a renoncé à la part des frais de gestion applicables à ces fonds depuis le 17 mars. Toutefois, il pourrait encore y avoir des distributions d’ici la date de clôture.

Les investisseurs qui continueront à détenir des parts des deux Fonds dans des comptes de régimes enregistrés au nom du client verront leurs parts transférées au Fonds de marché monétaire canadien AGF (toutes les parts de la série OPC passeront à l’option « Frais d’acquisition » sans commission), vers le 19 mai 2026, sans qu’aucuns frais reportés soient imputés.

Placements AGF a également décidé de clôturer la série FNB du Fonds des marchés émergents hors Chine AGF, toujours le 20 mai. Toutes les parts qui seront encore détenues par des porteurs de parts à cette date feront l’objet d’un rachat obligatoire à la date de clôture. Aucune nouvelle souscription de parts n’est acceptée depuis le 17 mars.

Dans la foulée de la clôture prévue, Placements AGF annonce une distribution en espèces de 0,037 741 $ par part pour le FNB, dont les distributions sont habituellement versées annuellement. Les porteurs de parts inscrits au 24 mars 2026 recevront le paiement le 30 mars 2026.

Fusion de fonds

Finalement Placements AGF veut procéder à la fusion de la Catégorie Direction Chine dans la Catégorie Marchés émergents AGF.

Cette proposition sera soumise aux votes lors d’une assemblée extraordinaire le 14 mai prochain.

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« Nous collaborons avec Empathy parce que nous avons sincèrement à cœur le bien-être de nos clients et leurs familles. La perte d’un être cher peut être bouleversante, affirme Martin Reeves, vice-président à la direction de la division de l’assurance individuelle chez l’Équitable. Grâce à Empathy, nous apportons une valeur ajoutée à nos clients. Nous espérons pouvoir apporter un peu de réconfort et de soutien à ceux qui traversent l’une des périodes les plus difficiles de leur vie.

Faisant partie de tous les contrats d’assurance vie de l’Équitable, ce service offert sans frais supplémentaires comprend notamment :

• un accompagnement individuel assuré par un membre dévoué de l’équipe de soins ;
• des plans personnalisés pour le règlement de la succession, l’organisation des funérailles, la fermeture des comptes et les autres démarches administratives ;
• des ressources sur le deuil visant à soutenir le mieux-être émotionnel durant ces épreuves ;
• un soutien complémentaire, incluant un accompagnement pour l’homologation et la succession, la prévention du vol d’identité ainsi qu’une assistance personnalisée pour les funérailles.

« Empathy a pour mission d’aider le plus grand nombre de personnes à traverser les moments les plus difficiles de la vie, indiquait Ron Gura, cofondateur et président-directeur général d’Empathy. Nous sommes fiers de nous associer à l’Équitable pour aider encore plus de familles grâce à un soutien bienveillant et concret au moment où elles en ont le plus besoin. »

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« Le produit de l’émission obligataire soutient nos clients dans leurs initiatives écologiques, notamment dans des domaines critiques tels que l’alimentation et l’agriculture, et l’énergie renouvelable », explique John Uhren, chef, Finance durable, BMO.

Avec cette obligation qui s’inscrit dans le cadre d’un programme d’émission pluriannuel qui soutient les résultats environnementaux, la firme espère répondre à la demande des investisseurs.

Pour rappel, ce cadre vise un avenir durable, notamment en développant une économie prospère et en renforçant les collectivités. Un objectif qui s’aligne avec la raison d’être de BMO : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

Le cadre, qui s’aligne sur les Principes applicables aux obligations vertes, les Principes applicables aux obligations sociales, les Lignes directrices applicables aux obligations durables et le Guide sur le financement de la transition de l’International Capital Market Association (ICMA), définit notamment les actifs admissibles dans onze catégories de projets verts, quatre catégories de projets sociaux et trois catégories de projets de transition.

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Dans le cadre de cette nomination, une distribution spéciale sera versée le 26 mars 2026 pour les porteurs de parts inscrits le 25 mars 2026. Selon ce que préfèrent les porteurs de parts, les distributions seront versées en espèces ou réinvesties dans de nouvelles parts.

Au 5 mars, les distributions annoncées ont été évaluées à :

• 73,89 $ pour le Portefeuille privé d’actions américaines de croissance, série F
• et à 80,97 $ pour le Portefeuille privé d’actions américaines de croissance, série O.

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GAC en a profité également pour annoncer que le FNB de répartition de l’actif toutes actions Avantis-CIBC (CAGE), qui fait partie de la même famille de nouveaux FNB Avantis-CIBC, commencerait à être négocié à la Bourse de Toronto le 18 mars 2026.

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En investissant au-delà des actions et des obligations traditionnelles, ce fonds permet de saisir des occasions difficilement accessibles sur les marchés, mais également d’accroître la diversification du portefeuille et son rendement ajusté au risque à long terme.

« Les marchés privés jouent un rôle de plus en plus important dans la construction des portefeuilles modernes, assure Mark Brisley, chef de Dynamique. Le Fonds d’actifs privés diversifiés Dynamique est une solution tout-en-un qui combine le savoir-faire des meilleurs gestionnaires d’actifs privés mondiaux et l’expérience de Dynamique en gestion multi-actifs pour offrir un placement soigneusement diversifié aux investisseurs qualifiés. Il représente l’évolution naturelle de notre gamme élargie de placements alternatifs. »

Géré par l’équipe Gestion multi-actifs de Dynamique, le fonds profite de l’expérience de l’équipe en matière de marchés privés et de son accès à des stratégies sur actifs privés d’envergure mondiale, tout en reposant sur un processus de contrôle diligent rigoureux.

Ce produit, structuré en fiducie à capital variable, a été pensé pour les investisseurs à la recherche d’un portefeuille diversifié d’actifs privés réels de qualité, avec un seuil de placement minimal relativement faible.

Il offre des distributions variables ; les souscriptions sont trimestrielles et les rachats limités, reflétant ainsi la nature à long terme et les caractéristiques de liquidité des marchés privés.

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Le conseil d’administration de la mutuelle en a fait l’annonce en marge de l’assemblée générale annuelle, le 18 mars.

Selon Christian Mercier, cette décision s’inscrit dans une logique de cycle de gestion. « Mon opinion est qu’un PDG doit rester juste assez longtemps », explique-t-il. Après « dix bonnes années de transformation pour la compagnie », il juge que les conditions sont réunies pour assurer une transition dans un contexte favorable. « Honnêtement ça va super bien, mais je sentais que j’avais pas mal fait ce que j’avais à faire. »

Le dirigeant demeurera en poste pendant le processus de relève afin d’assurer une transition structurée.

Moderniser UV Assurance

Arrivé à la tête de l’assureur en 2016 après une carrière de 33 ans dans les Forces armées canadiennes, Christian Mercier avait reçu un mandat clair : repositionner l’organisation et moderniser ses opérations.

Le conseil d’administration estime que son passage à la tête de l’institution a effectivement été marqué par une transformation profonde de la mutuelle, qui a célébré 135 ans d’histoire en 2025. « Son leadership a permis à UV Assurance de franchir des étapes déterminantes et de se positionner comme un joueur clé dans l’industrie de l’assurance au Canada », affirme son président, Alain Bédard.

Sans surprise, parmi les réalisations dont Christian Mercier se dit le plus fier figure la transformation technologique de l’entreprise. « Nous avons quand même déployé notre nouveau système administratif il y a cinq ans, et nous demeurons, cinq ans plus tard, toujours la seule et unique compagnie d’assurance de personnes au Canada à avoir complété cette transformation-là, de bout en bout », souligne-t-il.

L’année dernière, le jury du Top des leaders de l’industrie financière a d’ailleurs décerné une mention spéciale innovation à Christian Mercier. « Avec son équipe, il a orchestré un virage positif pour UV, en modernisant ses infrastructures technologiques, ce qui a stimulé sa croissance », signifiait alors le jury.

Cette modernisation a permis de renforcer la sécurité des données, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de soutenir la croissance de l’organisation. Elle a également préparé le terrain pour les prochaines étapes de développement technologique. « Le conseil d’administration a approuvé des investissements pour les prochaines années. Nous allons accroître l’automatisation et y intégrer de l’intelligence artificielle », précise Christian Mercier.

À cet égard, la stratégie technologique d’UV Assurance s’inscrit dans un horizon de plusieurs années. Elle repose d’abord sur la mise en place d’une infrastructure de données solide. L’organisation travaille actuellement à développer un entrepôt de données performant, qu’il considère comme la pierre d’assise de ses ambitions en matière d’intelligence artificielle (IA). « L’entrepôt de données, c’est la base pour l’IA. », explique le dirigeant.

Selon lui, cette infrastructure permettra de mieux structurer et exploiter les données de l’entreprise. « C’est ce qui permet vraiment de catégoriser, puis de bien diviser la donnée pour pouvoir l’utiliser plus tard. »

Des applications d’IA sont déjà utilisées à plus petite échelle, notamment en cybersécurité. « Nous utilisons déjà de petits outils d’IA au service de la compagnie », dit Christian Mercier, soulignant qu’ils contribuent à renforcer « la défense de l’organisation dans l’espace numérique ».

L’objectif est désormais d’aller plus loin. « Notre ambition est de déployer, d’ici 2030, des initiatives d’envergure en intelligence artificielle pour nous aider dans la gestion et l’optimisation de nos opérations. »

La technologie au service des conseillers

Malgré cette transformation technologique, Christian Mercier insiste sur un point : le conseiller en services financiers demeure au cœur du modèle d’affaires d’UV Assurance. « Même si nous sommes une compagnie technologique qui pourrait avoir l’audace de vendre en direct, nous demeurons une mutuelle et nous misons beaucoup sur la valeur ajoutée des conseillers et des courtiers auprès de notre clientèle », certifie-t-il.

Pour lui, la technologie doit avant tout servir à soutenir le travail du réseau de distribution. « La pièce centrale de notre plan stratégique a toujours été le conseiller », souligne-t-il.

Cette orientation s’inscrit également dans la mission que l’assureur s’est donnée : soutenir les familles de la classe moyenne. « Quand j’ai l’occasion de m’adresser aux conseillers, je leur dis qu’ils changent des vies en faisant ça, rapporte-t-il. Ils contribuent à enrichir les générations futures. »

Sous la direction de Christian Mercier, UV Mutuelle est devenue UV Assurance dans le but d’appuyer son expansion à l’extérieur du Québec.

Alors que l’assureur était historiquement très concentré dans son marché d’origine, la croissance hors Québec représente désormais environ la moitié de ses activités. « Nous sommes à peu près 50-50 présentement », évalue le dirigeant. Des embauches ont également été effectuées à l’extérieur de la Belle province.

Cette expansion s’est notamment accélérée à la suite de l’acquisition d’un important portefeuille de contrats d’assurance vie provenant de BMO Assurance, une transaction conclue en 2025. « Nous avions 250 000 mutualistes chez UV et nous sommes rendus à un demi-million », déclare Christian Mercier.

Cette opération a été rendue possible grâce aux investissements technologiques réalisés au cours de la décennie, selon lui. « Nous avons été capables de migrer 180 000 polices dans nos systèmes dans la nuit du vendredi au dimanche matin et ça fonctionnait très bien », raconte-t-il.

Le dirigeant laisse entendre que de nouvelles acquisitions pourraient suivre. « Nous avons encore plusieurs initiatives dans les cartons pour soutenir notre croissance dans les prochaines années. C’est notre ambition », dit-il.

Au cours de son mandat, l’assureur a d’ailleurs renforcé ses capacités organisationnelles. « L’équipe est quand même passée de 90 employés à 300 pour appuyer les activités en croissance et les projets de transformation », souligne Christian Mercier. Parallèlement, UV Assurance a inauguré un nouveau siège social, un projet réalisé en pleine pandémie.

Les défis du secteur

Malgré ces avancées, Christian Mercier concède que les assureurs doivent composer avec un environnement de plus en plus complexe, notamment sur le plan réglementaire.

« L’espace réglementaire maintenant est multidimensionnel », observe-t-il. Aux exigences des autorités financières s’ajoutent désormais des obligations liées à la protection des renseignements personnels et à la cybersécurité, illustre-t-il. « Pour des compagnies de notre taille, la charge réglementaire demeure un bon défi. »

Selon lui, la capacité d’intégrer ces exigences tout en poursuivant la croissance de l’entreprise sera l’un des enjeux clés pour les prochaines années.

Le dirigeant observe également une consolidation progressive dans certains segments de l’industrie, notamment en assurance collective. « Il semble y avoir un mouvement bien lancé de consolidation à travers le Canada », relève-t-il.

Il juge toutefois que l’écosystème demeure stable. « Dans la pratique, ça n’a pas soulevé de problématiques significatives dans les dernières années. »

Après dix ans à la tête de la mutuelle, Christian Mercier envisage une transition vers une forme de préretraite. Il n’exclut pas de siéger à des conseils d’administration ou de réaliser certains mandats de consultation, mais ne prévoit pas de reprendre un rôle exécutif à temps plein.

D’ici là, il souhaite transmettre un message aux conseillers qui ont accompagné la croissance de l’entreprise. « Nous avons besoin de ces gens-là pour prendre en charge les familles moyennes au Canada, affirme-t-il. Ils font un travail exceptionnel et nous les avons en très haute estime. »

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Le gestionnaire veut ainsi fusionner le Fonds de revenu stratégique Sionna avec le Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price aux alentours du 22 mai prochain, sous réserve de l’obtention de toutes les approbations nécessaires lors d’une assemblée extraordinaire qui devrait avoir lieu le 13 mai.

Si la fusion est approuvée, les porteurs de titres de chaque série (A, F et I) du Fonds en dissolution, soit le Fonds de revenu stratégie Sionna, recevront des titres d’une série similaire (A5, F5 et I) du Fonds prorogé (Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price).

Le Fonds en dissolution sera liquidé dès que possible après la fusion.

Dissolution de fonds

De plus, le 8 mai prochain, le Fonds du marché monétaire canadien Brandes, le Fonds obligataire canadien Bridgehouse, le Fonds de revenu équilibré mondial Lazard et le Fonds international multiplicateur Lazard seront dissous.

Ces fonds ne sont plus offerts aux fins de souscription depuis le 6 mars dernier.

Pour les titres des Fonds en dissolution détenus dans des comptes enregistrés à l’heure de dissolution, les titres seront automatiquement échangés contre des titres d’une série similaire d’un autre organisme de placement collectif Bridgehouse :

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Les investisseurs n’auront à payer ni frais de rachat ni frais de souscription différés lors de la dissolution des fonds concernés, ni lorsqu’ils rachèteront les titres du fonds ayant remplacé ceux qu’ils détenaient, dans le cas des comptes enregistrés.

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Jed Weiss, l’un des gestionnaires de portefeuille du Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation et de sa série FNB, a décidé de renoncer à ce titre à la fin de 2026 pour se concentrer sur la gestion d’autres stratégies de placement.

Malgré ce retrait, les objectifs et stratégies de placement de ce Fonds demeureront les mêmes. La gestion du Fonds continuera ainsi d’être assurée par les gestionnaires de portefeuille Shilpa Mehra, Patrick Drouot et Salim Hart.

Dissolution reportée

De son côté, Corporation Fiera Capital a décidé de reporter la dissolution du Fonds canadien à versement fixe imaxx.

La firme envisage ainsi d’autres avenues qu’une simple fermeture de fonds. Elle examine notamment si une transformation du produit ne serait pas plus avantageuse sur le plan fiscal ou administratif.

Deux pistes se dégagent pour l’instant :

• effectuer une opération spéciale prévue par la loi fiscale (article 107.4), qui permet dans certains cas de transférer les actifs du fonds aux investisseurs sans déclencher immédiatement d’impôt ;
• faire en sorte que le fonds cesse d’être un « émetteur assujetti », ce qui le soustrairait aux règles applicables aux fonds publics et lui permettrait de poursuivre ses activités sous une autre forme ou d’être liquidé plus simplement.

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