De plus, on ne devrait pas envoyer ses clients seuls chez le professionnel que l’on recommande. Une bonne façon de procéder est d’organiser une rencontre à nos propres bureaux, recommande Sara Gilbert.
FI TV – Un conseiller devrait s’entourer de professionnels comme des comptables ou des notaires, mais aussi lier des partenariats avec des joueurs moins connus comme des agents d’immeubles des quartiers huppés ou des évaluateurs d’entreprises, suggère Sara Gilbert, fondatrice de Strategist(e).
De plus, on ne devrait pas envoyer ses clients seuls chez le professionnel que l’on recommande. Une bonne façon de procéder est d’organiser une rencontre à nos propres bureaux, recommande Sara Gilbert.
NOUVELLES DU MONDE – La nomination sera d’une durée initiale de trois ans.
NOUVELLES DU MONDE – Marcia Moffat a rejoint le CA le 6 mars dernier.
Découvrez les 15 personnes qui en font partie.
NOUVELLES DU MONDE – Après l’acquisition de Guardian Capital Group
Une offre suspendue du CIFP soulève des enjeux de crédibilité et de protection du public.
DÉVELOPPEMENT – L’éducation financière et une meilleure allocation d’actifs peuvent y contribuer.
L’institution veut moderniser les règlements institutionnels.
Un partenariat à long terme pour capter la croissance mondiale en épargne et en placements.