La séparation d'un couple de clients se traduit-elle systématiquement, pour le conseiller, par la perte de l'un des deux comme client ? Pas nécessairement, estime…
Gestion d'actifs Global Alpha compte déjà deux gros mandats institutionnels au sud de la frontière. Par l'entremise de consultants locaux, la société de gestion de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Janvier est le mois de résolutions et c'est aussi le moment pour les conseillers de prendre de bonnes habitudes pour l'année…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Augmenter ses actifs, perdre du poids, élargir sa clientèle, passer plus de temps en famille… L’une de ses résolutions figure peut-être…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour déterminer s'il reçoit une rémunération globale ou s'il offre un salaire juste à ses employés, un conseiller peut s'appuyer sur…
Contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas le stress financier qui pousse les clients à demander l'aide d'un planificateur financier, selon une étude…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Lorsqu’un conseiller doit déterminer s’il reçoit un salaire adéquat ou si lui-même offre une rémunération juste à ses employés, il peut…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les clients ayant plus de 30 M$ ou plus en actifs investissables ont les ressources pour embaucher les meilleurs professionnels de…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – En prenant le temps d'envoyer un cadeau à des clients importants lors de la période des fêtes, le conseiller fera une…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour un développement des affaires conformes à ses valeurs, le conseiller doit se connaître et être honnête avec lui-même.
PLANIFICATION DE LA RETRAITE – Des stratégies peuvent être développées pour limiter les dégâts d’une mise à pied à l’aube de la retraite.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - La réussite d’un événement permet de créer un environnement favorable au réseautage avec les clients et d’autres professionnels.
PLANIFICATION DE LA RETRAITE – La différence est frappante, un client souhaitant prendre une retraite anticipée doit savoir qu’il s’expose à de lourdes conséquences au…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Nos mécanismes de défense peuvent être des saboteurs et pouvant nuire au développement professionnel des conseillers et à celui de leurs…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Travailler de la maison c'est bien, mais faut-il encore être productif lorsqu'on transporte son bureau chez soi.
PLANIFICATION DE LA RETRAITE – Une mise à pied à l’aube de la retraite peut significativement amputer cette dernière, cependant des stratégies peuvent être développées…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Combien de temps pouvez-vous vous concentrer sur une seule tâche avant d'être distrait par un courriel, un message texte ou par…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les conseillers en services financiers ne sont pas généralement reconnus comme des « early adopters » en matière de nouvelles technologies,…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Engager ou congédier un employé, choisir un nouveau partenaire d’affaires ou encore déterminer si on souhaite, ou non, garder un client,…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les jeunes adultes dépendants de leurs parents sont une ponction importante sur les finances de leurs parents, selon un sondage effectué…
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – L’utilisation de contenu interactif permet au conseiller d’impliquer ses clients tout en se différenciant de ses compétiteurs.
Contribuer au reer de conjoint a comme principal objectif la planification de la retraite. Cette stratégie toute simple permet d'aider notre conjoint à se constituer…
Depuis le budget fédéral du 23 mai 1985, il existe une exonération viagère, qui était initialement de 500 000 $ au maximum, des gains en…
Bien qu'il soit généralement reconnu que le gain en capital offre le traitement fiscal le plus avantageux sur des placements détenus dans un compte non…
Les clients qui détiennent des titres assortis d'un important gain en capital non réalisé dans un compte non enregistré sont de plus en plus nombreux.…