« Sa rigueur, son leadership et sa passion pour le développement des talents continueront de jouer un rôle clé dans la croissance de l’Est du Québec », souligne la firme dans un communiqué.

Jusqu’à tout récemment, Rachel Poulin occupait le poste de directrice régionale associée pour cette même région. Elle avait auparavant dirigé la division Gestion de patrimoine de FBN, après avoir travaillé comme directrice investissement et retraite dans un cabinet de services financiers. Elle a également œuvré comme directrice retraite et investissement à la Great-West. Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration avec spécialisation en finance de l’Université Bishop’s.

« Je suis impatiente de poursuivre cette aventure et de contribuer à bâtir, innover, grandir avec des équipes exceptionnelles », a-t-elle commenté sur les médias sociaux.

Arrivé à la FBN en mars 2001, Claude Auger a occupé diverses fonctions, notamment celles de conseiller en placement et de directeur de succursale, avant d’être nommé vice-président et directeur régional en avril 2009.

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Dans ce nouveau poste, il est désormais responsable de la croissance de l’ensemble des services-conseils en placement de Gestion de patrimoine pour le Québec à la Banque Scotia.

Tout en continuant d’assurer la direction de Scotia McLeod au Québec, il chapeaute ainsi dorénavant la croissance de différentes divisions de Gestion de Patrimoine Scotia, soit Gestion Financière MD et Scotia Jarislowsky Fraser.

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Martin Lavigne s’est joint à la Scotia en mars 2023 à titre de Directeur général, stratégie et croissance Québec pour ScotiaMcLeod. Auparavant, il a occupé des postes de direction à la Banque Nationale pendant plus de 15 ans, dont 9 années à titre de Président de la Financière Banque Nationale, Gestion de patrimoine.

« Cette nomination s’inscrit dans le plan d’expansion de la Banque Scotia au Québec. Elle permet aussi de créer une nouvelle synergie afin que les clients de la Banque Scotia puissent bénéficier de services encore plus intégrés pour mieux répondre à leurs multiples besoins », indique la Banque Scotia dans une communication à Finance et Investissement.

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Profitant du cadre idyllique qu’offrait le Château Frontenac, le titre de Fellow de l’Institut de planification financière qui rend hommage à un Pl. Fin. qui a contribué de façon extraordinaire au développement et au rayonnement de la profession a été attribué à Nancy D’Amours.

En plus de collectionner les diplômes, Nancy D’Amours a occupé des fonctions stratégiques au sein de grandes institutions financières. Détentrice d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke et d’un diplôme en droit de l’Université de Laval, Nancy D’Amours, qui est également membre du Barreau du Québec, a notamment occupé le poste de directrice générale, planification fiscale et successorale à IG Gestion de patrimoine, et ce, jusqu’à sa retraite en 2025.

Reconnue pour son expertise et son engagement envers la relève, Nancy D’Amours est également très impliquée dans la formation des Pl. Fin. En plus d’avoir été formatrice à l’Institut — elle a d’ailleurs obtenu le titre de formatrice de l’année —, elle enseignait à l’Université Laval et à l’École du Barreau. Elle a aussi donné des conférences lors de congrès, dont ceux de l’Institut et de l’Association de planification fiscale et financière.

Le prix Distinction de l’Institut de planification financière a été remis à Kevin Lee. Ce prix souligne la contribution extraordinaire de personnes au rayonnement de la profession de Pl. Fin. Kevin Lee est effectivement très impliqué auprès des Pl. Fin. Chargé d’enseignement au Département de finance, assurance et immobilier de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval depuis 2006, il a formé plus de 11 000 étudiants et a reçu à 14 reprises le Prix Socrate pour l’excellence en enseignement.

En plus de son enseignement, Kevin Lee a également participé à titre d’auteur ou de collaborateur à plusieurs ouvrages spécialisés. Coach principal de l’équipe de l’Omnium financier, il a mené ses étudiants à dix podiums en planification financière.

Finalement, David Truong a été honoré à titre de Formateur de l’année 2024. Président, Banque Nationale Planification et Avantages sociaux, David Truong est également chargé de cours en série à HEC Montréal en planification financière et successorale, à l’Université McGill en finance, à l’Université de Sherbrooke en fiscalité des placements ainsi qu’à l’Institut pour le Cours de formation professionnelle.

Récipiendaire d’une bourse de l’Institut pour ses travaux sur la modernisation de la planification de la retraite, David Truong est récemment devenu ambassadeur de la profession de Pl. Fin. auprès de la relève. Il poursuit également sa collaboration avec l’Institut en animant un atelier de fiscalité dans le cadre du programme de spécialisation ACE.

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Titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université Laval, Julie-Andrée Côté est directrice chez BlackRock au sein de l’équipe responsable des affaires institutionnelles pour les Amériques. Elle travaille auprès des régimes de retraite, des banques, des assureurs et d’autres clients institutionnels. Depuis son arrivée chez BlackRock en 2008, elle a d’abord contribué à la croissance d’iShares avant de rejoindre l’équipe actuelle.

Julie-Andrée Côté est membre de CFA Montréal depuis 2016. Elle a occupé plusieurs fonctions stratégiques au sein de l’Association, notamment vice-présidente du conseil d’administration, responsable du comité de gouvernance et du comité stratégique. Elle a joué un rôle central dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan Destination 2027, qui guide aujourd’hui les actions de CFA Montréal autour de quatre piliers : formation, innovation, inclusion et excellence de la gouvernance.

« Ce mandat est l’occasion de poursuivre un engagement de longue date envers notre communauté et de préparer la profession aux défis à venir. Ensemble, nous voulons bâtir une finance à la fois performante, humaine et durable, en misant sur la compétence, l’intégrité et la confiance. Dans un contexte de transformation rapide du secteur financier, nous devons rester à l’écoute, pertinents et audacieux. Je souhaite que CFA Montréal continue d’être une référence pour ses membres, une voix influente dans l’industrie et un acteur mobilisateur au sein de notre écosystème financier », a déclaré Julie-Andrée Côté.

« Depuis près de dix ans, Julie-Andrée Côté joue un rôle clé au sein de CFA Montréal. Elle a contribué à renforcer notre gouvernance, à structurer notre réflexion stratégique et à faire progresser la place de l’Association dans l’écosystème financier. Son leadership allie rigueur, ouverture et sens de l’humain. Dans un contexte où notre industrie se transforme sous l’effet de la technologie, de la durabilité et de la diversité, elle incarne parfaitement la vision d’avenir que porte CFA Montréal », a souligné Jo Ann Hajdamacha, directrice générale de CFA Montréal.

Lors de son assemblée générale annuelle du 23 octobre 2025, CFA Montréal a aussi accueilli deux nouveaux administrateurs au sein de son conseil d’administration, soit Nissrine Marouk, CFA, et Pascal Bernier, CFA. Les administrateurs sortants sont Michel Charron, CFA, et Carl Robert, CFA, président de CFA Montréal de 2019 à 2021.

Voici les autres membres de l’équipe de gouvernance :

• Hind Abdo, CFA
• Lise Estelle Brault, CFA
• Tamara Close, CFA
• Daniel Conti, CFA
• Danielle Filistin, CFA
• Haig Vanlian, CFA
• Jessica Younes-Fraiberger, CFA

Le comité exécutif 2025-2026 est ainsi désormais formé de :

• Julie-Andrée Côté, CFA – Présidente
• François Crémet, CFA – Vice-président
• Jean-François Tremblay, CFA – Trésorier
• Karl W. Gagné, CFA – Secrétaire
• Sandy Poiré, CFA – Présidente sortante

Fondée en 1950, CFA Montréal représente aujourd’hui les intérêts de près de 3500 professionnelles et professionnels de l’investissement ainsi que de 2000 candidates et candidats.

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Basé à Toronto, Sanjay Kulkarni supervisera les équipes commerciales et contribuera à la prochaine phase de transformation de la société. Son mandat consiste à accroître les revenus, conclure de nouveaux partenariats et augmenter la part de marché de Croesus sur ses marchés cibles.

« L’arrivée d’un leader du calibre de Sanjay constitue une décision stratégique qui témoigne de notre engagement à accélérer notre croissance et à accroître notre part de marché », affirme Vincent Fraser, président et chef de la direction de Croesus. Il souligne que l’expérience du nouveau CRO dans les services financiers et les technologies contribuera à la mise en place de stratégies de commercialisation adaptées aux ambitions de la firme.

Avant de se joindre à Croesus, Sanjay Kulkarni occupait le poste de chef des revenus chez Dye & Durham, où il a dirigé des initiatives de croissance dans le secteur des technologies pour les services professionnels. Il a également œuvré au Groupe TMX, chez Nasdaq, ADP Canada et Resolve Corp. Sa carrière a débuté chez Deloitte à titre de consultant auprès d’institutions financières en Amérique du Nord et en Europe.

Titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées de l’Université de Waterloo, il compte plus de 25 ans d’expérience en vente, en marketing et en direction commerciale dans les secteurs des logiciels et des services financiers.

Sanjay Kulkarni estime que Croesus dispose d’une base solide pour cette nouvelle étape de développement.

« L’entreprise a la combinaison parfaite — des technologies de pointe, une clientèle fidèle et une équipe talentueuse. Je vois une occasion importante d’harmoniser nos fonctions commerciales et de livrer encore plus de valeur à nos clients », commente-t-il.

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La banque annonce que Julie Lévesque, première vice-présidente à la direction, technologie et opérations, deviendra première vice-présidente à la direction, particuliers.

Julie Lévesque continuera également de superviser la stratégie technologique et opérationnelle des services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

Parallèlement à ces changements, Nancy Paquet, première vice-présidente, gestion de patrimoine, supervisera désormais également le réseau de distribution de placements et les activités d’assurance de la banque, auparavant rattachés au secteur particuliers.

Étienne Dubuc, premier vice-président, marchés des capitaux, sera également responsable de Banque Nationale Réseau Indépendant, précédemment rattaché à la gestion de patrimoine. Il supervisera également la stratégie technologique et opérationnelle des marchés des capitaux et de la gestion de patrimoine.

La Banque Nationale annonce que Dominic Paradis, premier vice-président à la direction, affaires juridiques, assumera des responsabilités accrues et deviendra premier vice-président à la direction affaires juridiques, technologie d’entreprise et résilience.

Lucie Blanchet, qui se retire après 23 ans au sein de la Banque, deviendra conseillère stratégique au président et chef de la direction, Laurent Ferreira.

« Je suis heureux de pouvoir continuer à bénéficier de son expérience et de ses conseils dans le cadre de projets stratégiques », souligne Laurent Ferreira dans un communiqué.

« Je suis fier de pouvoir compter sur une équipe de direction chevronnée, mobilisée et innovante, déterminée à accroître la collaboration entre nos secteurs d’affaires. »

La Banque Nationale a finalisé l’acquisition de la Banque Canadienne de l’Ouest (CWB) plus tôt cette année, une opération qui lui a permis d’étendre ses activités dans l’Ouest canadien grâce à l’ajout des activités de la CWB en Alberta et en Colombie-Britannique.

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Jusqu’à tout récemment directeur général et chef des investissements, René Fournier prend désormais la tête de la firme créée il y a environ un an par le Groupe Walter pour ouvrir ses stratégies patrimoniales aux investisseurs externes.

« Avec cette nomination, nous pouvons nous appuyer sur un leadership solide pour entamer le prochain chapitre de notre croissance », a précisé la société.

Arrivé en mai 2013 au sein du groupe comme président et chef des investissements de Walter Financial, il a depuis progressivement élargi son rôle. À son dernier poste, il chapeautait l’équipe de direction et supervisait l’élaboration des différentes stratégies d’investissement, notamment l’allocation d’actifs.

Il siège également aux conseils de Gestion d’actifs mondiale Walter et de Partenaires Walter Capital, où il préside le comité d’investissement. Il agit par ailleurs comme administrateur auprès de plusieurs sociétés du portefeuille.

Avant de se joindre au groupe Walter, René Fournier a dirigé l’équipe d’actions et d’obligations de sociétés canadiennes pour la division des investissements de la caisse de retraite du Canadien National. Il a également travaillé à Exportation et développement Canada (EDC) comme directeur en financement de projets structurés ainsi que chez J.D. Irving comme chef de projet. Détenteur des titres de CFA et d’ingénieur professionnel, il possède un MBA de l’Université McGill et un baccalauréat en génie de l’Université de Moncton.

Le Groupe Walter trouve ses racines dans l’entreprise industrielle J. Walter, fondée en 1952 à Montréal par Walter J. Somers. Aujourd’hui, le groupe se décline en plusieurs entités : Gestion Walter Capital, Walter Capital Partenaire, Walter Gestion d’actifs mondiale, Walter Ventures et Walter Hospitalité. Pierre Somers, qui assume les fonctions de président du conseil et chef de la direction de la holding familiale depuis 1989, continue de superviser l’ensemble des divisions.

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Katie Pollock est nommée chef de la distribution aux courtiers. Spécialisée en développement des affaires et en souscription, elle arrive de chez Coalition, après avoir également occupé des postes chez Berkley et Travelers. Chez BBOX, elle sera responsable des relations avec les courtiers et de la promotion des produits de cyberassurance et de protection de l’entreprise destinés aux PME et aux particuliers.

Michael Lai se joint à l’équipe de distribution aux courtiers à titre de responsable du développement commercial. Spécialiste de la souscription et des réclamations en cyberassurance, il a œuvré chez Northbridge Insurance et AIG. Il a pour mandat d’établir de nouveaux partenariats avec les courtiers et de renforcer les relations de la société sur le marché canadien.

Julie Poulin devient pour sa part souscriptrice principale de production. Elle possède plus de dix ans d’expérience en souscription et en réclamations, acquise chez Berkley Canada AIG et Chubb. Ancienne professionnelle du milieu cinématographique, elle est basée à Montréal, d’où elle dirigera l’expansion de l’entreprise au Québec.

Melanie Bean, pour sa part, est nommée gestionnaire des réclamations pour BOXX et pour l’équipe de gestion des incidents Hackbusters. Auparavant, elle a travaillé en cyberréclamations ainsi qu’en réclamations commerciales et immobilières chez CyberScout et Crawford. Dans son nouveau rôle, elle contribuera à optimiser la gestion des réclamations pour les PME clientes.

« Ces quatre embauches démontrent la capacité de BOXX à attirer des talents de premier plan dans un marché concurrentiel, souligne Jonathan Weekes, président de la firme pour le Canada. Nos employés sont la raison pour laquelle nous continuons de gagner sur ce cybermarché difficile. »

Basée à Toronto, l’entreprise fait partie de Zurich Global Ventures, un fournisseur de services de cyberprotection et de couverture en cyberassurance.

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Martin Glynn est membre du conseil d’administration de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) depuis 2014, y compris en tant que président de celui-ci. Jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite en 2006, il a occupé des postes de direction à la HSBC, notamment celui de président et chef de la direction de la Banque HSBC Canada de 1999 à 2003, et de président et chef de la direction de la HSBC Bank USA de 2003 à 2006.

Martin Glynn a été président de la UBC Investment Management Trust Inc., administrateur de la Financière Sun Life et de la Husky Energy, et conseiller principal de la Second City Real Estate II Corporation.

Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts spécialisé en économie de l’Université Carleton et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) en finance et commerce international de l’Université de la Colombie-Britannique. Il a également été titulaire de la bourse Jarislowsky en gestion des affaires à la Haskayne School of Business de l’Université de Calgary de 2009 à 2010.

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Elle succède à titre intérimaire à Leah Anderson, qui a pris sa retraite à la fin du mois de septembre.

Gyna Byrne occupe des postes aux responsabilités croissantes à la SADC depuis 2007. De 2019 à 2025, elle a été vice-présidente des groupes Risques liés aux institutions membres et Planification de règlement, à la SADC, et auparavant, elle a occupé plusieurs postes de gestion et de direction. Elle a ainsi notamment présidé à l’élaboration du cadre de planification de règlement de faillite et des premiers plans de règlement des grandes banques canadiennes de la SADC.

De 2001 à 2007, Gyna Byrne a occupé des postes de comptable et d’auditrice auprès de KPMG et de Gestion MD. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès sciences avec distinction de l’Université Wilfrid-Laurier et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Dalhousie. Elle est également comptable agréée.

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