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Jeudi 30 avril 2020
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Actualités
Le confinement, un double défi pour Aurrea Signature
Mais le cabinet de services financiers estime l’avoir relevé avec brio.
30 avril 2020

Stratégie d'affaires
L'art de la vente avec Éric Lauzon ou le « non » comme réponse désirable
FI RELÈVE - Il arrive que des clients potentiels ne correspondent pas aux spécialités des conseillers. Et dans ce cas, mieux vaut savoir dire « non » à la tentation de la vente.
17 mars 2020

Actualités
La vente à perte : une avenue à considérer en temps de crise
Cette stratégie permet de mettre à profit les pertes encourues lors de la baisse des marchés causée par la crise du coronavirus.
30 avril 2020

Actualités
Des mesures d’assouplissement pour les retraités
Prenez cela en compte, pour aider vos clients retraités avec leur fiscalité.
30 avril 2020

Actualités
COVID-19 : Nombre d’entreprises ont vu leurs revenus baisser
Plus de la moitié des entreprises ont enregistré une baisse de revenu en raison de la pandémie.
29 avril 2020

Produits et assurance
Nouveau sous-conseiller chez Evolve ETFs
PRODUITS – Addenda Capital a été nommé sous-conseiller par Evolve ETFs.
30 avril 2020

Livres blancs
Préparation à la retraite : petit guide à l’intention des conseillers
Le départ à la retraite est un moment important de la vie de votre client et les enjeux liés à la planification de cette étape sont multiples. Finance et Investissement a conçu ce petit guide numérique gratuit comme un aide-mémoire.
20 septembre 2018

Études et sondages
Pointage des régulateurs 2020
POINTAGE DES RÉGULATEURS 2020 - L'édition 2020 du Pointage des régulateurs a été publiée dans le numéro du mois d'avril de Finance et Investissement. Vous trouverez ici les textes ainsi que les résultats de ce pointage exclusif.
03 avril 2020

APFF
Aiguisez vos réflexes et soyez prêts à fermer rapidement le compte CÉLI au décès
ZONE EXPERT - Il est rare dans notre fabuleux monde de la fiscalité qu’une recommandation s’applique à la majorité des situations; c’est pourtant le cas pour le compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI ») au décès.
29 avril 2020

Actualités
Les clients préoccupés par la liquidité du marché des titres à revenu fixe
Du côté des membres de l’industrie, la préoccupation serait davantage la communication.
29 avril 2020


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