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Lundi 04 novembre 2019
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Économie et recherche
Que priorisent les investisseurs lorsqu’ils ont l’occasion d’épargner?
Les fonds d’actions étrangères et les fonds axés sur une date d’échéance ont pris davantage de place dans les comptes aux régimes d’épargne offert par l’employeur, révèle l’édition 2019 d’Objectif épargne de Sun Life.
4 novembre 2019

Josée Blondin
La synergie des professionnels dans une approche 360
ZONE EXPERTS - Dans cet article, je vous parlerai des meilleures pratiques à favoriser liées à la synergie des professionnels dans une approche 360 lors d’un transfert d’entreprise.
4 novembre 2019

Développement des affaires
À l’ère des conseils à valeur ajoutée
« Savoir gérer l’aspect émotionnel, c’est ce qui aide le conseiller à se différencier », a affirmé Omar Rayes, vice-président, ventes Québec chez Forstrong Global, lors d’un panel du Forum Morningstar qui s’est tenu à Montréal jeudi dernier.
4 novembre 2019

Actualités
Nouveau VP au Groupe Boulos
NOUVELLES DU MONDE - Le Groupe financier Boulos s'est doté d'un nouveau vice-président, assurance individuelle et service conseil, en la personne de Roberto Lamorte.
4 novembre 2019

Nouvelles
Coûteuses idées erronées
On s'est beaucoup préoccupé ces dernières années de conflits d'intérêts dans le conseil financier liés surtout aux commissions versées par les clients. Si on en croit une étude récente, le problème réside ailleurs : les conseillers ont des croyances erronées et s'adonnent ainsi à une foule de pratiques mal avisées dans leurs propres portefeuilles, puis, du coup, orientent leurs clients dans les mêmes mauvais sentiers.
1 novembre 2019

Produits et assurance
Fidelity annonce des changements pour certains de ses portefeuilles
PRODUITS - Fidelity Investments Canada annonce l’ajout d’un gestionnaire de portefeuille à l’équipe d’un de ses fonds, ainsi que le changement de la cote de risque de six autres fonds.
4 novembre 2019

Actualités
Radié cinq ans pour des prêts faits sans autorisation
La Chambre de la sécurité financière (CSF) a ordonné la radiation pour cinq ans de l’ex-représentant de courtier en épargne collective Nhut Ly.
4 novembre 2019

Études et sondages
Focus sur les conseillers 2019
FOCUS SUR LES CONSEILLERS – Qu’est-ce qu’on obtient si on collige les données du Top des courtiers québécois et du Top des cabinets multidisciplinaires? Un portrait-robot du conseiller moyen. Vous y reconnaîtrez-vous?
21 octobre 2019

Actualités
Desjardins : maintenant 4,2 millions de membres touchés par la fuite de données
La Sûreté du Québec a informé Desjardins que ce sont les données des 4,2 millions de membres particuliers et non de 2,7 millions, qui sont touchées par la fuite de renseignements personnels.
1 novembre 2019

Actualités
Planification financière en ligne : IG Gestion de patrimoine plonge
L’Autorité des marchés financiers (AMF) encadre maintenant cette pratique selon les mêmes modalités que l’offre d’assurance sur Internet.
1 novembre 2019


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