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29 novembre 2019
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Stratégie d'affaires
Pour en finir avec les tâches répétitives
FI RELÈVE - L'automatisation aide les adjointes à être plus efficaces et à consacrer plus de temps aux clients.
25 novembre 2019

Études et sondages
Focus sur les conseillers 2019
FOCUS SUR LES CONSEILLERS – Qu’est-ce qu’on obtient si on collige les données du Top des courtiers québécois et du Top des cabinets multidisciplinaires? Un portrait-robot du conseiller moyen. Vous y reconnaîtrez-vous?
21 octobre 2019

Stratégie d'affaires
Le mythe des 4 %, un concept à revoir
FI RELÈVE - En finance, il n’existe pas de vérité absolue. La situation dépendant de chaque client, il est bon de ne pas appliquer de concepts tout préparés à ses clients. La règle des 4 % fait partie de ces règles qu’il serait bon de revoir.
28 novembre 2019

Nouvelles
Doit-on se retirer d'un fonds que le gestionnaire quitte ?
FI RELÈVE - Les avis sont partagés sur la question.
15 novembre 2019

Stratégie d'affaires
Méfiez-vous du jargon de l’industrie
FI RELÈVE – Lorsque vous parlez à un client, méfiez-vous des mots et des acronymes que vous utilisez. Autrement, il est fort probable que votre client ne vous comprenne pas.
19 novembre 2019

Carrière
La gestion d'actifs dans les années 2020
FI RELÈVE - La prochaine décennie approche à grands pas. Que nous réserve-t-elle dans le domaine de la gestion d'actifs destinés au grand public ?
7 novembre 2019

Stratégie d'affaires
Évitez la fraude à vos clients
FI RELÈVE – La fraude peut être dévastatrice pour vos clients, toutefois la compétence d’un professionnel de la finance peut en atténuer les effets.
12 novembre 2019

Stratégie d'affaires
Clients riches à conserver
FI RELÈVE - Le nombre de personnes fortunées est en hausse constante ici et dans le monde, et les firmes de courtage de plein exercice doivent adapter leur offre de services pour ne pas perdre cette clientèle.
1 novembre 2019

Dossiers spéciaux
Planification de la retraite – 2019
En novembre, Finance et Investissement vous présente un dossier complet sur la planification de la retraite. Fiscalité, rentes, succession, ce sont tous des sujets qui y seront abordés. C’est à lire!
15 novembre 2019


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