Finance et investissement releve newsletter

24 avril 2020
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Carrière
L’ESG dans ma pratique : une jeune conseillère convaincue
FI RELÈVE – Si Ann-Rebecca Savard n’est conseillère que depuis près de deux ans, elle a déjà réussi à faire sa place, notamment grâce à l’investissement responsable (IR).
23 avril 2020

Études et sondages
Pointage des régulateurs 2020
POINTAGE DES RÉGULATEURS 2020 - L'édition 2020 du Pointage des régulateurs a été publiée dans le numéro du mois d'avril de Finance et Investissement. Vous trouverez ici les textes ainsi que les résultats de ce pointage exclusif.
03 avril 2020

Stratégie d'affaires
7 conseils pour stimuler l’engagement vidéo
FI RELÈVE - Les capsules vidéos vous offrent une bonne façon de vous démarquer en tant que conseiller pendant ce temps de confinement.
16 avril 2020

Carrière
Le mentorat : plus important que jamais
FI RELÈVE - Dans une époque où la relève manque cruellement dans l’industrie financière, Sylvain De Champlain juge que les conseillers financiers devraient déployer des efforts considérables afin de transmettre des apprentissages qui peuvent prendre plusieurs années à acquérir.
14 avril 2020

Stratégie d'affaires
Aider les clients à faire face au flot d’informations
FI RELÈVE - Les clients peuvent rapidement être submergés par le flot d’informations, et pour un conseiller, trier les bonnes informations des mauvaises est un moyen d’apporter une valeur ajoutée.
9 avril 2020

Stratégie d'affaires
Conseils pour la vidéoconférence avec les clients
FI RELÈVE - Des plateformes comme Skype et Zoom vous permettent de rencontrer vos clients virtuellement, mais il demeure essentiel que vous protégiez leurs informations personnelles.
7 avril 2020

Stratégie d'affaires
L'art de la vente avec Olivier Truchon ou comment enrichir la boîte à outils de vente à distance
FI RELÈVE - Sous l'impact de la COVID-19, la vente à distance devient peu à peu la nouvelle normalité. Pour certains, l'apprentissage sera rude mais à la longue, le jeu en vaudra la chandelle. Car selon les praticiens de la vente à distance, le coffre à outils du télétravail améliore grandement la productivité des conseillers.
31 mars 2020

Stratégie d'affaires
L'art de la vente avec Marc-Étienne Salvail ou apprivoiser la vidéoconférence
FI RELÈVE - « On a longtemps tenu pour acquis que les gens préfèrent voir leur conseiller en personne. C'est faux, car de plus de plus de gens veulent faire ces transactions à distance afin de gagner du temps. Et avec la COVID-19, la tendance va s'amplifier », affirme Marc-Étienne Salvail.
2 avril 2020

Carrière
5 mesures pour aider les femmes à prendre leur retraite
FI RELÈVE – Aider vos clientes à rattraper leur retard par rapport aux hommes.
26 mars 2020


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