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16 août 2019
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Stratégie d'affaires
Les conseillers peinent à retenir leurs clientes
FI RELÈVE – Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce constat ?
15 août 2019
 
Dossiers spéciaux
Dossiers spéciaux
Perspectives relatives au secteur canadien des fonds d’investissement
Dans un panorama publié sous les auspices de l'Institut des fonds d’investissement du Canada, Strategic Insight aborde divers enjeux : la nouvelle normalité de la rémunération par honoraires; le niveau actuel de la concurrence; l'irrésistible montée des banques; les produits ayant le vent dans les voiles; et l'arrivée possible des géants du web.
14 juin 2019
 
Rencontrez vite votre client s’il peine à maîtriser la gestion de ses emprunts
Stratégie d'affaires
Rencontrez vite votre client s’il peine à maîtriser la gestion de ses emprunts
FI RELÈVE - Le recours au crédit peut être aisé lorsque le revenu du ménage est relativement élevé et tous n’ont pas conscience des pièges liés à la multiplication des solutions de financement.
13 août 2019
L'art de la vente avec Stéphane Rochon ou comment percer de nouveaux marchés
Stratégie d'affaires
L'art de la vente avec Stéphane Rochon ou comment percer de nouveaux marchés
FI RELÈVE - « Quand j'ai débuté ma carrière au milieu des années quatre-vingt-dix, le gros du développement d'affaires se faisait dans sa propre communauté, au sens géographique du terme. Il y avait encore du porte-à-porte. Tout le monde connaissait tout le monde ... et ça marchait ! », raconte Stéphane Rochon, président et chef de la direction d’Humania Assurance.
6 août 2019
De la patinoire à la planification financière
Carrière
De la patinoire à la planification financière
FI RELÈVE – La planificatrice financière (Pl.Fin.) Marie-Ève Couture fêtera bientôt ses dix ans comme conseillère au sein de la firme comptable Paul Rioux CPA, de Montréal.
1 août 2019
Services Financiers Toussaint, une vocation de père en fils
Carrière
Services Financiers Toussaint, une vocation de père en fils
FI RELÈVE – Si Christian Toussaint a quitté la profession quelques années, il n’a finalement pas hésité à prendre la relève de son père à la tête de Services financiers Toussaint quand l’occasion s’est présentée.
30 juillet 2019
Stratégie d'affaires
Se démarquer en tant que conseiller
FI RELÈVE - Pour se distinguer en tant que conseiller, il faut offrir un bon service, mais aussi mettre de l’avant ses propres particularités. Un service de conseil performant exige donc que les conseillers consacrent du temps à se concentrer sur leurs clients mais aussi sur eux-mêmes.
8 août 2019
Stratégie d'affaires
Calculer la valeur d’un conseiller
FI RELÈVE – Il n’est pas évident d’estimer la valeur que peut apporter un conseiller en placement à un investisseur. Requérir les services d’un conseiller représente toutefois un certain coût, il est donc important d’avoir une idée approximative de cette valeur.
11 juillet 2019
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