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23 novembre 2018
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Stratégie d'affaires
L'art de la vente avec Eli Pichelli ou l'art de poser les bonnes questions
FI RELÈVE - «La vente est un métier d’écoute avant d’être un métier de parole», affirme René Moulinier dans son livre L’art de la vente : les fondamentaux (Chiron Éditeur, 2011, p. 109). Ce principe de base a beau se retrouver dans la plupart des manuels de vente, la question se pose : que devrait-on écouter, exactement ?
22 novembre 2018

Livres blancs
Préparation à la retraite : petit guide à l’intention des conseillers
Le départ à la retraite est un moment important de la vie de votre client et les enjeux liés à la planification de cette étape sont multiples. Finance et Investissement a conçu ce petit guide numérique gratuit comme un aide-mémoire.
20 septembre 2018

Stratégie d'affaires
La planification financière pour fidéliser les clients
FI RELÈVE - La planification financière est un service de plus en plus stratégique pour les conseillers en service financier, selon une récente étude sur le secteur de la gestion de patrimoine américain.
20 novembre 2018

Stratégie d'affaires
Les milléniaux fortunés veulent changer le monde
FI RELÈVE – « Le secteur des dons philanthropiques au Canada sera redéfini dans les années à venir, car les milléniaux bienfaiteurs recherchent des façons de faire travailler leurs actifs pour améliorer le monde », constate Annie Boivin, vice-présidente, Planification fiscale et successorale, Gestion de patrimoine TD.
15 novembre 2018

Stratégie d'affaires
Planification successorale : l’importance d’impliquer les enfants
FI RELÈVE - Les conseillers doivent développer une relation avec les futurs héritiers afin de démontrer pourquoi ils sont meilleurs que leurs concurrents.
13 novembre 2018

Carrière
L’ego nuit au bon leadership
FI RELÈVE – Avec une bonne position dans la société viennent les responsabilités et le respect des pairs, ce qui est susceptible de faire grossir notre ego. Or, méfiez-vous, car un ego non contrôlé peut déformer sa perspective et ses valeurs.
8 novembre 2018

Stratégie d'affaires
La littératie financière pour resserrer le lien client-conseiller
FI RELÈVE - Les conseillers en services financiers et les autres professionnels du secteur peuvent avoir un impact positif sur le niveau d’éducation financière de leur client, bien que cet impact soit difficile à mesurer statistiquement.
6 novembre 2018

Dossiers spéciaux
En direct de l’IQPF – 2018
27 septembre 2018


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