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19 juillet 2019
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Stratégie d'affaires
Vos clients sont-ils prêts pour vos vacances ?
FI RELÈVE – Le grand départ pour la plage ou la campagne approche à grands pas et vous n’avez pas encore organisé votre absence du bureau ? N’attendez plus !
17 juillet 2019

Magazines
Guide FCP 2019
GUIDE FCP – Devenez incollable et comprenez les FCP dans leurs moindres rouages. Voici la première édition du Guide des FCP.
03 juin 2019

Carrière
Abe Adham, sillonner le monde pour trouver finalement sa place
FI RELÈVE - D’ingénieur agronome à la direction de Valeurs mobilières TD, Abe Adham a suivi un parcours atypique qui l’a mené dans des villes aussi diverses que Paris, Londres, Montréal, Saskatoon et Richmond.
16 juillet 2019

Stratégie d'affaires
Calculer la valeur d’un conseiller
FI RELÈVE – Il n’est pas évident d’estimer la valeur que peut apporter un conseiller en placement à un investisseur. Requérir les services d’un conseiller représente toutefois un certain coût, il est donc important d’avoir une idée approximative de cette valeur.
11 juillet 2019

Stratégie d'affaires
L’importance de la planification successorale
FI RELÈVE – Faire une planification successorale est nécessaire dans un objectif de protection et de transmission du patrimoine.
9 juillet 2019

Stratégie d'affaires
L'art de la vente avec Eli Pichelli ou la nécessité de ne pas abandonner trop vite
FI RELÈVE - S'ils ne réussissent pas à susciter rapidement un acte d'achat, bien des conseillers ont le réflexe de laisser tomber leurs clients en puissance, les prospects.
2 juillet 2019

Stratégie d'affaires
Ma première récession : Fabien Major et la récession des années 1990
FI RELÈVE – Frappé de plein fouet par trois récessions, Fabien Major n’a pas abandonné la profession, il a plutôt décidé de devenir vulgarisateur pour éviter les pièges de la finance à la population.
27 juin 2019

Stratégie d'affaires
Les conseillers pourraient en faire plus pour leurs clients
FI RELÈVE - Comment un conseiller peut-il se démarquer ? Un sondage a examiné l'engagement des clients pour le déterminer.
25 juin 2019


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