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13 septembre 2019
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Carrière
De l’industrie financière au Bitcoin
FI RELÈVE - Après près de 25 ans dans l’industrie des services financiers, Elisabeth Préfontaine a décidé de changer de cap pour se lancer dans un tout autre domaine qui la passionne, les bitcoins.
5 septembre 2019

Études et sondages
Focus sur l’industrie des FCP 2019
L'édition 2018 du Focus sur l'industrie des FCP a été publié dans le numéro du mois de septembre de Finance et Investissement. Vous trouverez ici les textes ainsi que les résultats de ce Focus exclusif.
04 septembre 2019

Stratégie d'affaires
L'art de la vente avec Frédéric Perman ou comment apprivoiser les clients fortunés
FI RELÈVE - « Les clients fortunés ont naturellement tendance à aller vers les banques et les caisses populaires », observe Frédéric Perman, vice-président développement des affaires chez Financière S_entiel.
11 septembre 2019

Stratégie d'affaires
L'art de la vente avec François Blanchet ou comment proposer l'assurance invalidité
FI RELÈVE - L'assurance invalidité peut mener vers un marché très convoité.
5 septembre 2019

Stratégie d'affaires
Les conseillers peinent à retenir leurs clientes
FI RELÈVE – Quelles leçons pouvez-vous tirer de ce constat ?
15 août 2019

Stratégie d'affaires
Voici l’ère du conseiller bionique
FI RELÈVE - La technologie aide le conseiller à personnaliser les relations avec les clients.
20 août 2019

Stratégie d'affaires
Déterminer le moment où le nombre de clients est « suffisant »
FI RELÈVE - Faut-il chercher à accumuler les clients sans fin ou plutôt en limiter le nombre afin de maintenir un certain niveau de service?
22 août 2019

Stratégie d'affaires
Les conseils d’Anne Meloche à la relève
FI RELÈVE – Anne Meloche compte une trentaine d’année d’expérience dans le domaine financier. S’appuyant sur une carrière riche en apprentissages, voici les quelques conseils qu’elle offre à la relève.
27 août 2019

Livres blancs
Femmes et services financiers : faire carrière et mieux servir
Réussir comme conseillère et veiller au bien-être financier de la clientèle féminine. Un ouvrage numérique gratuit à télécharger!
28 mars 2019


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