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07 Décembre 2018
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Livres blancs
Faites-vous conseiller par les plus grands de l'industrie
Finance et Investissement est fier de vous présenter « Des personnalités de l'industrie conseillent la relève », un livre blanc qui recueille les meilleures entrevues réalisées avec des grands de l'industrie financière dans lesquelles ils (et elles) donnent leurs meilleurs conseils à ceux qui débutent dans l'industrie.
20 février 2018

Stratégie d'affaires
L'art de la vente avec Eli Pichelli ou l'art de poser les bonnes questions
FI RELÈVE - «La vente est un métier d’écoute avant d’être un métier de parole», affirme René Moulinier dans son livre L’art de la vente : les fondamentaux (Chiron Éditeur, 2011, p. 109). Ce principe de base a beau se retrouver dans la plupart des manuels de vente, la question se pose : que devrait-on écouter, exactement ?
22 novembre 2018

Stratégie d'affaires
La planification financière pour fidéliser les clients
FI RELÈVE - La planification financière est un service de plus en plus stratégique pour les conseillers en service financier, selon une récente étude sur le secteur de la gestion de patrimoine américain.
20 novembre 2018

Stratégie d'affaires
Les milléniaux fortunés veulent changer le monde
FI RELÈVE – « Le secteur des dons philanthropiques au Canada sera redéfini dans les années à venir, car les milléniaux bienfaiteurs recherchent des façons de faire travailler leurs actifs pour améliorer le monde », constate Annie Boivin, vice-présidente, Planification fiscale et successorale, Gestion de patrimoine TD.
15 novembre 2018

Planification de la retraite
Quand le client est indiscipliné
FI RELÈVE - Son inertie peut compromettre son plan.
15 novembre 2018

Stratégie d'affaires
Planification successorale : l’importance d’impliquer les enfants
FI RELÈVE - Les conseillers doivent développer une relation avec les futurs héritiers afin de démontrer pourquoi ils sont meilleurs que leurs concurrents.
13 novembre 2018

Dossiers spéciaux
Mise à jour budgétaire de Québec – 2018
03 Décembre 2018


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