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Vendredi 28 juin 2019
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Produits et assurance
L’AMF précise les obligations relatives au conseil en assurance
À la suite de l’adoption de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières.
28 juin 2019

AIMA
La bonne stratégie, au bon prix
ZONE EXPERTS – Une croissance rapide de la demande de la part des investisseurs, de même que de la sophistication de leurs attentes distingue la plus récente phase de développement de l’industrie des fonds alternatifs, selon le récent rapport publié par l’AIMA & PWC.
28 juin 2019

Actualités
S’outiller pour bien desservir les clients âgés et vulnérables
Les besoins particuliers et évolutifs des clients âgés et vulnérables obligent les conseillers et leur société à adapter leurs pratiques.
28 juin 2019

Actualités
Mea culpa d’un chroniqueur
Après avoir soulevé l’ire de nombreux conseillers
28 juin 2019

Économie et recherche
Investisseurs institutionnels : voler à vue en période d'incertitudes
Les placements non traditionnels et l’ESG retiennent l'attention.
28 juin 2019

Actualités
Equisoft fait une autre acquisition au sud de la frontière
Equisoft vient de se porter acquéreur de Grendel, une société privée américaine reconnue pour son système de gestion de la relation client (CRM) destiné aux conseillers en gestion de patrimoine.
28 juin 2019

Développement des affaires
Un tribunal suisse rejette une demande d'entraide internationale de l'AMF
L'AMF espérait obtenir des informations sur les transactions effectuées par deux comptes bancaires suisses.
1 juin 2019

Développement des affaires
Pour en finir avec la rentabilité fiscale des fonds corpo
Ces fonds ont de réels avantages fiscaux.
1 juin 2019

Actualités
Incitatifs reliés à la vente de produits d’assurance : l’AMF dressera un portrait statistique
L’Autorité des marchés financiers (AMF) entend brosser un portrait statistique des incitatifs reliés à la vente de produits d’assurance. Il s’agit de l’une des initiatives d’encadrement et de surveillance qu’elle prévoit mener au cours de l’année, selon ce qu’elle a indiqué cette semaine.
27 juin 2019

Livres blancs
Préparation à la retraite : petit guide à l’intention des conseillers
Le départ à la retraite est un moment important de la vie de votre client et les enjeux liés à la planification de cette étape sont multiples. Finance et Investissement a conçu ce petit guide numérique gratuit comme un aide-mémoire.
20 septembre 2018


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