Ainsi, durant la période de six mois se terminant le 31 mars dernier, les FNB d’options d’achat couvertes ont représenté 29 % des nouveaux FNB lancés durant cette période. Les fonds d’obligations globales, les fonds d’actions à faible volatilité, les FNB thématiques et les FNB ESG ont représenté chacun environ 8 % des nouvelles inscriptions.

En termes d’actifs sous gestion dans les nouveaux lancements, les FNB d’options d’achat couvertes ont représentent 30 % des actifs sous gestion, suivis par les FNB d’obligations de société de première qualité, les FNB obligataire de marché total (aggregate bonds) qui représentent respectivement 27 % et 15 %, selon BNMF.

Cette proportion est « relativement importante si l’on considère que les stratégies de FNB basées sur des options, dont la plupart sont des options d’achat couvertes, ne représentent que 5,1 % de l’ensemble des actifs de FNB », notait BNMF en avril.

Le nombre de FNB d’options d’achat couvertes connaît une forte progression au Canada, selon la firme. Il est passé de 43 en 2018, 61 en 2020, 85 en 2022 et, en avril, 106.

« Les FNB d’options d’achat couvertes ont ajouté 1,2 milliard de dollars (en créations nettes) depuis le début de l’année, ce qui porte leurs actifs à 17,8 milliards de dollars. Les émetteurs de produits ont répondu par un afflux de produits innovants », lit-on dans une autre note, parue en avril.

Moins de lancements de FNB

Par ailleurs, BNMF observe une diminution de la cadence de lancements de nouveaux FNB, tant au Canada qu’aux États-Unis.

Le rythme des lancements de FNB a ralenti depuis le pic de 2021, lorsque 200 nouveaux produits ont été lancés. En 2022, ce chiffre est tombé à 152 et depuis le début de l’année 2023, nous en sommes à 44, avec relativement peu de produits en cours de développement, indique BNMF.

Cependant, comme les difficultés de 2022 ont laissé les investisseurs avec d’importants soldes de trésorerie sur la touche, les émetteurs de FNB créent des produits pour attirer les investisseurs, dont des FNB d’options d’achat couvertes.

« Aux États-Unis, nous avons observé un ralentissement similaire, le nombre de nouveaux produits atteignant un pic de 480 en 2021, suivi d’une baisse en 2022, à 384. Depuis le début de l’année, il y a eu 87 nouveaux produits, ce qui laisse présager une nouvelle baisse annuelle », lit-on dans une note de BNMF.

Au cours des six derniers mois, les FNB sectoriels et les FNB axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont représenté respectivement 13 % et 12 % des nouveaux lancements, suivis par entre autres les options d’achat couvertes. En termes de gains d’actifs les plus importants sur le plan des créations nettes, les FNB d’obligations américaines agrégées et les FNB d’ESG mènent le bal.

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1. Quel est le rendement des portefeuilles intégrant les facteurs ESG par rapport à ceux qui ne les intègrent pas?
2. Quelles sont les répercussions des cotes des facteurs ESG sur les évaluations financières? Est-ce seulement une question de gouvernance?
3. Quelle est l’incidence financière du changement climatique et de la diversité sur le rendement? S’agit-il seulement d’un risque hypothétique?
4. Dans quelle mesure les principaux enjeux ESG, comme l’empreinte de carbone, la santé et la sécurité ou la gouvernance d’entreprise, ont-ils une incidence sur le rendement?
5. Quels sont les risques et les occasions émergents liés aux facteurs ESG à surveiller en 2022 et au-delà?

Toutes ces questions et bien d’autres seront répondues par les conférenciers Jack Manley, vice-président, J.P. Morgan’s, et Ian Filderman, vice-président, Développement des produits, Solutions de gestion du patrimoine, Canada Vie.

Jack Manley est stratège des marchés mondiaux au sein de l’équipe de stratégie des marchés mondiaux de J.P. Morgan Asset Management. Il est chargé de livrer à des clients des commentaires sur le marché et l’économie en temps opportun, partout au pays, et il a participé à des émissions sur Bloomberg TV et CNBC.

Ian Filderman est un cadre du domaine des services financiers à l’échelle mondiale qui a fait preuve d’excellence et d’innovation dans la création, le positionnement, la croissance et l’amélioration d’entreprises dans le secteur de la gestion du patrimoine et de l’actif. Il a aidé des entreprises à élaborer et à réorienter de manière stratégique leurs offres destinées au marché, à mondialiser leurs activités et à améliorer leur exécution, leur supervision et leurs messages, afin qu’elles puissent proposer au marché un ensemble d’offres et de solutions convaincantes et axées sur le client.

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En fait, selon un sondage de la Canada Vie, environ un quart des clients qui possèdent moins de 500 000 $ en actifs à investir pensent retarder leur retraite en raison de la COVID-19. De plus, dans ce groupe, environ 15 % des clients pourraient réduire leurs attentes concernant leur style de vie à la retraite.

« Nous avons tous été témoins de l’incertitude économique, de l’extrême volatilité des marchés et de l’importante reprise, dit Paul Orlander, vice-président exécutif, Client individuel, Canada Vie. Les conseillers doivent aider les clients à considérer leurs portefeuilles sous un angle nouveau et différent. Ils doivent protéger les clients contre l’imprévu tout en les aidant malgré tout à atteindre leurs objectifs. »

Pour en savoir plus

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