Stéphane Blanchette, Vice-président exécutif, chef de la conformité et chef de la gestion des risques, Investia services financiers
« Avec son équipe, il a mis en place diverses initiatives pour assurer la croissance, y compris par le recrutement de conseillers, dont l’offre de solutions numériques innovantes », a dit le jury.
Sous sa gouverne, l’implantation de la politique de gestion des risques d’Investia a permis au courtier de s’améliorer en ce sens. Grâce à l’adoption de la signature électronique en 2019, ses conseillers ont pu faire signer à leurs clients plus de 800 000 documents au cours de 2020-2021. Stéphane Blanchette a contribué à la fusion sans heurt de FundEX et d’Investia annoncée en juillet. Celle-ci crée ainsi un courtier qui administre plus de 54 G$ en actif. Au troisième trimestre de l’an dernier, les profits d’Investia ont été supérieurs aux prévisions, ce qui s’explique par des ventes nettes élevées et des conditions de marché favorables en 2021.
Maxime Gauthier, Directeur général et chef de la conformité, Mérici services financiers
« Son entreprise progresse bien. Près de 40% de ses conseillers détiennent la certification AIR délivrée par l’Association pour l’investissement responsable. Ses engagements au sein l’industrie sont dignes de mention », a dit le jury.
De 2020 à 2021, les revenus et le résultat net de Mérici ont augmenté de 54% et de 26 % respectivement. De 2017 à 2020, les premiers ont crû à un rythme annuel composé de 18,5% et le second, de 13,4 %. Du 30 avril 2018 au 21 décembre dernier, son actif sous administration est passé de 448 M$à 849 M$et le nombre de conseillers, de 60 à 105. Le courtier n’a pas de dette. Depuis 2017, le dirigeant est membre du comité consultatif sur les produits d’investissement de l’Autorité des marchés financiers. Il a compté parmi les membres du comité de vigie réglementaire de la Chambre de la sécurité financière de 2013 à 2021.
Christian Laroche, Président de l’exploitation pour le Québec IDC Worldsource insurance network (IDC WIN)
« Il a contribué à intégrer différents agents généraux, dont Copoloff et le Groupe AFL. Son modèle d’affaires qui fait profiter les conseillers de références web a connu une croissance notable », a dit le jury.
Pour l’année 2021, les revenus totaux d’IDC WIN au Québec ont crû de 47% et ses revenus d’assurance de personnes, de 35 % par rapport à l’année précédente. Pendant la même période et comparativement à 2020, ses primes vendues en assurance de personnes ont également connu une hausse de 16 %, et ses ventes en fonds distincts, de 57 %. En 2021, sa filiale Pro Spect assurances et son centre de référencement ont dirigé plus de 18 000 clients potentiels vers les conseillers. Plus du quart d’entre eux se convertissent en clients réels.
Carl Thibeault, Vice-président principal, Services financiers IG gestion de patrimoine
« Il a réalisé une bonne croissance. Il exerce une bonne influence dans son domaine. Son engagement auprès d’oeuvres caritatives est impressionnant », a indiqué le jury.
Pour les neuf premiers mois de 2021, l’ensemble des activités d’IG affichait des revenus de 1,65 G$, un bénéfice net ajusté de 381,8 M$ et des entrées nettes de 2,7 G$. Il s’agit d’une hausse de 13,3 %, de 20,7% et de 770 % respectivement par rapport à la même période de 2020. L’actif est passé de 97,53 G$ du 30 septembre 2020 à 113,95 G$ au 30 septembre 2021.
« Tout en maintenant un taux de rétention élevé, le nombre de nouveaux clients a presque doublé et la rentabilité des pratiques et de l’organisation a significativement augmenté », résume IG. En 2021, IG a déployé un nouveau logiciel de planification financière pour la clientèle : Conquest.