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15 août 2013CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Les conseillers qui interagissent sur plusieurs médias sociaux à la fois aimeront l’outil Hootsuite.
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Les conseillers n’ayant pas peur d’apprendre les bases de la programmation pour améliorer leurs planifications financières devraient aimer la souplesse de NaviPlan.
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Pour être au courant des dernières nouvelles touchant les marchés internationaux, et ce, 24 heures par jour, Francis Sabourin, vice-président, gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, utilise l'application iPhone de CNBC.
CONSEILLERS À L'HEURE NUMÉRIQUE – Les conseillers qui sont souvent sur la route apprécieront l'application gratuite INRIX Traffic qui les informe sur l'état de la circulation sur les voies qu'ils s'apprêtent à emprunter pour aller rencontrer leurs clients.
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Devenez votre propre petit média en envoyant périodiquement une infolettre à vos clients avec l'outil en ligne MailChimp.
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Dans l'optique de passer au bureau sans papier, Maud Salomon utilise CamScanner pour éviter de remplir ses classeurs de paperasse.
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – L'application Dragon Dictation permet de transformer des paroles en écrits, facilitant ainsi la tenue de dossiers complets.
CONSEILLER À L'HEURE NUMÉRIQUE – Les conseillers en sécurité financière qui rencontrent souvent des clients en dehors du bureau apprécieront l'application QuotesOnTap qui permet d'obtenir une évaluation sommaire des coûts reliés à l'achat d'une police d'assurance vie.
Un dossier pour comprendre comment les assureurs s’adaptent à un environnement complexe et en constante évolution.
Un regard sur les tendances, les acteurs et les enjeux qui façonnent l’avenir de la finance numérique.
Transparence, performance, innovation : alors que les attentes des investisseurs évoluent, l’industrie des FCP se redéfinit. Plongée au cœur d’un secteur en transformation.
TOP DES COURTIERS MULTIDISCIPLINAIRES – L’édition 2025 du Pointage des courtiers multidisciplinaires est parue dans le numéro de septembre de Finance et Investissement. Vous trouverez ci-dessous…