L'Autorité des marchés financiers (AMF) veut empêcher les diplômés de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), qui n'ont pas détenu de permis depuis plus de six ans, de revenir dans la profession sans repasser par l'examen de l'organisme de formation.
PERSPECTIVES 2013 – À l'image de la Banque du Canada, les conseillers interrogés dans le cadre du sondage en ligne Perspectives 2013 s'inquiètent de la qualité du dossier de crédit de leurs clients.
En appliquant une formule de partenariat, au lieu d'opter pour une consolidation pure et simple, Groupe financier Peak (Peak) souhaite attirer d'autres agents généraux, comme celui qui vient tout juste de s'ajouter à son réseau, Customplan Financial Advisors.
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) s'attaquent aux plans de bourses d'études et introduisent une version améliorée de l’information transmise aux investisseurs qui choisissent ce type de placement.
« Conseiller financier », « consultant en finances », « consultant pour les aînés », « conseiller en placement principal » ou « vice-président principal », voici autant de titres d'emploi qui alimentent la confusion du public envers les professionnels du placement, selon un sondage réalisé par l'Organisation canadienne de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).