Focus sur les prestations d’invalidité, la déclaration automatique des revenus, la lutte contre le blanchiment d’argent et l’open banking.
DÉVELOPPEMENT — Que recherchent les conseillers ?
DÉVELOPPEMENT - Les différences sont nuancées ; les conseillers devraient les essayer avant de s’engager.
Les avenants renforcent la protection, incluant maladies graves et soins de longue durée.
Toutes les générations s’attendent à prendre leur retraite après 65 ans.
Mais la compréhension des frais n’est toujours pas complète.
Inclure la nouvelle génération dans les discussions familiales peut aider les conseillers à instaurer la confiance et à fidéliser leurs clients.
Deux experts expliquent leurs choix ; restez simple et réévaluez la tolérance au risque de votre client.
L’IA et la cybersécurité peuvent présenter un potentiel de croissance, mais tous les clients ne sont pas adaptés au risque plus élevé qui en découle.
DÉVELOPPEMENT - Améliorez l’engagement de vos clients en comprenant le comportement humain.